Фабрика продаж - Вклад участника [ru]

Файл:15.88.png

2014-04-03T09:05:15Z

Av:

Файл:15.77.png

2014-04-03T09:05:06Z

Av:

Модуль сценариев продаж

2014-04-03T09:04:57Z

2014-04-03T08:04:14Z

Av: /* Содержание */

Маркетинг

2014-03-21T06:39:27Z

Av:

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
Система "Фабрика Продаж" обеспечивает поддержку маркетинговым действий при помощи модуля ''Кампании''. Нажмите на кнопку меню ''[Маркетинг]'', чтобы открыть окно списка маркетинговых Кампаний. Пример списка показан на рис. 6.1.

[[Image:5.1.png|thumb|right|650px|''Рис. 6.1: Кампании - вид списка'']]

Вы можете добавить новую маркетинговую Кампанию нажатием на кнопку ''[Плюс]'' в верхней части списка.
 

Пример окна редактирования новой маркетинговой Кампании показан на рис. 6.2.

[[Image:5.2.png|thumb|left|650px|''Рис. 6.2: Кампания - редактирование'']]

Вам будет предложено внести следующую основную информацию:
 

{| class="prettytable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
|+''Таблица 6.1: Список основных полей по умолчанию для Кампании''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Название кампании:
| Вы должны дать вашей маркетинговой кампании краткое уникальное название.
|-
| Тип кампании:
| Вы можете выбрать тип кампании. Система "Фабрика Продаж" поставляется с набором предопределенных типов, который может быть изменен администратором системы.
|-
| Товар:
| Вы можете выбрать товар из занесенного в систему "Фабрика Продаж" перечня товаров.
|-
| Статус кампании:
| Вы должны выбрать статус маркетинговой кампании. Список, заданный в комплекте поставки системы "Фабрика Продаж", может быть изменен администратором системы.
|-
| Ожидаемая дата окончания:
| Вы можете указать планируемую дату окончания кампании.
|-
| Ожидаемая выручка:
| Вы можете указать выручку, которую вы ожидаете от данной кампании.
|-
| Бюджетная и реальная стоимость:
| Вы можете указать стоимость данной кампании.
|-
| Ожидаемый отклик:
| Вы можете указать уровень отклика, который вы ожидаете от данной кампании.
|-
| Ответственный:
| Вы можете назначить ответственных за кампанию – пользователя либо группу.
|-
| Количество отправок:
| Если вы проводите кампанию с использованием почты, вы можете указать ожидаемое количество отправок.
|-
| Спонсор:
| Если у маркетинговой кампании имеется спонсор, вы можете указать его в данном поле.
|-
| Целевая аудитория и целевой размер:
| Вы можете указать вашу целевую аудиторию.
|-
| Ожидаемое и реальное количество продаж:
| Если вы измеряете успех кампании количеством продаж, вы можете указать здесь количество продаж.
|-
| Ожидаемое и реальное количество откликов:
| Укажите здесь ожидаемое количество откликов потенциальных клиентов.
|-
| Ожидаемая и реальная рентабельность:
| Укажите ожидаемую величину рентабельности кампании.
|-
| Описание:
| Вы можете дать любую дополнительную информацию о кампании в свободном формате.
|}

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'', чтобы занести данные Кампании в систему "Фабрика Продаж".

Для работы с данными Кампании, нажмите на название Кампании в окне списка. Откроется новое окно с основными данными Кампании, которые вы ввели. Нажмите на закладку ''[Дополнительная информация]'' для добавления информации ''Контактов'' и ''Обращений'' в информацию о кампании. Пример окна ввода информации приведен на рис. 6.3.

[[Image:5.3.png|thumb|right|650px|''Рис. 6.3: Кампания - детальный вид, дополнительная информация'']]

Вы можете загрузить данные существующих ''Контактов'' или ''Обращений'' в данные Кампании путем выбора. Также вы можете добавить ''Контакты'', ''Обращения'', ''Сделки'' и ''Действия'' в данные редактируемой Кампании вручную.

;[[Image:vt_tip.png]] Примечание: В последующих версиях системы "Фабрика Продаж" планируется дальнейшее развитие модуля Маркетинга.

2014-03-21T04:58:55Z

Av:

Файл:7.png

2014-03-21T04:53:15Z

Av: Av загружена новая версия «Файл:7.png»

Файл:7.png

2014-03-21T04:50:37Z

Av: Av загружена новая версия «Файл:7.png»

Календарь и действия

2014-03-21T03:40:46Z

Av:

----
__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
Система "Фабрика Продаж" предоставляет в ваше распоряжение ''Календарь'', такой же, как обычно установлен на компьютере. Этот календарь позволяет хранить информацию о ''Встречах'' и ''Звонках'' (оба вида далее могут называться ''События''), и ''Задачах'', которые далее все вместе могут называться ''Действия''. В разделе объяснена рабочая разница между ''Событиями'' и ''Списками дел''.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Будьте внимательны при планировании ''Действий''. Даже если вы считаете встречу частью списка дел, система "Фабрика Продаж" – нет. Дополнительную информацию можно найти в разделе [[#Задачи и списки дел|«Задачи и списки дел»]].

== Календарь ==
Система "Фабрика Продаж" предоставляет несколько возможностей вносить или планировать действия, относящиеся к календарю. Вы можете использовать календарь непосредственно, через ''Меню быстрого создания'', или создавать действия во время процесса продажи в ''Обращениях'' или ''Сделках'', или во время оказания услуг в меню ''Заявок''. Данные календаря можно и нужно связывать с иными данными, хранящимися в системе "Фабрика Продаж", такими, как контакты, обращения, или контрагенты. Система "Фабрика Продаж" помогает не только планировать действия, но и предоставляет множество инструментов для эффективного управления действиями на уровне организации.

Если требуется использовать календарь для того, чтобы запланировать событие, или задание, можно либо нажать на кнопку календаря в любом списке, либо на кнопку ''[Календарь]'' в области навигации. Откроется новое окно, в котором в зависимости от настроек системы будет выведен календарь либо в виде списка, либо почасового вида. На рис. 4.1 показан пример почасового вида календаря.

[[Image:22.png|thumb|left|650px|''Рис. 4.1: Календарь – почасовой вид'']]

В этом окне выводятся все запланированные для определенного дня события. Вы можете переключиться на недельный, месячный, или годовой вид путем нажатия на соответствующую кнопку в верхней части ежедневного календаря. Вы можете также переключиться в вид списка.
 

=== Добавление События в календарь ===
Для планировании в расписании встречи или звонка нажмите на кнопку ''[Добавить событие]'' и выберите тип события. В календаре откроется всплывающее окно, пример которого показан на рис. 4.2.

[[Image:1.png|thumb|left|450px|''Рис. 4.2: Новое событие (Звонок или Встреча)'']]

В этом окне можно ввести необходимую информацию События.
 

Описание полей приведено в табл. 4.1.

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 4.1: Описание информации Событий''
! style="background:LemonChiffon" |Название поля
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Тип события:
| Выберите ''[Звонок]'' или ''[Встреча]''.
|-
| Название события:
| Необходимо дать название событию.
|-
| Описание:
| Вы можете дать краткое описание данного события.
|-
| Сделать публичным:
| Вы можете отметить событие как ''Публичное'', и тогда это новое событие будет видимым для остальных пользователей. Дальнейшая информация приведена в разделе [[#Совместный доступ к Календарю|«Совместный доступ к Календарю»]].
|-
| Статус:
| По умолчанию статус установлен в ''Запланировано''. Выберите требуемый статус.
|-
| Приоритет:
| Вы можете указать приоритет события.
|-
| Ответственный:
| По умолчанию, за событие отвечает создавший запись пользователь. Это значение при необходимости можно изменить.
|-
| Отправить Уведомление:
| Если вы поставите отметку в этом поле, ответственному будет отправлено сообщение о событии. Вы можете использовать эту функцию, например, при смене ответственного.
|-
| Дата/время начала и окончания:
| Каждое событие имеет начало и окончание. Вы можете выбрать время начала и окончания позже. Это, например, необходимо, когда у вас командировка в несколько дней.
|-
| Пригласить:
| Вы можете пригласить других пользователей участвовать в данном событии. Для приглашения следуйте инструкции на экране. Учтите, что событие будет внесено в календарь приглашенных пользователей.
|}

Вы можете нажать на закладку ''[Напоминание]'', для создания автоматического напоминания, посылаемого по электронной почте системой "Фабрика Продаж", как показано на рис. 4.3.

[[Image:2.png|thumb|right|450px|''Рис. 4.3: Напоминание о событии'']]

Для напоминания требуется указать время отправки до наступления события и действующий адрес электронной почты.
 

Система "Фабрика Продаж" также позволяет вам включать в расписание повторяющиеся на регулярной основе события. Нажмите на закладку ''[Повторить]'' для установки повторяющегося события. Диалог настройки повторяющегося события показан на рис. 4.4.

[[Image:3.png|thumb|left|450px|''Рис. 4.4: Повторяющиеся события'']]
 

Кроме того, вы можете присоединить событие, например, к вашему контакту, как показано на рис. 4.5.

[[Image:SalesPlatform vtiger crm 530 4.5.png|thumb|right|450px|''Рис. 4.5: Присоединение событий'']]

В завершение нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для сохранения расписания событий в системе "Фабрика Продаж". В результате вы увидите внесенное в ваш календарь событие.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: У каждого пользователя есть свой собственный календарь. Однако вы можете пригласить других пользователей системы "Фабрика Продаж" к участию в звонках или встречах, и/или предоставить доступ к вашему календарю другим пользователям, как описано в разделе [[#Совместный доступ к Календарю|«Совместный доступ к Календарю»]].

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Календарь использует язык, указанный в качестве основного языка в браузере. Если вы видите в календаре неправильный язык, проверьте настройки вашего браузера.
 

=== Задачи и списки дел ===
Система "Фабрика Продаж" помогает вам планировать ''Задачи'', которые также называются ''Списками дел''. Задание всегда назначается на одного пользователя либо одну группу и не имеет даты окончания. Вы не можете приглашать других пользователей и не можете присоединить к заданию более чем одного контакта. Однако вы можете переназначить задание путем смены ответственного.

В системе "Фабрика Продаж" существует много экранов, где вы можете внести задание. Вы можете создавать задачи в любой странице подробного ввода информации на всех шагах процесса продаж, или в календаре. Откроется окно ввода, пример которого приведен на рис. 4.6, где надо ввести информацию задачи.

[[Image:5.png|thumb|left|450px|''Рис. 4.6: Новое задание'']]

Необходимо учитывать наличие полей, обязательных для заполнения.

Ответственному за Задание можно послать ''Уведомление'', отметив соответствующее поле в нижней части окна Задачи на закладке ''[Уведомление]''. Задание можно также связать с информацией различных модулей системы "Фабрика Продаж", нажав на закладку ''[Относится к]'' в нижней части окна Задачи. Сходные действия описаны в разделе «[[#Добавление События в календарь|Добавление События в календарь]]».

По окончании внесения изменений нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для сохранения задачи в системе "Фабрика Продаж".
 

=== Совместный доступ к Календарю ===
Вы можете разделять доступ к вашему календарю или информации о событиях с другими пользователями системы Фабрика Продаж. Возможны следующие типы совместного доступа:

<ol>
<li>Совместный доступ с любым пользователем системы "Фабрика Продаж", задаваемые в настройках календаря: Выберите ''[Вид календаря]'', нажмите на кнопку ''[Настройки календаря]''. В окне ''Настройки календаря'' выберите пользователей, которым вы хотите разрешить доступ к вашему календарю. Пример окна приведен на на рис. 4.7.

[[Image:6.png|thumb|left|450px|''Рис. 4.7: Настройки календаря'']]
 
</li>

<li>Совместный доступ с пользователями, описанными в иерархии ''Ролей'': Вне зависимости от настроек разделения прав доступа к записям событий, установленных в вашем календаре, другие пользователи в иерархии, базирующейся на ролях, могут видеть отдельные события в календарях других пользователей, если эти события указаны как ''Доступные публично''. Для того, чтобы сделать событие публично доступным, при создании нового события отметьте поле ''[Сделать публичным]'', как показано на рис. 4.8.

[[Image:7.png|thumb|left|450px|''Рис. 4.8: Совместный доступ к событиям'']]
 
</li>
</ol>

=== Настройки Календаря ===
В разделе [[#Совместный доступ к Календарю|«Совместный доступ к Календарю»]] уже было показано, как получить доступ к настройкам Календаря для задания функций разделения доступа. Кроме функций разделения календаря, можно настроить время начала дня и формат времени календаря. Обратитесь к изображению, приведенному на [[#рис. 4.7|рис. 4.7]], для дальнейшей информации.

== Все события и задачи ==
Если вы хотите увидеть все действия в одном списке, как показано на рис. 4.9, вам необходимо нажать на закладку ''[Все события и задачи]'' в меню ''Календарь''.

[[Image:3.8.png|thumb|left|650px|''Рис. 4.9: Все события и задачи - вид списка'']]

Вы можете изменить список на основе ваших собственных критериев. Обратитесь к разделу [[Общая информация#Работа со списками|«Работа со списками»]] за дальнейшими инструкциями по изменению вида списка. Вы также можете отметить действие как закрытое нажатием на значок ''['''''X''''']'' в правой части списка.
 

При нажатии в списке на названии действия или задачи откроется окно детального вида, пример которого показан на рис. 4.10.

[[Image:9.png|thumb|right|650px|''Рис. 4.10: Задание - детальный вид'']]

В ''детальном виде'' ''Действия'' или ''Задачи'' можно отредактировать детали или дублировать ''Действие'' для создания новой записи ''Действия''.
 

== Импорт и экспорт Действий ==
Для импорта или экспорта действий в или из офисных приложений система ''"Фабрика Продаж"'' поставляется в набором расширений, которые можно установить на персональный компьютер. Сюда входят ''расширение Outlook'' для компьютеров Windows и ''расширение Thunderbird'' для компьютеров Windows, Mac или Linux.

Для дальнейшей информации об этих расширениях обратитесь к разделу «[[Интеграция с офисными программи|Интеграция с офисными программами]]» настоящего Руководства.
----

Файл:5.png

2014-03-21T03:37:48Z

Av: Av загружена новая версия «Файл:5.png»

Файл:1.png

2014-03-21T03:07:07Z

Av: Av загружена новая версия «Файл:1.png»

Файл:1.png

2014-03-21T03:05:41Z

Av: Av загружена новая версия «Файл:1.png»

Файл:22.png

2014-03-21T03:03:26Z

Av: Av загружена новая версия «Файл:22.png»

Заглавная страница

2014-02-26T02:30:42Z

Av:

<center>'''<big><big><big><big>"Фабрика Продаж"'''</big></big></big></big></center>

<center>'''<big>Руководство пользователя и администратора системы</big>'''</center>

== Содержание ==

1. [[Начало работы с фабрикой продаж]]

2. [[Клиенты и контакты]]

3. [[Календарь и действия]]

4. [[Процессы продаж]]

5. [[Маркетинг]]

6. [[Товары]]

7. [[Общая информация]]

8. [[Работа с модулем продаж]]

9. [[Работа с модулем технической поддержки]]

10. [[Анализ данных и отчеты]]

11. [[Работа с электронной почтой]]

12. [[Основы ролевой модели безопасности]]

13. [[Администрирование и настройки]]

14. [[Использование шаблонов PDF]]