Работа с модулем продаж - История изменений

Av в 05:07, 12 февраля 2014

2014-02-12T05:07:57Z

Av в 10:08, 11 февраля 2014

2014-02-11T10:08:56Z

Av в 10:06, 11 февраля 2014

2014-02-11T10:06:48Z

Av в 10:04, 11 февраля 2014

2014-02-11T10:04:21Z

Av в 10:01, 11 февраля 2014

2014-02-11T10:01:53Z

Av в 04:54, 20 января 2014

2014-01-20T04:54:13Z

Av в 04:51, 26 декабря 2013

2013-12-26T04:51:58Z

Внесённые изменения

Av: Новая страница: «FORCETOC == Краткий обзор == Система Фабрика Продаж разработана для сопровождения всех стад…»

2013-12-07T05:22:25Z

Новая страница: «__FORCETOC__ == Краткий обзор == Система Фабрика Продаж разработана для сопровождения всех стад…»

Новая страница

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
Система Фабрика Продаж разработана для сопровождения всех стадий ''Процессов продаж'', начиная с ''Обращений'' и до ''Обслуживания после продажи'', путем интеграции всех необходимых данных.

Процессы продаж на каждом предприятии различаются. Однако существуют общие принципы организации документооборота, которые и предоставляет система Фабрика Продаж.

Наиболее общий сценарий для товаров или услуг с относительно длинным циклом продаж может выглядеть следующим образом:

# При первом контакте с потенциальным клиентом вы создаете ''Обращение''. В этот момент вы не знаете, проявит ли контакт серьезную заинтересованность в товарах или услугах, предлагаемых вашей компанией. Вы можете собрать столько информации о контакте, сколько представится возможным.
# Затем отдел продаж начинает работать с этим Обращением. Это могут быть проведение встреч, телефонные звонки, или отправка сообщений электронной почты, пока вы не установите, что существует возможность начала бизнес отношений.
# Если установлено, что ''Обращение'' не перерастает в деловые отношения, вы устанавливаете статус ''Обращения'' в ''[Потерян]'' и не предпринимаете никаких дальнейших действий. Если ''Обращение'' выглядит перспективным для бизнеса, вы конвертируете ''Обращение'' в возможную ''Сделку''.
# Во время конвертации система CRM создаст запись ''Сделки'', запись ''Контрагента'', и запись ''Контакта'', используя ранее введенные данные. Запись Обращения будет удалена.
# Затем вы начинаете работать со сделкой. Вы показываете развитие процесса, устанавливая различные стадии сделки.

Информация о ''Контакте'' и ''Контрагенте'', относящаяся к возможной ''Сделке'', является основой для вас и ваших коллег в работе с потенциальным клиентом. Вы можете использовать эту информацию для составления расписания и управления действиями, для назначения заданий, для прогнозирования выручки, для понимания процесса принятия решений о закупке и многого другого.

== Работа с Обращениями ==
Обращение представляет собой первую стадию процесса продаж, и следовательно, является начальной точкой для многих действий. Для эффективной работы с ''обращениями'' система Фабрика Продаж предлагает вам набор инструментов.
<br clear="all" />

=== Вид списка Обращений ===
Вы можете вывести список Обращений в меню ''Продажи → Обращения''. Пример такого списка показан на рис. 9.1.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.9.1.png|thumb|right|650px|''Рис. 9.1: Обращения - вид списка'']]

Здесь можно совершать следующие действия:

;''Удалить'' Обращения: Отметьте записи Обращений, которые требуется удалить, и нажмите кнопку ''[Удалить]''.

;''Отправить e-mail'' Обращениям: Отметьте обращения, которым вы хотите отправить сообщение, и нажмите кнопку ''[Отправить e-mail]''. Обратитесь к материалам раздела [[sp.vt.521.ug.ru.rc: 12. Работа с электронной почтой#Отправка сообщений e-mail|«Отправка сообщений e-mail»]] для дальнейшей информации.

;Изменить ''Статус'' Обращений: Статус обращений описывает состояние работы с обращением. Система Фабрика Продаж предлагает список заранее сформулированных статусов. Учтите, что администратор системы может изменить список статусов в соответствии с требованиями бизнеса. Отметьте обращения, статус которых требуется изменить, и нажмите кнопку ''[Изменить статус]''. В появившемся окне выберите новый статус.

;Изменить ''Ответственного'' за обращение: Ответственным может быть только пользователь системы Фабрика Продаж. Отметьте обращения, информацию которых необходимо изменить, и нажмите кнопку ''[Изменить ответственного]''. Учтите, что после изменения ответственного правила доступа к информации будут определяться настройками роли нового ответственного.

;Создать, изменить, и использовать ''Фильтры'' вывода: Как описано в разделе [[sp.vt.521.ug.ru.rc: 8. Общая информация#Настройка списков|«Настройка списков»]], вы можете изменить содержание вида списков, используя фильтры.

;Внести информацию обращений в ''Шаблоны'' e-mail: Отметьте требуемые обращения, выберите шаблон, и нажмите кнопку ''[Объединить]''. Дополнительную информацию можно найти в разделе [[sp.vt.521.ug.ru.rc: 16. Администрирование и настройки#Шаблоны писем и документов|«Шаблоны писем и документов»]].

=== Связывание обращений с иными данными Фабрика Продаж ===
Вы можете связать ''Обращение'' с иными данными, такими, как информация ''Звонков'', ''Встреч'', ''Заданий'', сообщениями электронной почты, вложениями, заметками, и товарами. Для создания таких связей можно использовать один из описанных ниже способов:

;С использованием экрана подробного вида ''Обращения'': Откройте существующую запись ''Обращения'' и создайте новые данные, относящиеся к данному ''Обращению''.

;При помощи непосредственного ввода информации: Нажмите на ''[Новое событие]'', ''[Новое задание]'', ''[Новая заметка]'' или ''[Новый товар]'' в области ввода системы Фабрика Продаж, или откройте существующую запись. Выберите соответствующее ''Обращение'' как ссылку, перед тем, как сохранить запись. Информация будет связана с ''Обращением'' и будет доступна в экране детального вида обращения.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Все установленные связи также доступны в сделках после конвертации, как описано в разделе [[sp.vt.521.ug.ru.rc: 9. Работа с модулем Продаж#Создание Сделок из Обращений|«Создание Сделок из Обращений»]].

== Работа со Сделками ==
В процессе продаж возможные сделки являются прямыми наследниками обращений. Поэтому вам следует начинать процесс продаж с обращения и пересылать всю доступную информацию в сделку, как описано в следующем разделе. Кроме того, вы можете создать возможную сделку непосредственно (см. раздел [[sp.vt.521.ug.ru.rc: 5. Процессы продаж#Прямой ввод сделок|«Прямой ввод сделок»]]). Сделки характеризуются тем фактом, что к Товарам, предлагаемым вашей компанией, существует очевидный интерес потенциального клиента. Специалисты по продаже ожидают, что в будущем может может быть сделано ''Коммерческое предложение'', и оценивают, что этого достаточно для работы с данными обращения.

=== Создание Сделок из Обращений ===
Для создания возможной сделки на основе существующего Обращения вам необходимо перейти в экран детального вида Обращения. Пример детального вида Обращения показан на рис. 9.2.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.9.2.png|thumb|left|650px|''Рис. 9.2: Обращение - детальный вид: основные данные'']]

Нажмите на кнопку ''[Преобразовать Обращение]''.
<br clear="all" />

Откроется новое всплывающее окно, пример которого показан на рис. 9.3.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.9.3.png|thumb|right|650px|''Рис. 9.3: Преобразование обращений'']]

Во время преобразования обращения системой Фабрика Продаж автоматически выполняются следующие действия:

* Создание новых записей контрагентов и контактов. Пересылка всех данных обращения во вновь созданные записи.
* Создание сделки, связанной с вновь созданными контрагентом и контактом.
* Удаление обращения.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Преобразование обращений не может быть отменено.
<br clear="all" />

На рис. 9.3 показано, как управлять преобразованием Обращений в Сделки путем ввода следующей информации:

{| {{pretty table}}
|+ ''Талица 9.1: Список настроек для преобразования обращений''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Ответственный:
| Здесь вы должны указать ''ответственного'' за данные после конвертации.
|-
| Контрагент:
| Название ''контрагента'', полученное из данных обращения.
|-
| Не создавать сделку:
| Если вы отметите это поле, во время преобразования будут созданы только записи Контрагента и Контакта. '''Запись сделки, относящаяся к ним, создаваться не будет.''' Вы можете воспользоваться этой функцией, если необходимо сохранить информацию контрагента и контакта, которые не принесут бизнеса, но достаточно важны, чтобы их было необходимо внести в систему Фабрика Продаж.
|-
| Сделка:
| Здесь вы должны указать уникальное ''название'' для новой сделки. Имеет смысл включить в название сделки название контрагента, чтобы обеспечить понятную структуру названия.
|-
| Дата закрытия сделки:
| Вы должны выбрать наиболее вероятную ''дату закрытия сделки''. При необходимости позднее вы сможете изменить дату. Это поле – хороший инструмент для прогнозирования.
|-
| Сумма сделки:
| Вы должны указать ''ожидаемую сумму сделки''. При необходимости позднее вы сможете изменить сумму. Эта сумма может быть использована при прогнозировании.
|-
| Стадия сделки:
| Вы должны указать ''стадию процесса продажи'' для сделки. Список стадий может быть изменен администратором системы Фабрика Продаж в соответствии с требованиями бизнеса.
|}

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для выполнения преобразования.

После преобразования откроется новое окно, в котором будут показан детальный вид информации только что созданного контрагента. На закладке ''[Дополнительная информация]'' будут перечислены ссылки на соответствующий контакт и сделку.

Также новая сделка будет выведена в экране вида списка сделок, пример которого показан на рис. 9.4.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.9.4.png|thumb|left|650px|''Рис. 9.4: Сделки - вид списка'']]

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Вид списка можно настраивать. Кроме того, списки могут автоматически просматриваться системой Фабрика Продаж в поисках определенных событий. Найти дальнейшую информацию по данной теме можно в разделе [[sp.vt.521.ug.ru.rc: 8. Общая информация#Работа со списками|«Работа со списками»]].
<br clear="all" />

=== Изменение вида списка сделок ===
Вы можете выйти в экран вывода списка сделок при помощи меню ''Продажи → Сделки'', как показано на рис. 9.4.

В этом виде можно производить следующие действия:

;Удаление сделок: Отметьте сделки, которые необходимо удалить, и нажмите кнопку ''[Удалить]''.

;Изменение ответственного за сделку: Ответственными могут быть только пользователи системы Фабрика Продаж. Отметьте сделки, у которых требуется изменить информацию, и нажмите кнопку ''[Изменить ответственного]''. Учтите, что дальнейшие права доступа управляются настройками роли нового ответственного.

;Создать, изменить, и использовать фильтры вывода: Как описано в разделе [[sp.vt.521.ug.ru.rc: 8. Общая информация#Настройка списков|«Настройка списков»]], можно изменить содержание списков, используя фильтры.

;Производить поиск в списке: Как описано в разделе [[sp.vt.521.ug.ru.rc: 8. Общая информация#Поиск в списках|«Поиск в списках»]], можно уменьшить количество выводимых на экран сделок, используя фильтры расширенного поиска.

=== Использование детального вида сделки ===
Вы можете использовать детальный вид сделки для связывания сделки с иными записями системы Фабрика Продаж. В экране детального вида нажмите на закладку ''[Дополнительная информация]''.

Здесь вы можете совершать следующие действия:

;Связывать действия со сделками: Вы можете связать со сделкой любые действия.

;Связывать контакты со сделками: Вы можете связать информацию любой персоны, запись о которой имеется в системе Фабрика Продаж, с записью сделки.

;Связывать товары со сделками: Вы можете добавить информацию любого товара или услуги из вашего каталога товаров к записи сделки.

;Просматривать стадии продажи: В сделках вы можете указывать различные стадии продажи. Это помогает вам документировать развитие отношений с клиентами. Информация о предыдущих состояниях сделки протоколируется системой Фабрика Продаж.

:;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Система Фабрика Продаж предоставляет в ваше распоряжение набор стадий продажи по умолчанию. Администратор вашей системы Фабрика Продаж может изменить набор в соответствии с требованиями вашей компании.

:Каждое изменение стадии продажи автоматически создает запись в ''Журнале стадий продаж''. Запись содержит следующую информацию:
:* сумму сделки,
:* стадию продажи,
:* вероятность,
:* ожидаемую дата закрытия, и
:* дату модификации.

;Добавлять вложения к сделкам: Вы можете присоединить к сделке файл любого типа как вложение.

;Коммерческие предложения: В этом экране выводится список существующих коммерческих предложений, относящихся к данной сделке, и предоставляется возможность создания новых предложений.

;Заказы на продажу: В этом экране перечисляются существующие заказа на продажу, и дается возможность создания новых заказов.

;Журнал действий: Вы можете видеть список всех произведенных действий, относящихся к сделке.

=== Отправка сообщений e-mail относящимся к сделкам контактам ===
Для посылки сообщения электронной почты контакту, который приведен в детальном виде сделки, вам необходимо выбрать запись контакта путем нажатия на имени контакта. Откроется детальный вид контакта. Далее следуйте указаниям раздела [[sp.vt.521.ug.ru.rc: 12. Работа с электронной почтой#Отправка сообщений e-mail|«Отправка сообщений e-mail»]].

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Вы можете отправить одно сообщение электронной почты нескольким получателям путем создания специального списка, и последующим использованием функции массовой рассылки, как объяснено в разделе [[sp.vt.521.ug.ru.rc: 12. Работа с электронной почтой#Отправка массовых сообщений e-mail|«Отправка массовых сообщений e-mail»]].

=== Связывание сделок с иными записями Фабрика Продаж ===
Вы можете связать сделку с иными данными, такими, как информация звонков, встреч, заданий, сообщениями электронной почты, вложениями, заметками, и товарами. Для создания таких связей вы можете использовать один из описанных ниже способов:

;Используя подробный вид сделки: Откройте существующую сделку и создайте новые данные, относящиеся к данной сделке.

;При помощи непосредственного ввода информации: Нажмите на кнопку ''[Новое Событие]'', ''[Новое Задание]'', ''[Новая Заметка]'', ''[Новое Предложение] '' или ''[Новый Заказ на продажу]'' в области ввода системы Фабрика Продаж, или откройте существующую запись. Выберите соответствующую сделку как ссылку, перед тем, как сохранить запись. Информация будет связана со сделкой и будет доступна в экране детального вида сделки.

@@ Строка 104: / Строка 104: @@
 Также новая сделка будет выведена в экране вида списка сделок, пример которого показан на рис. 9.4.
-[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.9.4.png|thumb|left|650px|''Рис. 9.4: Сделки - вид списка'']]
+[[Image:8.4.png|thumb|left|650px|''Рис. 9.4: Сделки - вид списка'']]
 ;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Вид списка можно настраивать. Кроме того, списки могут автоматически просматриваться системой "Фабрика Продаж" в поисках определенных событий. Найти дальнейшую информацию по данной теме можно в разделе [[Общая информация#Работа со списками|«Работа со списками»]].

@@ Строка 58: / Строка 58: @@
 Откроется новое всплывающее окно, пример которого показан на рис. 9.3.
-[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.9.3.png|thumb|right|650px|''Рис. 9.3: Преобразование обращений'']]
+[[Image:8.3.png|thumb|right|650px|''Рис. 9.3: Преобразование обращений'']]
 Во время преобразования обращения системой "Фабрика Продаж" автоматически выполняются следующие действия:

@@ Строка 22: / Строка 22: @@
 Вы можете вывести список Обращений в меню ''Продажи &rarr; Обращения''. Пример такого списка показан на рис. 9.1.
-[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.9.1.png|thumb|right|650px|''Рис. 9.1: Обращения - вид списка'']]
+[[Image:8.1.png|thumb|right|650px|''Рис. 9.1: Обращения - вид списка'']]
 Здесь можно совершать следующие действия:
@@ Строка 28: / Строка 28: @@
 ;''Удалить'' Обращения: Отметьте записи Обращений, которые требуется удалить, и нажмите кнопку ''[Удалить]''.
-;''Отправить e-mail'' Обращениям: Отметьте обращения, которым вы хотите отправить сообщение, и нажмите кнопку ''[Отправить e-mail]''. Обратитесь к материалам раздела [[Работа с электронной почтой#Отправка сообщений e-mail|«Отправка сообщений e-mail»]] для дальнейшей информации.
+;''Отправить e-mail'' Обращениям: Отметьте обращения, которым вы хотите отправить сообщение, и нажмите кнопку ''[Отправить почту]''. Обратитесь к материалам раздела [[Работа с электронной почтой#Отправка сообщений e-mail|«Отправка сообщений e-mail»]] для дальнейшей информации.
-;Изменить ''Статус'' Обращений: Статус обращений описывает состояние работы с обращением. Система "Фабрика Продаж" предлагает список заранее сформулированных статусов. Учтите, что администратор системы может изменить список статусов в соответствии с требованиями бизнеса. Отметьте обращения, статус которых требуется изменить, и нажмите кнопку ''[Изменить статус]''. В появившемся окне выберите новый статус.
+;''Массовое изменение'' Обращений: Массовое изменение позволяет изменить основные и дополнительных параметры обращения. Отметьте обращения, параметры которых требуется изменить, и нажмите кнопку ''[Массовое изменение]''.
-−
-;Изменить ''Ответственного'' за обращение: Ответственным может быть только пользователь системы "Фабрика Продаж". Отметьте обращения, информацию которых необходимо изменить, и нажмите кнопку ''[Изменить ответственного]''. Учтите, что после изменения ответственного правила доступа к информации будут определяться настройками роли нового ответственного.
 ;Создать, изменить, и использовать ''Фильтры'' вывода: Как описано в разделе [[Общая информация#Настройка списков|«Настройка списков»]], вы можете изменить содержание вида списков, используя фильтры.

@@ Строка 45: / Строка 45: @@
 ;При помощи непосредственного ввода информации: Нажмите на ''[Новое событие]'', ''[Новое задание]'', ''[Новая заметка]'' или ''[Новый товар]'' в области ввода системы "Фабрика Продаж", или откройте существующую запись. Выберите соответствующее ''Обращение'' как ссылку, перед тем, как сохранить запись. Информация будет связана с ''Обращением'' и будет доступна в экране детального вида обращения.
-;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Все установленные связи также доступны в сделках после конвертации, как описано в разделе [[Работа с модулем Продаж#Создание Сделок из Обращений|«Создание Сделок из Обращений»]].
+;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Все установленные связи также доступны в сделках после конвертации, как описано в разделе [[Работа с модулем продаж#Создание Сделок из Обращений|«Создание Сделок из Обращений»]].
 == Работа со Сделками ==

@@ Строка 10: / Строка 10: @@
 # Затем отдел продаж начинает работать с этим Обращением. Это могут быть проведение встреч, телефонные звонки, или отправка сообщений электронной почты, пока вы не установите, что существует возможность начала бизнес отношений.
 # Если установлено, что ''Обращение'' не перерастает в деловые отношения, вы устанавливаете статус ''Обращения'' в ''[Потерян]'' и не предпринимаете никаких дальнейших действий. Если ''Обращение'' выглядит перспективным для бизнеса, вы конвертируете ''Обращение'' в возможную ''Сделку''.
-# Во время конвертации система CRM создаст запись ''Сделки'', запись ''Контрагента'', и запись ''Контакта'', используя ранее введенные данные. Запись Обращения будет удалена.
+# Во время конвертации система создаст запись ''Сделки'', запись ''Контрагента'', и запись ''Контакта'', используя ранее введенные данные. Запись Обращения будет удалена.
 # Затем вы начинаете работать со сделкой. Вы показываете развитие процесса, устанавливая различные стадии сделки.

@@ Строка 51: / Строка 51: @@
 Для создания возможной сделки на основе существующего Обращения вам необходимо перейти в экран детального вида Обращения. Пример детального вида Обращения показан на рис. 9.2.
-[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.9.2.png|thumb|left|650px|''Рис. 9.2: Обращение - детальный вид: основные данные'']]
+[[Image:8.2.png|thumb|left|650px|''Рис. 9.2: Обращение - детальный вид: основные данные'']]
 Нажмите на кнопку ''[Преобразовать Обращение]''.