Начало работы с фабрикой продаж — различия между версиями
Av (обсуждение | вклад) |
Av (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 11 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
== Краткий обзор == | == Краткий обзор == | ||
| Строка 9: | Строка 10: | ||
Для простого использования системы "Фабрика Продаж" на персональный компьютер не потребуется устанавливать никакое программное обеспечение. Можно начать пользоваться системой сразу при помощи браузера Интернет. | Для простого использования системы "Фабрика Продаж" на персональный компьютер не потребуется устанавливать никакое программное обеспечение. Можно начать пользоваться системой сразу при помощи браузера Интернет. | ||
| − | ;[[Image:vt_note.png]] Примечание: При необходимости интеграции офисных прикладных программ с системой "Фабрика Продаж" требуется установить некоторые расширения и дополнения на ваш компьютер | + | ;[[Image:vt_note.png]] Примечание: При необходимости интеграции офисных прикладных программ с системой "Фабрика Продаж" требуется установить некоторые расширения и дополнения на ваш компьютер. |
Обратите внимание на перечисленные ниже минимальные требования к аппаратному и программному обеспечению и настройке браузера персонального компьютера. | Обратите внимание на перечисленные ниже минимальные требования к аппаратному и программному обеспечению и настройке браузера персонального компьютера. | ||
| Строка 19: | Строка 20: | ||
Для работы в системе "Фабрика Продаж" можно использовать следующие браузеры: Firefox 1.5 или более новый (рекомендуется использовать браузер Firefox), MS IE 6.0 или более новый, Netscape 7.0 или более новый, Opera 7.01 или более новый, Google Chrome. | Для работы в системе "Фабрика Продаж" можно использовать следующие браузеры: Firefox 1.5 или более новый (рекомендуется использовать браузер Firefox), MS IE 6.0 или более новый, Netscape 7.0 или более новый, Opera 7.01 или более новый, Google Chrome. | ||
| − | ;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Вниманию пользователей Internet Explorer: в некоторых версиях Internet Explorer предположительно присутствует незначительная ошибка в кэшировании страниц, которая оказывает в некоторых случаях влияние на производительность клиента, построенного по технологии | + | ;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Вниманию пользователей Internet Explorer: в некоторых версиях Internet Explorer предположительно присутствует незначительная ошибка в кэшировании страниц, которая оказывает в некоторых случаях влияние на производительность клиента, построенного по технологии AJAX. Если система "Фабрика Продаж" медленно работает, рекомендуется очистить кэш браузера. |
=== Настройки Web браузеров === | === Настройки Web браузеров === | ||
| Строка 41: | Строка 42: | ||
== Главная страница "Фабрика Продаж" == | == Главная страница "Фабрика Продаж" == | ||
| − | После успешного входа в систему Фабрика Продаж на экран выводится ''Главная страница'' пользователя системы, персональная для каждого пользователя. Пример ''Главной страницы'' приведен на рис. 2.2. | + | После успешного входа в систему "Фабрика Продаж" на экран выводится ''Главная страница'' пользователя системы, персональная для каждого пользователя. Пример ''Главной страницы'' приведен на рис. 2.2. |
| − | [[Image: | + | [[Image:1.2.png|thumb|left|650px|''Рис. 2.2: Главная страница "Фабрика Продаж"'']] |
| − | Изображение и содержание страницы зависит от избранной темы, настроек, произведенных администратором системы, персональных настроек пользователя и имеющихся в системе Фабрика Продаж данных. Настройка системы Фабрика Продаж и использование ее функций описываются в последующих разделах. | + | Изображение и содержание страницы зависит от избранной темы, настроек, произведенных администратором системы, персональных настроек пользователя и имеющихся в системе "Фабрика Продаж" данных. Настройка системы "Фабрика Продаж" и использование ее функций описываются в последующих разделах. |
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
=== Содержание главной страницы === | === Содержание главной страницы === | ||
| − | Основная область главной страницы, пример которой показан на рис. 2.2, содержит блок итогов наиболее важной информации | + | Основная область главной страницы, пример которой показан на рис. 2.2, содержит блок итогов наиболее важной информации. Порядок вывода блоков информации можно изменить, "буксируя" их при помощи мыши на новое место. Можно также изменить содержание главной страницы. Более подробные инструкции приведены в разделе [[#Мои настройки|«Мои настройки»]]. |
{| {{pretty table}} | {| {{pretty table}} | ||
| Строка 57: | Строка 58: | ||
|- | |- | ||
| Графики: Главная | | Графики: Главная | ||
| − | | На панели аналитики главной страницы представлены в графическом виде хранящиеся в системе | + | | На панели аналитики главной страницы представлены в графическом виде хранящиеся в системе данные. Графики показывают обобщенную информацию, относящуюся к подключившемуся к системе пользователю. |
|- | |- | ||
| Мои основные контрагенты | | Мои основные контрагенты | ||
| Строка 72: | Строка 73: | ||
|- | |- | ||
| Основные показатели | | Основные показатели | ||
| − | | ''Осноные показатели'' – это мощный инструмент. Его функциональность зависит от ваших настроек просмотра списка. Вы можете создать списки просмотра для каждого модуля Фабрика Продаж на основании критериев, которые удовлетворяют вашим специфическим требованиям. Эти критерии могут например удовлетворяться использованием функций-фильтров. Ключевые показатели будут содержать итоговые данные | + | | ''Осноные показатели'' – это мощный инструмент. Его функциональность зависит от ваших настроек просмотра списка. Вы можете создать списки просмотра для каждого модуля Фабрика Продаж на основании критериев, которые удовлетворяют вашим специфическим требованиям. Эти критерии могут например удовлетворяться использованием функций-фильтров. Ключевые показатели будут содержать итоговые данные, которые удовлетворяют заданным критериям. Например, вы построили список вывода всех черновиков коммерческих предложений. Тогда в ключевых показателях будет показано общее количество таких коммерческих предложений. |
|- | |- | ||
| Мои основные коммерческие предложения | | Мои основные коммерческие предложения | ||
| Строка 96: | Строка 97: | ||
|} | |} | ||
| − | ;[[Image:vt_important.png]] Важно: учтите, что все сохраненные в системе Фабрика Продаж данные имеют владельца (также он может называться ответственный). Владелец указан в поле ''[Ответственный:]''. При внесении новых данных Вы будете назначены их владельцем, до тех пор, пока явно не измените владельца. На ''Главной странице'' будут представлены только те данные, где Вы указаны в качестве владельца. | + | ;[[Image:vt_important.png]] Важно: учтите, что все сохраненные в системе "Фабрика Продаж" данные имеют владельца (также он может называться ответственный). Владелец указан в поле ''[Ответственный:]''. При внесении новых данных Вы будете назначены их владельцем, до тех пор, пока явно не измените владельца. На ''Главной странице'' будут представлены только те данные, где Вы указаны в качестве владельца. |
| − | + | Функции системы "Фабрика Продаж" с Действиями описаны в разделе [[Календарь и действия|«Календарь и Действия»]]. | |
=== Навигация === | === Навигация === | ||
| Строка 105: | Строка 106: | ||
;[[Image:vt_caution.png]] Внимание: Не рекомендуется использовать кнопки [назад] и [вперед] вашего браузера. Использование этих кнопок может вызвать проблемы при навигации по страницам, содержание которых динамически генерируется системой. | ;[[Image:vt_caution.png]] Внимание: Не рекомендуется использовать кнопки [назад] и [вперед] вашего браузера. Использование этих кнопок может вызвать проблемы при навигации по страницам, содержание которых динамически генерируется системой. | ||
| − | Рекомендуется пользоваться иконками, ссылками и кнопками, предоставляемыми системой Фабрика Продаж. Опытные пользователи могут включить режим закладок в браузере (предоставляемый, например, браузером Firefox) для ускорения рабочего процесса. Вы можете вызвать любое окно ввода или страницу буквально за несколько нажатий. Все страницы системы Фабрика Продаж иерархически организованы. Вы можете переключаться между страницами одинакового иерархического уровня или получать доступ непосредственно к нужной странице. В зависимости от контекста каждой отдельной страницы можно использовать следующие сочетания клавишей на клавиатуре: | + | Рекомендуется пользоваться иконками, ссылками и кнопками, предоставляемыми системой "Фабрика Продаж". Опытные пользователи могут включить режим закладок в браузере (предоставляемый, например, браузером Firefox) для ускорения рабочего процесса. Вы можете вызвать любое окно ввода или страницу буквально за несколько нажатий. Все страницы системы "Фабрика Продаж" иерархически организованы. Вы можете переключаться между страницами одинакового иерархического уровня или получать доступ непосредственно к нужной странице. В зависимости от контекста каждой отдельной страницы можно использовать следующие сочетания клавишей на клавиатуре: |
* ''[Alt+E]'': Edit - Изменять (Редактировать) | * ''[Alt+E]'': Edit - Изменять (Редактировать) | ||
| Строка 116: | Строка 117: | ||
| − | В верхней панели системы Фабрика Продаж, показанной на <span id="рис. 2.3">рис. 2.3</span>, пользователю предоставляется доступ к различного типа областям и функциям для навигации и работы с системой Фабрика Продаж. | + | В верхней панели системы Фабрика Продаж, показанной на <span id="рис. 2.3">рис. 2.3</span>, пользователю предоставляется доступ к различного типа областям и функциям для навигации и работы с системой "Фабрика Продаж". |
| − | [[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.2.3.png|thumb|left|650px|''Рис. 2.3. Верхняя панель Фабрика Продаж'']] | + | [[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.2.3.png|thumb|left|650px|''Рис. 2.3. Верхняя панель "Фабрика Продаж"'']] |
;Системная область: В этой области можно получить доступ к настройкам, системе помощи, узнать информацию о версии системы, или выйти из системы. | ;Системная область: В этой области можно получить доступ к настройкам, системе помощи, узнать информацию о версии системы, или выйти из системы. | ||
| − | ;Область навигации: В этой области можно быстро переключаться между различными функциями и списками данных, предоставляемых системой Фабрика Продаж. | + | ;Область навигации: В этой области можно быстро переключаться между различными функциями и списками данных, предоставляемых системой "Фабрика Продаж". |
;Быстрый ввод: В этой области предоставляется быстрый доступ к страницам ввода информации. | ;Быстрый ввод: В этой области предоставляется быстрый доступ к страницам ввода информации. | ||
| − | ;Поиск в пределах модуля: Здесь можно произвести поиск по базе данных в пределах активного модуля системы Фабрика Продаж. | + | ;Поиск в пределах модуля: Здесь можно произвести поиск по базе данных в пределах активного модуля системы "Фабрика Продаж". |
| − | ;Инструменты: При нажатии на эти кнопки вы получаете быстрый доступ к календарю, часам, калькулятору, и другим функциям. Можно также использовать кнопку ''[Показать все доступные меню]'' для быстрого доступа ко всем модулям системы Фабрика Продаж. Эти кнопки доступны во всех экранах системы Фабрика Продаж, в зависимости от контекста. | + | ;Инструменты: При нажатии на эти кнопки вы получаете быстрый доступ к календарю, часам, калькулятору, и другим функциям. Можно также использовать кнопку ''[Показать все доступные меню]'' для быстрого доступа ко всем модулям системы "Фабрика Продаж". Эти кнопки доступны во всех экранах системы "Фабрика Продаж", в зависимости от контекста. |
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
| Строка 171: | Строка 172: | ||
|- | |- | ||
| Компоненты главной страницы: | | Компоненты главной страницы: | ||
| − | | В данном поле указывается, какая информация из системы Фабрика Продаж выводится на главной странице пользователя. | + | | В данном поле указывается, какая информация из системы "Фабрика Продаж" выводится на главной странице пользователя. |
|- | |- | ||
| Мои группы: | | Мои группы: | ||
| Строка 186: | Строка 187: | ||
Нажмите на кнопку ''[Изменить]'' для внесения изменений. Второй вариант – вы можете поместить курсор мыши на поле, которое необходимо изменить. Вам будет предложена функция прямого редактирования, при помощи которой можно изменить значение одного поля. | Нажмите на кнопку ''[Изменить]'' для внесения изменений. Второй вариант – вы можете поместить курсор мыши на поле, которое необходимо изменить. Вам будет предложена функция прямого редактирования, при помощи которой можно изменить значение одного поля. | ||
| − | Кнопка ''[Просмотреть Записи Аудита]'' работает только, если администратор системы Фабрика Продаж санкционировал использование данной функции. Для получения дальнейшей информации обратитесь к разделу: [[ | + | Кнопка ''[Просмотреть Записи Аудита]'' работает только, если администратор системы "Фабрика Продаж" санкционировал использование данной функции. Для получения дальнейшей информации обратитесь к разделу: [[Администрирование_и_настройки#Записи аудита|«Записи аудита»]]. |
Порядок и содержание показанных на главной странице блоков может быть изменено индивидуально для каждого пользователя. Вы можете изменить порядок вывода блоков при помощи их буксировки на желаемое место. Содержание можно изменить, нажав ''[Мои настройки]'' и затем – на кнопку ''[Изменить]''. Выберите информационные блоки, которые вы хотите видеть на вашей ''Главной странице''. | Порядок и содержание показанных на главной странице блоков может быть изменено индивидуально для каждого пользователя. Вы можете изменить порядок вывода блоков при помощи их буксировки на желаемое место. Содержание можно изменить, нажав ''[Мои настройки]'' и затем – на кнопку ''[Изменить]''. Выберите информационные блоки, которые вы хотите видеть на вашей ''Главной странице''. | ||
| Строка 206: | Строка 207: | ||
== Права доступа == | == Права доступа == | ||
| − | Ваши права доступа к системе Фабрика Продаж устанавливаются администратором в процессе настройки системы. Имеются следующие типы прав доступа: | + | Ваши права доступа к системе "Фабрика Продаж" устанавливаются администратором в процессе настройки системы. Имеются следующие типы прав доступа: |
| − | * Право на доступ к отдельным модулям системы Фабрика Продаж. | + | * Право на доступ к отдельным модулям системы "Фабрика Продаж". |
| − | * Право на просмотр данных в отдельных модулях системы Фабрика Продаж. | + | * Право на просмотр данных в отдельных модулях системы "Фабрика Продаж". |
| − | * Право на изменение данных в отдельных модулях системы Фабрика Продаж. | + | * Право на изменение данных в отдельных модулях системы "Фабрика Продаж". |
| − | * Право на удаление данных в отдельных модулях системы Фабрика Продаж. | + | * Право на удаление данных в отдельных модулях системы "Фабрика Продаж". |
| − | * Право на экспорт или импорт данных в отдельных модулях системы Фабрика Продаж. | + | * Право на экспорт или импорт данных в отдельных модулях системы "Фабрика Продаж". |
| − | Система позволяет выполнять только те действия, которые разрешены. Дальнейшая информация содержится в разделе [[ | + | Система позволяет выполнять только те действия, которые разрешены. Дальнейшая информация содержится в разделе [[Администрирование и настройки|«Администрирование и настройки»]]. Обратитесь к системному администратору, если хотите больше узнать о предоставленных вам правах доступа, или если требуется изменить ваши права доступа. |
== С чего начать? == | == С чего начать? == | ||
| − | Для наилучшего использования системы Фабрика Продаж ее необходимо настроить в соответствии с требованиями вашей компании. Каждый пользователь с правами администратора может изменять главные настройки. Все возможности описаны в разделе [[ | + | Для наилучшего использования системы "Фабрика Продаж" ее необходимо настроить в соответствии с требованиями вашей компании. Каждый пользователь с правами администратора может изменять главные настройки. Все возможности описаны в разделе [[Администрирование и настройки|«Администрирование и настройки»]] настоящего Руководства. В системе также имеется много дополнительных функций, которые позволяют пользователям изменять представление данных без изменения главных настроек, и не требуют прав доступа уровня администратора. Все возможности описываются в последующих разделах. |
| − | Вы можете быстро начать использование Фабрика Продаж, еще не проводя значительных настроек. Ядром каждой системы | + | Вы можете быстро начать использование "Фабрика Продаж", еще не проводя значительных настроек. Ядром каждой системы являются данные о контрагентах. Так что можно начать вводить эти данные сразу. Так как система "Фабрика Продаж" – намного большее, чем примитивная система хранения данных, рекомендуется ознакомиться с процессом продаж, описанным в разделе [[Работа с модулем продаж|«Работа с модулем Продаж»]]. Начните ввод данных ''Обращения''. Затем конвертируйте каждое ''Обращение'' в возможную ''Сделку''. Проследите, как ''Контакты'', ''Контрагенты'', и ''Сделки'' создаются автоматически. Для ускорения процесса можно импортировать информацию ''Обращений'' из офисных приложений. |
| − | В качестве '''первого шага''' ограничьтесь ключевыми данными активных клиентов. Недостающие данные можно внести позже. Необходимо также внести вашу компанию как контрагента и данные сотрудников как контакты. Эти данные будут нужны для более эффективного взаимодействия с другими пользователями. Для дальнейших инструкций обратитесь к разделу [[ | + | В качестве '''первого шага''' ограничьтесь ключевыми данными активных клиентов. Недостающие данные можно внести позже. Необходимо также внести вашу компанию как контрагента и данные сотрудников как контакты. Эти данные будут нужны для более эффективного взаимодействия с другими пользователями. Для дальнейших инструкций обратитесь к разделу [[Клиенты и контакты|«Клиенты и контакты»]]. Как только вы внесете в систему Фабрика Продаж контактную информацию, вам сразу будет доступен большой объем функций автоматизации работы с клиентами. |
| − | На '''втором шаге''' рекомендуется начать ввод информации об ассортименте товаров или услуг. Подробное описание внесения информации о товарах или инструкциях, а также описание каталогов дано в разделе [[ | + | На '''втором шаге''' рекомендуется начать ввод информации об ассортименте товаров или услуг. Подробное описание внесения информации о товарах или инструкциях, а также описание каталогов дано в разделе [[Товары#Информация Товаров|«Информация Товаров»]]. Здесь также рекомендуется ограничиться самыми существенными данными. Дополнить информацию можно позже. |
| − | Если системой Фабрика Продаж пользуется одновременно несколько человек, учитывайте, что информация должна вводиться только один раз. Убедитесь, что вы координируете свои действия с остальными членами команды. | + | Если системой "Фабрика Продаж" пользуется одновременно несколько человек, учитывайте, что информация должна вводиться только один раз. Убедитесь, что вы координируете свои действия с остальными членами команды. |
| − | Начните использовать данные в Фабрика Продаж как можно скорее, при подготовке ближайшего контакта с клиентом. Ознакомьтесь с действиями, описанными в разделе [[ | + | Начните использовать данные в "Фабрика Продаж" как можно скорее, при подготовке ближайшего контакта с клиентом. Ознакомьтесь с действиями, описанными в разделе [[Календарь и действия|«Календарь и действия»]], и опишите различные стадии вашего процесса продаж. |
Со временем вы постепенно улучшите свои навыки работы с системой. Через некоторое время вы заметите, что пользование системой вошло в привычку. | Со временем вы постепенно улучшите свои навыки работы с системой. Через некоторое время вы заметите, что пользование системой вошло в привычку. | ||
Текущая версия на 17:23, 11 февраля 2014
Содержание |
Краткий обзор
В разделе приведены сведения, необходимые для начала работы с системой "Фабрика Продаж", перечислены требования к аппаратному и программному обеспечению, начальной настройке веб-браузеров. Кроме того, описаны начальные шаги при работе с системой, перечислены компоненты Главной страницы, приведены начальные данные о правах пользователей.
Становимся пользователем
Для получения доступа к системе "Фабрика Продаж" Вы должны быть идентифицированы как авторизованный пользователь системы. Это происходит во время процедуры начальной регистрации (Login) при вводе учетной записи и пароля. Учетную запись и пароль необходимо получить у администратора системы.
Настройка компьютера и иные требования
Для простого использования системы "Фабрика Продаж" на персональный компьютер не потребуется устанавливать никакое программное обеспечение. Можно начать пользоваться системой сразу при помощи браузера Интернет.
Примечание- При необходимости интеграции офисных прикладных программ с системой "Фабрика Продаж" требуется установить некоторые расширения и дополнения на ваш компьютер.
Обратите внимание на перечисленные ниже минимальные требования к аппаратному и программному обеспечению и настройке браузера персонального компьютера.
Аппаратное обеспечение
Персональный компьютер или тонкий клиент с браузером Интернет и разрешением монитора не ниже 1024 * 768 точек.
Программное обеспечение
Для работы в системе "Фабрика Продаж" можно использовать следующие браузеры: Firefox 1.5 или более новый (рекомендуется использовать браузер Firefox), MS IE 6.0 или более новый, Netscape 7.0 или более новый, Opera 7.01 или более новый, Google Chrome.
Совет- Вниманию пользователей Internet Explorer: в некоторых версиях Internet Explorer предположительно присутствует незначительная ошибка в кэшировании страниц, которая оказывает в некоторых случаях влияние на производительность клиента, построенного по технологии AJAX. Если система "Фабрика Продаж" медленно работает, рекомендуется очистить кэш браузера.
Настройки Web браузеров
Конфигурация браузера должна удовлетворять следующим требованиям:
- Cookies
- необходимо разрешить использование cookies.
- Javascript
- необходимо разрешить использование Javascript в установках безопасности браузера.
Вход в систему (Login)
Доступ к системе Фабрика Продаж осуществляется путем ввода в браузере адреса системы (URL), полученного от администратора системы. На экране входа в систему в браузере требуется указать имя учетной записи и пароль доступа.
После старта системы "Фабрика Продаж" появляется Экран входа в систему (Login Screen), пример которого приведен на рис. 2.1.
Пользователь должен набрать учетную запись (User name) и пароль (Password) в соответствующих полях ввода для продолжение работы с программой. Также можно выбрать цветовую тему (Color Theme) и язык (Language) интерфейса системы. Учетные записи, пароли, доступные темы и языки интерфейса настраиваются администратором системы. После ввода учетной записи и пароля необходимо нажать клавишу <Enter> на клавиатуре или кнопку [Sign in].
Внимание- Большинство браузеров позволяет сохранять учетную запись и пароль для упрощения пользования различными системами. Однако это приводит к риску безопасности, если вы не можете гарантировать, что никто иной не имеет доступа к вашему компьютеру. Доступ к конфиденциальным данным может быть получен неавторизованными лицами. Это особенно важно, если вы используете ноутбук, который может быть утерян. При сохранении пароля на локальном компьютере возникает угроза безопасности.
Главная страница "Фабрика Продаж"
После успешного входа в систему "Фабрика Продаж" на экран выводится Главная страница пользователя системы, персональная для каждого пользователя. Пример Главной страницы приведен на рис. 2.2.
Изображение и содержание страницы зависит от избранной темы, настроек, произведенных администратором системы, персональных настроек пользователя и имеющихся в системе "Фабрика Продаж" данных. Настройка системы "Фабрика Продаж" и использование ее функций описываются в последующих разделах.
Содержание главной страницы
Основная область главной страницы, пример которой показан на рис. 2.2, содержит блок итогов наиболее важной информации. Порядок вывода блоков информации можно изменить, "буксируя" их при помощи мыши на новое место. Можно также изменить содержание главной страницы. Более подробные инструкции приведены в разделе «Мои настройки».
| Название блока | Описание |
|---|---|
| Графики: Главная | На панели аналитики главной страницы представлены в графическом виде хранящиеся в системе данные. Графики показывают обобщенную информацию, относящуюся к подключившемуся к системе пользователю. |
| Мои основные контрагенты | В блоке приведен список ваших основных контрагентов. Содержимое этого списка генерируется путем сложения сумм всех занесенных в систему сделок, относящихся к отдельным контрагентам. Затем из списка выбираются контрагенты с максимальными суммами сделок. |
| Мои ближайшие сделки | Это список ваших наиболее крупных незакрытых сделок. |
| Мои групповые назначения | Это список записей в системе Фабрика Продаж, назначенных на группу, членом которой вы являетесь. |
| Мои заявки | Здесь приведен список заявок, назначенных на вас или на группу, членом которой вы являетесь. |
| Основные показатели | Осноные показатели – это мощный инструмент. Его функциональность зависит от ваших настроек просмотра списка. Вы можете создать списки просмотра для каждого модуля Фабрика Продаж на основании критериев, которые удовлетворяют вашим специфическим требованиям. Эти критерии могут например удовлетворяться использованием функций-фильтров. Ключевые показатели будут содержать итоговые данные, которые удовлетворяют заданным критериям. Например, вы построили список вывода всех черновиков коммерческих предложений. Тогда в ключевых показателях будет показано общее количество таких коммерческих предложений. |
| Мои основные коммерческие предложения | Здесь выводится список ваших наиболее крупных коммерческих предложений. Элементы списка отсортированы по сумме. |
| Мои основные заказы на продажу | Здесь выводится список ваших наиболее крупных заказов на продажу. Элементы списка отсортированы по сумме. |
| Мои основные заказы на закупку | Здесь выводится список ваших наиболее крупных заказов на закупку. Элементы списка отсортированы по сумме. |
| Мои основные неоплаченные счета | Здесь выводится список наиболее крупных неоплаченных счетов. Элементы списка отсортированы по сумме. |
| Мои новые обращения | В этом списке выводятся новые обращения. Учтите, что вы можете установить настройки для этого блока в меню [Мои настройки]. |
| Предстоящие и незавершенные действия | В этом списке перечислены предстоящие и незавершенные действия из вашего календаря. К незавершенным действиям относятся те, срок исполнения которых истек, а действие не отмечено как выполненное. |
| Мои недавние ЧаВо | Это список введенных вами в базу знаний данных с ответами на часто задаваемые вопросы (ЧаВо). |
Важно- учтите, что все сохраненные в системе "Фабрика Продаж" данные имеют владельца (также он может называться ответственный). Владелец указан в поле [Ответственный:]. При внесении новых данных Вы будете назначены их владельцем, до тех пор, пока явно не измените владельца. На Главной странице будут представлены только те данные, где Вы указаны в качестве владельца.
Функции системы "Фабрика Продаж" с Действиями описаны в разделе «Календарь и Действия».
Навигация
Благодаря продуманной системе навигации вы в большинстве случаев очень быстро получаете доступ к интересующей вас информации. Навигация системы похожа на навигацию в web-страницах.
- Внимание
- Не рекомендуется использовать кнопки [назад] и [вперед] вашего браузера. Использование этих кнопок может вызвать проблемы при навигации по страницам, содержание которых динамически генерируется системой.
Рекомендуется пользоваться иконками, ссылками и кнопками, предоставляемыми системой "Фабрика Продаж". Опытные пользователи могут включить режим закладок в браузере (предоставляемый, например, браузером Firefox) для ускорения рабочего процесса. Вы можете вызвать любое окно ввода или страницу буквально за несколько нажатий. Все страницы системы "Фабрика Продаж" иерархически организованы. Вы можете переключаться между страницами одинакового иерархического уровня или получать доступ непосредственно к нужной странице. В зависимости от контекста каждой отдельной страницы можно использовать следующие сочетания клавишей на клавиатуре:
- [Alt+E]: Edit - Изменять (Редактировать)
- [Alt+S]: Save - Сохранить
- [Alt+Q]: Search - Искать
- [Alt+C]: Empty - Очистить
- [Alt+G]: Select - Выбрать
- [Alt+D]: Delete - Удалить
- [Alt+U]: Copy - Копировать
В верхней панели системы Фабрика Продаж, показанной на рис. 2.3, пользователю предоставляется доступ к различного типа областям и функциям для навигации и работы с системой "Фабрика Продаж".
- Системная область
- В этой области можно получить доступ к настройкам, системе помощи, узнать информацию о версии системы, или выйти из системы.
- Область навигации
- В этой области можно быстро переключаться между различными функциями и списками данных, предоставляемых системой "Фабрика Продаж".
- Быстрый ввод
- В этой области предоставляется быстрый доступ к страницам ввода информации.
- Поиск в пределах модуля
- Здесь можно произвести поиск по базе данных в пределах активного модуля системы "Фабрика Продаж".
- Инструменты
- При нажатии на эти кнопки вы получаете быстрый доступ к календарю, часам, калькулятору, и другим функциям. Можно также использовать кнопку [Показать все доступные меню] для быстрого доступа ко всем модулям системы "Фабрика Продаж". Эти кнопки доступны во всех экранах системы "Фабрика Продаж", в зависимости от контекста.
Мои настройки
При нажатии на ссылку [Мои Настройки] в показанной на рис. 2.3 Системной области откроется новое окно, пример которого приведен на рис. 2.4.
В этом окне можно просматривать и редактировать информацию текущей учетной записи пользователя и производить персональные настройки.
Назначение большинства полей понятно из названия. Выделенные на рис. 2.4 поля имеют специальное назначение и описаны в табл. 2.2:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Логин пользователя и роль: Админ | Если поле отмечено, у пользователя установлены привилегии администратора. Поле не может быть изменено пользователем, но может быть изменено администратором. |
| Логин пользователя и роль: Роль | В этом поле показана назначенная пользователю роль. Поле не может быть изменено пользователем, но может быть изменено администратором. |
| Логин пользователя и роль: Статус | Поле показывает, является ли пользователь активным. Неактивные пользователи не имеют доступа к системе Фабрика Продаж, и их учетные записи не выводятся в списках выбора. Поле не может быть изменено пользователем, но может быть изменено администратором. С точки зрения информационной безопасности рекомендуется не удалять учетные записи из системы, а переводить их в неактивное состояние, что улучшает качество информации для аудита. |
| Логин пользователя и роль: Вид обращения по умолчанию | Поле определяет, сколько времени Обращение считается новым и информация о нем выводится на Главной странице. |
| Дополнительная информация: Подпись | В этом поле задается подпись, которая автоматически добавляется ко всем исходящим сообщениям электронной почты. |
| Дополнительная информация: Встроенный клиент эл. почты | Поле указывает, будет ли использоваться встроенный клиент электронной почты при нажатии на адрес электронной почты. Если поле не выбрано, то для подготовки сообщений электронной почты будет использован установленный на компьютере клиент электронной почты по умолчанию. |
| Дополнительная информация: Подчинен | В этом поле необходимо указать начальника данного пользователя. Поле никак не влияет на настройки безопасности. |
| Фотография пользователя: | В этом поле можно поместить фотографию пользователя. |
| Компоненты главной страницы: | В данном поле указывается, какая информация из системы "Фабрика Продаж" выводится на главной странице пользователя. |
| Мои группы: | Если пользователь является членом каких-либо групп, в этом поле выводится список этих групп. |
| История входов в систему: | В данном поле выводится журнал входов пользователя в систему. |
Каждый пользователь системы может задать и изменить свой пароль. Пароль рекомендуется менять достаточно часто (как минимум каждые 45 дней).
- Важно
- Имена и пароли пользователей могут быть комбинацией прописных и заглавных букв латинского алфавита и цифр. Для пароля рекомендуется использовать не менее 8 символов. Чем длиннее пароль, тем безопаснее доступ в систему. Использование специальных символов, таких как %, / или символов национальных алфавитов, отличных от латинского (таких, как ä, ö, ü, ß, символов кириллицы и т.п.), не разрешено. Хороший пароль может выглядеть, например, так: Dhe4K39b. Имена учетных записей пользователей не могут быть изменены после создания. При необходимости переименования учетной записи пользователя можно создать новую учетную запись и переназначить на нее все данные.
Нажмите на кнопку [Изменить] для внесения изменений. Второй вариант – вы можете поместить курсор мыши на поле, которое необходимо изменить. Вам будет предложена функция прямого редактирования, при помощи которой можно изменить значение одного поля.
Кнопка [Просмотреть Записи Аудита] работает только, если администратор системы "Фабрика Продаж" санкционировал использование данной функции. Для получения дальнейшей информации обратитесь к разделу: «Записи аудита».
Порядок и содержание показанных на главной странице блоков может быть изменено индивидуально для каждого пользователя. Вы можете изменить порядок вывода блоков при помощи их буксировки на желаемое место. Содержание можно изменить, нажав [Мои настройки] и затем – на кнопку [Изменить]. Выберите информационные блоки, которые вы хотите видеть на вашей Главной странице.
Также можно настроить условия вывода данных, например, такие, как [Вид обращения по умолчанию] и [Вид календаря по умолчанию].
Функция глобального поиска
Главная страница предоставляет мощную функцию поиска, при помощи которой вы можете производить поиск по всей базе данных. Вы можете искать любые данные. Заполните поле поиска и нажмите кнопку [Поиск], как показано на рис. 2-5 ниже.
- Совет
- В функции поиска в качестве символа wild card (подстановки) может быть использован символ %. Например, если у есть две контактные записи, которые пишутся "Meyer" и "Mayer", можно найти обе записи , указав "M%yer" в строке поиска.
Меню быстрого создания
Меню быстрого создания позволяет быстро переместиться на требуемую страницу ввода информации. В выпадающем меню необходимо выбрать тип данных, которые вы хотите ввести.
- Примечание
- Меню быстрого создания обладает ограниченными возможностями для ввода данных.
Права доступа
Ваши права доступа к системе "Фабрика Продаж" устанавливаются администратором в процессе настройки системы. Имеются следующие типы прав доступа:
- Право на доступ к отдельным модулям системы "Фабрика Продаж".
- Право на просмотр данных в отдельных модулях системы "Фабрика Продаж".
- Право на изменение данных в отдельных модулях системы "Фабрика Продаж".
- Право на удаление данных в отдельных модулях системы "Фабрика Продаж".
- Право на экспорт или импорт данных в отдельных модулях системы "Фабрика Продаж".
Система позволяет выполнять только те действия, которые разрешены. Дальнейшая информация содержится в разделе «Администрирование и настройки». Обратитесь к системному администратору, если хотите больше узнать о предоставленных вам правах доступа, или если требуется изменить ваши права доступа.
С чего начать?
Для наилучшего использования системы "Фабрика Продаж" ее необходимо настроить в соответствии с требованиями вашей компании. Каждый пользователь с правами администратора может изменять главные настройки. Все возможности описаны в разделе «Администрирование и настройки» настоящего Руководства. В системе также имеется много дополнительных функций, которые позволяют пользователям изменять представление данных без изменения главных настроек, и не требуют прав доступа уровня администратора. Все возможности описываются в последующих разделах.
Вы можете быстро начать использование "Фабрика Продаж", еще не проводя значительных настроек. Ядром каждой системы являются данные о контрагентах. Так что можно начать вводить эти данные сразу. Так как система "Фабрика Продаж" – намного большее, чем примитивная система хранения данных, рекомендуется ознакомиться с процессом продаж, описанным в разделе «Работа с модулем Продаж». Начните ввод данных Обращения. Затем конвертируйте каждое Обращение в возможную Сделку. Проследите, как Контакты, Контрагенты, и Сделки создаются автоматически. Для ускорения процесса можно импортировать информацию Обращений из офисных приложений.
В качестве первого шага ограничьтесь ключевыми данными активных клиентов. Недостающие данные можно внести позже. Необходимо также внести вашу компанию как контрагента и данные сотрудников как контакты. Эти данные будут нужны для более эффективного взаимодействия с другими пользователями. Для дальнейших инструкций обратитесь к разделу «Клиенты и контакты». Как только вы внесете в систему Фабрика Продаж контактную информацию, вам сразу будет доступен большой объем функций автоматизации работы с клиентами.
На втором шаге рекомендуется начать ввод информации об ассортименте товаров или услуг. Подробное описание внесения информации о товарах или инструкциях, а также описание каталогов дано в разделе «Информация Товаров». Здесь также рекомендуется ограничиться самыми существенными данными. Дополнить информацию можно позже.
Если системой "Фабрика Продаж" пользуется одновременно несколько человек, учитывайте, что информация должна вводиться только один раз. Убедитесь, что вы координируете свои действия с остальными членами команды.
Начните использовать данные в "Фабрика Продаж" как можно скорее, при подготовке ближайшего контакта с клиентом. Ознакомьтесь с действиями, описанными в разделе «Календарь и действия», и опишите различные стадии вашего процесса продаж.
Со временем вы постепенно улучшите свои навыки работы с системой. Через некоторое время вы заметите, что пользование системой вошло в привычку.
