Клиенты и контакты — различия между версиями

Материал из Фабрика продаж
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показана 21 промежуточная версия 1 участника)
Строка 2: Строка 2:
 
 
 
<h2>  Краткий обзор </h2>
 
<h2>  Краткий обзор </h2>
−
<p>Система vtiger CRM предоставляет практически безграничные возможности по хранению, обработке, и отображению бизнес данных, включая: </p>
+
<p>Система "Фабрика продаж" предоставляет практически безграничные возможности по хранению, обработке, и отображению бизнес данных, включая: </p>
 
<ul>
 
<ul>
 
<li> <strong>управление контактами</strong> с клиентами, поставщиками, и иными контрагентами, как для отдельных лиц, так и для предприятий или групп предприятий </li>
 
<li> <strong>управление контактами</strong> с клиентами, поставщиками, и иными контрагентами, как для отдельных лиц, так и для предприятий или групп предприятий </li>
Строка 10: Строка 10:
 
</ul>
 
</ul>
 
<p>Вы должны решить, какие функции важны для вас и вашего бизнеса, и какими функциями вы планируете пользоваться. </p>
 
<p>Вы должны решить, какие функции важны для вас и вашего бизнеса, и какими функциями вы планируете пользоваться. </p>
−
<p>В данном разделе описано управление контактами, включая ввод информации в систему vtiger CRM, функции системы, учет данных, а также автоматическая обработка и отображение информации. </p>
+
<p>В данном разделе описано управление контактами, включая ввод информации в систему "Фабрика продаж", функции системы, учет данных, а также автоматическая обработка и отображение информации. </p>
 
<h2>  Клиентские контакты </h2>
 
<h2>  Клиентские контакты </h2>
−
<p>Эффективное администрирование и использование клиентских контактов является самым важным элементом системы управления отношениями с клиентами. Все бизнес действия предприятия направлены, в конечном счете, на клиентов. В системе vtiger CRM выделены три типа контактов: </p>
+
<p>Эффективное администрирование и использование клиентских контактов является самым важным элементом системы управления отношениями с клиентами. Все бизнес действия предприятия направлены, в конечном счете, на клиентов. В системе "Фабрика продаж" выделены три типа контактов: </p>
 
<ul>
 
<ul>
 
<li> Обращение (контакт, который может привести к бизнес действиям) </li>
 
<li> Обращение (контакт, который может привести к бизнес действиям) </li>
Строка 18: Строка 18:
 
<li> Контакт с организацией - Контрагентом (или объединением людей, таким, как предприятие, союзы, группы и т.д.) </li>
 
<li> Контакт с организацией - Контрагентом (или объединением людей, таким, как предприятие, союзы, группы и т.д.) </li>
 
</ul>
 
</ul>
−
<p>Система vtiger CRM позволяет хранить все важные сведения о таких типах контактов и дает возможность правильно указать связи персон и организаций с иными данными системы. </p>
+
<p>Система "Фабрика продаж" позволяет хранить все важные сведения о таких типах контактов и дает возможность правильно указать связи персон и организаций с иными данными системы. </p>
−
<p>Во время работы с системой vtiger CRM Контакты должны быть всегда связаны с различными стадиями процесса продажи, такими, как Обращения, Возможные Сделки, или Служба технической поддержки. Вы сможете эффективно использовать ваши контакты путем их связывания со стадиями процесса продажи. </p>
+
<p>Во время работы с системой "Фабрика продаж" Контакты должны быть всегда связаны с различными стадиями процесса продажи, такими, как Обращения, Возможные Сделки, или Служба технической поддержки. Вы сможете эффективно использовать ваши контакты путем их связывания со стадиями процесса продажи. </p>
 
<p>Типовая процедура продажи описывается следующим образом: </p>
 
<p>Типовая процедура продажи описывается следующим образом: </p>
 
<ul>
 
<ul>
 
<li> На основе первого контакта с потенциальным клиентом создается Обращение. На этой стадии продаж еще непонятно, станет ли контакт бизнес возможностью. Такая запись Обращения содержит всю доступную на данной стадии процесса продажи информацию о персоне либо организации. </li>
 
<li> На основе первого контакта с потенциальным клиентом создается Обращение. На этой стадии продаж еще непонятно, станет ли контакт бизнес возможностью. Такая запись Обращения содержит всю доступную на данной стадии процесса продажи информацию о персоне либо организации. </li>
−
<li> Статус Обращения данного контакта сохраняется до тех пор, пока не становится понятно, что существует возможность заключения Сделки. Все действия, относящиеся к данному Обращению, будут сохранены в системе vtiger CRM.<br/>
+
<li> Статус Обращения данного контакта сохраняется до тех пор, пока не становится понятно, что существует возможность заключения Сделки. Все действия, относящиеся к данному Обращению, будут сохранены в системе "Фабрика продаж".<br/>
 
  При возникновении бизнес возможности, Обращение преобразуется в Возможную Сделку. Одновременно автоматически создаются записи Контакта и Контрагента, и запись Обращения удаляется. Вся информация, собранная об Обращении, остается доступной, но теперь информация будет помещена в записях Контактов, Контрагентов и Возможных Сделок.  
 
  При возникновении бизнес возможности, Обращение преобразуется в Возможную Сделку. Одновременно автоматически создаются записи Контакта и Контрагента, и запись Обращения удаляется. Вся информация, собранная об Обращении, остается доступной, но теперь информация будет помещена в записях Контактов, Контрагентов и Возможных Сделок.  
 
</li>
 
</li>
 
</ul>
 
</ul>
−
<p>При использовании такой процедуры будут создаваться только такие Контакты и Контрагенты, которые имеют шанс принести бизнес действия. Система vtiger CRM не будет перегружена бесполезными данными. </p>
+
<p>При использовании такой процедуры будут создаваться только такие Контакты и Контрагенты, которые имеют шанс принести бизнес действия. Система "Фабрика продаж" не будет перегружена бесполезными данными. </p>
 
<p>Вы также можете вносить записи новых Контрагентов или Контактов непосредственно в систему, если необходимо обойти указанную процедуру. Это может быть необходимо для внесения в систему данных ваших сотрудников, партнеров вашей компании, персональных контактов, и т.д. </p>
 
<p>Вы также можете вносить записи новых Контрагентов или Контактов непосредственно в систему, если необходимо обойти указанную процедуру. Это может быть необходимо для внесения в систему данных ваших сотрудников, партнеров вашей компании, персональных контактов, и т.д. </p>
 
<h3>  Новые Обращения </h3>
 
<h3>  Новые Обращения </h3>
−
<p>Поддерживаемый системой vtiger CRM процесс продаж делится на следующие шаги: </p>
+
<p>Поддерживаемый системой "Фабрика продаж" процесс продаж делится на следующие шаги: </p>
 
<ul>
 
<ul>
 
<li> Обращение </li>
 
<li> Обращение </li>
Строка 47: Строка 47:
 
<p>Если необходимо указать более подробную информацию Обращения, вы можете выбрать закладку <em>[Продажи]</em> в <em>области навигации</em>, показанной на рис. 2.3. Используйте кнопку <em>[Плюс]</em> для того, чтобы открыть форму редактирования нового Обращения, показанную на рис. 3.1. Теперь вы можете внести всю имеющуюся у вас информацию Обращения. </p>
 
<p>Если необходимо указать более подробную информацию Обращения, вы можете выбрать закладку <em>[Продажи]</em> в <em>области навигации</em>, показанной на рис. 2.3. Используйте кнопку <em>[Плюс]</em> для того, чтобы открыть форму редактирования нового Обращения, показанную на рис. 3.1. Теперь вы можете внести всю имеющуюся у вас информацию Обращения. </p>
 
<div>
 
<div>
−
<div>[[Файл:800px-SalesPlatform_vtiger_crm_530_3.1.png]]  
+
<div>[[Файл:1.3.png|thumb|850px|]]  
 
<div>
 
<div>
 
<em>Рис. 3.1: Новое Обращение</em>
 
<em>Рис. 3.1: Новое Обращение</em>
Строка 56: Строка 56:
 
<dd> Поля ввода, отмеченные символом "*", являются обязательными. </dd>
 
<dd> Поля ввода, отмеченные символом "*", являются обязательными. </dd>
 
</dl>
 
</dl>
−
<p>Нажмите на кнопку <em>[Сохранить]</em> для занесения введенных данных в систему Фабрика Продаж. </p>
+
<p>Нажмите на кнопку <em>[Сохранить]</em> для занесения введенных данных в систему "Фабрика продаж". </p>
 
<dl>
 
<dl>
 
<dt>[[Файл: Vt tip.png]] Совет</dt>
 
<dt>[[Файл: Vt tip.png]] Совет</dt>
−
<dd> при создании записи Обращения вы будете автоматически назначены <em>Ответственным</em>. Вы можете назначить Ответственным за Обращение другого пользователя системы Фабрика Продаж или группу пользователей путем изменения значения поля <em>[Ответственный:]</em> на имя другого пользователя или группы. </dd>
+
<dd> при создании записи Обращения вы будете автоматически назначены <em>Ответственным</em>. Вы можете назначить Ответственным за Обращение другого пользователя системы "Фабрика продаж" или группу пользователей путем изменения значения поля <em>[Ответственный:]</em> на имя другого пользователя или группы. </dd>
 
</dl><h3>  Новые Контрагенты </h3>
 
</dl><h3>  Новые Контрагенты </h3>
−
<p>Наиболее эффективным путем создания новых контрагентов является их создание из Обращений, как это описано в разделе «Создание Сделок из Обращений». Однако иногда необходимо вводить информацию о новом контрагенте в систему Фабрика Продаж непосредственно. Это, например, полезно, если вы хотите иметь информацию о конкурентах, приватных контактах, или контактах специального вида, сохраненную в системе <em>Фабрика Продаж</em>. Так как информация о контрагенте может содержать ссылки на контакты, всегда предпочтительнее вносить информацию о контрагенте до ввода информации о контакте. Когда вы позднее добавите в систему <em>Фабрика Продаж</em> контакт, то вам уже будет доступна вся относящаяся к контрагенту информация. </p>
+
<p>Наиболее эффективным путем создания новых контрагентов является их создание из Обращений, как это описано в разделе «Создание Сделок из Обращений». Однако иногда необходимо вводить информацию о новом контрагенте в систему "Фабрика продаж" непосредственно. Это, например, полезно, если вы хотите иметь информацию о конкурентах, приватных контактах, или контактах специального вида, сохраненную в системе <em>"Фабрика продаж"</em>. Так как информация о контрагенте может содержать ссылки на контакты, всегда предпочтительнее вносить информацию о контрагенте до ввода информации о контакте. Когда вы позднее добавите в систему <em>"Фабрика продаж"</em> контакт, то вам уже будет доступна вся относящаяся к контрагенту информация. </p>
 
<p>Для создания нового контрагента выберите <em>[Новый Контрагент]</em> в <em>Меню быстрого создания</em>, показанном на рис. 2.3, или перейдите в раздел <em>[Продажи] → [Контрагенты]</em> и нажмите кнопку <em>[Плюс]</em>. Откроется новое окно, показанное на рис. 3.2. </p>
 
<p>Для создания нового контрагента выберите <em>[Новый Контрагент]</em> в <em>Меню быстрого создания</em>, показанном на рис. 2.3, или перейдите в раздел <em>[Продажи] → [Контрагенты]</em> и нажмите кнопку <em>[Плюс]</em>. Откроется новое окно, показанное на рис. 3.2. </p>
 
<div>
 
<div>
−
<div>[[Файл:Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.2.png]]
+
<div>[[Файл:2.1.png|thumb|850px|]]  
−
+
−
</div>
+
−
</div>
+
−
<p>Теперь можно внести базовую информацию контрагента. Рекомендуется вносить только те сведения, которые важны для вас или вашего бизнеса. Пример уже заполненной формы приведен на рис. 3.2. Несущественные поля ввода могут быть оставлены пустыми или могут быть удалены с экрана ввода администратором системы при настройке системы. Можно также создать пользовательские поля. Если систему Фабрика Продаж используют несколько сотрудников, рекомендуется принять общий стандарт внесения информации. </p>
+
−
<p>Дополнительную информацию можно внести, нажав на закладку <em>[Дополнительная информация]</em>, показанную на рис. 3.2. </p>
+
−
<p>Пример окна ввода дополнительной информации показан на рис. 3.3. </p>
+
−
<div>
+
−
<div>[[Файл:11.png]]  
+
 
<div>
 
<div>
−
+
<em>Рис. 3.2: Новый Контрагент</em>
−
<em>Рис. 3.3: Новый Контрагент – дополнительная информация</em>
+
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 +
<p>Теперь можно внести базовую информацию контрагента. Рекомендуется вносить только те сведения, которые важны для вас или вашего бизнеса. Несущественные поля ввода могут быть оставлены пустыми или могут быть удалены с экрана ввода администратором системы при настройке системы. Можно также создать пользовательские поля. Если систему "Фабрика продаж" используют несколько сотрудников, рекомендуется принять общий стандарт внесения информации. </p>
 
<dl>
 
<dl>
 
<dt>[[Файл: Vt important.png]] Важно</dt>
 
<dt>[[Файл: Vt important.png]] Важно</dt>
−
<dd> Некоторые поля ввода являются ссылками на уже имеющуюся в системе Фабрика Продаж информацию. Вы можете увидеть пример такой ссылки в поле <em>Входит в группу</em> на рис. 3.3. В таком поле нельзя внести информацию напрямую. Необходимо нажать на символ папки в конце поля ввода. При этом откроется новое окно, в котором буду выведены данные, внесенные в систему Фабрика Продаж ранее. После выбора требуемого значения окно будет закрыто автоматически. </dd>
+
<dd> Некоторые поля ввода являются ссылками на уже имеющуюся в системе "Фабрика продаж" информацию. Вы можете увидеть пример такой ссылки в поле <em>Входит в группу</em> на рис. 3.2. В таком поле нельзя внести информацию напрямую. Необходимо нажать на символ папки в конце поля ввода. При этом откроется новое окно, в котором буду выведены данные, внесенные в систему "Фабрика продаж" ранее. После выбора требуемого значения окно будет закрыто автоматически. </dd>
 
</dl>
 
</dl>
−
<p>Нажмите на кнопку <em>[Сохранить]</em> для занесения введенных данных в систему Фабрика Продаж. </p>
+
<p>Нажмите на кнопку <em>[Сохранить]</em> для занесения введенных данных в систему "Фабрика продаж". </p>
 
<h3>  Новые Контакты </h3>
 
<h3>  Новые Контакты </h3>
 
<p>При необходимости ввода контактных данных новой персоны, выберите <em>[Новый Контакт]</em> в <em>меню быстрого создания</em>, или выберите <em>[Продажи] → [Контакты]</em> и нажмите на кнопку <em>[Плюс]</em>. Это вызовет появление окна ввода информации Контакта, пример которого показан на рис.3.4. </p>
 
<p>При необходимости ввода контактных данных новой персоны, выберите <em>[Новый Контакт]</em> в <em>меню быстрого создания</em>, или выберите <em>[Продажи] → [Контакты]</em> и нажмите на кнопку <em>[Плюс]</em>. Это вызовет появление окна ввода информации Контакта, пример которого показан на рис.3.4. </p>
 
<div>
 
<div>
−
<div>[[Файл:12.png]]
+
<div>[[Файл:2.2.png|thumb|850px|]]
 
<div>
 
<div>
−
<em>Рис. 3.4: Новый Контакт – базовая информация</em>
+
<em>Рис. 3.3: Новый Контакт</em>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
−
<p>Стандартные поля для заполнения не нуждаются в дополнительном описании, их назначение понятно из контекста. Убедитесь, что все пользователи системы Фабрика Продаж подразумевают одно и то же назначение каждого поля ввода. Администратор системы Фабрика Продаж может убрать стандартные поля, не используемые в компании, в соответствии с профилями пользователей, или добавить дополнительные поля ввода, как описано в разделе «Настройка учетных записей». </p>
+
<p>Стандартные поля для заполнения не нуждаются в дополнительном описании, их назначение понятно из контекста. Убедитесь, что все пользователи системы "Фабрика продаж" подразумевают одно и то же назначение каждого поля ввода. Администратор системы "Фабрика продаж" может убрать стандартные поля, не используемые в компании, в соответствии с профилями пользователей, или добавить дополнительные поля ввода, как описано в разделе «Настройка учетных записей». </p>
 
<dl>
 
<dl>
 
<dt>[[Файл:Примеч.png]] Примечание</dt>
 
<dt>[[Файл:Примеч.png]] Примечание</dt>
 
<dd> Более подробная информация о настройке выпадающих списков значений полей в зависимости от роли пользователя приведена в разделе «Редактор Списков выбора». </dd>
 
<dd> Более подробная информация о настройке выпадающих списков значений полей в зависимости от роли пользователя приведена в разделе «Редактор Списков выбора». </dd>
 
</dl>
 
</dl>
−
<p>При нажатии на закладку <em>[Дополнительная информация]</em>, показанную на рис. 3.4, можно внести дополнительную информацию <em>Контакта</em>, как показано в примере на рис. 3.5. </p>
 
−
<div>
 
−
<div>[[Файл:13.png]]
 
−
<div>
 
−
<em>Рис. 3.5: Новый Контакт – дополнительная информация</em>
 
−
</div>
 
−
</div>
 
 
</div><p>Хотя большинство полей не требует дополнительных объяснений, некоторые из них служат специальным целям. Описание назначения полей в приведено табл. 3.1. </p>
 
</div><p>Хотя большинство полей не требует дополнительных объяснений, некоторые из них служат специальным целям. Описание назначения полей в приведено табл. 3.1. </p>
 
<table>  
 
<table>  
Строка 114: Строка 99:
 
<tr>  
 
<tr>  
 
<td> Не отпралять Email </td>
 
<td> Не отпралять Email </td>
−
<td> Контактам, у которых отмечено это поле, не будут посылаться сообщения электронной почты, которые в нормальных обстоятельствах посылаются им системой CRM. Система CRM не будет посылать автоматических сообщений этим контактам. Это помогает например соблюдать пожелания контактов о соблюдении их приватности. </td>
+
<td> Контактам, у которых отмечено это поле, не будут посылаться сообщения электронной почты, которые в нормальных обстоятельствах посылаются им системой. Система не будет посылать автоматических сообщений этим контактам. Это помогает например соблюдать пожелания контактов о соблюдении их приватности. </td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>  
 
<tr>  
Строка 134: Строка 119:
 
<tr>  
 
<tr>  
 
<td> Изображение контакта </td>
 
<td> Изображение контакта </td>
−
<td> Вы можете поместить в систему Фабрика закупок изображение контакта, если оно имеется. Пожалуйста, учтите, что изображение должно быть в формате *.png, *.jpg или *.gif. </td>
+
<td> Вы можете поместить в систему "Фабрика продаж" изображение контакта, если оно имеется. Пожалуйста, учтите, что изображение должно быть в формате *.png, *.jpg или *.gif. </td>
 
</tr>
 
</tr>
 
</table>
 
</table>
−
<p>Эта страница также служит для открытия доступа контакту к <em>Клиентскому Порталу Самообслуживания</em>. <em>Клиентский Портал</em> дает контакту ограниченный доступ к функциям <em>Технической поддержки</em> системы Фабрика Закупок. Обратитесь к разделу Руководству пользователя Клиентского Портала (см.«Приложение C. Ресурсы») за дальнейшими инструкциями. </p>
+
<p>Эта страница также служит для открытия доступа контакту к <em>Клиентскому Порталу Самообслуживания</em>. <em>Клиентский Портал</em> дает контакту ограниченный доступ к функциям <em>Технической поддержки</em> системы "Фабрика продаж". Обратитесь к разделу Руководству пользователя Клиентского Портала (см.«Приложение C. Ресурсы») за дальнейшими инструкциями. </p>
 
<dl>
 
<dl>
 
<dt>[[Файл:Внимание.png]] Внимание</dt>
 
<dt>[[Файл:Внимание.png]] Внимание</dt>
−
<dd> Если вы откроете для контакта доступ к Клиентскому Порталу путем выбора поля <em>[Пользователь Портала]</em>, система Фабрика Продаж автоматически создаст электронное письмо и пошлет его контакту немедленно, как только вы нажмете кнопку <em>[Сохранить]</em>. Это электронное письмо будет содержать учетную запись и пароль для доступа к клиентскому порталу. Рекомендуется проинформировать вашего контакта о таком автоматическом письме заранее, отдельным сообщением. </dd>
+
<dd> Если вы откроете для контакта доступ к Клиентскому Порталу путем выбора поля <em>[Пользователь Портала]</em>, система "Фабрика продаж" автоматически создаст электронное письмо и пошлет его контакту немедленно, как только вы нажмете кнопку <em>[Сохранить]</em>. Это электронное письмо будет содержать учетную запись и пароль для доступа к клиентскому порталу. Рекомендуется проинформировать вашего контакта о таком автоматическом письме заранее, отдельным сообщением. </dd>
 
</dl>
 
</dl>
−
<p>Нажмите на кнопку <em>[Сохранить]</em> для сохранения внесенных данных в системе Фабрика Продаж. </p>
+
<p>Нажмите на кнопку <em>[Сохранить]</em> для сохранения внесенных данных в системе "Фабрика продаж". </p>
 
<h2>  Редактирование Обращений, Контактов и Контрагентов </h2>
 
<h2>  Редактирование Обращений, Контактов и Контрагентов </h2>
−
<p>Для редактирования Обращения, Контакта или Контрагента необходимо выбрать соответствующую запись в списке, пример которого показан на рис. 3.6., и нажать на кнопку "Изменить". Появится форма, аналогичная формам создания записи, показанным на рис. 3.1., 3.2., 3.3. После редактирования значений полей необходимо нажать на кнопку "Сохранить". </p>
+
<p>Для редактирования Обращения, Контакта или Контрагента необходимо выбрать соответствующую запись в списке и нажать на кнопку "Изменить". Появится форма, аналогичная формам создания записи, показанным на рис. 3.1., 3.2., 3.3. После редактирования значений полей необходимо нажать на кнопку "Сохранить". </p>
−
<p>Для массового редактирования можно отметить несколько записей, которые необходимо отредактировать и нажать на кнопку "Массовое изменение". Появится окно, показанное на рис. 3.6. В этом окне можно задать значения, которые будут присвоены выбранным полям отмеченных записей. </p>
+
<p>Для массового редактирования можно отметить несколько записей, которые необходимо отредактировать и нажать на кнопку "Массовое изменение". Появится окно, показанное на рис. 3.4. В этом окне можно задать значения, которые будут присвоены выбранным полям отмеченных записей. </p>
 
<div>
 
<div>
 
<div>[[Файл:14.png]]  
 
<div>[[Файл:14.png]]  
 
<div>
 
<div>
−
<em>Рис. 3.6: Окно массового изменения значений полей</em>
+
<em>Рис. 3.4: Окно массового изменения значений полей</em>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
−
</div><p>Если нужно выбрать все записи на странице, используйте чекбокс в шапке таблицы. Если необходимо выбрать все записи на всех страницах, то используйте появившуюся ссылку, показанную на рис. 3.7. </p>
+
</div><p>Если нужно выбрать все записи на странице, используйте чекбокс в шапке таблицы. Если необходимо выбрать все записи на всех страницах, то используйте появившуюся ссылку, показанную на рис. 3.5. </p>
 
<div>
 
<div>
 
<div>[[Файл:15.png]]  
 
<div>[[Файл:15.png]]  
 
<div>
 
<div>
−
<em>Рис. 3.7: Ссылка для выбора всех записей</em>
+
<em>Рис. 3.5: Ссылка для выбора всех записей</em>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div><h2>  Экспорт и импорт Обращений, Контактов и Контрагентов </h2>
 
</div><h2>  Экспорт и импорт Обращений, Контактов и Контрагентов </h2>
−
<p>При помощи функций экспорта и импорта вы можете производить обмен данными между офисными приложениями и системой Фабрика Закупок. Вы можете использовать данные в офисных приложениях, установленных на локальном диске пользователя. </p>
+
<p>При помощи функций экспорта и импорта вы можете производить обмен данными между офисными приложениями и системой "Фабрика продаж". Вы можете использовать данные в офисных приложениях, установленных на локальном диске пользователя. </p>
 
<dl>
 
<dl>
 
<dd>[[Файл:Vt tip.png]]<strong>Совет</strong></dd>
 
<dd>[[Файл:Vt tip.png]]<strong>Совет</strong></dd>
 
<dd>Кроме обращений, контактов, и контрагентов, можно импортировать и экспортировать также данные товаров и сделок. Более того, можно экспортировать заметки и сообщения электронной почты. Пожалуйста, изучите соответствующие разделы настоящего Руководства для поиска дальнейшей информации. </dd>
 
<dd>Кроме обращений, контактов, и контрагентов, можно импортировать и экспортировать также данные товаров и сделок. Более того, можно экспортировать заметки и сообщения электронной почты. Пожалуйста, изучите соответствующие разделы настоящего Руководства для поиска дальнейшей информации. </dd>
 
</dl>
 
</dl>
−
<p>Для экспорта или импорта данных выберите в меню <em>Продажи</em>, показанном в <em>области навигации</em> на рис. 2.3, подменю <em>[Обращения]</em>, <em>[Контакты]</em> или <em>[Контрагенты]</em>. Вы увидите список всех контактов или контрагентов, занесенных в систему Фабрика Продаж. В верхней части списка контактов вы найдете инструментарий экспорта и импорта информации. Пример приведен на на рис. 3.8. </p>
+
<p>Для экспорта или импорта данных выберите в меню <em>Продажи</em>, показанном в <em>области навигации</em> на рис. 2.3, подменю <em>[Обращения]</em>, <em>[Контакты]</em> или <em>[Контрагенты]</em>. Вы увидите список всех контактов или контрагентов, занесенных в систему "Фабрика продаж". В верхней части списка контактов вы найдете инструментарий экспорта и импорта информации. Пример приведен на на рис. 3.6. </p>
 
<div>
 
<div>
−
<div>[[Файл:16.png]]  
+
<div>[[Файл:2.16.png|left|thumb|500px]]  
 
<div>
 
<div>
−
<em>Рис. 3.8: Вид списка контактов</em>
+
<em>Рис. 3.6: Вид списка контактов</em>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
Строка 178: Строка 163:
 
<dl>
 
<dl>
 
<dt>[[Файл:Примеч.png]] Примечание</dt>
 
<dt>[[Файл:Примеч.png]] Примечание</dt>
−
<dd> Система Фабрика Продаж использует для внутреннего представления данных кодовую страницу UTF-8 (Совместимую с Unicode). Unicode – это индустриальный стандарт, обеспечивающий единообразное представление и компьютерную обработку текстов, написанных на любом языке мира. </dd>
+
<dd> Система "Фабрика продаж" использует для внутреннего представления данных кодовую страницу UTF-8 (Совместимую с Unicode). Unicode – это индустриальный стандарт, обеспечивающий единообразное представление и компьютерную обработку текстов, написанных на любом языке мира. </dd>
 
</dl>
 
</dl>
 
<dl>
 
<dl>
 
<dt>[[Файл:Vt tip.png]] Совет</dt>
 
<dt>[[Файл:Vt tip.png]] Совет</dt>
−
<dd> Для экспорта и импорта данных о контактах вы также можете использовать такие расширения, поставляемые вместе с системой vtiger CRM, как расширение <strong> Outlook </strong>для Windows или расширение <strong> Thunderbird </strong>для Linux, Mac и Windows. </dd>
+
<dd> Для экспорта и импорта данных о контактах вы также можете использовать такие расширения, поставляемые вместе с системой "Фабрика продаж", как расширение <strong> Outlook </strong>для Windows или расширение <strong> Thunderbird </strong>для Linux, Mac и Windows. </dd>
 
</dl>
 
</dl>
 
<p>В последующих разделах рассматриваются функции импорта и экспорта контактов. Если необходимо импортировать или экспортировать данные контрагентов, либо других модулей, можно воспользоваться описанием ниже, проводя аналогии. </p>
 
<p>В последующих разделах рассматриваются функции импорта и экспорта контактов. Если необходимо импортировать или экспортировать данные контрагентов, либо других модулей, можно воспользоваться описанием ниже, проводя аналогии. </p>
 
<h3>  Импорт данных </h3>
 
<h3>  Импорт данных </h3>
−
<p>Нажмите на кнопку <em>[Импорт контактов]</em> на панели инструментов, показанной на рис. 3.8. Откроется новое окно, показанное на рис. 3.9. </p>
+
<p>Нажмите на кнопку <em>[Импорт контактов]</em> на панели инструментов, показанной на рис. 3.6. Откроется новое окно, показанное на рис. 3.7. </p>
 
<div>
 
<div>
−
<div>[[Файл:17.png]]  
+
<div>[[Файл:17.png|thumb|700px|]]  
 
<div>
 
<div>
−
<em>Рис. 3.9: Импорт контактов. Шаги 1-3.</em>
+
<em>Рис. 3.7: Импорт контактов. Шаги 1-3.</em>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
Строка 197: Строка 182:
 
<dl>
 
<dl>
 
<dt>[[Файл:Примеч.png]] Примечание</dt>
 
<dt>[[Файл:Примеч.png]] Примечание</dt>
−
<dd> Пример данных для импорта приведен в разделе «Формат данных для импорта». Этот раздел также объясняет, как создавать собственные файлы данных. Если данные содержат больше полей, чем имеется в системе Фабрика Продаж, можно начать использовать пользовательские поля, описанные в разделе «Пользовательские поля». </dd>
+
<dd> Пример данных для импорта приведен в разделе «Формат данных для импорта». Этот раздел также объясняет, как создавать собственные файлы данных. Если данные содержат больше полей, чем имеется в системе "Фабрика продаж", можно начать использовать пользовательские поля, описанные в разделе «Пользовательские поля». </dd>
 
</dl>
 
</dl>
 
<dl>
 
<dl>
Строка 232: Строка 217:
 
<strong>Шаг 3</strong> является опциональным. В случае, если нужно обрабатывать дублирующиеся записи, можно задать поля, по которым сравнивать записи на предмет идентичности, и то, как действовать в случае обнаружения дубликатов: пропустить, перезаписать или совместить.  
 
<strong>Шаг 3</strong> является опциональным. В случае, если нужно обрабатывать дублирующиеся записи, можно задать поля, по которым сравнивать записи на предмет идентичности, и то, как действовать в случае обнаружения дубликатов: пропустить, перезаписать или совместить.  
 
</p>
 
</p>
−
<p>Нажмите кнопку "Далее". Появится окно, изображенное на рис. 3.10. </p>
+
<p>Нажмите кнопку "Далее". Появится окно, изображенное на рис. 3.8. </p>
 
<div>
 
<div>
−
<div>[[Файл:Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.8.png]]
+
<div>[[Файл:Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.8.png|thumb|700px|]]
 
<div>
 
<div>
−
<em>Рис. 3.10: Импорт контактов. Шаг 4.</em>
+
<em>Рис. 3.8: Импорт контактов. Шаг 4.</em>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
Строка 243: Строка 228:
 
<dl>
 
<dl>
 
<dt>[[Файл:Vt tip.png]] Совет</dt>
 
<dt>[[Файл:Vt tip.png]] Совет</dt>
−
<dd> Если вам требуется производить многократные операции импорта, система vtiger CRM позволяет вам сохранить выбранное соответствие для последующего использования. Отметьте поле <em>[Сохранить как Пользовательское Соответствие]</em> и дайте соответствию название. Убедитесь, что это название ранее не использовалось. При последующих операциях импорта это соответствие будет доступно на Шаге 4 в выпадающем списке <em>[Использовать сохраненное Соответствие]</em>. </dd>
+
<dd> Если вам требуется производить многократные операции импорта, система "Фабрика продаж" позволяет вам сохранить выбранное соответствие для последующего использования. Отметьте поле <em>[Сохранить как Пользовательское Соответствие]</em> и дайте соответствию название. Убедитесь, что это название ранее не использовалось. При последующих операциях импорта это соответствие будет доступно на Шаге 4 в выпадающем списке <em>[Использовать сохраненное Соответствие]</em>. </dd>
 
</dl>
 
</dl>
 
<p><br/>
 
<p><br/>
−
  После установки всех соответствий нажмите на кнопку "Импорт" для загрузки данных из файла в базу данных системы. Появится окно с результатами импорта, пример которого показан на рис. 3.11.  
+
  После установки всех соответствий нажмите на кнопку "Импорт" для загрузки данных из файла в базу данных системы. Появится окно с результатами импорта, пример которого показан на рис. 3.9.  
 
</p>
 
</p>
 
<div>
 
<div>
−
<div><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.9.png"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/images/thumb/8/82/Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.9.png/650px-Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.9.png" width="650" height="279"/></a>
+
<div> [[Файл:18.png]]
 
<div>
 
<div>
−
<div><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.9.png" title="Увеличить"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/skins/common/images/magnify-clip.png" width="15" height="11"/></a></div>
+
<em>Рис. 3.9: Результаты импорта данных.</em>
−
<em>Рис. 3.11: Результаты импорта данных.</em>
+
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
Строка 265: Строка 249:
 
<p>В случае, если кол-во записей, которые необходимо импортировать, превышает лимит, установленный администратором, и данные были разделены на несколько файлов, для импорта новой партии данных можно использовать кнопку "Импортировать ещё". </p>
 
<p>В случае, если кол-во записей, которые необходимо импортировать, превышает лимит, установленный администратором, и данные были разделены на несколько файлов, для импорта новой партии данных можно использовать кнопку "Импортировать ещё". </p>
 
<dl>
 
<dl>
−
<dt><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_tip.png"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/images/3/3f/Vt_tip.png" alt="Vt tip.png" width="25" height="24"/></a> Совет</dt>
+
<dt>[[Файл:Vt tip.png]] Совет</dt>
 
<dd> Если вы импортируете контакты с информацией контрагентов, импорт контактов будет генерировать данные контактов и контрагентов, которые будут ссылаться друг на друга. </dd>
 
<dd> Если вы импортируете контакты с информацией контрагентов, импорт контактов будет генерировать данные контактов и контрагентов, которые будут ссылаться друг на друга. </dd>
 
</dl>
 
</dl>
 
<dl>
 
<dl>
−
<dt><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_note.png"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/images/c/c1/Vt_note.png" alt="Vt note.png" width="24" height="24"/></a> Примечание</dt>
+
<dt>[[Файл:Примеч.png]] Примечание</dt>
−
<dd> Сообщество vtiger очень активно занимается разработкой расширений системы vtiger CRM, которые могут облегчить импорт данных из иных систем CRM и других программ. Полезно посмотреть такие общественные проекты на сетевом ресурсе <a href="http://www.vtiger.com">http://www.vtiger.com</a>. </dd>
+
<dd> Сообщество Фабрики Продаж очень активно занимается разработкой расширений системы "Фабрика продаж", которые могут облегчить импорт данных из иных систем и других программ. Полезно посмотреть такие общественные проекты на сетевом ресурсе.
 
</dl><h3>  Экспорт данных </h3>
 
</dl><h3>  Экспорт данных </h3>
 
<p>Данные для экспорта можно выбирать в соответствии со следующими критериями: </p>
 
<p>Данные для экспорта можно выбирать в соответствии со следующими критериями: </p>
Строка 280: Строка 264:
 
</ul>
 
</ul>
 
<dl>
 
<dl>
−
<dt><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_important.png"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/images/7/72/Vt_important.png" alt="Vt important.png" width="24" height="24"/></a> Важно</dt>
+
<dt>[[Файл:Vt important.png]] Важно</dt>
−
<dd> Данные будут экспортированы в формате UTF-8. Вам может потребоваться конвертировать данные в кодовою страницу вашего языка для дальнейшего использования. Дополнительная информация о формате UTF-8 и средствах преобразования кодировок может быть найдена в разделе «<a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_540_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B#.D0.A1.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.BA.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_UTF-8" title="SalesPlatform vtiger crm 540 Ресурсы">Приложение C. Ресурсы: Средства кодирования UTF-8</a>». </dd>
+
<dd> Данные будут экспортированы в формате UTF-8. Вам может потребоваться конвертировать данные в кодовою страницу вашего языка для дальнейшего использования. Дополнительная информация о формате UTF-8 и средствах преобразования кодировок может быть найдена в разделе «Приложение C. Ресурсы: Средства кодирования UTF-8». </dd>
 
</dl>
 
</dl>
−
<p>Итак, необходимо принять решения о списке экспортируемых данных перед тем, как вы нажмете кнопку экспорта. Например, если требуется экспортировать все записи контактов с фамилией, начинающейся с буквы <strong>B</strong>, выполните поиск в соответствии с инструкциями раздела: <a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_540_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9F.D0.BE.D0.B8.D1.81.D0.BA_.D0.B2_.D1.81.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.85" title="SalesPlatform vtiger crm 540 Общая информация">«Поиск в списках»</a> на основании заданных вами критериев поиска. </p>
+
<p>Итак, необходимо принять решения о списке экспортируемых данных перед тем, как вы нажмете кнопку экспорта. Например, если требуется экспортировать все записи контактов с фамилией, начинающейся с буквы <strong>B</strong>, выполните поиск в соответствии с инструкциями раздела: «Поиск в списках» на основании заданных вами критериев поиска. </p>
 
<h3>  Выбор данных для экспорта </h3>
 
<h3>  Выбор данных для экспорта </h3>
−
<p>Затем, если у вас есть право доступа к функции экспорта, нажмите кнопку с изображением экспорта в списке вывода, и вы увидите меню выбора данных, показанное на рис. 3.12: Выбор данных для экспорта. </p>
+
<p>Затем, если у вас есть право доступа к функции экспорта, нажмите кнопку с изображением экспорта в списке вывода, и вы увидите меню выбора данных, показанное на рис. 3.10: Выбор данных для экспорта. </p>
 
<div>
 
<div>
−
<div><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.10.png"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/images/8/86/Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.10.png" width="650" height="170"/></a>
+
<div>[[Файл:19.png]]
 
<div>
 
<div>
−
<div><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.10.png" title="Увеличить"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/skins/common/images/magnify-clip.png" width="15" height="11"/></a></div>
+
Рис. 3.10: Выбор данных для экспорта
−
Рис. 3.12: Выбор данных для экспорта
+
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
−
<p>Укажите в этом окне ваши критерии выбора и нажмите кнопку <em>[Экспорт контактов]</em>. Откроется новое окно для сохранения данных на вашем компьютере. Вид этого окна зависит от используемой на компьютере операционной системы и браузера. На рис. 3.13 приведен пример окна для браузера Firefox, работающего под ОС Linux. </p>
+
<p>Укажите в этом окне ваши критерии выбора и нажмите кнопку <em>[Экспорт контактов]</em>. Откроется новое окно для сохранения данных на вашем компьютере. Вид этого окна зависит от используемой на компьютере операционной системы и браузера. На рис. 3.11 приведен пример окна для браузера Firefox, работающего под ОС Linux. </p>
 
<div>
 
<div>
−
<div><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.11.png"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/images/3/3e/Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.11.png" width="400" height="302"/></a>
+
<div>[[Файл:20.png]]
 
<div>
 
<div>
−
<div><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.11.png" title="Увеличить"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/skins/common/images/magnify-clip.png" width="15" height="11"/></a></div>
+
<em>Рис. 3.11: Экспорт контактов</em>
−
<em>Рис. 3.13: Экспорт контактов</em>
+
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
Строка 305: Строка 287:
 
<p>При нажатии на кнопку <em>[OK] (Далее)</em> все данные будут экспортированы на ваш компьютер. Данные представлены в виде <em>файла ASCII</em>, с разделенными запятой полями (Comma Separated Values), также называемом форматом <strong>CSV</strong>. </p>
 
<p>При нажатии на кнопку <em>[OK] (Далее)</em> все данные будут экспортированы на ваш компьютер. Данные представлены в виде <em>файла ASCII</em>, с разделенными запятой полями (Comma Separated Values), также называемом форматом <strong>CSV</strong>. </p>
 
<dl>
 
<dl>
−
<dt><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_important.png"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/images/7/72/Vt_important.png" alt="Vt important.png" width="24" height="24"/></a> Важно</dt>
+
<dt>[[Файл:Vt important.png]] Важно</dt>
 
<dd> Так как формат экспортируемых данных может отличаться от формата данных, ожидаемых вашей офисной программой, есть вероятность, что вы не сможете воспользоваться экспортированными данными непосредственно в офисном приложении, и потребуется конвертация данных. </dd>
 
<dd> Так как формат экспортируемых данных может отличаться от формата данных, ожидаемых вашей офисной программой, есть вероятность, что вы не сможете воспользоваться экспортированными данными непосредственно в офисном приложении, и потребуется конвертация данных. </dd>
 
</dl>
 
</dl>
 
<dl>
 
<dl>
−
<dt><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_note.png"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/images/c/c1/Vt_note.png" alt="Vt note.png" width="24" height="24"/></a> Примечание</dt>
+
<dt>[[Файл:Примеч.png]] Примечание</dt>
−
<dd> Если на вашем компьютере установлен пакет <a href="http://ru.openoffice.org">OpenOffice.org</a>, вы сможете настроить его табличный калькулятор на непосредственный ввод данных. </dd>
+
<dd> Если на вашем компьютере установлен пакет OpenOffice вы сможете настроить его табличный калькулятор на непосредственный ввод данных. </dd>
 
</dl><h3>  Формат данных для импорта </h3>
 
</dl><h3>  Формат данных для импорта </h3>
−
<p>До начала импорта данных вам необходимо отформатировать данные в соответствии с требованиями системы vtiger CRM. </p>
+
<p>До начала импорта данных вам необходимо отформатировать данные в соответствии с требованиями системы "Фабрика продаж". </p>
 
<dl>
 
<dl>
 
<dt>Первое требование</dt>
 
<dt>Первое требование</dt>
Строка 318: Строка 300:
 
</dl>
 
</dl>
 
<dl>
 
<dl>
−
<dt><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_note.png"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/images/c/c1/Vt_note.png" alt="Vt note.png" width="24" height="24"/></a> Примечание</dt>
+
<dt>[[Файл:Примеч.png]] Примечание</dt>
 
<dd> Для формата CSV не существует общепринятого стандарта. </dd>
 
<dd> Для формата CSV не существует общепринятого стандарта. </dd>
 
</dl>
 
</dl>
Строка 333: Строка 315:
 
<li> Логические поля должны быть представлены в следующем формате: 1 означает yes (да), 0 означает no (нет) </li>
 
<li> Логические поля должны быть представлены в следующем формате: 1 означает yes (да), 0 означает no (нет) </li>
 
</ul>
 
</ul>
−
<p>Пример файла импорта для Обращений приведен на рис. 3.14. Каждая строка представляет собой набор данных (одну запись). </p>
+
<p>Пример файла импорта для Обращений приведен на рис. 3.12. Каждая строка представляет собой набор данных (одну запись). </p>
 
<div>
 
<div>
−
<div><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.12.png"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/images/9/95/Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.12.png" width="800" height="61"/></a>
+
<div>[[Файл:21.png]]
 
<div>
 
<div>
−
<div><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.12.png" title="Увеличить"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/skins/common/images/magnify-clip.png" width="15" height="11"/></a></div>
+
<em>Рис. 3.12: Пример файла для импорта Обращений</em>
−
<em>Рис. 3.14: Пример файла для импорта Обращений</em>
+
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div><dl>
 
</div><dl>
−
<dt><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_important.png"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/images/7/72/Vt_important.png" alt="Vt important.png" width="24" height="24"/></a> Важно</dt>
+
<dt>[[Файл:Vt important.png]] Важно</dt>
 
<dd> Если у вас нет полного набора данных для Обращений, вы должны вставить в соответствующие позиции пустые поля, заключенные в двойные кавычки, как это показано на рис. 3.14 для отсутствующего в строке 3 телефонного номера. </dd>
 
<dd> Если у вас нет полного набора данных для Обращений, вы должны вставить в соответствующие позиции пустые поля, заключенные в двойные кавычки, как это показано на рис. 3.14 для отсутствующего в строке 3 телефонного номера. </dd>
 
</dl>
 
</dl>
 
<dl>
 
<dl>
 
<dt>Второе требование</dt>
 
<dt>Второе требование</dt>
−
<dd> заключается в том, что данные должны быть представлены в кодировках CP1251, ISO-8859-1 или UTF-8. Для дальнейшей информации изучите раздел «<a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_540_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B#.D0.A1.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.BA.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_UTF-8" title="SalesPlatform vtiger crm 540 Ресурсы">Приложение C. Ресурсы: Средства кодирования UTF-8</a>». </dd>
+
<dd> заключается в том, что данные должны быть представлены в кодировках CP1251, ISO-8859-1 или UTF-8. Для дальнейшей информации изучите раздел «Приложение C. Ресурсы: Средства кодирования UTF-8». </dd>
 
</dl>
 
</dl>
 
<dl>
 
<dl>
 
<dt>Третье требование</dt>
 
<dt>Третье требование</dt>
−
<dd> необходимо включить в файл данных для импорта пользовательские поля, если такие поля имеются в системе vtiger CRM. В случае отсутствия данных для заполнения этих полей, поля можно оставить пустыми, но они должны присутствовать в файле данных для импорта. Если вы не подготовите такие поля в данных для импорта, состояние этих полей в базе будет не определено и использовать эти поля в функциях фильтров будет невозможно. </dd>
+
<dd> необходимо включить в файл данных для импорта пользовательские поля, если такие поля имеются в системе "Фабрика продаж". В случае отсутствия данных для заполнения этих полей, поля можно оставить пустыми, но они должны присутствовать в файле данных для импорта. Если вы не подготовите такие поля в данных для импорта, состояние этих полей в базе будет не определено и использовать эти поля в функциях фильтров будет невозможно. </dd>
 
</dl>
 
</dl>
 
<h3>  Советы для формата CSV и Excel </h3>
 
<h3>  Советы для формата CSV и Excel </h3>
 
<p>Используемые Microsoft Excel форматы файлов стали индустриальным псевдо-стандартом, даже среди платформ не-Microsoft. </p>
 
<p>Используемые Microsoft Excel форматы файлов стали индустриальным псевдо-стандартом, даже среди платформ не-Microsoft. </p>
−
<p>MS Excel является приложением, которое также производит и использует <strong>CSV</strong>. К сожалению, в зависимости от версии Excel, данные в формате CSV могут вызвать некоторые проблемы. Некоторые версии Excel не принимают автоматически файлы формата <em>comma separated values</em>. Если вы обнаружите, что после открытия данных из CRM все поля содержатся в одной колонке, вы можете воспользоваться инструкциями ниже, чтобы исправить проблему (описание приведено для MS Excel с английским интерфейсом): </p>
+
<p>MS Excel является приложением, которое также производит и использует <strong>CSV</strong>. К сожалению, в зависимости от версии Excel, данные в формате CSV могут вызвать некоторые проблемы. Некоторые версии Excel не принимают автоматически файлы формата <em>comma separated values</em>. Если вы обнаружите, что после открытия данных из все поля содержатся в одной колонке, вы можете воспользоваться инструкциями ниже, чтобы исправить проблему (описание приведено для MS Excel с английским интерфейсом): </p>
 
<ul>
 
<ul>
−
<li> Сохраните файл CSV, вместо того, чтобы просто открыть его. В меню <em>Data</em>, выберите <em>Import External Data</em>, затем импортируйте данные. Выберите файл <strong>CSV</strong> из CRM, и нажмите <em>Open</em>. Это вызовет Text Import Wizard (Мастер импорта текстовых данных). </li>
+
<li> Сохраните файл CSV, вместо того, чтобы просто открыть его. В меню <em>Data</em>, выберите <em>Import External Data</em>, затем импортируйте данные. Выберите файл <strong>CSV</strong> из системы, и нажмите <em>Open</em>. Это вызовет Text Import Wizard (Мастер импорта текстовых данных). </li>
 
<li> На шаге 1 выберите <em>Delimited</em>. </li>
 
<li> На шаге 1 выберите <em>Delimited</em>. </li>
 
<li> На шаге 2 выберите <em>Comma</em>. Вы увидите предварительный просмотр, который показывает, как именно данные будут разделены. </li>
 
<li> На шаге 2 выберите <em>Comma</em>. Вы увидите предварительный просмотр, который показывает, как именно данные будут разделены. </li>
−
<li> На шаге 3 можете выбрать каждую колонку и указать ее формат. Для колонки дат из CRM выберите <em>Text</em> и вы получите хорошо сортируемый файл MS Excel. </li>
+
<li> На шаге 3 можете выбрать каждую колонку и указать ее формат. Для колонки дат из системы выберите <em>Text</em> и вы получите хорошо сортируемый файл MS Excel. </li>
 
</ul>
 
</ul>
 
<dl>
 
<dl>
−
<dt><a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_tip.png"><img src="http://salesplatform.ru/wiki/images/3/3f/Vt_tip.png" alt="Vt tip.png" width="25" height="24"/></a> Совет</dt>
+
<dt>[[Файл:Vt tip.png]] Совет</dt>
−
<dd> Если в данных имеются символы перевода строки (CR) или перехода на другую строку (LF), их требуется убрать до импорта данных в MS Excel. Эти символы могут быть созданы системой vtiger CRM, если у вас присутствуют состоящие из нескольких строк поля. Например, это может произойти, если вы помещаете название улицы и номер квартиры в поле адреса на разные строки. </dd>
+
<dd> Если в данных имеются символы перевода строки (CR) или перехода на другую строку (LF), их требуется убрать до импорта данных в MS Excel. Эти символы могут быть созданы системой "Фабрика продаж", если у вас присутствуют состоящие из нескольких строк поля. Например, это может произойти, если вы помещаете название улицы и номер квартиры в поле адреса на разные строки. </dd>
 
</dl>
 
</dl>
−
<p>Если требуется импортировать контактные данные из офисных приложений, необходимо убедиться, что эти данные сформированы в соответствии с требованиями системы vtiger CRM. Ниже приведены инструкции по подготовке контактных данных из MS Outlook: </p>
+
<p>Если требуется импортировать контактные данные из офисных приложений, необходимо убедиться, что эти данные сформированы в соответствии с требованиями системы "Фабрика продаж". Ниже приведены инструкции по подготовке контактных данных из MS Outlook: </p>
 
<ol>
 
<ol>
 
<li>Проверьте формат данных:<br/>
 
<li>Проверьте формат данных:<br/>
Строка 376: Строка 357:
 
<li> Проверьте колонки, которые содержат обязательные поля. Обеспечьте, чтобы каждая запись содержала обязательные поля. Не используйте никакие специальные символы. </li>
 
<li> Проверьте колонки, которые содержат обязательные поля. Обеспечьте, чтобы каждая запись содержала обязательные поля. Не используйте никакие специальные символы. </li>
 
<li> Удалите колонку приветствия, если она имеется (Mr, Ms, Mrs, Dr и т.п.). </li>
 
<li> Удалите колонку приветствия, если она имеется (Mr, Ms, Mrs, Dr и т.п.). </li>
−
<li> Удалите все колонки, которые не нужны вам в системе vtiger CRM. </li>
+
<li> Удалите все колонки, которые не нужны вам в системе "Фабрика продаж". </li>
−
<li> Проверьте каждую запись по отдельности. Удостоверьтесь, что в записи содержится именно та информация, которая должна в ней быть. Удаление неправильных полей в системе vtiger CRM потребует большой работы. Лучше сделать это сейчас. </li>
+
<li> Проверьте каждую запись по отдельности. Удостоверьтесь, что в записи содержится именно та информация, которая должна в ней быть. Удаление неправильных полей в системе "Фабрика продаж" потребует большой работы. Лучше сделать это сейчас. </li>
 
</ul>
 
</ul>
 
</li>
 
</li>
 
<li>Создайте файл <strong>CSV</strong><br/>
 
<li>Создайте файл <strong>CSV</strong><br/>
−
  Если вы уверены, что вы создали правильные и хорошие данные, вам необходимо создать файл <strong>CSV</strong>, подходящий для системы vtiger CRM.  
+
  Если вы уверены, что вы создали правильные и хорошие данные, вам необходимо создать файл <strong>CSV</strong>, подходящий для системы "Фабрика продаж".  
 
<ul>
 
<ul>
 
<li> Практический совет - добавьте в начало колонку. Заполните каждое поле этой колонки для всех записей величиной "Start1111" (без символа " ). </li>
 
<li> Практический совет - добавьте в начало колонку. Заполните каждое поле этой колонки для всех записей величиной "Start1111" (без символа " ). </li>
Строка 388: Строка 369:
 
<li> Откройте файл в простом текстовом редакторе (не MS Word!) </li>
 
<li> Откройте файл в простом текстовом редакторе (не MS Word!) </li>
 
<li> Замените все поля "Start1111" символом двойной кавычки ("), замените все поля "End2222" символом двойной кавычки ("), и замените все символы точки с запятой (;) строкой кавычка-запятая-кавычка (","). </li>
 
<li> Замените все поля "Start1111" символом двойной кавычки ("), замените все поля "End2222" символом двойной кавычки ("), и замените все символы точки с запятой (;) строкой кавычка-запятая-кавычка (","). </li>
−
<li> Сохраните ваши данные. Теперь у вас имеются хорошо сформированный файл данных, который вы можете импортировать в соответствии с объяснениями раздела <a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_540_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B#.D0.AD.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82_.D0.B8_.D0.B8.D0.BC.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82_.D0.9E.D0.B1.D1.80.D0.B0.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9.2C_.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D0.B2_.D0.B8_.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.B3.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2">«Экспорт и импорт Обращений, Контактов и Контрагентов»</a>. </li>
+
<li> Сохраните ваши данные. Теперь у вас имеются хорошо сформированный файл данных, который вы можете импортировать в соответствии с объяснениями раздела «Экспорт и импорт Обращений, Контактов и Контрагентов». </li>
 
</ul>
 
</ul>
 
</li>
 
</li>
 
</ol>
 
</ol>
−
<p>После создания файла <strong>CSV</strong> необходимо убедиться, что файл совместим с форматом представления данных <strong>UTF-8</strong>. Для дальнейшей информации о представлении данных в этом формате и о конвертации данных изучите раздел: <a href="http://salesplatform.ru/wiki/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_540_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B#.D0.A1.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.BA.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_UTF-8" title="SalesPlatform vtiger crm 540 Ресурсы">«Приложение C. Ресурсы: Средства кодирования UTF-8»</a>. </p>
+
<p>После создания файла <strong>CSV</strong> необходимо убедиться, что файл совместим с форматом представления данных <strong>UTF-8</strong>. Для дальнейшей информации о представлении данных в этом формате и о конвертации данных изучите раздел: «Приложение C. Ресурсы: Средства кодирования UTF-8». </p>

Текущая версия на 12:03, 12 февраля 2014

Содержание

Краткий обзор

Система "Фабрика продаж" предоставляет практически безграничные возможности по хранению, обработке, и отображению бизнес данных, включая:

  • управление контактами с клиентами, поставщиками, и иными контрагентами, как для отдельных лиц, так и для предприятий или групп предприятий
  • управление действиями, базирующееся на временных рамках и приоритетах
  • полное управление процессами продаж, от первого контакта с возможным клиентом до обслуживания после продажи
  • каталог товаров и услуг

Вы должны решить, какие функции важны для вас и вашего бизнеса, и какими функциями вы планируете пользоваться.

В данном разделе описано управление контактами, включая ввод информации в систему "Фабрика продаж", функции системы, учет данных, а также автоматическая обработка и отображение информации.

Клиентские контакты

Эффективное администрирование и использование клиентских контактов является самым важным элементом системы управления отношениями с клиентами. Все бизнес действия предприятия направлены, в конечном счете, на клиентов. В системе "Фабрика продаж" выделены три типа контактов:

  • Обращение (контакт, который может привести к бизнес действиям)
  • Контакт с конкретной персоной
  • Контакт с организацией - Контрагентом (или объединением людей, таким, как предприятие, союзы, группы и т.д.)

Система "Фабрика продаж" позволяет хранить все важные сведения о таких типах контактов и дает возможность правильно указать связи персон и организаций с иными данными системы.

Во время работы с системой "Фабрика продаж" Контакты должны быть всегда связаны с различными стадиями процесса продажи, такими, как Обращения, Возможные Сделки, или Служба технической поддержки. Вы сможете эффективно использовать ваши контакты путем их связывания со стадиями процесса продажи.

Типовая процедура продажи описывается следующим образом:

  • На основе первого контакта с потенциальным клиентом создается Обращение. На этой стадии продаж еще непонятно, станет ли контакт бизнес возможностью. Такая запись Обращения содержит всю доступную на данной стадии процесса продажи информацию о персоне либо организации.
  • Статус Обращения данного контакта сохраняется до тех пор, пока не становится понятно, что существует возможность заключения Сделки. Все действия, относящиеся к данному Обращению, будут сохранены в системе "Фабрика продаж".
    При возникновении бизнес возможности, Обращение преобразуется в Возможную Сделку. Одновременно автоматически создаются записи Контакта и Контрагента, и запись Обращения удаляется. Вся информация, собранная об Обращении, остается доступной, но теперь информация будет помещена в записях Контактов, Контрагентов и Возможных Сделок.

При использовании такой процедуры будут создаваться только такие Контакты и Контрагенты, которые имеют шанс принести бизнес действия. Система "Фабрика продаж" не будет перегружена бесполезными данными.

Вы также можете вносить записи новых Контрагентов или Контактов непосредственно в систему, если необходимо обойти указанную процедуру. Это может быть необходимо для внесения в систему данных ваших сотрудников, партнеров вашей компании, персональных контактов, и т.д.

Новые Обращения

Поддерживаемый системой "Фабрика продаж" процесс продаж делится на следующие шаги:

  • Обращение
  • Возможная Сделка
  • Коммерческое Предложение
  • Заказы на закупку и продажу
  • Счет
  • Обслуживание

Более подробное описание приведено в разделе «Процессы продаж»(ссылка) <p>Обращение – это ваш первый контакт с возможным клиентом. Вы можете получать обращения во время маркетинговой деятельности, такой, как выставки, торговые шоу, реклама, презентации, и т.д. Скорее всего, большинство Обращений не принесет нового бизнеса.

Vt tip.png Совет
при выборе [Новое Обращение] в меню быстрого создания, система предложит форму для быстрого создания записи Обращения, при этом допускается указать только имя, компанию, телефон, и адрес электронной почты.

Если необходимо указать более подробную информацию Обращения, вы можете выбрать закладку [Продажи] в области навигации, показанной на рис. 2.3. Используйте кнопку [Плюс] для того, чтобы открыть форму редактирования нового Обращения, показанную на рис. 3.1. Теперь вы можете внести всю имеющуюся у вас информацию Обращения.

1.3.png

Рис. 3.1: Новое Обращение

Vt important.png Важно
Поля ввода, отмеченные символом "*", являются обязательными.

Нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения введенных данных в систему "Фабрика продаж".

Vt tip.png Совет
при создании записи Обращения вы будете автоматически назначены Ответственным. Вы можете назначить Ответственным за Обращение другого пользователя системы "Фабрика продаж" или группу пользователей путем изменения значения поля [Ответственный:] на имя другого пользователя или группы.

Новые Контрагенты

Наиболее эффективным путем создания новых контрагентов является их создание из Обращений, как это описано в разделе «Создание Сделок из Обращений». Однако иногда необходимо вводить информацию о новом контрагенте в систему "Фабрика продаж" непосредственно. Это, например, полезно, если вы хотите иметь информацию о конкурентах, приватных контактах, или контактах специального вида, сохраненную в системе "Фабрика продаж". Так как информация о контрагенте может содержать ссылки на контакты, всегда предпочтительнее вносить информацию о контрагенте до ввода информации о контакте. Когда вы позднее добавите в систему "Фабрика продаж" контакт, то вам уже будет доступна вся относящаяся к контрагенту информация.

Для создания нового контрагента выберите [Новый Контрагент] в Меню быстрого создания, показанном на рис. 2.3, или перейдите в раздел [Продажи] → [Контрагенты] и нажмите кнопку [Плюс]. Откроется новое окно, показанное на рис. 3.2.

2.1.png

Рис. 3.2: Новый Контрагент

Теперь можно внести базовую информацию контрагента. Рекомендуется вносить только те сведения, которые важны для вас или вашего бизнеса. Несущественные поля ввода могут быть оставлены пустыми или могут быть удалены с экрана ввода администратором системы при настройке системы. Можно также создать пользовательские поля. Если систему "Фабрика продаж" используют несколько сотрудников, рекомендуется принять общий стандарт внесения информации.

Vt important.png Важно
Некоторые поля ввода являются ссылками на уже имеющуюся в системе "Фабрика продаж" информацию. Вы можете увидеть пример такой ссылки в поле Входит в группу на рис. 3.2. В таком поле нельзя внести информацию напрямую. Необходимо нажать на символ папки в конце поля ввода. При этом откроется новое окно, в котором буду выведены данные, внесенные в систему "Фабрика продаж" ранее. После выбора требуемого значения окно будет закрыто автоматически.

Нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения введенных данных в систему "Фабрика продаж".

Новые Контакты

При необходимости ввода контактных данных новой персоны, выберите [Новый Контакт] в меню быстрого создания, или выберите [Продажи] → [Контакты] и нажмите на кнопку [Плюс]. Это вызовет появление окна ввода информации Контакта, пример которого показан на рис.3.4.

2.2.png

Рис. 3.3: Новый Контакт

Стандартные поля для заполнения не нуждаются в дополнительном описании, их назначение понятно из контекста. Убедитесь, что все пользователи системы "Фабрика продаж" подразумевают одно и то же назначение каждого поля ввода. Администратор системы "Фабрика продаж" может убрать стандартные поля, не используемые в компании, в соответствии с профилями пользователей, или добавить дополнительные поля ввода, как описано в разделе «Настройка учетных записей».

Примеч.png Примечание
Более подробная информация о настройке выпадающих списков значений полей в зависимости от роли пользователя приведена в разделе «Редактор Списков выбора».

Хотя большинство полей не требует дополнительных объяснений, некоторые из них служат специальным целям. Описание назначения полей в приведено табл. 3.1.

Таблица 3.1: Контактная информация
Поле Назначение
Не отпралять Email Контактам, у которых отмечено это поле, не будут посылаться сообщения электронной почты, которые в нормальных обстоятельствах посылаются им системой. Система не будет посылать автоматических сообщений этим контактам. Это помогает например соблюдать пожелания контактов о соблюдении их приватности.
Начальник В этом поле вы можете выбрать имя начальника вашего контакта, если контактная информация начальника уже имеется в системе.
Не звонить Используйте это поле для индикации того, что контакт не желает, чтобы ему звонили.
Рекомендации Это поле можно использовать для индикации того, что клиент может дать рекомендации вашему бизнесу для других клиентов.
Уведомлять ответственного Если это поле выбрано, ответственный за контакт будет получать уведомление по электронной почте при каждом изменении данных.
Изображение контакта Вы можете поместить в систему "Фабрика продаж" изображение контакта, если оно имеется. Пожалуйста, учтите, что изображение должно быть в формате *.png, *.jpg или *.gif.

Эта страница также служит для открытия доступа контакту к Клиентскому Порталу Самообслуживания. Клиентский Портал дает контакту ограниченный доступ к функциям Технической поддержки системы "Фабрика продаж". Обратитесь к разделу Руководству пользователя Клиентского Портала (см.«Приложение C. Ресурсы») за дальнейшими инструкциями.

Внимание.png Внимание
Если вы откроете для контакта доступ к Клиентскому Порталу путем выбора поля [Пользователь Портала], система "Фабрика продаж" автоматически создаст электронное письмо и пошлет его контакту немедленно, как только вы нажмете кнопку [Сохранить]. Это электронное письмо будет содержать учетную запись и пароль для доступа к клиентскому порталу. Рекомендуется проинформировать вашего контакта о таком автоматическом письме заранее, отдельным сообщением.

Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения внесенных данных в системе "Фабрика продаж".

Редактирование Обращений, Контактов и Контрагентов

Для редактирования Обращения, Контакта или Контрагента необходимо выбрать соответствующую запись в списке и нажать на кнопку "Изменить". Появится форма, аналогичная формам создания записи, показанным на рис. 3.1., 3.2., 3.3. После редактирования значений полей необходимо нажать на кнопку "Сохранить".

Для массового редактирования можно отметить несколько записей, которые необходимо отредактировать и нажать на кнопку "Массовое изменение". Появится окно, показанное на рис. 3.4. В этом окне можно задать значения, которые будут присвоены выбранным полям отмеченных записей.

14.png

Рис. 3.4: Окно массового изменения значений полей

Если нужно выбрать все записи на странице, используйте чекбокс в шапке таблицы. Если необходимо выбрать все записи на всех страницах, то используйте появившуюся ссылку, показанную на рис. 3.5.

15.png

Рис. 3.5: Ссылка для выбора всех записей

Экспорт и импорт Обращений, Контактов и Контрагентов

При помощи функций экспорта и импорта вы можете производить обмен данными между офисными приложениями и системой "Фабрика продаж". Вы можете использовать данные в офисных приложениях, установленных на локальном диске пользователя.

Vt tip.pngСовет
Кроме обращений, контактов, и контрагентов, можно импортировать и экспортировать также данные товаров и сделок. Более того, можно экспортировать заметки и сообщения электронной почты. Пожалуйста, изучите соответствующие разделы настоящего Руководства для поиска дальнейшей информации.

Для экспорта или импорта данных выберите в меню Продажи, показанном в области навигации на рис. 2.3, подменю [Обращения], [Контакты] или [Контрагенты]. Вы увидите список всех контактов или контрагентов, занесенных в систему "Фабрика продаж". В верхней части списка контактов вы найдете инструментарий экспорта и импорта информации. Пример приведен на на рис. 3.6.

2.16.png

Рис. 3.6: Вид списка контактов

Vt important.png Важно
доступен только тот инструментарий, который разрешен вам системным администратором.

Примеч.png Примечание
Система "Фабрика продаж" использует для внутреннего представления данных кодовую страницу UTF-8 (Совместимую с Unicode). Unicode – это индустриальный стандарт, обеспечивающий единообразное представление и компьютерную обработку текстов, написанных на любом языке мира.
Vt tip.png Совет
Для экспорта и импорта данных о контактах вы также можете использовать такие расширения, поставляемые вместе с системой "Фабрика продаж", как расширение Outlook для Windows или расширение Thunderbird для Linux, Mac и Windows.

В последующих разделах рассматриваются функции импорта и экспорта контактов. Если необходимо импортировать или экспортировать данные контрагентов, либо других модулей, можно воспользоваться описанием ниже, проводя аналогии.

Импорт данных

Нажмите на кнопку [Импорт контактов] на панели инструментов, показанной на рис. 3.6. Откроется новое окно, показанное на рис. 3.7.

17.png

Рис. 3.7: Импорт контактов. Шаги 1-3.

Шаг 1. Необходимо выбрать файл данных на локальном или сетевом диске.

Примеч.png Примечание
Пример данных для импорта приведен в разделе «Формат данных для импорта». Этот раздел также объясняет, как создавать собственные файлы данных. Если данные содержат больше полей, чем имеется в системе "Фабрика продаж", можно начать использовать пользовательские поля, описанные в разделе «Пользовательские поля».
Vt important.png Важно
По умолчанию за один раз можно импортировать не более 499 записей контактов. (Администратор системы может изменить это число.) Если необходимо импортировать больше данных, необходимо разделить файл данных на части до производства импорта, и совершить операцию импорта несколько раз. Все данные, предназначенные для импорта, должны содержать обязательные для ввода поля, отмеченные знаком "*" в форме ввода контактной информации.

После создания файла, удовлетворяющего перечисленным требованиям, вы можете загрузить его в систему.

Шаг 2. Необходимо указать параметры импортируемого файла.

Таблица 3.1: Параметры импортируемого файла
Поле Описание
Тип файла Формат входных данных. Поддерживаются csv и vcard.
Кодировка Кодировка импортируемого файла. Поддерживаются UTF-8, CP-1251, ISO-8859-1.
Разделитель Тип разделителя: запятая или точка с запятой. Имеет смысл только для формата CSV.
Имеет заголовок Указание того, имеет ли импортируемый файл заголовок. Имеет смысл только для формата CSV.


Шаг 3 является опциональным. В случае, если нужно обрабатывать дублирующиеся записи, можно задать поля, по которым сравнивать записи на предмет идентичности, и то, как действовать в случае обнаружения дубликатов: пропустить, перезаписать или совместить.

Нажмите кнопку "Далее". Появится окно, изображенное на рис. 3.8.

Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.8.png

Рис. 3.8: Импорт контактов. Шаг 4.

Шаг 4. В этом окне необходимо задать соответствие между полями в импортируемом файле и полями карточки. Вы увидите стандартные поля системы Фабрики Продаж и пользовательские поля, если они были вами созданы. Необязательно создавать соответствия ко всем вашим полям данных, но вы должны создать соответствия для всех обязательных полей системы.

Vt tip.png Совет
Если вам требуется производить многократные операции импорта, система "Фабрика продаж" позволяет вам сохранить выбранное соответствие для последующего использования. Отметьте поле [Сохранить как Пользовательское Соответствие] и дайте соответствию название. Убедитесь, что это название ранее не использовалось. При последующих операциях импорта это соответствие будет доступно на Шаге 4 в выпадающем списке [Использовать сохраненное Соответствие].


После установки всех соответствий нажмите на кнопку "Импорт" для загрузки данных из файла в базу данных системы. Появится окно с результатами импорта, пример которого показан на рис. 3.9.

18.png

Рис. 3.9: Результаты импорта данных.

После импорта данных доступны следующие действия:

  • Импорт новой партии данных
  • Просмотр последних импортированных записей
  • Отмена последнего импорта
  • Завершение импорта

В случае, если кол-во записей, которые необходимо импортировать, превышает лимит, установленный администратором, и данные были разделены на несколько файлов, для импорта новой партии данных можно использовать кнопку "Импортировать ещё".

Vt tip.png Совет
Если вы импортируете контакты с информацией контрагентов, импорт контактов будет генерировать данные контактов и контрагентов, которые будут ссылаться друг на друга.
Примеч.png Примечание
Сообщество Фабрики Продаж очень активно занимается разработкой расширений системы "Фабрика продаж", которые могут облегчить импорт данных из иных систем и других программ. Полезно посмотреть такие общественные проекты на сетевом ресурсе.

Экспорт данных

Данные для экспорта можно выбирать в соответствии со следующими критериями:

  • все записи модуля
  • только те записи, которые вы отметили в списке вывода данного модуля
  • все записи, удовлетворяющие критериям поиска в списке вывода данного модуля
  • все данные на текущей странице списка вывода данного модуля без учета критериев поиска
Vt important.png Важно
Данные будут экспортированы в формате UTF-8. Вам может потребоваться конвертировать данные в кодовою страницу вашего языка для дальнейшего использования. Дополнительная информация о формате UTF-8 и средствах преобразования кодировок может быть найдена в разделе «Приложение C. Ресурсы: Средства кодирования UTF-8».

Итак, необходимо принять решения о списке экспортируемых данных перед тем, как вы нажмете кнопку экспорта. Например, если требуется экспортировать все записи контактов с фамилией, начинающейся с буквы B, выполните поиск в соответствии с инструкциями раздела: «Поиск в списках» на основании заданных вами критериев поиска.

Выбор данных для экспорта

Затем, если у вас есть право доступа к функции экспорта, нажмите кнопку с изображением экспорта в списке вывода, и вы увидите меню выбора данных, показанное на рис. 3.10: Выбор данных для экспорта.

19.png

Рис. 3.10: Выбор данных для экспорта

Укажите в этом окне ваши критерии выбора и нажмите кнопку [Экспорт контактов]. Откроется новое окно для сохранения данных на вашем компьютере. Вид этого окна зависит от используемой на компьютере операционной системы и браузера. На рис. 3.11 приведен пример окна для браузера Firefox, работающего под ОС Linux.

20.png

Рис. 3.11: Экспорт контактов

При нажатии на кнопку [OK] (Далее) все данные будут экспортированы на ваш компьютер. Данные представлены в виде файла ASCII, с разделенными запятой полями (Comma Separated Values), также называемом форматом CSV.

Vt important.png Важно
Так как формат экспортируемых данных может отличаться от формата данных, ожидаемых вашей офисной программой, есть вероятность, что вы не сможете воспользоваться экспортированными данными непосредственно в офисном приложении, и потребуется конвертация данных.
Примеч.png Примечание
Если на вашем компьютере установлен пакет OpenOffice вы сможете настроить его табличный калькулятор на непосредственный ввод данных.

Формат данных для импорта

До начала импорта данных вам необходимо отформатировать данные в соответствии с требованиями системы "Фабрика продаж".

Первое требование
заключается в том, что данные должны быть представлены в виде файла ASCII, с полями, разделенными запятой (comma separated values, или CSV). Формат файлов CSV часто используется для обмена данными между приложениями, которые не интегрированы между собой или несовместимы на уровне данных.
Примеч.png Примечание
Для формата CSV не существует общепринятого стандарта.

Данные для импорта должны быть отформатированы в соответствии со следующими правилами:

  • Все поля должны быть разделены запятыми, и каждое поле должно быть заключено в двойные кавычки ["].
  • Каждый набор данных должен включать не пустые обязательные поля (например, Фамилии и Название компании для Обращений).
  • Недопустимы поля, которые содержат внутри поля перевод строки, либо поля начинающиеся или заканчивающиеся пробелами.
  • Числовые поля должны содержать только числа без символов "." или "," (например, надо писать 3800, а не 3,800).
  • Следует избегать полей, содержащих символ двойных кавычек. Если вам необходимо их использовать, они должны быть окружены двойными кавычками, а каждый символ внутренних двойных кавычек должен быть представлен парой символов двойных кавычек.
  • Первая строка вашего файла может представлять собой запись заголовка, содержащую название колонок (полей).
  • Даты при импорте должны быть представлены в формате : год-месяц-день часы:минуты:секунды, например: 2007-12-20 00:00:00
  • Поля для списков выбора с несколькими значениями должны быть разделены строкой |##|, например: "Америка |##| Европа"
  • Логические поля должны быть представлены в следующем формате: 1 означает yes (да), 0 означает no (нет)

Пример файла импорта для Обращений приведен на рис. 3.12. Каждая строка представляет собой набор данных (одну запись).

21.png

Рис. 3.12: Пример файла для импорта Обращений

Vt important.png Важно
Если у вас нет полного набора данных для Обращений, вы должны вставить в соответствующие позиции пустые поля, заключенные в двойные кавычки, как это показано на рис. 3.14 для отсутствующего в строке 3 телефонного номера.

Второе требование
заключается в том, что данные должны быть представлены в кодировках CP1251, ISO-8859-1 или UTF-8. Для дальнейшей информации изучите раздел «Приложение C. Ресурсы: Средства кодирования UTF-8».
Третье требование
необходимо включить в файл данных для импорта пользовательские поля, если такие поля имеются в системе "Фабрика продаж". В случае отсутствия данных для заполнения этих полей, поля можно оставить пустыми, но они должны присутствовать в файле данных для импорта. Если вы не подготовите такие поля в данных для импорта, состояние этих полей в базе будет не определено и использовать эти поля в функциях фильтров будет невозможно.

Советы для формата CSV и Excel

Используемые Microsoft Excel форматы файлов стали индустриальным псевдо-стандартом, даже среди платформ не-Microsoft.

MS Excel является приложением, которое также производит и использует CSV. К сожалению, в зависимости от версии Excel, данные в формате CSV могут вызвать некоторые проблемы. Некоторые версии Excel не принимают автоматически файлы формата comma separated values. Если вы обнаружите, что после открытия данных из все поля содержатся в одной колонке, вы можете воспользоваться инструкциями ниже, чтобы исправить проблему (описание приведено для MS Excel с английским интерфейсом):

  • Сохраните файл CSV, вместо того, чтобы просто открыть его. В меню Data, выберите Import External Data, затем импортируйте данные. Выберите файл CSV из системы, и нажмите Open. Это вызовет Text Import Wizard (Мастер импорта текстовых данных).
  • На шаге 1 выберите Delimited.
  • На шаге 2 выберите Comma. Вы увидите предварительный просмотр, который показывает, как именно данные будут разделены.
  • На шаге 3 можете выбрать каждую колонку и указать ее формат. Для колонки дат из системы выберите Text и вы получите хорошо сортируемый файл MS Excel.
Vt tip.png Совет
Если в данных имеются символы перевода строки (CR) или перехода на другую строку (LF), их требуется убрать до импорта данных в MS Excel. Эти символы могут быть созданы системой "Фабрика продаж", если у вас присутствуют состоящие из нескольких строк поля. Например, это может произойти, если вы помещаете название улицы и номер квартиры в поле адреса на разные строки.

Если требуется импортировать контактные данные из офисных приложений, необходимо убедиться, что эти данные сформированы в соответствии с требованиями системы "Фабрика продаж". Ниже приведены инструкции по подготовке контактных данных из MS Outlook:

  1. Проверьте формат данных:
    К сожалению, в большинстве случаев данные для импорта должны быть проверены и изменены вручную до проведения импорта. Это необходимая работа для обеспечения хорошо сформированных данных.
    • Экспортируйте данные ваших контактов из Outlook в формате Excel.
    • Запустите Excel и откройте ваш файл данных.
    • Проверьте на наличие всех специальных символов, таких, как запятая(,) точка с запятой (;) и двойная кавычка (") и замените их, например, символом пробела.
    • Проверьте колонки, которые содержат обязательные поля. Обеспечьте, чтобы каждая запись содержала обязательные поля. Не используйте никакие специальные символы.
    • Удалите колонку приветствия, если она имеется (Mr, Ms, Mrs, Dr и т.п.).
    • Удалите все колонки, которые не нужны вам в системе "Фабрика продаж".
    • Проверьте каждую запись по отдельности. Удостоверьтесь, что в записи содержится именно та информация, которая должна в ней быть. Удаление неправильных полей в системе "Фабрика продаж" потребует большой работы. Лучше сделать это сейчас.
  2. Создайте файл CSV
    Если вы уверены, что вы создали правильные и хорошие данные, вам необходимо создать файл CSV, подходящий для системы "Фабрика продаж".
    • Практический совет - добавьте в начало колонку. Заполните каждое поле этой колонки для всех записей величиной "Start1111" (без символа " ).
    • Практический совет - добавьте колонку в конце. Заполните каждое поле этой колонки для всех записей величиной "End2222" (без символа " ).
    • Сохраните ваши данные как файл CSV.
    • Откройте файл в простом текстовом редакторе (не MS Word!)
    • Замените все поля "Start1111" символом двойной кавычки ("), замените все поля "End2222" символом двойной кавычки ("), и замените все символы точки с запятой (;) строкой кавычка-запятая-кавычка (",").
    • Сохраните ваши данные. Теперь у вас имеются хорошо сформированный файл данных, который вы можете импортировать в соответствии с объяснениями раздела «Экспорт и импорт Обращений, Контактов и Контрагентов».

После создания файла CSV необходимо убедиться, что файл совместим с форматом представления данных UTF-8. Для дальнейшей информации о представлении данных в этом формате и о конвертации данных изучите раздел: «Приложение C. Ресурсы: Средства кодирования UTF-8».

Источник — «http://wiki.fp.rutp.ru/index.php?title=Клиенты_и_контакты&oldid=359»