Работа с модулем продаж — различия между версиями

Версия 11:51, 26 декабря 2013

Краткий обзор

Система "Фабрика Продаж" разработана для сопровождения всех стадий Процессов продаж, начиная с Обращений и до Обслуживания после продажи, путем интеграции всех необходимых данных.

Процессы продаж на каждом предприятии различаются. Однако существуют общие принципы организации документооборота, которые и предоставляет система "Фабрика Продаж".

Наиболее общий сценарий для товаров или услуг с относительно длинным циклом продаж может выглядеть следующим образом:

1. При первом контакте с потенциальным клиентом вы создаете Обращение. В этот момент вы не знаете, проявит ли контакт серьезную заинтересованность в товарах или услугах, предлагаемых вашей компанией. Вы можете собрать столько информации о контакте, сколько представится возможным.
2. Затем отдел продаж начинает работать с этим Обращением. Это могут быть проведение встреч, телефонные звонки, или отправка сообщений электронной почты, пока вы не установите, что существует возможность начала бизнес отношений.
3. Если установлено, что Обращение не перерастает в деловые отношения, вы устанавливаете статус Обращения в [Потерян] и не предпринимаете никаких дальнейших действий. Если Обращение выглядит перспективным для бизнеса, вы конвертируете Обращение в возможную Сделку.
4. Во время конвертации система CRM создаст запись Сделки, запись Контрагента, и запись Контакта, используя ранее введенные данные. Запись Обращения будет удалена.
5. Затем вы начинаете работать со сделкой. Вы показываете развитие процесса, устанавливая различные стадии сделки.

Информация о Контакте и Контрагенте, относящаяся к возможной Сделке, является основой для вас и ваших коллег в работе с потенциальным клиентом. Вы можете использовать эту информацию для составления расписания и управления действиями, для назначения заданий, для прогнозирования выручки, для понимания процесса принятия решений о закупке и многого другого.

Работа с Обращениями

Обращение представляет собой первую стадию процесса продаж, и следовательно, является начальной точкой для многих действий. Для эффективной работы с обращениями система "Фабрика Продаж" предлагает вам набор инструментов.

Вид списка Обращений

Вы можете вывести список Обращений в меню Продажи → Обращения. Пример такого списка показан на рис. 9.1.

Рис. 9.1: Обращения - вид списка

Здесь можно совершать следующие действия:

Удалить Обращения

Отметьте записи Обращений, которые требуется удалить, и нажмите кнопку [Удалить].

Отправить e-mail Обращениям

Отметьте обращения, которым вы хотите отправить сообщение, и нажмите кнопку [Отправить e-mail]. Обратитесь к материалам раздела «Отправка сообщений e-mail» для дальнейшей информации.

Изменить Статус Обращений

Статус обращений описывает состояние работы с обращением. Система "Фабрика Продаж" предлагает список заранее сформулированных статусов. Учтите, что администратор системы может изменить список статусов в соответствии с требованиями бизнеса. Отметьте обращения, статус которых требуется изменить, и нажмите кнопку [Изменить статус]. В появившемся окне выберите новый статус.

Изменить Ответственного за обращение

Ответственным может быть только пользователь системы "Фабрика Продаж". Отметьте обращения, информацию которых необходимо изменить, и нажмите кнопку [Изменить ответственного]. Учтите, что после изменения ответственного правила доступа к информации будут определяться настройками роли нового ответственного.

Создать, изменить, и использовать Фильтры вывода

Как описано в разделе «Настройка списков», вы можете изменить содержание вида списков, используя фильтры.

Внести информацию обращений в Шаблоны e-mail

Отметьте требуемые обращения, выберите шаблон, и нажмите кнопку [Объединить]. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Шаблоны писем и документов».

Связывание обращений с иными данными "Фабрика Продаж"

Вы можете связать Обращение с иными данными, такими, как информация Звонков, Встреч, Заданий, сообщениями электронной почты, вложениями, заметками, и товарами. Для создания таких связей можно использовать один из описанных ниже способов:

С использованием экрана подробного вида Обращения

Откройте существующую запись Обращения и создайте новые данные, относящиеся к данному Обращению.

При помощи непосредственного ввода информации

Нажмите на [Новое событие], [Новое задание], [Новая заметка] или [Новый товар] в области ввода системы "Фабрика Продаж", или откройте существующую запись. Выберите соответствующее Обращение как ссылку, перед тем, как сохранить запись. Информация будет связана с Обращением и будет доступна в экране детального вида обращения.

Примечание

Все установленные связи также доступны в сделках после конвертации, как описано в разделе «Создание Сделок из Обращений».

Работа со Сделками

В процессе продаж возможные сделки являются прямыми наследниками обращений. Поэтому вам следует начинать процесс продаж с обращения и пересылать всю доступную информацию в сделку, как описано в следующем разделе. Кроме того, вы можете создать возможную сделку непосредственно (см. раздел «Прямой ввод сделок»). Сделки характеризуются тем фактом, что к Товарам, предлагаемым вашей компанией, существует очевидный интерес потенциального клиента. Специалисты по продаже ожидают, что в будущем может может быть сделано Коммерческое предложение, и оценивают, что этого достаточно для работы с данными обращения.

Создание Сделок из Обращений

Для создания возможной сделки на основе существующего Обращения вам необходимо перейти в экран детального вида Обращения. Пример детального вида Обращения показан на рис. 9.2.

Рис. 9.2: Обращение - детальный вид: основные данные

Нажмите на кнопку [Преобразовать Обращение].

Откроется новое всплывающее окно, пример которого показан на рис. 9.3.

Рис. 9.3: Преобразование обращений

Во время преобразования обращения системой "Фабрика Продаж" автоматически выполняются следующие действия:

• Создание новых записей контрагентов и контактов. Пересылка всех данных обращения во вновь созданные записи.
• Создание сделки, связанной с вновь созданными контрагентом и контактом.
• Удаление обращения.

Примечание

Преобразование обращений не может быть отменено.

На рис. 9.3 показано, как управлять преобразованием Обращений в Сделки путем ввода следующей информации:

Нажмите на кнопку [Сохранить] для выполнения преобразования.

После преобразования откроется новое окно, в котором будут показан детальный вид информации только что созданного контрагента. На закладке [Дополнительная информация] будут перечислены ссылки на соответствующий контакт и сделку.

Также новая сделка будет выведена в экране вида списка сделок, пример которого показан на рис. 9.4.

Рис. 9.4: Сделки - вид списка

Примечание

Вид списка можно настраивать. Кроме того, списки могут автоматически просматриваться системой "Фабрика Продаж" в поисках определенных событий. Найти дальнейшую информацию по данной теме можно в разделе «Работа со списками».

Изменение вида списка сделок

Вы можете выйти в экран вывода списка сделок при помощи меню Продажи → Сделки, как показано на рис. 9.4.

В этом виде можно производить следующие действия:

Удаление сделок

Отметьте сделки, которые необходимо удалить, и нажмите кнопку [Удалить].

Изменение ответственного за сделку

Ответственными могут быть только пользователи системы "Фабрика Продаж". Отметьте сделки, у которых требуется изменить информацию, и нажмите кнопку [Изменить ответственного]. Учтите, что дальнейшие права доступа управляются настройками роли нового ответственного.

Создать, изменить, и использовать фильтры вывода

Как описано в разделе «Настройка списков», можно изменить содержание списков, используя фильтры.

Производить поиск в списке

Как описано в разделе «Поиск в списках», можно уменьшить количество выводимых на экран сделок, используя фильтры расширенного поиска.

Использование детального вида сделки

Вы можете использовать детальный вид сделки для связывания сделки с иными записями системы "Фабрика Продаж". В экране детального вида нажмите на закладку [Дополнительная информация].

Здесь вы можете совершать следующие действия:

Связывать действия со сделками

Вы можете связать со сделкой любые действия.

Связывать контакты со сделками

Вы можете связать информацию любой персоны, запись о которой имеется в системе "Фабрика Продаж", с записью сделки.

Связывать товары со сделками

Вы можете добавить информацию любого товара или услуги из вашего каталога товаров к записи сделки.

Просматривать стадии продажи

В сделках вы можете указывать различные стадии продажи. Это помогает вам документировать развитие отношений с клиентами. Информация о предыдущих состояниях сделки протоколируется системой "Фабрика Продаж".

Примечание

Система "Фабрика Продаж" предоставляет в ваше распоряжение набор стадий продажи по умолчанию. Администратор вашей системы "Фабрика Продаж" может изменить набор в соответствии с требованиями вашей компании.

Каждое изменение стадии продажи автоматически создает запись в Журнале стадий продаж. Запись содержит следующую информацию:

• сумму сделки,
• стадию продажи,
• вероятность,
• ожидаемую дата закрытия, и
• дату модификации.

Добавлять вложения к сделкам

Вы можете присоединить к сделке файл любого типа как вложение.

Коммерческие предложения

В этом экране выводится список существующих коммерческих предложений, относящихся к данной сделке, и предоставляется возможность создания новых предложений.

Заказы на продажу

В этом экране перечисляются существующие заказа на продажу, и дается возможность создания новых заказов.

Журнал действий

Вы можете видеть список всех произведенных действий, относящихся к сделке.

Отправка сообщений e-mail относящимся к сделкам контактам

Для посылки сообщения электронной почты контакту, который приведен в детальном виде сделки, вам необходимо выбрать запись контакта путем нажатия на имени контакта. Откроется детальный вид контакта. Далее следуйте указаниям раздела «Отправка сообщений e-mail».

Совет

Вы можете отправить одно сообщение электронной почты нескольким получателям путем создания специального списка, и последующим использованием функции массовой рассылки, как объяснено в разделе «Отправка массовых сообщений e-mail».

Связывание сделок с иными записями "Фабрика Продаж"

Вы можете связать сделку с иными данными, такими, как информация звонков, встреч, заданий, сообщениями электронной почты, вложениями, заметками, и товарами. Для создания таких связей вы можете использовать один из описанных ниже способов:

Используя подробный вид сделки

Откройте существующую сделку и создайте новые данные, относящиеся к данной сделке.

При помощи непосредственного ввода информации

Нажмите на кнопку [Новое Событие], [Новое Задание], [Новая Заметка], [Новое Предложение] или [Новый Заказ на продажу] в области ввода системы "Фабрика Продаж", или откройте существующую запись. Выберите соответствующую сделку как ссылку, перед тем, как сохранить запись. Информация будет связана со сделкой и будет доступна в экране детального вида сделки.