Фабрика продаж - Новые страницы [ru]

Модуль сценариев продаж

2014-04-03T08:42:02Z

Av:

__FORCETOC__
== Общая информация ==
Модуль «Сценарии» – это автоматизированные подробные сценарии телефонных звонков клиентам по направлениям и продуктам компании.

Используя механизм создания сценариев появляется возможность:

- создать самостоятельно скрипт телефонного звонка;

- увидеть успешный скрипт;

- проанализировать каждый из пройденных сценариев;

- изучить отчеты прохождения по сценарию, на основе которых возможно сделать анализ, на каком шаге происходят сбои или недоработки;

- увидеть, до какого шага дошли и какие комментарии были;

- скорректировать скрипт и посмотреть процент успеха.

Работая по сценариям телефонных звонков, нет необходимости в наборе высокооплачиваемых специалистов. Использование скриптов продаж повысит показатели каждого специалиста и обеспечивает стабильные продажи.

В разработанных скриптах звонка учтены:

- отработка типичных возражений;
- программирование беседы с различными сценариями исхода сделки;
- список вопросов, который необходимо задавать для совершения сделки.

== Создание сценариев ==

Используя механизм создания сценариев возможно самостоятельно создать скрипт телефонного звонка.

Создание такого скрипта напоминает блок-схему:
- если "да", то переход к варианту 1
- если "нет", то переход к вопросу 2
- если "подумаю", то переход на фразу 3 и так далее...

Скрипт звонка в основном состоит из блоков:

- Приветствие, самопрезентация;

- Выявление потребностей клиента;

- Блок вопросов;

- Презентация продукта;

- Работа с возражениями;

- Закрытие этапа или переход на следующий этап.

Создание скрипта звонка с использованием механизма в системе «Фабрика продаж» очень просто.

[[Image:15.1.png|thumb|600px|left|'''']]
<br clear="all" />
Используя инструменты на правой панели, возможно редактировать, удалять, просматривать сценарий, также имеется возможность создания сценария, копированием уже заведенного сценария, корректируя и добавляя новые блоки и записи.

[[Image:15.22.png|thumb|600px|left|'''']]

С целью создания скрипта звонка не только результативным, но и читабельным, а также уменьшения времени создания скрипта, передвигая задачи, система не привязана ни к какой сетке создания, как в обычных map-диаграммах.

Скрипт звонка необходимо строить в направлении сверху – вниз. Вверху создается вход скрипта, ближе к верхнему правому углу экрана, далее отступ вниз не менее 5 см. для каждого нового уровня. Создавая задачи, необходимо располагать их таким образом, чтобы слева располагались маловариантные ветви, а правее ветви со множеством выходов.

На одном уровне минимальное рекомендуемой расстояние 5 см, чем больше выход из задачи, тем расстояние между смежных задач должно увеличиться.

[[Image:15.33.png|thumb|600px|left|'''']]
<br clear="all" />

== Прохождение сценариев ==

Возможность выбора необходимого сценария для общения с клиентом возможна как в отдельном меню Сценарии, так и в карточке клиента.

[[Image:15.44.png|thumb|600px|left|'''']]
<br clear="all" />

В процессе диалога с клиентом, в зависимости от ответов, системой предлагается сценарий продолжения диалога.

[[Image:15.55.png|thumb|600px|left|'''']]

[[Image:15.66.png|thumb|600px|left|'''']]
<br clear="all" />

== Анализ успешности ==

Важно проверять "сильные ходы" на практике, для определения, какой вариант будет работать лучше и какие фразы убедят клиента.

Проанализировать сценарии, увидеть успешный скрипт, дает возможность система «Фабрики Продаж». Здесь доступны отчеты прохождения по сценарию, на основе которого возможно сделать вывод, на сколько он оправдывает ожидания, и на каком шаге происходят сбои или недоработки.

[[Image:15.77.png|thumb|600px|left|'''']]
<br clear="all" />

Есть возможность проанализировать каждый из пройденных сценариев. Увидеть до какого шага дошли и какие комментарии были. Скорректировать скрипт и посмотреть процент успеха на статистических данных.

[[Image:15.88.png|thumb|600px|left|'''']]
<br clear="all" />

Возможности системы

2014-04-03T08:08:46Z

Av:

== Назначение системы ==
Программно-аппаратный комплекс «Фабрика автоматизированных продаж» – это система личных кабинетов сотрудников компании по поиску и ведению клиентов, контрагентов.

Для эффективной работы система располагает необходимым набором инструментов, позволяющим в комплексе автоматизировать процесс продаж на предприятии и автоматизировать бизнес-процессы.

;Используя ПАК «Фабрика продаж», вы приобретаете дополнительный инструменты для развития бизнеса:

1. Удобную систему поиска и ведения клиентов, поставщиков и контрагентов;

2. Динамические базы - еженедельно обновляемые специализированные базы;

3. Защита системы;

4. Модуль автодозвона;

5. Инструмент создания сценариев звонка - статистика работы со сценарием позволяет скорректировать сценарий звонка;

6. Статистические данные и отчетность - возможность хранения информации на карточке клиента записи информации обо всех звонках, встречах и взаимодействие с клиентами;

7. Контроль работы компании:

- отчет об активности сотрудников;

- записи телефонных переговоров;

- осуществление проверки качества обслуживания работы с клиентом;

8. Почтовый сервер - создание шаблонов писем, автоматическая рассылка;

9. Автоматизация документооборота:

- возможность выписывания счетов без участия сотрудников бухгалтерии;

- ведение реестра договоров;

- ускорение процесса документооборота,

- сокращение времени на поиск необходимых документов;

10. IP- телефония;

11. Интеллектуальная маршрутизация входящих вызовов.

12. Синхронизация с бухгалтерскими системами;

13. Исключение территориальной привязки сотрудников;

14. Автоматизация работы и взаимодействия отделов продаж, call-центра компании и отдела технической поддержки клиентов;

15. Решение задач управленческого и оперативного учета.

== Бизнес-выгоды ==

;1. Увеличение дохода за счет увеличения количества процессов успешных сделок.:

;2. Увеличение дохода за счет снижения издержек:

- сокращение затрат на связь за счет использования IP-телефонии;

- экономия на фонде оплаты труда, за счет снижения требования к квалификации сотрудников;

- снижение затрат на подготовку ответа, за счет разработанных сценариев звонка (снижается время работы специалиста – снижается затраты на оплату труда).

;3. Увеличение дохода за счет возможности увеличения количества потенциальных клиентов:

- сокращение количества пустых звонков за счет динамической базы потенциальных клиентов;

- уменьшение потерь потенциальных клиентов путем качественной обработки входящих звонков.

;4. Увеличение дохода за счет повышения удовлетворенности клиентов:

- улучшение качества взаимодействия с клиентом за счет правильных сценариев, что приводит к увеличению количества продаж;

- качественный сервис способствует последующим продажам.

== Возможности ==

;1. Для Пользователя системы:

- самоорганизация процесса продаж;

- управление собственным процессом продаж;

;2. Для Руководителя отдела продаж и Коммерческого директора:

- управление процессом продаж структурного подразделения (в целом) и отдельного

специалиста по продажам;

;3. Для Владельца бизнеса:

- выгодная и надежная система продаж;

- владельческое управление;

;4. Для прочих пользователей системы (Юрист; Бухгалтер; Кадровик; Секретарь; Кладовщик)

- удобная система документооборота;

*УПРАВЛЕНИЕ – это планирование, организация, контроль, учет (отчет), управленческое решение по ситуации.

== Результаты внедрения ==

- Создание единого пространства внутри организации;

- Упорядочивание и сохранность больших массивов информации;

- Защита и безопасность хранения данных;

- Возможность работать с любой точки мира;

- Организация юридически значимого документооборота, как в нутрии организации, так и с контрагентами, с применением ЭП;

- Повышение производительности труда и контроля исполнения;

- Прозрачность всех бизнес-процессов;

- Оперативный доступ к документам;

- Механизм личного кабинета в условиях регламентации повышает эффективность использования рабочего времени.

Начало работы с фабрикой продаж

2013-12-07T12:01:14Z

Av:

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
В разделе приведены сведения, необходимые для начала работы с системой "Фабрика Продаж", перечислены требования к аппаратному и программному обеспечению, начальной настройке веб-браузеров. Кроме того, описаны начальные шаги при работе с системой, перечислены компоненты ''Главной страницы'', приведены начальные данные о правах пользователей.

== Становимся пользователем ==
Для получения доступа к системе "Фабрика Продаж" Вы должны быть идентифицированы как авторизованный пользователь системы. Это происходит во время процедуры начальной регистрации (Login) при вводе учетной записи и пароля. Учетную запись и пароль необходимо получить у администратора системы.

== Настройка компьютера и иные требования ==
Для простого использования системы "Фабрика Продаж" на персональный компьютер не потребуется устанавливать никакое программное обеспечение. Можно начать пользоваться системой сразу при помощи браузера Интернет.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: При необходимости интеграции офисных прикладных программ с системой "Фабрика Продаж" требуется установить некоторые расширения и дополнения на ваш компьютер.

Обратите внимание на перечисленные ниже минимальные требования к аппаратному и программному обеспечению и настройке браузера персонального компьютера.

=== Аппаратное обеспечение ===
Персональный компьютер или тонкий клиент с браузером Интернет и разрешением монитора не ниже 1024 * 768 точек.

=== Программное обеспечение ===
Для работы в системе "Фабрика Продаж" можно использовать следующие браузеры: Firefox 1.5 или более новый (рекомендуется использовать браузер Firefox), MS IE 6.0 или более новый, Netscape 7.0 или более новый, Opera 7.01 или более новый, Google Chrome.

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Вниманию пользователей Internet Explorer: в некоторых версиях Internet Explorer предположительно присутствует незначительная ошибка в кэшировании страниц, которая оказывает в некоторых случаях влияние на производительность клиента, построенного по технологии AJAX. Если система "Фабрика Продаж" медленно работает, рекомендуется очистить кэш браузера.

=== Настройки Web браузеров ===
Конфигурация браузера должна удовлетворять следующим требованиям:

;Cookies: необходимо разрешить использование cookies.

;Javascript: необходимо разрешить использование Javascript в установках безопасности браузера.

== Вход в систему (Login) ==
Доступ к системе Фабрика Продаж осуществляется путем ввода в браузере адреса системы (URL), полученного от администратора системы. На экране входа в систему в браузере требуется указать имя учетной записи и пароль доступа.

После старта системы "Фабрика Продаж" появляется ''Экран входа в систему (Login Screen)'', пример которого приведен на рис. 2.1.

[[Image:1.1.png|thumb|600px|right|''Рис. 2.1: Экран входа в систему (Login Screen)'']]

Пользователь должен набрать ''учетную запись (User name)'' и ''пароль (Password)'' в соответствующих полях ввода для продолжение работы с программой. Также можно выбрать ''цветовую тему (Color Theme)'' и ''язык (Language)'' интерфейса системы. Учетные записи, пароли, доступные темы и языки интерфейса настраиваются администратором системы. После ввода учетной записи и пароля необходимо нажать клавишу ''<Enter>'' на клавиатуре или кнопку ''[Sign in]''.

;[[Image:vt_caution.png]] Внимание: Большинство браузеров позволяет сохранять учетную запись и пароль для упрощения пользования различными системами. Однако это приводит к риску безопасности, если вы не можете гарантировать, что никто иной не имеет доступа к вашему компьютеру. Доступ к конфиденциальным данным может быть получен неавторизованными лицами. Это особенно важно, если вы используете ноутбук, который может быть утерян. При сохранении пароля на локальном компьютере возникает угроза безопасности.
<br clear="all" />

== Главная страница "Фабрика Продаж" ==
После успешного входа в систему "Фабрика Продаж" на экран выводится ''Главная страница'' пользователя системы, персональная для каждого пользователя. Пример ''Главной страницы'' приведен на рис. 2.2.

[[Image:1.2.png|thumb|left|650px|''Рис. 2.2: Главная страница "Фабрика Продаж"'']]

Изображение и содержание страницы зависит от избранной темы, настроек, произведенных администратором системы, персональных настроек пользователя и имеющихся в системе "Фабрика Продаж" данных. Настройка системы "Фабрика Продаж" и использование ее функций описываются в последующих разделах.
<br clear="all" />

=== Содержание главной страницы ===
Основная область главной страницы, пример которой показан на рис. 2.2, содержит блок итогов наиболее важной информации. Порядок вывода блоков информации можно изменить, "буксируя" их при помощи мыши на новое место. Можно также изменить содержание главной страницы. Более подробные инструкции приведены в разделе [[#Мои настройки|«Мои настройки»]].

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 2.1. Список блоков информации на главной странице''
! style="background:LemonChiffon" |Название блока
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Графики: Главная
| На панели аналитики главной страницы представлены в графическом виде хранящиеся в системе данные. Графики показывают обобщенную информацию, относящуюся к подключившемуся к системе пользователю.
|-
| Мои основные контрагенты
| В блоке приведен список ваших основных контрагентов. Содержимое этого списка генерируется путем сложения сумм всех занесенных в систему сделок, относящихся к отдельным контрагентам. Затем из списка выбираются контрагенты с максимальными суммами сделок.
|-
| Мои ближайшие сделки
| Это список ваших наиболее крупных незакрытых сделок.
|-
| Мои групповые назначения
| Это список записей в системе Фабрика Продаж, назначенных на группу, членом которой вы являетесь.
|-
| Мои заявки
| Здесь приведен список заявок, назначенных на вас или на группу, членом которой вы являетесь.
|-
| Основные показатели
| ''Осноные показатели'' – это мощный инструмент. Его функциональность зависит от ваших настроек просмотра списка. Вы можете создать списки просмотра для каждого модуля Фабрика Продаж на основании критериев, которые удовлетворяют вашим специфическим требованиям. Эти критерии могут например удовлетворяться использованием функций-фильтров. Ключевые показатели будут содержать итоговые данные, которые удовлетворяют заданным критериям. Например, вы построили список вывода всех черновиков коммерческих предложений. Тогда в ключевых показателях будет показано общее количество таких коммерческих предложений.
|-
| Мои основные коммерческие предложения
| Здесь выводится список ваших наиболее крупных коммерческих предложений. Элементы списка отсортированы по сумме.
|-
| Мои основные заказы на продажу
| Здесь выводится список ваших наиболее крупных заказов на продажу. Элементы списка отсортированы по сумме.
|-
| Мои основные заказы на закупку
| Здесь выводится список ваших наиболее крупных заказов на закупку. Элементы списка отсортированы по сумме.
|-
| Мои основные неоплаченные счета
| Здесь выводится список наиболее крупных неоплаченных счетов. Элементы списка отсортированы по сумме.
|-
| Мои новые обращения
| В этом списке выводятся новые обращения. Учтите, что вы можете установить настройки для этого блока в меню ''<nowiki>[</nowiki>[[#Мои настройки|Мои настройки]]<nowiki>]</nowiki>''.
|-
| Предстоящие и незавершенные действия
| В этом списке перечислены предстоящие и незавершенные действия из вашего календаря. К незавершенным действиям относятся те, срок исполнения которых истек, а действие не отмечено как выполненное.
|-
| Мои недавние ЧаВо
| Это список введенных вами в базу знаний данных с ответами на часто задаваемые вопросы (ЧаВо).
|}

;[[Image:vt_important.png]] Важно: учтите, что все сохраненные в системе "Фабрика Продаж" данные имеют владельца (также он может называться ответственный). Владелец указан в поле ''[Ответственный:]''. При внесении новых данных Вы будете назначены их владельцем, до тех пор, пока явно не измените владельца. На ''Главной странице'' будут представлены только те данные, где Вы указаны в качестве владельца.

Функции системы "Фабрика Продаж" с Действиями описаны в разделе [[Календарь и действия|«Календарь и Действия»]].

=== Навигация ===
Благодаря продуманной системе навигации вы в большинстве случаев очень быстро получаете доступ к интересующей вас информации. Навигация системы похожа на навигацию в web-страницах.

;[[Image:vt_caution.png]] Внимание: Не рекомендуется использовать кнопки [назад] и [вперед] вашего браузера. Использование этих кнопок может вызвать проблемы при навигации по страницам, содержание которых динамически генерируется системой.

Рекомендуется пользоваться иконками, ссылками и кнопками, предоставляемыми системой "Фабрика Продаж". Опытные пользователи могут включить режим закладок в браузере (предоставляемый, например, браузером Firefox) для ускорения рабочего процесса. Вы можете вызвать любое окно ввода или страницу буквально за несколько нажатий. Все страницы системы "Фабрика Продаж" иерархически организованы. Вы можете переключаться между страницами одинакового иерархического уровня или получать доступ непосредственно к нужной странице. В зависимости от контекста каждой отдельной страницы можно использовать следующие сочетания клавишей на клавиатуре:

* ''[Alt+E]'': Edit - Изменять (Редактировать)
* ''[Alt+S]'': Save - Сохранить
* ''[Alt+Q]'': Search - Искать
* ''[Alt+C]'': Empty - Очистить
* ''[Alt+G]'': Select - Выбрать
* ''[Alt+D]'': Delete - Удалить
* ''[Alt+U]'': Copy - Копировать

В верхней панели системы Фабрика Продаж, показанной на <span id="рис. 2.3">рис. 2.3</span>, пользователю предоставляется доступ к различного типа областям и функциям для навигации и работы с системой "Фабрика Продаж".

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.2.3.png|thumb|left|650px|''Рис. 2.3. Верхняя панель "Фабрика Продаж"'']]

;Системная область: В этой области можно получить доступ к настройкам, системе помощи, узнать информацию о версии системы, или выйти из системы.

;Область навигации: В этой области можно быстро переключаться между различными функциями и списками данных, предоставляемых системой "Фабрика Продаж".

;Быстрый ввод: В этой области предоставляется быстрый доступ к страницам ввода информации.

;Поиск в пределах модуля: Здесь можно произвести поиск по базе данных в пределах активного модуля системы "Фабрика Продаж".

;Инструменты: При нажатии на эти кнопки вы получаете быстрый доступ к календарю, часам, калькулятору, и другим функциям. Можно также использовать кнопку ''[Показать все доступные меню]'' для быстрого доступа ко всем модулям системы "Фабрика Продаж". Эти кнопки доступны во всех экранах системы "Фабрика Продаж", в зависимости от контекста.
<br clear="all" />

=== Мои настройки ===
При нажатии на ссылку ''[Мои Настройки]'' в показанной на рис. 2.3 ''Системной области'' откроется новое окно, пример которого приведен на рис. 2.4.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.2.4.png|thumb|left|650px|''Рис. 2.4: Мои настройки'']]

В этом окне можно просматривать и редактировать информацию текущей учетной записи пользователя и производить персональные настройки.
<br clear="all" />

Назначение большинства полей понятно из названия. Выделенные на рис. 2.4 поля имеют специальное назначение и описаны в табл. 2.2:

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 2.2: Перечень специальных полей окна Мои настройки''
! style="background:LemonChiffon" |Название поля
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Логин пользователя и роль: Админ
| Если поле отмечено, у пользователя установлены привилегии администратора. Поле не может быть изменено пользователем, но может быть изменено администратором.
|-
| Логин пользователя и роль: Роль
| В этом поле показана назначенная пользователю роль. Поле не может быть изменено пользователем, но может быть изменено администратором.
|-
| Логин пользователя и роль: Статус
| Поле показывает, является ли пользователь активным. Неактивные пользователи не имеют доступа к системе Фабрика Продаж, и их учетные записи не выводятся в списках выбора. Поле не может быть изменено пользователем, но может быть изменено администратором. С точки зрения информационной безопасности рекомендуется не удалять учетные записи из системы, а переводить их в неактивное состояние, что улучшает качество информации для аудита.
|-
| Логин пользователя и роль: Вид обращения по умолчанию
| Поле определяет, сколько времени Обращение считается новым и информация о нем выводится на Главной странице.
|-
| Дополнительная информация: Подпись
| В этом поле задается подпись, которая автоматически добавляется ко всем исходящим сообщениям электронной почты.
|-
| Дополнительная информация: Встроенный клиент эл. почты
| Поле указывает, будет ли использоваться встроенный клиент электронной почты при нажатии на адрес электронной почты. Если поле не выбрано, то для подготовки сообщений электронной почты будет использован установленный на компьютере клиент электронной почты по умолчанию.
|-
| Дополнительная информация: Подчинен
| В этом поле необходимо указать начальника данного пользователя. Поле никак не влияет на настройки безопасности.
|-
| Фотография пользователя:
| В этом поле можно поместить фотографию пользователя.
|-
| Компоненты главной страницы:
| В данном поле указывается, какая информация из системы "Фабрика Продаж" выводится на главной странице пользователя.
|-
| Мои группы:
| Если пользователь является членом каких-либо групп, в этом поле выводится список этих групп.
|-
| История входов в систему:
| В данном поле выводится журнал входов пользователя в систему.
|}

Каждый пользователь системы может задать и изменить свой пароль. Пароль рекомендуется менять достаточно часто (как минимум каждые 45 дней).

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Имена и пароли пользователей могут быть комбинацией прописных и заглавных букв латинского алфавита и цифр. Для пароля рекомендуется использовать не менее 8 символов. Чем длиннее пароль, тем безопаснее доступ в систему. Использование специальных символов, таких как %, / или символов национальных алфавитов, отличных от латинского (таких, как ä, ö, ü, ß, символов кириллицы и т.п.), не разрешено. Хороший пароль может выглядеть, например, так: <tt>'''Dhe4K39b'''</tt>. Имена учетных записей пользователей не могут быть изменены после создания. При необходимости переименования учетной записи пользователя можно создать новую учетную запись и переназначить на нее все данные.

Нажмите на кнопку ''[Изменить]'' для внесения изменений. Второй вариант – вы можете поместить курсор мыши на поле, которое необходимо изменить. Вам будет предложена функция прямого редактирования, при помощи которой можно изменить значение одного поля.

Кнопка ''[Просмотреть Записи Аудита]'' работает только, если администратор системы "Фабрика Продаж" санкционировал использование данной функции. Для получения дальнейшей информации обратитесь к разделу: [[Администрирование_и_настройки#Записи аудита|«Записи аудита»]].

Порядок и содержание показанных на главной странице блоков может быть изменено индивидуально для каждого пользователя. Вы можете изменить порядок вывода блоков при помощи их буксировки на желаемое место. Содержание можно изменить, нажав ''[Мои настройки]'' и затем – на кнопку ''[Изменить]''. Выберите информационные блоки, которые вы хотите видеть на вашей ''Главной странице''.

Также можно настроить условия вывода данных, например, такие, как ''[Вид обращения по умолчанию]'' и ''[Вид календаря по умолчанию]''.

=== Функция глобального поиска ===
Главная страница предоставляет мощную функцию поиска, при помощи которой вы можете производить поиск по всей базе данных. Вы можете искать любые данные. Заполните поле поиска и нажмите кнопку ''[Поиск]'', как показано на рис. 2-5 ниже.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.2.5.png|thumb|right|500px|''Рис. 2.5: Функция глобального поиска'']]

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: В функции поиска в качестве символа wild card (подстановки) может быть использован символ '''%'''. Например, если у есть две контактные записи, которые пишутся "Meyer" и "Mayer", можно найти обе записи , указав "M%yer" в строке поиска.
<br clear="all" />

=== Меню быстрого создания ===
''Меню быстрого создания'' позволяет быстро переместиться на требуемую страницу ввода информации. В выпадающем меню необходимо выбрать тип данных, которые вы хотите ввести.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Меню быстрого создания обладает ограниченными возможностями для ввода данных.

== Права доступа ==
Ваши права доступа к системе "Фабрика Продаж" устанавливаются администратором в процессе настройки системы. Имеются следующие типы прав доступа:

* Право на доступ к отдельным модулям системы "Фабрика Продаж".
* Право на просмотр данных в отдельных модулях системы "Фабрика Продаж".
* Право на изменение данных в отдельных модулях системы "Фабрика Продаж".
* Право на удаление данных в отдельных модулях системы "Фабрика Продаж".
* Право на экспорт или импорт данных в отдельных модулях системы "Фабрика Продаж".

Система позволяет выполнять только те действия, которые разрешены. Дальнейшая информация содержится в разделе [[Администрирование и настройки|«Администрирование и настройки»]]. Обратитесь к системному администратору, если хотите больше узнать о предоставленных вам правах доступа, или если требуется изменить ваши права доступа.

== С чего начать? ==
Для наилучшего использования системы "Фабрика Продаж" ее необходимо настроить в соответствии с требованиями вашей компании. Каждый пользователь с правами администратора может изменять главные настройки. Все возможности описаны в разделе [[Администрирование и настройки|«Администрирование и настройки»]] настоящего Руководства. В системе также имеется много дополнительных функций, которые позволяют пользователям изменять представление данных без изменения главных настроек, и не требуют прав доступа уровня администратора. Все возможности описываются в последующих разделах.

Вы можете быстро начать использование "Фабрика Продаж", еще не проводя значительных настроек. Ядром каждой системы являются данные о контрагентах. Так что можно начать вводить эти данные сразу. Так как система "Фабрика Продаж" – намного большее, чем примитивная система хранения данных, рекомендуется ознакомиться с процессом продаж, описанным в разделе [[Работа с модулем продаж|«Работа с модулем Продаж»]]. Начните ввод данных ''Обращения''. Затем конвертируйте каждое ''Обращение'' в возможную ''Сделку''. Проследите, как ''Контакты'', ''Контрагенты'', и ''Сделки'' создаются автоматически. Для ускорения процесса можно импортировать информацию ''Обращений'' из офисных приложений.

В качестве '''первого шага''' ограничьтесь ключевыми данными активных клиентов. Недостающие данные можно внести позже. Необходимо также внести вашу компанию как контрагента и данные сотрудников как контакты. Эти данные будут нужны для более эффективного взаимодействия с другими пользователями. Для дальнейших инструкций обратитесь к разделу [[Клиенты и контакты|«Клиенты и контакты»]]. Как только вы внесете в систему Фабрика Продаж контактную информацию, вам сразу будет доступен большой объем функций автоматизации работы с клиентами.

На '''втором шаге''' рекомендуется начать ввод информации об ассортименте товаров или услуг. Подробное описание внесения информации о товарах или инструкциях, а также описание каталогов дано в разделе [[Товары#Информация Товаров|«Информация Товаров»]]. Здесь также рекомендуется ограничиться самыми существенными данными. Дополнить информацию можно позже.

Если системой "Фабрика Продаж" пользуется одновременно несколько человек, учитывайте, что информация должна вводиться только один раз. Убедитесь, что вы координируете свои действия с остальными членами команды.

Начните использовать данные в "Фабрика Продаж" как можно скорее, при подготовке ближайшего контакта с клиентом. Ознакомьтесь с действиями, описанными в разделе [[Календарь и действия|«Календарь и действия»]], и опишите различные стадии вашего процесса продаж.

Со временем вы постепенно улучшите свои навыки работы с системой. Через некоторое время вы заметите, что пользование системой вошло в привычку.

Руководство пользователя и администратора системы

2013-12-07T11:48:19Z

Av:

<center>'''<big><big><big><big>"Фабрика Продаж"'''</big></big></big></big></center>

<center>'''<big>Руководство пользователя и администратора системы</big>'''</center>

== Содержание ==

1. [[Начало работы с фабрикой продаж]]

2. [[Клиенты и контакты]]

3. [[Календарь и действия]]

4. [[Процессы продаж]]

5. [[Маркетинг]]

6. [[Товары]]

7. [[Общая информация]]

8. [[Работа с модулем продаж]]

9. [[Работа с модулем технической поддержки]]

10. [[Анализ данных и отчеты]]

11. [[Работа с электронной почтой]]

12. [[Интеграция с офисными программи]]

13. [[Интеграция с серверными приложениями]]

14. [[Основы ролевой модели безопасности]]

15. [[Администрирование и настройки]]

16. [[Использование шаблонов PDF]]

== Лицензия ==
Настоящий документ распространяется на условиях GNU Free Documentation License, Version 1.1 или любой более поздней версии, опубликованной Free Software Foundation.

Вы не можете использовать настоящий документ иначе, как на условиях Лицензии.

Вы можете получить копию Лицензии здесь: http://www.gnu.org/

== Отказ от гарантий ==
Программное обеспечение и документация, распространяемые на условиях Лицензии, распространяются в соответствии с принципом «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, как явных, так и подразумеваемых.

== Отказ от прав ==
Настоящим разрешается копировать, распространять, и/или изменять настоящий документ, распространяемый на условиях лицензии GNU Free Documentation License, Version 1.1 или любой более поздней версии, опубликованной [http://www.gnu.org/ Free Software Foundation]. Копия лицензии приведена в Приложении E, GNU Free Documentation License.

Многие наименования, использованные производителями и продавцами для обозначения их продуктов, заявлены как торговые марки. Если эти наименования встречаются в настоящем Руководстве, и если авторы уведомлены о существовании соответствующей торговой марки, название приведено с заглавной буквы либо заглавными буквами. Хотя во время подготовки настоящего Руководства были предприняты все меры для этого, авторы не несут ответственности за ошибки или упущения, или за вызванные такими ошибками или упущениями убытки, так же как и за убытки, возникшие в результате использования содержащейся в Руководстве информации.

crm-now не дают гарантий по использованию "Фабрики продаж" и настоящего документа, включая обязательства по внесению изменений в настоящий документ, и не несут ответственности ни за какие ошибки, имеющиеся в настоящем документе.

Использование шаблонов PDF

2013-12-07T11:43:50Z

Av:

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
Шаблоны PDF системы "Фабрики Продаж" являются гибким механизмом настройки печатных форм для Счетов, Предложений и Заказов на продажу.

== Страница редактирования шаблона ==

Страница редактирования шаблона PDF содержит область свойств и область редактирования.

В области свойств необходимо указать следующие обязательные параметры шаблона:
* '''Название шаблона''' - произвольная строка, которая будет обозначать созданный шаблон.
* '''Модуль''' - выбор из выпадающего списка модуля, к которому относится шаблон.
* '''Размер заголовка''' - высота в пикселах заголовка шаблона. Заголовок шаблона задается блоком {header}.
* '''Размер нижнего колонтитула''' - высота в пикселах нижнего колонтитула шаблона. Нижний колонтитул шаблона задается блоком {footer}.
* '''Ориентация страницы''' - выбор из выпадающего списка типа ориентации (Книжная или Альбомная).

В области редактирования вводится тело шаблона. Тело шаблона представляет собой разметку HTML, разделенную на блоки. Каждый блок ограничен двумя специальными тэгами - открывающим и закрывающим:
<pre>
{название_блока}
...
{/название_блока}
</pre>

== Блоки шаблонов Счетов, Предложений и Заказов на продажу ==
Типичный шаблон Счета, Предложения или Заказа на продажу состоит из блоков header, table_head, table_row, summary, ending, footer:
<pre>
{header}
...
{/header}
{table_head}
...
{/table_head}
{table_row}
...
{/table_row}
{summary}
...
{/summary}
{ending}
...
{/ending}
{footer}
...
{/footer}
</pre>

=== Блок header ===
Это необязательный блок, который размещается вверху первой страницы печатного документа и, как правило, используется для выдачи стандартной шапки документа.

=== Блок table_head ===
Это обязательный блок, который выводится один раз перед таблицей товаров (услуг) печатного документа. Используется для задания шапки таблицы.

=== Блок table_row ===
Это обязательный блок, который выводится для каждого товара (услуги) печатного документа.

=== Блок summary ===
Это обязательный блок, который выводится один раз непосредственно после таблицы товаров (услуг). Используется для вывода суммарной стоимости и налогов.

=== Блок ending ===
Это необязательный блок, который размещается один раз в конце печатного документа и, как правило, используется для выдачи подписей и других завершающих элементов.

=== Блок footer ===
Это необязательный блок, который выводится внизу каждой страницы документа.

== Подставляемые переменные ==
Шаблоны PDF позволяют вставлять в печатные документы переменные, которые при выдаче заменяются данными из соответствующей записи системы. Подставляемые переменные имеют вид:
<pre>
{$название_переменной}
</pre>

Для каждого модуля есть свой набор общих переменных, которые включают все поля выводимой на печать записи, а также все поля связанных записей (например, Контрагентов и Контактов). Кроме того, в блоках table_row и summary доступны специальные переменные, которые рассчитываются на основе списка товаров (услуг).

=== Данные собственной организации, доступные во всех модулях ===
{| border="1"
! Название переменной
! Значение
|-
| orgAddress
| Адрес
|-
| orgCity
| Город
|-
| orgState
| Область
|-
| orgCountry
| Страна
|-
| orgCode
| Индекс
|-
| orgBillingAddress
| Полный юр. адрес организации
|-
| orgPhone
| Тел.
|-
| orgFax
| Факс
|-
| orgWebsite
| Вебсайт
|-
| orgInn
| ИНН
|-
| orgKpp
| КПП
|-
| orgBankAccount
| Расч. счет
|-
| orgBankName
| Банк
|-
| orgBankId
| БИК
|-
| orgCorrAccount
| Корр. счет
|-
| orgDirector
| Руководитель
|-
| orgBookkeeper
| Гл. бухгалтер
|-
| orgEntrepreneur
| Инд. предприниматель
|-
| orgEntrepreneurreg
| Св-во о регистрации ИП
|-
| orgLogo
| Логотип организации
|-
| orgName
| Название организации
|}

=== Переменные модуля Счета ===
{| border="1"
! Название переменной
! Значение
|-
| invoice_subject
| Тема
|-
| invoice_customerno
| Номер Клиента
|-
| invoice_invoicedate
| Дата
|-
| invoice_duedate
| Дата Оплаты
|-
| invoice_vtiger_purchaseorder
| Заказ на Закупку
|-
| invoice_txtAdjustment
| Исправление
|-
| invoice_salescommission
| Комиссия
|-
| invoice_exciseduty
| Акциз
|-
| invoice_hdnSubTotal
| Итого
|-
| invoice_hdnGrandTotal
| Всего
|-
| invoice_hdnTaxType
| Тип Налога
|-
| invoice_hdnDiscountPercent
| Процент Скидки
|-
| invoice_hdnDiscountAmount
| Сумма Скидки
|-
| invoice_hdnS_H_Amount
| S&H Amount
|-
| invoice_invoicestatus
| Состояние
|-
| invoice_createdtime
| Создано
|-
| invoice_modifiedtime
| Изменено
|-
| invoice_conversion_rate
| Курс
|-
| invoice_bill_street
| Юридический адрес
|-
| invoice_ship_street
| Фактический адрес
|-
| invoice_bill_city
| Ю\А Город
|-
| invoice_ship_city
| Ф/А Город
|-
| invoice_bill_state
| Ю/А Область
|-
| invoice_ship_state
| Ф/А Область
|-
| invoice_bill_code
| Ю/А Индекс
|-
| invoice_ship_code
| Ф/А Индекс
|-
| invoice_bill_country
| Ю/А Страна
|-
| invoice_ship_country
| Ф/А Страна
|-
| invoice_bill_pobox
| Ю/А а/я
|-
| invoice_ship_pobox
| Ф/А а/я
|-
| invoice_description
| Описание
|-
| invoice_terms_conditions
| Сроки и Условия
|-
| invoice_no
| Счет №
|}

=== Переменные модуля Предложения ===
{| border="1"
! Название переменной
! Значение
|-
| quote_no
| Предложение №
|-
| quote_subject
| Тема
|-
| quote_quotestage
| Стадия
|-
| quote_validtill
| Действительно до
|-
| quote_carrier
| Перевозчик
|-
| quote_hdnSubTotal
| Итого
|-
| quote_shipping
| Доставка
|-
| quote_txtAdjustment
| Корректировка
|-
| quote_hdnGrandTotal
| Итого
|-
| quote_hdnTaxType
| Тип Налога
|-
| quote_hdnDiscountPercent
| Процент Скидки
|-
| quote_hdnDiscountAmount
| Сумма Скидки
|-
| quote_hdnS_H_Amount
| Сумма доставки
|-
| quote_createdtime
| Создано
|-
| quote_modifiedtime
| Изменено
|-
| quote_conversion_rate
| Курс
|-
| quote_bill_street
| Юридический адрес
|-
| quote_ship_street
| Фактический адрес
|-
| quote_bill_city
| Ю\А Город
|-
| quote_ship_city
| Ф/А Город
|-
| quote_bill_state
| Ю/А Область
|-
| quote_ship_state
| Ф/А Область
|-
| quote_bill_code
| Ю/А Индекс
|-
| quote_ship_code
| Ф/А Индекс
|-
| quote_bill_country
| Ю/А Страна
|-
| quote_ship_country
| Ф/А Страна
|-
| quote_bill_pobox
| Ю/А а/я
|-
| quote_ship_pobox
| Ф/А а/я
|-
| quote_description
| Описание
|-
| quote_terms_conditions
| Сроки и Условия
|}

=== Переменные модуля Заказы на продажу ===
{| border="1"
! Название переменной
! Значение
|-
| salesorder_no
| Заказ на Продажу №
|-
| salesorder_subject
| Наименование
|-
| salesorder_customerno
| Клиент №
|-
| salesorder_vtiger_purchaseorder
| Заказ на Закупку
|-
| salesorder_duedate
| Срок оплаты
|-
| salesorder_carrier
| Доставка
|-
| salesorder_pending
| В ожидании
|-
| salesorder_sostatus
| Статус
|-
| salesorder_txtAdjustment
| Согласование
|-
| salesorder_salescommission
| Комиссионные
|-
| salesorder_exciseduty
| Акцизный сбор
|-
| salesorder_hdnGrandTotal
| Всего
|-
| salesorder_hdnSubTotal
| Итого
|-
| salesorder_hdnTaxType
| Тип Налога
|-
| salesorder_hdnDiscountPercent
| Discount Percent
|-
| salesorder_hdnDiscountAmount
| Процент Скидки
|-
| salesorder_hdnS_H_Amount
| Сумма доставки
|-
| salesorder_createdtime
| Создан
|-
| salesorder_modifiedtime
| Изменен
|-
| salesorder_conversion_rate
| Курс
|-
| salesorder_bill_street
| Юридический адрес
|-
| salesorder_ship_street
| Фактический адрес
|-
| salesorder_bill_city
| Ю\А Город
|-
| salesorder_ship_city
| Ф/А Город
|-
| salesorder_bill_state
| Ю/А Область
|-
| salesorder_ship_state
| Ф/А Область
|-
| salesorder_bill_code
| Ю/А Индекс
|-
| salesorder_ship_code
| Ф/А Индекс
|-
| salesorder_bill_country
| Ю/А Страна
|-
| salesorder_ship_country
| Ф/А Страна
|-
| salesorder_bill_pobox
| Ю/А а/я
|-
| salesorder_ship_pobox
| Ф/А а/я
|-
| salesorder_description
| Описание
|-
| salesorder_terms_conditions
| Сроки и Условия
|-
| salesorder_enable_recurring
| Включить Периодичность
|-
| salesorder_recurring_frequency
| Периодичность
|-
| salesorder_start_period
| Начало
|-
| salesorder_end_period
| Конец
|-
| salesorder_payment_duration
| Продолжительность Оплаты
|-
| salesorder_invoicestatus
| Статус Счета
|-
| salesorder_factura_no
| № счет-фактуры
|-
| salesorder_factura_date
| Дата счет-фактуры
|-
| salesorder_payment_no
| № платежного документа
|-
| salesorder_payment_date
| Дата платежного документа
|}

=== Переменные модуля Контрагенты ===
{| border="1"
! Название переменной
! Значение
|-
| account_accountname
| Контрагент
|-
| account_account_no
| Контрагент №
|-
| account_phone
| Тел.
|-
| account_website
| Веб сайт
|-
| account_fax
| Факс
|-
| account_tickersymbol
| Краткое Название
|-
| account_otherphone
| Доп.тел.
|-
| account_email1
| Адрес Email
|-
| account_employees
| Кол-во сотрудников
|-
| account_email2
| Доп.Email
|-
| account_ownership
| Форма
|-
| account_rating
| Рейтинг
|-
| account_industry
| Отрасль
|-
| account_siccode
| Код по классификатору
|-
| account_accounttype
| Тип
|-
| account_annual_revenue
| Годовой доход
|-
| account_emailoptout
| Не отправлять эл.почту
|-
| account_notify_owner
| Уведомлять ответственного
|-
| account_createdtime
| Создано
|-
| account_modifiedtime
| Изменено
|-
| account_inn
| ИНН
|-
| account_kpp
| КПП
|-
| account_bill_street
| Юридический адрес
|-
| account_ship_street
| Фактический адрес
|-
| account_bill_city
| Ю\А Город
|-
| account_ship_city
| Ф/А Город
|-
| account_bill_state
| Ю/А Область
|-
| account_ship_state
| Ф/А Область
|-
| account_bill_code
| Ю/А Индекс
|-
| account_ship_code
| Ф/А Индекс
|-
| account_bill_country
| Ю/А Страна
|-
| account_ship_country
| Ф/А Страна
|-
| account_bill_pobox
| Ю/А а/я
|-
| account_ship_pobox
| Ф/А а/я
|-
| account_description
| Описание
|}

=== Переменные модуля Контакты ===
{| border="1"
! Название переменной
! Значение
|-
| contact_salutationtype
| Обращение
|-
| contact_firstname
| Имя
|-
| contact_contact_no
| Контакт №
|-
| contact_phone
| Рабочий тел.
|-
| contact_lastname
| Фамилия
|-
| contact_mobile
| Мобильный тел.
|-
| contact_homephone
| Домашний тел.
|-
| contact_leadsource
| Источник
|-
| contact_otherphone
| Другой тел.
|-
| contact_title
| Должность
|-
| contact_fax
| Факс
|-
| contact_department
| Отдел
|-
| contact_birthday
| День рождения
|-
| contact_email
| Адрес E-mail
|-
| contact_assistant
| Ассистент
|-
| contact_yahooid
| Yahoo Id
|-
| contact_assistantphone
| Тел.ассистента
|-
| contact_donotcall
| Не звонить
|-
| contact_emailoptout
| Не отпралять Email
|-
| contact_reference
| Рекомендации
|-
| contact_notify_owner
| Уведомлять ответственного
|-
| contact_createdtime
| Создано
|-
| contact_modifiedtime
| Изменено
|-
| contact_portal
| Пользователь портала
|-
| contact_support_start_date
| Дата начала обслуживания
|-
| contact_support_end_date
| Дата окончания обслуживания
|-
| contact_mailingstreet
| Улица
|-
| contact_otherstreet
| Доп.адрес: улица
|-
| contact_mailingcity
| Город
|-
| contact_othercity
| Доп.адрес: город
|-
| contact_mailingstate
| Область
|-
| contact_otherstate
| Доп.адрес: область
|-
| contact_mailingzip
| Индекс
|-
| contact_otherzip
| Доп.адрес: индекс
|-
| contact_mailingcountry
| Страна
|-
| contact_othercountry
| Доп.адрес: страна
|-
| contact_mailingpobox
| Абонентский Ящик
|-
| contact_otherpobox
| Другой а/я
|-
| contact_description
| Описание
|}

=== Специальные переменные блока table_row ===
{| border="1"
! Название переменной
! Значение
|-
| productNumber
| Номер позиции товара (услуги) по порядку
|-
| productName
| Наименование товара (услуги)
|-
| productCode
| Код товара
|-
| productQuantity
| Количество товара
|-
| productQuantityInt
| Количество товара без знаков после запятой
|-
| productUnits
| Единицы измерения
|-
| productPrice
| Цена
|-
| productPriceWithTax
| Цена с налогом
|-
| productDiscount
| Скидка
|-
| productNetTotal
| Стоимость без налогов и скидок
|-
| productTax
| Налог
|-
| productTaxPercent
| % налога
|-
| productTotal
| Стоимость
|-
| productDescription
| Описание товара (услуги)
|-
| productComment
| Комментарий
|-
| manufCountry
| Страна происхождения
|-
| customsId
| Номер ГТД
|}

=== Специальные переменные блока summary ===
{| border="1"
! Название переменной
! Значение
|-
| summaryNetTotal
| Сумма без налогов и скидок
|-
| summaryDiscount
| Скидка
|-
| summaryTax
| Сумма налогов
|-
| summaryTaxLiteral
| Сумма налогов прописью
|-
| summaryTaxPercent
| Суммарный % налогов
|-
| summaryShipping
| Стоимость доставки
|-
| summaryShippingTax
| Налог на доставку
|-
| summaryShippingTaxPercent
| % налога на доставку
|-
| summaryAdjustment
| Корректировка
|-
| summaryGrandTotal
| Всего
|-
| summaryGrandTotalLiteral
| Всего прописью
|}

=== Некоторые тонкости ===

Стандартный формат вывода даты - длинный, например, 15 Августа 2011 г. Однако, добавив к названию любой переменной даты суффикс _short, получим дату в коротком формате (например, 15.08.11).

Текстовые значения некоторых переменных по-умолчанию выводятся на английском языке (например, стандартные списки). Получить перевод этих значений можно, добавив к названию переменной суффикс _translated.

Администрирование и настройки

2013-12-07T11:35:06Z

Av:

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
В разделе описывается ''настройка системы и управление системой "Фабрика Продаж"'' пользователями с правами администратора.

Очень важно, чтобы администратор системы "Фабрика Продаж" был способен настроить систему в соответствии с предполагаемыми целями использования и бизнес процессами компании. Любой опытный администратор приложения знает, что понимание того, как что-то устроено, важно так же, как понимание того, как что-то надо сделать. Соответственно, Руководство описывает не только функции системы "Фабрика Продаж", но и ролевую модель системы безопасности, а также иные соображения, относящиеся к бизнесу, которые должен учитывать администратор системы.

Данный раздел объясняет задачи администрирования, требуемые для управления системой "Фабрика Продаж". Он описывает:
* администрирование пользователей и настройки безопасности, основанной на ролевой модели,
* настройку стандартных и пользовательских полей,
* шаблоны и настройки иных инструментов и утилит, и
* основные настройки системы.

Для пользователей с правами администратора система "Фабрика Продаж" выводит дополнительную кнопку ''[Настройки]'' в панели навигации, пример которой показан на рис.16.1.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.1.png|thumb|left|650px|''Рис.16.1: Дополнительная кнопка настроек'']]

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Рекомендуется давать права администратора только одному пользователю, либо весьма ограниченному количеству пользователей.

При нажатии на эту кнопку откроется окно настроек системы "Фабрика Продаж", доступное только администраторам.
<br clear="all" />

== Основы администрирования пользователей ==
Функции управления пользователями являются основой управления безопасностью системы "Фабрика Продаж". Они контролируют доступ к системе на основании предоставленных пользователям прав. Дальнейшие разделы детально описывают назначение функций и доступные свойства.

С точки зрения организации администрирование пользователей означает администрирование прав. По существу, использование прав зависит от количества пользователей и структуры компании. Малое число пользователей на малом предприятии обеспечивают очень мало требований к администрированию прав. Но по мере увеличения числа пользователей сложность отношений между пользователями увеличивается и обычно это вызывает дополнительные требования к назначению и администрированию прав.

Система "Фабрика Продаж" предлагает систему прав, которая основывается на следующих простых правилах:

* Кто может ''просматривать'' определенные данные?
* Кто может ''изменять'' определенные данные?
* Кто может ''удалять'' определенные данные?
* Кто может ''создавать'' определенные данные?

В системе "Фабрика Продаж" назначение прав в основном означает запрет на совершение действия. Как показывают примеры ниже, в практической работе с системой это наиболее востребовано и удобно:
* Сотрудник отдела продаж определенно не будет испытывать удовольствия, если кто-то изменит клиентские данные.
* Персональная информация остается конфиденциальной, только если другим сотрудникам не дано права ее просматривать.
* Руководство компанией не хочет, чтобы все сотрудники могли просматривать значения выручки.
* Только одному пользователю позволяется изменять каталог товаров и услуг.

Поэтому необходимо, чтобы права пользователя корректно основывались на бизнес требованиях, как описано в следующих примерах:
* Только сотрудники отдела продаж могут изменять данные, относящиеся к клиентам
* Секретари не получают доступа к значениям выручки
* Только менеджер товара может изменять цены предлагаемых компанией услуг и товаров
* Только руководство может просматривать все данные системы
* Никто не может экспортировать никакую контактную информацию

Основываясь на текущих возможностях системы "Фабрика Продаж" по управлению правами пользователей, рекомендуется настраивать систему в следующем порядке:

;Установите ''Права уровня организации'': Права уровня организации следует устанавливать в первую очередь. Они являются основой для установки прав, относящихся ко всем пользователям.

;Создайте ''Профили'': Профили являются основой назначения прав пользователям. В любой организации обычно существуют разные пользователи с разными должностными обязанностями, например, продажа, сервис, секретариат, или администратор системы "Фабрика Продаж". Права доступа к модулям и функциям системы "Фабрика Продаж" могут быть назначены в зависимости от типа пользователя.

;Определите ''Роли'': Роли базируются на профилях и организованы в соответствии с порядком иерархии в компании. Они определяют общие права для каждого отдельного пользователя.

;Определите ''Группы'': Для больших организаций могут быть созданы группы для повышения удобства пользования системой "Фабрика Продаж".

;Создайте ''Пользователей'': Права отдельных пользователей определяются ролями. Необходимо назначить роль каждому пользователю.

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Никогда не используйте пользовательское имя "admin" для вашей ежедневной работы с системой "Фабрика Продаж". Рекомендуется создать отдельных пользователей. Позже, если вам будет необходимо удалить пользователя, вы можете переназначить все данные на нового пользователя.

Некоторые пользователи не требуют никакого администрирования их прав (если им назначена роль администратора). Они имеют все необходимые права для доступа и изменения всех данных в системе "Фабрика Продаж". Однако знание основ назначения прав является полезным. Это может потребоваться, если когда-либо необходимо будет создать дополнительных пользователей.

Небольшое количество пользователей, совместно использующих систему "Фабрика Продаж", должны быть ознакомлены с простыми решениями, предлагаемыми системой назначения прав. Это особенно относится к таким действиям, как:

* Запретить всем остальным пользователям системы просматривать конфиденциальные данные.
* Запретить всем остальным пользователям удаление или изменение данных.

В малых организациях четкая иерархия между коллегами обычно не существует. Сложное администрирование прав не требуется. Однако, если возникает необходимость более четкого разделения прав, вы должны начать с использования различных профилей. Каждый пользователь может получить свой собственный профиль с определенными правами.

Для обеспечения различными правами большего количества пользователей в организации, необходима четкая структура назначения прав. Имеет смысл соотнести права пользователя с должностью либо обязанностями каждого отдельного пользователя или группы пользователей.

Текущая версия системы "Фабрика Продаж" поддерживает точное управление правами доступа.

== Управление пользователями и доступом ==
В последующих разделах объяснено управление пользователями в порядке следования точек выбора меню. Пожалуйста, учтите, что полная настройка пользователя требует нескольких шагов в определенном порядке, как описано в последующих разделах.

=== Настройка учетных записей ===
Для создания или управления учетными записями нажмите в экранной форме на ссылку ''[Пользователи]'', чтобы открыть список пользователей, пример которого приведен на рис. 16.2.

[[Image:15.2.png|thumb|right|500px|''Рис. 16.2: Вид списка пользователей'']]

Список пользователей включает учетную запись пользователя, роль, адрес электронной почты, и иные детали для каждого отдельного пользователя.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: В списке пользователей перечислены все пользователи, вне зависимости от того, активны они или нет.

Вы можете редактировать или удалять пользователей в этом виде. Если вы хотите удалить пользователя, нажмите на кнопку с изображением ''[Корзина для бумаг]'' в строке пользователя.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Система удаляет пользователя, но не назначенные на него данные. Система "Фабрика Продаж" потребует от вас указания нового ответственного за данные. Вы не можете удалять пользователей по умолчанию, существующих в комплекте поставки системы.
<br clear="all" />

Нажмите на ''названии учетной записи'' для того, чтобы открыть детальный вид данных пользователя. Пример детального вида показан на рис. 16.3.

[[Image:15.3.png|thumb|left|650px|''Рис. 16.3: Пользователь - детальный вид'']]

Этот вид включает основные данные пользователя, относящиеся к ''Учетной записи'', к ''Роли'', и иную информацию пользователя. Права пользователя не показаны. Эти права определяются в профилях пользователя и общими настройками для организации, которые будут описаны ниже.

С помощью показанных в этом виде кнопок вы можете производить следующие действия:

;Просмотр записей аудита: Эта кнопка открывает новое окно, в котором выводится детальная информация действий пользователя в системе "Фабрика Продаж". Учтите, что данная функция должна быть включена администратором системы, как описано в разделе [[#Записи аудита|«Записи аудита»]].

;Дублировать: Эта кнопка позволяет скопировать данные пользователя. Функция полезна, когда необходимо настроить несколько пользователей со сходными настройками.

;Изменить: Эта кнопка позволяет редактировать основные данные пользователя.
<br clear="all" />

Поля ввода на рис. 16.3 имеют следующее значение:

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 16.1: Список по умолчанию полей пользовательского входа и роли''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Пользователь:
| Каждый пользователь должен иметь уникальную ''Учетную запись''. После создания названия Учетных записей не могут быть изменены.
|-
| Админ:
| Отметьте это поле, только если требуется создать пользователя с правами администратора, вне зависимости от его роли.

;[[Image:vt_caution.png]] Предостережение: Пользователи с правами администратора могут просматривать и изменять настройки и '''все данные''' в системе.
|-
| Пароль:
| Каждому пользователю необходимо назначить уникальный и достаточно безопасный пароль. Используйте как минимум 8 цифро-буквенных символов. Каждый пользователь имеет право изменения своего пароля.

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Требуйте от пользователей обязательной смены пароля при первом входе в систему, и периодической смены пароля в процессе работы. Хороший интервал времени для смены пароля составляет 45-60 дней.
|-
| Имя и фамилия:
| Укажите имя и фамилию пользователя. Имя будет выводиться в приветствии системы. Если имя не указано, в приветствии системы будет выводиться фамилия.
|-
| Роль:
| Как ранее объяснялось, роли определяют права пользователей. Роли должны быть созданы заранее и назначены каждому пользователю. Вы можете найти дополнительную информацию в разделе [[#Роли пользователей|«Роли пользователей»]].
|-
| Email:
| Укажите адрес электронной почты данного пользователя. Этот адрес будет использоваться системой "Фабрика Продаж" для исходящей электронной почты и при отправке пользователю автоматических уведомлений.
|-
| Статус:
| Необходимо указать, активен пользователь, или неактивен. Неактивным пользователям не разрешается входить в систему.
|-
| Вид календаря по умолчанию:
| Здесь можно настроить вид по умолчанию для Календаря.
|-
| Вид Обращений по умолчанию:
| Здесь вы можете настроить вид Обращений по умолчанию, и указать, как обращения будут показаны пользователю на стартовой странице.
|-
| Валюта:
| Здесь выбирается Валюта для пользователя. Учтите, что используемые системой валюты настраиваются в меню настройки валют.
|}

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Пользовательские имя и пароль должны содержать комбинацию прописных или строчных букв и цифр. Рекомендуется использование паролей длиной как минимум 8 символов. Чем больше символов в пароле, тем безопаснее доступ к системе "Фабрика Продаж". Использование специальных символов, таких, как "-","/" или умляутов (таких как ä, ö, ü or ß), или символов кириллицы, пробелов, или апострофов не допускается.

Вы можете также указать ''дополнительную информацию'' в секции экрана ''[2. Дополнительная информация]'':

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 16.2: Дополнительная информация пользователя - список полей по умолчанию''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Должность, отдел:
| Укажите должность пользователя и отдел, в котором он работает.
|-
| Подчинен:
| Можно указать, кому пользователь подчиняется. Учтите, что это просто описательная информация, не влияющая на настройки безопасности.
|-
| Другой e-mail:
| Укажите при необходимости дополнительный адрес электронной почты для данного пользователя.
|-
| Yahoo Id:
| Можно указать для данного пользователя его Yahoo ID. Этот идентификатор можно использовать в качестве дополнительной опции при отправке сообщений электронной почты.
|-
| Подпись:
| Укажите текст подписи для сообщений электронной почты. Эта подпись будет автоматически добавляться системой "Фабрика Продаж" к каждому отправляемому сообщению электронной почты.
|-
| Телефоны - рабочий, мобильный, дополнительный, домашний, номер факса:
| Здесь можно указать дополнительную контактную информацию для данного пользователя.
|-
| Формат даты:
| Выберите формат даты для пользователя.
|-
| Примечания:
| Можно указать здесь дополнительную информацию, относящуюся к данному пользователю.
|}

Используйте секцию экрана ''[3. Адрес]'' для ввода адресной информации пользователя. В секции ''[4. Фотография пользователя]'' можно поместить фотографию данного пользователя. В секции ''[5. Компоненты Главной страницы]'' можно указать, что будет выводиться на ''Главной странице'' системы "Фабрика Продаж" для данного пользователя. Выбор производится путем выбора поля ''[Скрыть]'' или ''[Показать]''.

Секции ''[6. Мои Группы]'' и ''[7. Журнал регистрации в системе]'' служат только для информации. Они не могут быть изменены. В секции ''Мои Группы'' выводится информация о принадлежности данного пользователя к группам. В секции ''Журнал регистрации в системе'' выводится протокол входов пользователя в систему "Фабрика Продаж".

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Информация пользователей доступна только для администраторов, и не доступна обычным пользователям.

=== Роли пользователей ===
Термин ''Роли'' и функции ролей описаны в разделе [[Основы ролевой модели безопасности#Определение ролей|«Определение ролей»]]. Нажмите на кнопку ''Роли'' в меню для того, чтобы открыть экран иерархического вида ролей, пример которого показан на рис. 16.4.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.4.png|thumb|right|500px|''Рис. 16.4: Пример иерархии компании'']]

Здесь можно ''создавать'', ''изменять'', ''удалять'' или ''перемещать'' роли. Передвиньте курсор мыши на название роли. Вы увидите набор кнопок, позволяющих производить указанные действия.

Функция ''Создать'' создает новую роль, которая располагается в иерархическом порядке на один уровень ниже существующей роли.
<br clear="all" />

На рис. 16.5 показан пример вида редактирования для существующей или новой роли.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.5.png|thumb|left|500px|''Рис. 16.5: Роль - вид редактирования'']]

Вы должны дать новой роли уникальное наименование и выбрать, какой профиль будет связан с ролью. Кроме того, будет показана вышестоящая роль.
<br clear="all" />

=== Профили ===
Все роли базируются на профилях, как описано в разделе [[Основы ролевой модели безопасности#Определение профилей|«Определение профилей»]]. При помощи профилей устанавливаются права пользователей на доступ, изменение и удаление данных.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: учитывайте специальные правила, применимые к профилям, в отношении к остальным установкам безопасности, как описано в разделе [[Основы ролевой модели безопасности#Определение профилей|«Определение профилей»]].

Нажмите в меню кнопку ''[Профили]'' для того, чтобы открыть экран вида списка профилей, пример которого показан на рис. 16.6.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.6.png|thumb|right|500px|''Рис. 16.6: Профили - вид списка'']]

На экране выведен список всех определенных в системе "Фабрика Продаж" ''профилей''. Система "Фабрика Продаж" поставляется с набором предопределенных профилей, которые можно использовать и изменять, но нельзя удалять.

Нажмите на названии ''профиля'' для того, чтобы увидеть детальный вид. Термины установки прав объяснены ранее в разделе [[Основы ролевой модели безопасности#Определение профилей|«Определение профилей»]]. Можно изменить профиль нажатием на кнопку ''[Изменить]''.
<br clear="all" />

Для создания нового профиля нажмите на кнопку ''[Новый профиль]'' в виде списка. Пример экрана приведен на рис. 16.7. Следуйте приведенным ниже инструкциям:

;Шаг 1: Дайте профилю уникальное название и описание. Укажите, хотите ли вы использовать уже существующий профиль в качестве базового профиля. Рекомендуется использовать указанную опцию.

:[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.7.png|thumb|left|500px|''Рис. 16.7: Новый профиль - Шаг 1'']]
<br clear="all" />

:Нажмите кнопку ''[Следующее]'' для продолжения.

;Шаг 2: Пример экрана, выводимого при выполнении шага 2, показан на рис. 16.8.

:[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.8.png|thumb|left|500px|''Рис. 16.8: Новый профиль - Шаг 2'']]

На этом шаге производится настройка прав доступа для всех модулей. Вначале необходимо указать в разделе ''Глобальные права'', разрешено ли данному профилю просматривать или редактировать все данные.
<br clear="all" />

:Затем настройте права доступа профиля для каждого отдельного модуля системы "Фабрика Продаж". Вы можете установить права на ''Создание/изменение'', ''Просмотр'' и ''Удаление'', а также поля вывода для каждого модуля. Нажмите на кнопку ''[Закончить]'' для сохранения профиля в системе "Фабрика Продаж".

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Учтите, что настройки раздела ''Глобальные права'' всегда преобладают над остальными установками прав.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Учтите, что новый профиль основан на родительском профиле, но может быть отредактирован независимо.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Система "Фабрика Продаж" использует профили для установки ''прав доступа'' к модулям и полям, как описано в разделах [[#Совместный доступ|«совместный доступ»]] и [[#Права доступа к полям по умолчанию|«Права доступа к полям по умолчанию»]].

=== Группы ===
Группы являются очень эффективным средством объединения пользователей и прав, как это объяснено в разделе [[Основы ролевой модели безопасности#Определение групп|«Определение групп»]]. Для формирования групп может быть использован любой тип обобщения, как, например:

* пользователи в одном и том же месторасположении
* пользователи с одинаковыми должностными обязанностями
* пользователи в одном отделе
* пользователи с одинаковой историей работы
* пользователи с общими интересами

Нажмите на ссылку ''[Группы]'', чтобы открыть экран вида списка групп, как показано на рис. 16.9. Вы увидите список всех существующих групп.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.9.png|thumb|left|500px|''Рис. 16.9: Группы - вид списка'']]
<br clear="all" />

Нажмите ''название группы'' для переключения в экран детального вида, пример которого показан на рис. 16.10.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.10.png|thumb|right|500px|''Рис. 16.10: Группа - детальный вид'']]
В детальном виде выводится название, описание, и список пользователей, являющихся членами данной группы. Вы можете изменить настройки группы путем нажатия на кнопку ''[Изменить]''.
<br clear="all" />

Для создания новой группы нажмите на кнопку ''[Новая группа]'' в окне списка (см. пример рис. 16.9). Откроется новое окно ввода, пример которого показан на рис. 16.11, которое позволит задать настройки для новой группы.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.11.png|thumb|left|500px|''Рис. 16.11: Группа - вид редактирования'']]

Вначале дайте группе название и приведите краткое описание. Затем выберите критерии членства в данной группе. Функции фильтра и поиска позволяют быстро выбрать членов новой группы. Как описано в разделе [[Основы ролевой модели безопасности#Определение групп|«Определение групп»]], можно выбрать в качестве членов новой группы пользователей, роли, роли с подчиненными ролями, и уже существующие группы.

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для сохранения новой группы в системе "Фабрика Продаж". Вхождение пользователя в группу будет также показано в экране детального вида пользователя, как показано в примере на рис. 16.3.
<br clear="all" />

=== Совместный доступ ===
Система "Фабрика Продаж" позволяет установить права по ''умолчанию'', которые действуют в рамках всей организации. Цель этого типа прав – дать администратору инструмент быстрой настройки общей безопасности.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Права для Профилей всегда превалируют над Правами Совместного Доступа!

Права Совместного доступа включают ''Права глобального доступа'' и ''Права доступа пользователей''. По умолчанию настройки прав Совместного доступа позволяют всем пользователям использование всех функций системы "Фабрика Продаж", если это не запрещено профилями. В большинстве случаев такие настройки не требуют изменений. Однако при необходимости можно ограничить доступ к отдельным Модулям на уровне организации.

; [[Image:vt_important.png]] Важно: при внесении изменений в права доступа, необходимо нажать кнопку ''[Пересчитать]'' для вступления изменений в силу! Учтите, что в зависимости от количества пользователей и правил доступа процедура пересчета и установки прав может занять некоторое время.

Для просмотра настроек воспользуйтесь меню ''[Совместный Доступ]''. Система "Фабрика Продаж" поставляется с настроенными по умолчанию Глобальными правами доступа для основных модулей, как показано в приведенном на рис. 16.12 примере.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.12.png|thumb|right|650px|''Рис. 16.12: Глобальные права доступа - вид списка'']]

Эти права определяют совместный доступ к данным на уровне организации.
<br clear="all" />

Могут быть установлены следующие типы разрешения доступа:

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 16.3: Типы разрешения доступа''
! style="background:LemonChiffon" |Тип
! style="background:LemonChiffon" |Описание

|-
| Приватный:
| Только владелец записи, и пользователи, роли которых находятся выше в иерархии ролей, могут просматривать, изменять, и удалять такие записи. Это означает, что по умолчанию определенный пользователь может просматривать только наборы данных, которые / принадлежат ему / принадлежат группе, членом которой пользователь является / принадлежат подчиненным ему пользователям / доступ к которым ему предоставлен через совместные права доступа.
|-
| Публичный: Только Чтение:
| Все пользователи могут просматривать записи и использовать их в отчетах, но не могут редактировать их. Только владелец записи и пользователи, роли которых выше в иерархии, могут редактировать и удалять такие записи.
|-
| Публичный: Чтение/Запись:
| Все пользователи могут просматривать и редактировать все записи. Удалять записи может только владелец и пользователи, роли которых выше в иерархии.
|-
| Публичный: Чтение/ Запись/ Удаление:
| Все пользователи могут просматривать, редактировать, и удалять все записи.
|}

;[[Image:vt_important.png]] Важно: необходимо учитывать следующие правила:

:* Права доступа по умолчанию для организации перекрываются настройками профилей.
:* Для модуля ''Действия'' права доступа по умолчанию установлены в значение '''Приватный''' и не могут быть изменены.
:* Вне зависимости от установок по умолчанию уровня организации, пользователи всегда могут просматривать и редактировать все данные, которыми владеют или на которые установлен совместный доступ пользователями, роль которых в иерархии ниже, если это не запрещено в профиле.
:* Когда тип доступа к данным ''Контрагент'' установлен в '''Приватный''', доступ к соответствующим сделкам, заявкам, коммерческим предложениям, заказам на продажу, заказам на закупку, и счетам также устанавливается в значение '''Приватный'''. Чтобы добавлять действия или иные записи к данным контрагента, необходимо иметь к записи как минимум доступ на '''чтение'''.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: В данном разделе нельзя изменять права доступа к ''Календарю''. Права доступа к ''Календарю'' настраиваются в ''Экране настройки Календаря'', в соответствии с описанием раздела [[Календарь и действия#Совместный доступ к Календарю|«Совместный доступ к Календарю»]].

Также можно создать пользовательские правила совместного доступа при помощи раздела ''Пользовательские правила совместного доступа''. Эти функции позволяют администраторам выборочно предоставлять права доступа подмножеству пользователей.

Пользовательские правила совместного доступа могут быть созданы для совместного доступа к данным, относящимся к определенному модулю, между следующими объектами:

* От роли к роли
* От роли к роли с подчиненными
* От роли к группе
* От роли с подчиненными к роли
* От роли с подчиненными к роли с подчиненными
* От роли с подчиненными к группе
* От группы к роли
* От группы к роли с подчиненными
* От группы к группе

Правила совместного доступа могут быть созданы для следующих модулей:

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 16.4: Правила совместного доступа для модулей''
! style="background:LemonChiffon" |Правило
! style="background:LemonChiffon" |Описание

|-
| Правила совместного доступа для Обращений:
| Обращения, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с подчиненными ролями / группу могут быть разделены с пользователями с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с правами '''Только чтение''' или '''Чтение/Запись'''.<br>Сообщения электронной почты, относящиеся к Обращению, также будут доступны с правами '''Только чтение''' или '''Чтение/запись'''.
|-
| Правила совместного доступа для Контрагентов:
| Контрагенты, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с подчиненными ролями / группу, могут быть совместно доступны для пользователей с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с правами '''Только чтение''' или '''Чтение запись'''.<br>Сообщения e-mail, относящиеся к контрагенту, также будут разделены с правами Read Only (только чтение) или Read/Write (чтение/запись).
|-
| Правила совместного доступа для сделок:
| Сделки, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с подчиненными ролями / группу могут быть совместно доступны пользователей с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с правами '''Только чтение''' или '''Чтение/ запись'''.<br>Сообщения e-mail, относящиеся к сделке, также будут доступны с правами '''Только чтение''' или '''Чтение/ запись'''.
|-
| Правила совместного доступа для заявок:
| Заявки, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с подчиненными ролями / группу могут быть совместно доступны пользователей с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с правами '''Только чтение''' или '''Чтение/ запись'''.<br>Сообщения e-mail, относящиеся к заявке, также будут доступны с правами '''Только чтение''' или '''Чтение/ запись'''.
|-
| Правила совместного доступа для сообщений электронной почты:
| Сообщения e-mail, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с подчиненными ролями / группу могут быть совместно доступны пользователей с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с правами '''Только чтение''' или '''Чтение/ запись'''.
|-
| Правила совместного доступа для коммерческих предложений:
| Коммерческие предложения, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с подчиненными ролями / группу могут быть совместно доступны пользователей с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с правами '''Только чтение''' или '''Чтение/ запись'''.<br>Заказы на продажу, относящиеся к предложению, также будут доступны с правами '''Только чтение''' или '''Чтение/ запись'''.
|-
| Правила совместного доступа для заказов на закупку:
| Заказы на закупку, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с подчиненными ролями / группу могут быть совместно доступны пользователей с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с правами '''Только чтение''' или '''Чтение/ запись'''.
|-
| Правила совместного доступа для заказов на продажу:
| Заказы на продажу, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с подчиненными ролями / группу могут быть совместно доступны пользователей с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с правами '''Только чтение''' или '''Чтение/ запись'''.<br>Счета, относящиеся к заказу на продажу, также будут доступны с правами '''Только чтение''' или '''Чтение/ запись'''.
|-
| Правила совместного доступа для счетов:
| Счета, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с подчиненными ролями / группу могут быть совместно доступны пользователей с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с правами '''Только чтение''' или '''Чтение/ запись'''.
|}

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Правила совместного доступа, созданные для модуля ''Контрагенты'', автоматически налагаются также на модуль ''Контакты''.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: необходимо учитывать следующие общие правила совместного доступа:
:* Пользовательские правила совместного доступа могут только расширить видимость, и не могут убрать видимость.
:* Пользовательские правила совместного доступа не могут быть созданы для совместного доступа между двумя пользователями.
:* Пользовательские правила совместного доступа применяются ко всем существующим данным, и ко всем данным, которые будут добавлены позднее.
:* Для любой роли, роли с подчиненными ролями или группы можно создать неограниченное количество правил совместного доступа.

==== Права доступа к полям по умолчанию ====
Функция, доступная в меню ''Field Access (доступ к полям)'' организации по умолчанию, используется для управления видимостью полей в различных модулях для всей организации. Вы можете использовать эту функцию для показа или скрытия полей ввода для всей организации.

По умолчанию система "Фабрика Продаж" настроена так, что все основные данные, имеющиеся в системе "Фабрика Продаж", являются видимыми. В качестве примера на рис. 16.13 приведены поля по умолчанию для календаря.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.13.png|thumb|right|500px|''Рис. 16.13: Управление доступом к полям календаря'']]

Если вам необходимо ограничить доступ к определенным полям, вы можете отредактировать и изменить настройки для каждого модуля системы "Фабрика Продаж".

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Настройки доступа к полям по умолчанию распространяются на пользовательские поля, которые вам необходимо создать заранее.

Права доступа к полям по умолчанию могут быть определены для следующих модулей: ''Обращения'', ''Контрагенты'', ''Контакты'', ''Сделки'', ''Календарь'', ''Заявки'', ''FAQ (ЧаВо)'', ''Каталоги'', ''Заказы на закупку'', ''Счета'', ''Заметки'', ''Электронная почта'', ''Товары'', ''Поставщики'', ''Коммерческие предложения'', и ''Заказы на продажу''.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Пожалуйста, учитывайте следующие правила:
:* В модулях ''невозможно скрыть обязательные поля''.
:* Доступ к полям по умолчанию для организации ''превалирует'' над доступом к полям по умолчанию в профилях.<br> Предположим, например, что профиль позволяет видеть поле '''web сайт''' в модуле ''Обращения''. Однако, если это поле не разрешено в доступе к полям по умолчанию для организации, оно не будет видимым.
<br clear="all" />

=== Записи аудита ===
Вам может быть необходимо выяснить, что именно делал определенный пользователь в системе "Фабрика Продаж". Для данного типа проверки откройте меню ''Записи Аудита''.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Пожалуйста, проверьте требования законодательства вашей страны и процедур вашей компании до того, как включить режим записей аудита. В некоторых странах или компаниях сбор таких данных без предварительного уведомления пользователей о таком сборе является незаконным.

На рис. 16.14 показан пример экрана настройки Записей аудита.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.14.png|thumb|left|500px|''Рис. 16.14: Записи аудита - меню настройки'']]

Для настройки записей аудита для определенного пользователя, выберите имя пользователя в опрокидывающемся списке и отметьте поле выбора. Вы немедленно увидите сообщение, уведомляющее о включении записей аудита.

Чтобы увидеть собранные данные записей аудита, выберите имя пользователя и нажмите кнопку ''[Просмотр записей аудита]''.
<br clear="all" />

Откроется новое окно, в котором будут выведены все собранные данные, как показано на в примере на рис. 16.15.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.15.png|thumb|right|500px|''Рис. 16.15: Записи аудита - отчет'']]

Вы можете остановить сбор данных аудита для определенного пользователя путем снятия отметки с поля выбора. Вы немедленно увидите сообщение, уведомляющее о прекращении сбора данных аудита.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Пожалуйста, учтите, что сбор данных аудита большого количества пользователей может замедлить работу системы "Фабрика Продаж".
<br clear="all" />

=== Журнал регистрации пользователей в системе ===
Как администратору системы, вам может быть необходимо выяснить, кто получал доступ к системе. В экране ''Журнала Регистрации в Системе'' можно просмотреть журнал входа в систему конкретного пользователя. Нажмите ссылку ''[Журнал Регистрации в Системе]'' и выберите пользователя, после чего на экран будет выведен журнал регистрации пользователя в системе, как показано в примере на рис. 16.16.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.16.png|thumb|left|500px|''Рис. 16.16: Журнал регистрации пользователя в системе'']]
<br clear="all" />

== Студия (Studio) ==
Студия позволяет вам настраивать ваши основные данные и изменять содержимое выпадающих списков выбора для каждого модуля, как описано в разделах ниже.

=== Пользовательские поля ===
Вы можете настроить ваши собственные поля ввода для большинства модулей системы "Фабрика Продаж". Если вам необходимо создать такие пользовательские поля, перейдите в экран ''Пользовательские поля''. В зависимости от выбранного модуля системы "Фабрика Продаж" будут показаны существующие пользовательские поля. На рис.16.17 показан пример для модуля ''Контрагенты''.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.17.png|thumb|right|500px|''Рис.16.17: Пользовательские поля - вид списка'']]

Для создания нового пользовательского поля, вначале выберите необходимый модуль системы "Фабрика Продаж". Вы можете добавить новое пользовательское поле в выбранный модуль путем нажатия на кнопку ''[Новое пользовательское поле]''. Откроется новое окно, пример которого приведен на рис. 16.18.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.18.png|thumb|left|500px|''Рис.16.18: Описание пользовательского поля'']]

В первую очередь вам необходимо выбрать ''тип данных''. Система предлагает вам варианты, перечисленные в таблице ниже. Вам необходимо назначить каждому пользовательскому полю уникальное наименование.
<br clear="all" />

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 16.5: Типы пользовательских полей''
! style="background:LemonChiffon" |Тип
! style="background:LemonChiffon" |Содержание и формат
|-
! Текст
| [Длина:] Укажите максимальное количество символов, например, "10" для десяти символов.
|-
! Число
| [Длина:] Укажите максимальное количество цифр, например, "10" для десяти цифр;
[Знаков после запятой:] Укажите количество десятичных знаков, которое вам необходимо получить, например, "0" – отсутствие значащих цифр после запятой, "1" – один десятичный знак, как в 55.4, и так далее.
|-
! Процент
| [Длина:] Укажите максимальное количество цифр, например, "3" для трех знаков;
[Десятичные Знаки:] Укажите количество десятичных знаков, которое вам необходимо получить, например, "0" – отсутствие значащих цифр после запятой, "1" – один десятичный знак, как в 55.4, и так далее.
|-
! Валюта
| [Длина:] Укажите максимальное количество цифр, например, "6" для шести значащих цифр;
[Знаков после запятой:] Укажите количество десятичных знаков, которое вам необходимо получить, например, "0" – отсутствие значащих цифр после запятой, "1" – один десятичный знак, как в 55.4, и так далее.
|-
! Дата
| Дайте полю название.
|-
! e-mail
| Дайте полю название.
|-
! Телефон
| Дайте полю название.
|-
! Список выбора
| Вы можете создать список выбора, размещая каждый вариант выбора на новой строке.
|-
! Ссылка
| Дайте полю название.
|-
| Поле выбора:
| Здесь вы можете определить поле выбора(yes/no). Просто дайте полю название.
|-
| Текстовое поле:
| Это поле, в котором можно ввести текст до 255 символов.
|-
| Список с возможностью Множественного выбора:
| Вы можете создать список выбора, размещая каждый вариант выбора на новой строке. В отличие от простого списка выбора у вас появится возможность выбирать несколько элементов одновременно.
|-
| Skype:
| Вы можете пользоваться полем этого типа для связи системы "Фабрика Продаж" со Skype. Дайте полю уникальное название. В экране редактирования соответствующего модуля системы "Фабрика Продаж" вы сможете ввести адрес в Skype.
|}

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Следует записать выбор для будущего использования. Записи понадобятся, если вам потребуется преобразовать ''Обращения'' в ''Сделки'', как описано в следующем разделе, либо если будет необходимо воспроизвести структуру базы данных на иной машине.

==== Пользовательские поля Обращений ====
Пользовательские поля ''Обращений'' являются специальным случаем. Вам необходимо решить, какие действия необходимо совершить с сохраненными в пользовательских полях данными при преобразовании Обращения в возможную Сделку. Вы можете обнулить информацию либо переслать данные полей в соответствующие пользовательские поля сделок, контрагентов, или контактов.

Вам необходимо принять на вооружение следующую процедуру для подготовки пересылки пользовательских полей Обращений для последующего использования:

<ol>
<li>Создайте пользовательские поля сделок, контрагентов и контактов, соответствующие пользовательским полям Обращений. Например, если вы создали пользовательское поле ''"account number" (номер Контрагента)'' в Обращениях, вам следует создать пользовательское поле в сделках, назвав его "account No". Не рекомендуется использовать то же самое название.

;[[Image:vt_caution.png]] Предостережение: Формат пользовательских полей в Обращениях и соответствующих пользовательских полей в Сделках, Контрагентах или Контактах должен быть абсолютно идентичным!</li>

<li>Откройте модуль ''Обращений'' в меню ''[Студия] → [Пользовательские поля] → [Обращения]''.</li>
<li>Нажмите на кнопку ''[Соответствие пользовательских полей]'' (она выводится только для модуля ''Обращения''). Откроется новое окно, пример которого показан на рис. 16.19.

<br clear="all" />
[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.19.png|thumb|left|500px|''Рис. 16.19: Задание соответствия пользовательских полей Обращения'']]
<br clear="all" />
</li>

<li>Будут показаны все пользовательские поля, созданные для ''Обращений''. Выберите отображение на соответствующее поле в контактах, контрагентах, или сделках, которое вы хотите задать. В примере, показанном на рис. 16.19, вы видите, что пользовательское поле модуля Контактов ''[ContactLimit]'' связано с полем ''[Limit]'' модуля Обращений. Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для сохранения внесенных изменений в системе "Фабрика Продаж".</li>
</ol>

После окончания задания соответствий Пользовательских полей они становятся связанными и будут использованы при преобразовании Обращений в Сделки, как это описано в разделе [[Работа с модулем продаж#Создание Сделок из Обращений|«Создание Сделок из Обращений»]].

=== Редактор Списков выбора ===
''Списки выбора'' являются опрокидывающимися меню, которые предоставляются в экранах редактирования в некоторых модулях системы "Фабрика Продаж". Эти экраны позволяют задавать содержание Списков выбора. Нажмите на ссылку ''[Редактор Списков]'' для вывода модулей системы "Фабрика Продаж", в которых имеются доступные для редактирования Списки выбора, как показано на примере рис. 16.20.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.20.png|thumb|right|500px|''Рис. 16.20: Студио - редактирование списков выбора'']]

Для изменения списка выбора вначале выберите модуль системы "Фабрика Продаж". Перечень доступных для редактирования списков выбора соответственно изменится. Для изменения содержания списка выбора нажмите кнопку ''[Изменить]''. Вы можете внести изменения в новом всплывающем окне.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Некоторые элементы списков выбора не подлежат изменению. Их значение определено настройками системы. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком системы, если предложенные значения не соответствует требованиям бизнеса.

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для внесения произведенных изменений в систему "Фабрика Продаж".
<br clear="all" />

== Шаблоны сообщений ==
''Шаблоны сообщений'' созданы, чтобы помочь более эффективно работать с системой "Фабрика Продаж". Система "Фабрика Продаж" позволяет создавать и использовать шаблоны для почты и документов, для автоматических уведомлений о специальных событиях, и для управления складом. Подробности описаны в разделах ниже.

=== Шаблоны сообщений электронной почты ===
Если вы используете систему "Фабрика Продаж" для отправки стандартных сообщений электронной почты, очень полезно подготовить шаблоны таких сообщений. Для просмотра всех существующих в системе шаблонов e-mail нажмите левую кнопку мыши на ссылке ''[Шаблоны Email]''. Система поставляется с некоторыми готовыми шаблонами, пример которых показан на рис. 16.21.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.21.png|thumb|left|500px|''Рис. 16.21: Шаблоны e-mail - вид списка'']]

Можно изменить существующие либо создать неограниченное количество новых шаблонов. Учтите, что шаблоны могут быть '''публичные''' и '''приватные'''. Публичные шаблоны доступны всем пользователям системы "Фабрика Продаж". Приватные шаблоны используются пользователями индивидуально.
<br clear="all" />

Нажмите на ''названии шаблона e-mail'' для просмотра существующего шаблона, пример которого показан на рис. 16.22.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.22.png|thumb|right|500px|''Рис. 16.22: Шаблон сообщения e-mail - детальный вид'']]

Учтите, что на иллюстрации выделено поле слияния. Поля слияния используются для динамического включения данных из системы в сообщения электронной почты. В приведенном примере почтового сообщения поле слияния '''<tt>$contacts_firstname</tt>''' представляет имя контакта.

<br clear="all" />
Включать поля слияния в шаблон можно в окне редактирования шаблона, как показано в примере на рис. 16.23.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.23.png|thumb|left|650px|''Hис. 16.23: Шаблон сообщения e-mail - редактирование'']]

Диалог поля слияния позволяет определить код поля слияния. Используйте функцию копирования / вставки для редактирования кодов полей. Выполните ''Шаги'' ''1'', ''2'' и ''3''.
<br clear="all" />

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: шаблоны можно клонировать. Отредактируйте существующий шаблон и сохраните его под иным названием.

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для занесения шаблона в систему "Фабрика Продаж".

=== Шаблоны писем и документов ===
Система позволяет использовать хранимые в ней данные при слиянии с шаблонами в приложении Microsoft® Word™, входящем в состав офисных приложений. Это очень полезно, если необходимо часто составлять письма, предложения, или иные стандартные документы.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Шаблоны документов вначале должны быть созданы в офисном прикладном программном обеспечении. Вам потребуется ''расширение Office'', которое поставляется вместе с системой "Фабрика Продаж".

Для занесения шаблона в систему "Фабрика Продаж" нажмите на кнопку ''[Добавить шаблон]'' в экране ''Шаблоны документов для объединения]'', пример которого показан на рис. 16.24.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.24.png|thumb|left|500px|''Рис. 16.24: Шаблоны документов для объединения - вид списка'']]
В этом экране выводится список всех имеющихся шаблонов, и можно отметить и удалить шаблоны, которые более на требуются.
<br clear="all" />

Экран добавления новых шаблонов показан на рис. 16.25.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.25.png|thumb|right|500px|''Рис. 16.25: Шаблон документа для объединения - добавление'']]

В этом виде следует дать шаблону краткое описание и выбрать, применим ли шаблон к модулю ''Обращения'', ''Контрагенты'', ''Контакты'' или ''Поддержка''. Затем необходимо выбрать файл шаблона на диске персонального компьютера или сетевом диске. Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для сохранения шаблона в системе.
<br clear="all" />

=== Расписание уведомлений ===
Система "Фабрика Продаж" может автоматически посылать уведомление о наступлении специальных событий. Нажмите на ссылку ''[Расписание уведомлений]'' для просмотра статуса расписания уведомлений и всех типов сообщений, показанных в примере на рис. 16.26.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.26.png|thumb|left|500px|''Рис. 16.26: Расписание уведомлений - вид списка'']]

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: В текущей версии системы "Фабрика Продаж" администратор не может изменять причины уведомлений. Уведомление о крупной сделке установлено в значение 10000 единиц вашей валюты. Если необходимо изменить это значение, следует связаться с поставщиком программного обеспечения. Поставщик программного обеспечения может также помочь настроить пороговые величины для задержанных заданий и отложенных заявок.

Используйте кнопки ''[Инструмент]'' для включения или выключения уведомлений, а также для изменения текста уведомления. Когда условия выполняются, уведомления автоматически отсылаются системой. Они отсылаются ответственному за определенный контакт, сделку или заявку.
<br clear="all" />

=== Уведомления о запасах ===
Вы можете использовать систему "Фабрика Продаж" для отправки автоматических уведомлений ответственному за Склад при определенных условиях. Нажмите на ссылку ''[Уведомления о запасах]'' или изучите рис. 16.27 для ознакомления с этими условиями.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.27.png|thumb|right|500px|''Рис. 16.27: Уведомления о запасах'']]

Учтите, что вы можете назначить ответственных за отдельные товары или услуги в каталоге товаров, в соответствии с описанием раздела [[Товары|«Товары»]]. Вы можете задать, какие сообщения должны быть отосланы агенту по закупкам в вашей компании. Нажмите на кнопку ''[Инструменты]'', относящуюся к уведомлению, для внесения требуемых изменений.
<br clear="all" />

=== Склад: Сроки и условия поставки ===
Можно настроить значения по умолчанию для сроков и условий поставок в системе "Фабрика Продаж". Нажмите на кнопку ''[Изменить]'' в экране ''Склад: Сроки и условия'' для того, чтобы открыть экран вида редактирования, показанный на рис. 16.28.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.28.png|thumb|left|500px|''Рис. 16.28: Термины по умолчанию - детальный вид'']]

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Доступный объем описания сроков и условий поставки ограничен 255 символами.

Внесите требуемую информацию. Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для занесения данных в систему "Фабрика Продаж". Эти термины и условия будут доступны как значения по умолчанию при создании нового коммерческого предложения, заказа, или счета.
<br clear="all" />

== Прочие настройки ==
При помощи функций настройки можно указать информацию о вашей компании; настроить сервер исходящей почты; настроить сервер резервного копирования; и произвести настройку валют по умолчанию.

=== Информация о компании ===
При использовании системы "Фабрика Продаж" для создания коммерческих предложений, заказов или счетов в виде ''документов PDF'' требуется указать информацию о вашей компании.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Система использует информацию компании при создании ''документов PDF''. Если эта информация недоступна во время генерации ''документов PDF'', будет выведено сообщение об ошибке.

На экране ''Данные Организации'' нажмите на кнопку ''[Изменить]'' для внесения информации о вашей компании, как показано в примере на рис. 16.29. Необходимо заполнить все поля.

[[Image:15.29.png|thumb|right|500px|''Рис. 16.29: Информация о компании - детальный вид'']]

Обеспечьте, чтобы логотип вашей компании соответствовал предоставленному в ''документах PDF'' пространству. Логотип должен быть представлен в виде файла формата *.png или *.jpg. Рекомендуемый размер примерно 150x60 точек.
<br clear="all" />

=== Сервер исходящей почты ===
Если планируется отправлять сообщения электронной почты из системы "Фабрика Продаж" или получать уведомления, необходимо настроить ''сервер исходящей почты.''

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Все пользователи системы "Фабрика Продаж" будут использовать один и тот же сервер исходящей почты. Если пользователь отправляет сообщение электронной почты, используя систему, в качестве адреса отправителя будет автоматически подставлен адрес, указанный для данного пользователя в настройках.

Нажмите на кнопку ''[Изменить]'' в экране ''Сервер исходящей почты'' для доступа к настройкам почтового сервера, как показано в примере на рис. 16.30.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.30.png|thumb|left|500px|''Рис. 16.30: Настройки сервера исходящей почты - редактирование'']]

При необходимости уточните данные доступа у провайдера сервиса услуг электронной почты. Обеспечьте доступ системы "Фабрика Продаж" к почтовому серверу.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Сервер исходящей почты должен быть доступен из сети интернет.
<br clear="all" />

=== Сервер резервного копирования ===
Система "Фабрика Продаж" по умолчанию позволяет делать резервные копии базы данных на ''сервер FTP''. Если настройка произведена, система будет производить резервное копирование каждый раз, когда пользователь ''admin'' выходит из системы. Каждая операция резервного копирования будет создавать новый файл на сервере резервного копирования. Обеспечьте достаточный объем свободного дискового пространства. Имена файлов будут создаваться автоматически в следующем формате: '''<tt>backup-<date>-<time>.sql</tt>'''.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Недостаточно, чтобы пользователь покинул web сайт системы "Фабрика Продаж" в браузере. Пользователь должен совершить ''выход средствами системы'' для запуска процедуры резервного копирования.

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: В зависимости от скорости линии доступа к ''серверу FTP'', процедура резервного копирования полной базы данных может замедлить процедуру выхода из системы. Если не требуется такое частое резервное копирование, уточните возможность использования иных процедур резервного копирования у поставщика системы.

Нажмите на кнопку ''[Изменить]'' в экране настройки ''Сервер резервного копирования'' для настройки данных сервера резервного копирования, как показано на примере рис. 16.31.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.31.png|thumb|right|500px|''Рис. 16.31: Настройки сервера резервного копирования - детальный вид'']]

Уточните данные для доступа у провайдера ''сервиса FTP''. Вы можете включать и выключать резервное копирование при помощи поля выбора ''[Подключить Сервер резервного копирования]''.

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для занесения настроек в систему "Фабрика Продаж".
<br clear="all" />

=== Владельцы модулей ===
У каждого модуля системы есть владелец. По умолчанию, владельцем является пользователь "admin". В текущей версии эта функция работает только для модуля ''Заявки'' в отношении ''Клиентского портала самообслуживания''. Не изменяйте остальные настройки!

Вы можете назначить другого пользователя системы Владельцем (ответственным) модуля. При создании Заявки из ''Клиентского портала самообслуживания'', эта заявка будет назначена на пользователя – Владельца модуля ''Заявки''. Назначенный пользователь немедленно получит уведомление по электронной почте о создании заявки. Это, например, полезно для активного управления ''Заявками''.

=== Настройки валют ===
Нажмите на ссылку ''[Настройка валют]'' для настройки используемых в системе валют. Можно добавлять неограниченное количество валют при помощи нажатия на кнопку ''[Новая валюта]'', показанную в приведенном на рис. 16.32 примере.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.32.png|thumb|left|500px|''Рис. 16.32: Настройка валют'']]

Также можно удалить или отредактировать существующие валюты при помощи нажатия на соответствующие кнопки.
<br clear="all" />

Для новых валют необходимо указать следующую информацию, как показано на рис. 16.33:

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.33.png|thumb|right|500px|''Рис. 16.33: Валюты - редактирование'']]
<br clear="all" />

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 16.6: Перечень полей по умолчанию для валюты''
! style="background:LemonChiffon" |Тип
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Название валюты
| Название валюты, например, "Rubles".
|-
| Код валюты
| Краткий код валюты, например "RUB".
|-
| Символ валюты
| Укажите символ валюты, например "R". Этот символ будет использован в системе "Фабрика Продаж" для всей информации о ценах.
|-
| Курс:
| Укажите курс конвертации валюты по отношению к базовой валюте системы. Базовой является первая валюта в списке валют. Базовая валюта задается при первичной настройке системы в процессе установки.

|-
| Статус:
| Вы можете установить статус валюты в значения "Активен" и "Неактивен". Неактивные валюты не могут быть назначены пользователю. Более подробно о назначении пользователю валют по умолчанию см. раздел «[[#Настройка учетных записей|Настройка учетных записей]]».
|}

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для сохранения настроек валют в системе "Фабрика Продаж".

=== Настройки налогов ===
Во всех фазах процесса продаж система учитывает все типы налогов, которые могут быть применимы к продаже товаров или услуг. Сюда входят муниципальные, республиканские или государственные налоги, а также специальные налоги и акцизные сборы. Эта налоги могут быть рассчитаны для каждого продаваемого товара или услуги в отдельности или могут быть рассчитаны для итоговой суммы. Вы можете изучить раздел [[Процессы продаж#Коммерческие предложения|«Коммерческие предложения»]] для дальнейшей информации об использовании настроек налогов. Система может учитывать налоги при расчете цен для коммерческих предложений, заказов или счетов. Для изменения настроек существующих налогов нажмите на кнопку ''[Изменить]'' в экране ''Настройки налогов'', показанном в примере на рис. 16.34.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.34.png|thumb|left|500px|''Рис. 16.34: Настройка налогов - вид списка'']]

Для добавления новых налогов используйте кнопку ''[Добавить налог]''. Можно указать столько дополнительных налогов, сколько необходимо. Указывайте величины налогов в процентах (%). Учтите, что удалить налоги по умолчанию, которые присутствуют в поставке системы "Фабрика Продаж", нельзя. Однако вы можете установить налоги, которые не требуются, в неактивное состояние снятием отметки с соответствующего поля выбора.

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для сохранения настроек, относящихся к налогам, в системе.
<br clear="all" />

=== Информация о системе ===
При выборе ссылки ''[Информация о системе]'' будет выведена подробная информация о сервере, на котором выполняется программное обеспечение системы "Фабрика Продаж". Эту информацию можно использовать для проверки доступных на сервере аппаратных ресурсов и диагностики.

=== Прокси сервер ===
Если ваша компания использует прокси сервер для доступа в интернет, вы можете воспользоваться экраном ''Прокси сервер'', который показан в примере на рис. 16.35, для указания настроек прокси сервера.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.35.png|thumb|right|500px|''Рис. 16.35: Настройка прокси сервера - редактирование'']]

Эти настройки могут быть необходимы системе "Фабрика Продаж" при использовании подсистемы чтения новостной ленты - ''RSS Reader'', или при доступе к web страницам, как описано в разделе [[Общая информация#Мои сайты|«Мои сайты»]].

Необходимо указать всю информацию. Свяжитесь с провайдером услуг доступа к сети интернет для получения необходимой информации. Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для сохранения настроек в системе "Фабрика Продаж".
<br clear="all" />

=== Оповещения ===
Администратору системы или пользователю с привилегиями администратора предоставлена функция, которая позволяет производить ''оповещение'' всех пользователей системы. Такое оповещение будет выводиться в виде бегущей строки в верхней части экрана системы, как показано в примере на рис. 16.36.

[[Image:15.36.png|thumb|left|650px|''Рис. 16.36: Оповещение'']]
<br clear="all" />

''Текст оповещения'' можно отредактировать при помощи нажатия на ссылку ''[Оповещения]'' для открытия экрана редактирования, показанного в примере на рис. 16.37.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.37.png|thumb|right|500px|''Рис. 16.37: Оповещение - редактирование'']]

Нажмите на кнопку ''[Обновить]'' для публикации оповещения в системе "Фабрика Продаж"ж. Вы сможете увидеть оповещение, когда покинете ''Экран настройки Оповещения''.
<br clear="all" />

=== Настройка нумерации счетов ===
Несмотря на то, что система использует внутреннюю систему нумерации для для всех хранящихся в системе данных, вы можете настроить собственную схему нумерации для счетов. Можно задать схему нумерации , нажав на ссылку ''[Настройки нумерации счетов]'', как это показано в приведенном на рис. 16.38 примере.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.16.38.png|thumb|left|650px|''Рис. 16.38: Настройка нумерации счетов'']]

Необходимо задать строку, которая будет располагаться в начале номера, и начальный номер, с которого будет начинаться нумерация счетов. Нажмите кнопку ''[Сохранить]'' для активизации схемы нумерации. Теперь указанная схема нумерации будет использоваться для всех счетов в соответствии с описанием, приведенным в разделе [[Процессы продаж#Счета|«Счета»]].
<br clear="all" />

=== Вид модуля по умолчанию ===
В подробном виде записей системы "Фабрика Продаж" существует закладка ''Дополнительная информация'', которая содержит дополнительную информацию, относящуюся к записи. Пример такого вида показан на рис. 16.39.

[[Image:5.3.png|thumb|left|650px|''Рис. 16.39: Детальный вид по умолчанию'']]
<br clear="all" />

При переключении в ''Однооконный вид'' дополнительная информация выводится внизу, после основной информации, как показано на рис. 16.40.

[[Image:15.40.png|thumb|right|650px|''Рис. 16.40: Однооконный Детальный вид'']]

Учтите, что после переключения экрана детального вида в ''Однооконный вид'' изменяется детальный вид во всех модулях системы.
<br clear="all" />

=== Мастер миграции ===
Если требуется перенести данные из системы "Фабрика Продаж" предыдущей версии в новую версию, вам необходимо заменить базу данных. Это может быть сделано при помощи ''Мастера миграции''. Для успешной миграции следуйте инструкциям, выводимым на экране.

;[[image:vt_important.png]] Важно: До начала миграции '''необходимо сделать резервную копию данных'''.

Основы ролевой модели безопасности

2013-12-07T11:07:28Z

Av:

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
В текущей версии системы "Фабрика Продаж" внедрена ''ролевая модель системы безопасности'', для определения, кто имеет право просматривать, редактировать и удалять какую информацию, хранящуюся в системе "Фабрика Продаж". Это существенное улучшение, делающее систему более масштабируемой, гибкой и легкой для внедрения в больших компаниях.

Настоящий раздел объясняет, как ''начать работу с настройками безопасности "Фабрика Продаж" и как пользоваться ролевой моделью безопасности системы''. Дается обзор всех соображений, которые администратор должен обдумать до начала установки системы.

== Введение в ролевую модель безопасности ==
Работа системы "Фабрика Продаж" базируется на современном управлении безопасностью, которая использует концепцию ролей, подобную реализации систем безопасности во многих современных прикладных системах. Ролевая модель безопасности (также называемая ролевым контролем доступа) построена на условии аутентификации пользователей, то есть на процессе идентификации пользователей. Когда пользователь идентифицирован, ему назначаются роли и разрешения.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Ролевая модель безопасности определяет и принуждает использовать специфические политики безопасности предприятия таким путем, который естественно согласуется с организационной структурой предприятия.

Ролевая модель безопасности стала доминирующей моделью контроля доступа, так как она уменьшает сложность и стоимость администрирования безопасности.

Хотя ролевая модель безопасности может быть чересчур утяжеленной для примитивных настроек (например, в случае маленьких предприятий с нескольким пользователями, причем всем разрешено просматривать, удалять, или изменять все данные), она является чрезвычайно мощным инструментом для контроля сложных сред. Это включает типовые настройки компаний, когда различным командам отдела продаж или сотрудникам технической поддержки необходимо просматривать, удалять, или редактировать данные, относящиеся к клиентам, и в то же самое время права доступа к таким данным сильно зависят от должности или задачи сотрудника в компании. Эта концепция особенно удобна для компаний:

* которым необходимо дать ''возможность большому количеству людей ''работать с системой "Фабрика Продаж" одновременно,
* которым необходимо у''становить ограничения'' на просмотр, удаление, или удаления для индивидуальных пользователей, и
* которым требуется ''установить иерархический порядок'' предоставления прав.

Хотя ролевая модель безопасности не декларирует никакой политики защиты данных, было доказано, что такая модель позволяет поддерживать некоторые хорошо известные принципы и политики, важные для коммерческих и правительственных организаций, которые обрабатывают не классифицированную, но конфиденциальную информацию. Эти политики могут быть установлены в момент, когда профили авторизованы на роль, в момента, когда роль назначена пользователю (например, когда роль установлена как часть активной сессии пользователя), или когда пользователь пытается совершить действие над данными.

== Определение терминов ==
=== Определение пользователей ===
В системе "Фабрика Продаж" существует два типа пользователей:

* ''Стандартный'' пользователь
* Пользователь-''администратор''

''Стандартному'' пользователю предоставлены ограниченные права доступа в систему "Фабрика Продаж" для выполнения ''CRUD (Create (создавать), Retrieve (просматривать), Update (изменять), и Delete (удалять))'', и ограниченные, специфические только для пользователя операции настроек.

Пользователи-''администраторы'' обладают возможностями ''полного контроля'' и управления программным обеспечением, которые включают:

* ''управление'' пользователями и группами и их правами доступа,
* ''настройку'' пользовательского интерфейса системы "Фабрика Продаж",
* ''создание'' шаблонов сообщений,
* ''настройку'' параметров уровня организации,
* ''изменение'' пользовательских паролей, деактивацию (отключение от системы) пользователей, просмотр журнала регистрации пользователей в системе, и
* ''выполнение'' операций CRUD для любых данных.

На рис. 15.1 показан экран детального вида информации пользователя, выведенный функцией управления пользователями системы "Фабрика Продаж".

[[Image:14.1.png|thumb|right|500px|''Рис. 15.1: Специальная функция администратора в меню Users'']]

При установке отметки в поле ''[Админ]'' пользователь получает права администратора.

Исходя из общих соображений, рекомендуется давать права Администратора одному или небольшому количеству пользователей системы.
<br clear="all" />

=== Определение ролей ===
Основой ролевой модели безопасности является концепция сбора прав в ''ролях'', которые потом могут быть назначены стандартным пользователям. Каждая роль базируется на одном или более профилях. Принадлежность пользователя к той или иной роли определяет разрешенные пользователю права. Администрирование безопасности в ролевой модели сводится к определению операций, выполняемых пользователями во время типовых действий, и назначению сотрудникам правильных ролей. Ролевая структура модели безопасности предоставляет как исключительные, так и перекрывающиеся права и обязанности. Например, некоторые общепринятые операции могут быть разрешены всем сотрудникам, а какие-то операции могут быть специфичными для роли. Ролевые иерархии естественно соответствуют ролевой организации внутри компании и определяют отношения и атрибуты ролей. Сложности, вызванные взаимно-исключительными ролями либо иерархиями ролей, так же как и определение, кто какие действия может совершать, регулируются ролевой моделью установок безопасности.

Одним из крупнейших преимуществ ролевой модели безопасности являются поддерживаемые ей возможности администрирования. Принадлежность пользователя к роли может быть легко назначена и отозвана, и новое назначение устанавливается в соответствии с назначенной работой. При ролевой модели безопасности пользователям не даются на индивидуальном уровне права выполнения операций, а наоборот, операции ассоциированы с ролями. Ассоциация ролей с новыми операциями либо удаление старых операция из ролевых прав может производиться по мере изменения и эволюционирования должностных обязанностей. Эта главная концепция обладает преимуществом простоты понимания и управления правами. Изменение ролей не вызывает необходимости изменения прав пользователей на индивидуальной основе.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Каждый созданный в системе "Фабрика Продаж" пользователь должен быть связан с ''ролью''. Роль должна быть связана как минимум с одним ''профилем''.

Более того, индивидуальные пользователи (например, John, Mary) могут быть назначены на одну или более ролей, которые базируются на обязанностях и выполняемой пользователями работы в компании. Пользователям может быть назначено несколько ролей для отражения того факта, что некоторые пользователи входят в систему для выполнения различных функций в зависимости от текущих задач. Например, пользователю "John" может быть назначена роль "Head-Sales", так как John является начальником отдела продаж в вашей компании, и роль "admin", так как John также является администратором системы "Фабрика Продаж". Если John хочет работать как администратор, он заходит в систему как "admin", а если John хочет работать как начальник отдела продаж, он заходит в систему как "Head-Sales". Возможно разрешить ему заходить в систему с тем же самым паролем, вне зависимости от того, действует ли он как администратор или начальник отдела продаж.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Пользователи с любой назначенной ролью всегда могут просматривать, изменять и удалять любые данные, принадлежащие пользователям, расположенным ниже по иерархии.

Для того, чтобы система "Фабрика Продаж" реализовала все свои возможности, как система уровня предприятия, необходимым является наличие контрольного механизма, регулирующего пользовательский доступ к информации соответственно сегодняшним требованиям вашего бизнеса. Ролевая модель безопасности допускает разработку и установление разнообразных регламентов защиты, которая может быть приспособлена для различных предприятий. Целью ролевой модели безопасности является предоставление услуги контроля доступа. Когда базовая модель ролевой безопасности для предприятия определена, дальнейшие действия по администрированию сводятся к назначению и отзыву ролей для пользователей в соответствии с должностными обязанностями пользователей. Такое обслуживание легко производится при помощи средств управления пользователями системы "Фабрика Продаж".

=== Определение профилей ===
''Профили'' используются в задании прав для выполнения операций системы "Фабрика Продаж". С функциональной точки зрения, центральная идея ролевой модели безопасности заключается в том, что профили представляют собой действия, связанные с ролями, и пользователями, являющимся членами этих ролей.

Отношение между пользователями, ролями и профилями изображено на рис.15.2 как отношение многие-ко-многим.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.15.2.png|thumb|left|650px|''Рис. 15.2: Отношения пользователей, ролей, и профилей'']]

Например, стандартный пользователь может быть связан с одной или более ролями посредством различных пользовательских имен, а роль может быть назначена одному или более пользователям. Роли могут создаваться для различных должностей в организации. Например, может быть создана роль для представителя отдела продаж, для ассистента, и т.п. Профили, ассоциированные с ролями, разрешают пользователям, которым назначены роли, указанный набор действий. Например, внутри отдела продаж роль представителя отдела продаж может включать операции создания, редактирования и удаления собственного контрагента, роль ассистента может быть ограничена просмотром существующей информации определенного представителя, а роль начальника отдела может предоставлять право просмотра и редактирования любых данных отдела.

Связывание профилей с ролями внутри предприятия может обеспечить самодостаточность ролей. Профили могут быть заданы способом, который используется для демонстрации и обеспечения выполнения требований инструкций. Например, обязанности ассистента могут быть ограничены добавлением новых записей в журнал активности по клиентам, а не редактированием записей продаж.

Базирующиеся на профилях права доступа устанавливает организатор системы "Фабрика Продаж", когда настраивает систему. Доступны следующие типы прав доступа:

* Право использования определенных модулей системы "Фабрика Продаж".
* Право просмотра данных в определенных модулях системы "Фабрика Продаж".
* Право редактирования или изменения данных в определенных модулях системы.
* Право удаления данных в определенных модулях системы.
* Право экспорта данных из определенных модулей системы.
* Право импорта данных в определенные модули системы.

Система "Фабрика Продаж" дает пользователю возможность совершения только тех операций, на которые пользователю даны права.

;[[Image:vt_note.png]] Важно: Учитывайте следующие общие правила:
:* Специальные права всегда преобладают над общими правами
:* Аннулированные права всегда накладываются на данные права
:* В системе "Фабрика Продаж" существуют специальные правила. См. примечания, отмеченные словом '''Важно'''

Система "Фабрика Продаж" различает следующие типы прав:

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 15.1: Типы прав в профиле''
! style="background:LemonChiffon" |Тип прав
! style="background:LemonChiffon" |Описание

|-
| Глобальные права
| Когда вы создаете профиль, глобальные права позволяют вам установить, даются ли общие права на просмотр и редактирование всей информации / всех модулей системы:

* ''View all (видеть все):'' Пользователь, роль которого базируется на данном профиле, позволяющем видеть все данные, сможет просматривать все данные всей организации. Вам не следует давать такое право, если вы планируете внедрить разграничение прав доступа.
* ''Edit all (редактировать все):'' Пользователь, роль которого базируется на данном профиле, позволяющем видеть все данные, сможет создавать / просматривать все данные всей организации. Вам не следует давать такое право, если вы планируете внедрить разграничение прав доступа.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Глобальные права в профилях главнее разрешений, установленных в описанных ниже правах на Закладки, Стандартные права, Правах на Поля и Правах на Утилиты.

:Предположим, например, что доступ к закладке Сделки запрещен через права Права на закладки. Даже в этом случае пользователь может просматривать данные модуля Сделки, если ему установлено разрешение ''Видеть все'' в разделе ''Глобальные права'' в его профиле.
|-
| Права на закладки
| Опция определения прав на закладки интерфейса позволяет задавать, какие закладки или модули будут доступны пользователю. Система "Фабрика Продаж" предлагает выбор из списка всех имеющихся модулей.
|-
| Права на поля
| Эта опция служит для установки стандартных привилегий и позволяет вам давать права ''Создавать'', ''Редактировать'', ''Удалять'', и ''Просматривать'' на уровне полей системы. "Фабрика Продаж" предлагает выбор из списка всех имеющихся полей.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Пользовательские поля также включены в список. Соответственно, рекомендуется создать все необходимые пользовательские поля до начала установки прав доступа к полям.
|-
| Утилиты
| Многочисленные модули системы "Фабрика Продаж" поставляются с функциями утилит, такими, как ''Импорт'', ''Экспорт'', ''Объединение – для групповых писем'', и ''Преобразование обращений''. Опция установки прав на утилиты позволяет вам определять, какие функции утилит доступны базирующейся на соответствующем профиле роли.
|}

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Права, определенные в профилях, преобладают над правами, установленными в ''Default Organization Sharing Rules (права доступа организации по умолчанию)'' и ''User defined Sharing Rules (права пользователя)''.

Предположим, например, что права доступа организации позволяют пользователю видеть ''Сделки'' иных пользователей. Однако, если профиль не позволяет получать доступ к модулю ''Сделки'', эти права доступа аннулируются.

=== Определение групп ===
Для лучшей управляемости система "Фабрика Продаж" позволяет объединять пользователей, роли, роли с субординацией, и группы пользователей в группы. Важно понимать, что группы не являются средством создания настроек безопасности. Группы скорее используются для управления доступом к данным.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Учтите, что установки для группы преобладают над установками для профилей. Права группы могут быть ограничены правами доступа на уровне организации.

==== Группа пользователей ====
Система "Фабрика Продаж" предоставляет функции для создания групп пользователей, иногда также называемых командами. Пример группы, названный ''Команда A'', показан на рис. 15.3.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.15.3.png|thumb|left|200px|''Рис. 15.3: Пример группы пользователей'']]

Вы можете давать этим группам любые названия и включать в группу неограниченное количество пользователей.
<br clear="all" />

==== Группа ролей ====
Вы также можете построить ''группы'', основанные на ''ролях''. Пример показан на рис. 15.4.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.15.4.png|thumb|right|200px|''Рис. 15.4: Пример группы ролей'']]

Это может быть полезно , если вы не знаете отдельных пользователей и их должностных обязанностей в компании.

В показанной группе все пользователи, являющиеся членами ролей ''Sales (Отдел продаж)'' или ''Marketing (маркетинг)'', включены в показанную группу ''Public Relations''. Если вы назначите эту группу ответственной за какую-либо запись в системе "Фабрика Продаж", все члены группы станут ответственными за запись.
<br clear="all" />

==== Группа ролей с субординацией ====
Кроме групп, базирующихся на простых ролях, вы также можете построить группы, которые включают субординацию. Это означает, что пользователи, которым назначены роли, подчиняющиеся включенной в группу роли, также будут включены в группу. Это проиллюстрировано ниже. Предположим, иерархический порядок в вашей компании установлен, как показано на рис. 15.5.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.15.5.png|thumb|left|300px|''Рис. 15.5: Пример иерархии'']]

На приведенном рисунке у роли ''Sales Manager (Руководитель отдела Продаж)'' в подчинении роль ''Sales Man (Продавец)'', а роль ''Sales Manager (Руководитель отдела Продаж)'' подчиняется роли ''Vice President (Вице-президент)''.

Если создать пользовательскую группу, как показано на рис. 15.6, все пользователи с ролями, относящимися к ''sales (продажи)'' и ''marketing (маркетинг)'', включая ассистентов, станут членами этой новой группы.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.15.6.png|thumb|right|250px|''Рис. 15.6: Группа ролей с субординацией - пример'']]
<br clear="all" />

==== Группы групп ====
Вы можете строить группы, членами которых также являются группы. Это означает, что все пользователи, являющиеся членами выбранной группы, станут также членами новой группы. Предположим, вы хотите построить иерархическую структуру, показанную на рис. 15.7. Базируясь на данной структуре, вы можете построить пользовательскую группу ''Sales (продажи)'', членами которой являются группы ''Команда A'' и ''Команда Б''. В данном примере членами групп ''Команда A'' и ''Команда Б'' являются отдельные пользователи.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.15.7.png|thumb|left|400px|''Рис. 15.7: Пример иерархии для групп'']]

Если вы назначили ответственным за некоторую запись в системе "Фабрика Продаж" группу ''Sales (Продажи)'', то ''Пользователи 1'' до ''4'' все будут являться ответственными за эту запись с соответствующими правами.
<br clear="all" />

Интеграция с серверными приложениями

2013-12-07T10:56:49Z

Av:

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
Система "Фабрика Продаж" поставляется с набором средств интеграции с серверными приложениями. В стандартный комплект поставки входят ''Клиентский портал самообслуживания'' и ''Web Forms''.

== Клиентский портал самообслуживания ==
Система "Фабрика Продаж" дает возможность клиентам получать ограниченный доступ к вашей системе заявок. Этот доступ предоставляется через ''Customer Portal (клиентский портал самообслуживания)''.

На клиентский портал выводятся опубликованные ''FAQ (ЧаВо)'', а авторизованные контакты могут непосредственно связываться с вашей компанией. Это включает:

* Доступ к разделу ''FAQ (ЧаВо)'' через ''Базу знаний'' системы "Фабрика Продаж". Вы можете использовать этот доступ для предоставления информации о версиях или для ответов на общие вопросы о товарах или услугах, предлагаемых вашей компанией.
* Возможность создавать и прослеживать заявки.

Вы можете задать, кто может получать доступ к системе заявок и FAQ (ЧаВо), применением специальной процедуры регистрации в клиентском портале самообслуживания. Управление доступом производится в основных данных контакта, как описано в разделе [[Клиенты и контакты#Новые Контакты|«Новые Контакты»]].

Доступ к ''клиентскому порталу самообслуживания'' можно получить при помощи специального URL (адреса ссылки). Узнайте подробности у администратора системы "Фабрика Продаж".

== Web Forms ==
Web Forms – это расширение пакета "Фабрика Продаж". Web Forms можно использовать для следующих целей:

* Получать с Web сайта информацию Обращений
* Получать с Web сайта информацию Контактов
* Отключать получение массовой рассылки в соответствии с актом CAN-SPAM

Интеграция с офисными программи

2013-12-07T10:28:39Z

Av: Av переименовал страницу Интеграция с офисными программи в Интеграция с офисными программами

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
Система "Фабрика Продаж" поставляется с набором программ, которые расширяют функциональность офисных программ путем интеграции системы "Фабрика Продаж" и офисных программ на настольном компьютере.

== Firefox Toolbar ==
При помощи Firefox Toolbar вы сможете быстро создавать записи ''Обращений'', ''Контрагентов'', ''Контактов'', ''Заявок'' и ''Поставщиков'' непосредственно из web браузера Firefox®.

== Расширение Thunderbird ==
Почтовый клиент ''Thunderbird / Mozilla'' является программным обеспечением с открытым исходным кодом, которое работает на ОС Windows™, Mac™ и Linux®. Он позволяет отсылать и получать сообщения электронной почты, и включает адресную книгу. При помощи программы ''расширения Thunderbird'' вы можете:

* ''пересылать'' полученные вами сообщения в систему "Фабрика Продаж" и сохранять их со ссылкой на соответствующий контакт.
* ''сохранять'' контактную информацию из вашего клиента электронной почты в систему "Фабрика Продаж".
* ''получать'' контактную информацию из вашей системы "Фабрика Продаж".

== Расширение Outlook ==
Microsoft® Outlook™ является наиболее распространенным офисным приложением. Расширение увеличивает функциональность Outlook™ и позволяет синхронизировать данные между Outlook™ и системой "Фабрика Продаж". Можно совершать следующие операции

* ''пересылать сообщения электронной почты'' в систему "Фабрика Продаж" и присоединять к соответствующим контактам.
* ''синхронизировать календарь''.
* ''синхронизировать контакты''.
* ''синхронизировать заметки''.
* ''синхронизировать задания''.

== Расширение Office ==
Office можно использовать для создания шаблонов групповых документов при подготовке групповых шаблонов Microsoft® Word™, таких, как формы писем/ шаблоны сообщений e-mail, конвертов, каталогов, почтовых наклеек, и т.п., используя поля записей Обращений, Контрагентов, и Контактов из баз данных "Фабрика Продаж". После создания шаблонов групповых писем, основанных на пользовательских полях в "Фабрика Продаж", вам надо загрузить их в "Фабрика Продаж".

При помощи расширения Office можно выполнять следующие операции в Microsoft® Word™:

* ''Настройку подключения к серверу "Фабрика Продаж"''
* ''Подключение и отключение Microsoft® Word™ к системе "Фабрика Продаж"''
* ''Добавление полей из баз данных "Фабрика Продаж" в шаблоны групповых документов''

Работа с электронной почтой

2013-12-07T10:23:20Z

Av:

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
Система "Фабрика Продаж" предоставляет разнообразные возможности включения сообщений e-mail в процесс работы с вашими клиентами, коллегами, поставщиками, и иными контактами. Вы можете

;отправлять сообщения электронной почты вашим контактам непосредственно из системы "Фабрика Продаж": Эти функции описаны в разделах [[#Отправка сообщений e-mail|«Отправка сообщений e-mail»]] и [[#Отправка массовых сообщений e-mail|«Отправка массовых сообщений e-mail»]].

;пересылать отправленные либо принятые сообщения электронной почты из ваших офисных приложений в систему "Фабрика Продаж": Система "Фабрика Продаж" поставляется с расширением ''vtiger Outlook'' и с расширением для почтового клиента Thunderbird ''vtiger Thunderbird''. Вы можете использовать эти дополнительные программы на персональном компьютере. Обратитесь к разделу [[Интеграция с офисными программи|«Интеграция с офисными программами»]] за дальнейшей информацией.

;принимать сообщения электронной почты с персональных почтовых ящиков в систему "Фабрика Продаж": Функции, предлагающие прием сообщений электронной почты, описаны в разделе [[#Получение сообщений e-mail|«Получение сообщений e-mail»]].

Для отправки сообщений электронной почты вам надо настроить доступ к серверу исходящей почты в соответствии с описанием, приведенным в разделе [[Администрирование и настройки#Сервер исходящей почты|«Сервер исходящей почты»]]. Вам также необходимо ''настроить доступ к каждому серверу входящей почты'' для каждого отдельного пользователя, как описано в разделе [[#Получение сообщений e-mail|«Получение сообщений e-mail»]].

== Отправка сообщений e-mail ==
Если вы хотите использовать систему "Фабрика Продаж" для отправки сообщений электронной почты, у вас есть три варианта:

<ol>
<li>Создать сообщение e-mail в одном из окон детального вида ваших обращений, контактов, или контрагентов. Используя контактную информацию, уже присутствующую в системе, "Фабрика Продаж" обеспечит сохранение посланных сообщений со ссылкой на существующие адресные записи. Вы можете увидеть такие сообщения в окне детального вида контакта, показанном на рис. 12.1.

<br clear="all" />
[[Image:11.1.png|thumb|left|650px|''Рис. 12.1: Контакт: Детальный вид - список сообщений e-mail'']]
<br clear="all" />
</li>

<li>Выбрать получателей в окне вида списка, как показано на рис. 12.3, либо можно выбрать получателей в меню ''[Составить сообщение]'', как показано на рис. 12.2.

<br clear="all" />
[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.12.2.png|thumb|left|650px|''Рис. 12.2: Создание сообщения E-Mail'']]
<br clear="all" />
</li>

<li>Можно создать сообщение e-mail непосредственно в меню ''[Электронная почта]''. В этом случае перекрестную ссылку на контактное лицо необходимо создать вручную. Пример показан на рис. 12.2.
</li></ol>

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Для того, чтобы отправлять сообщения e-mail, система "Фабрика Продаж" должна иметь доступ к ''серверу исходящей электронной почты''. Настройка соединения с сервером описана в разделе [[ Администрирование и настройки#Сервер исходящей почты|«Сервер исходящей почты»]].

В экране подготовки сообщений электронной почты можно использовать поля ввода в соответствии с приведенным ниже описанием:

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 12.1: Список общепринятых полей для исходящих e-mail''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Кому:
| Здесь указываются адреса получателей.
|-
| Копия:
| Можно указать адреса получателей, которые получат копии сообщения.
|-
| Скрытая копия:
| Можно указать дополнительные адреса получателей электронной почты. Эти получатели не будут видны остальным получателям.
|-
| Тема:
| Необходимо указать тему электронного письма.
|-
| Вложение:
| Можно добавить вложение (присоединить файл) к электронному сообщению.
;[[Image:vt_note.png]] Примечание: В текущей версии максимальный размер вложения ограничен 1 МБайт.
|-
| Сообщение:
| Здесь нужно вписать текст сообщения. Учтите, что сообщение будет послано по умолчанию в формате HTML. Можно пользоваться средствами дизайна для улучшения оформления сообщения.
|}

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Система "Фабрика Продаж" может хранить вашу стандартную подпись в сообщениях электронной и добавлять ее к вашим сообщениям автоматически. Стандартная подпись настраивается в меню ''Мои настройки'' в ''системной области'' (см. рис. 2.3). Вы можете найти дальнейшую информацию в разделе [[Администрирование и настройки#Настройка учетных записей|«Настройка учетных записей»]].

Ниже приведено описание назначения кнопок интерфейса окна электронной почты:

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 12.2: Перечень пользовательских кнопок исходящей почты''
! style="background:LemonChiffon" |Кнопка
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Выберите шаблон e-mail:
| Система "Фабрика Продаж" дает возможность использования с шаблонов e-mail. Эти шаблоны должны быть разработаны заранее и сохранены в системе "Фабрика Продаж", в соответствии с инструкциями раздела [[Администрирование и настройки#Шаблоны сообщений электронной почты|«Шаблоны сообщений электронной почты»]].
|-
| Отправить:
| Сообщение будет отправлено. Введенная ранее подпись будет добавлена автоматически.
;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Ответственным за отправленную почту будет указан тот пользователь, который отправлял почту. Копия отправленного сообщения будет автоматически послана системой "Фабрика Продаж" ответственному пользователю.
|-
| Сохранить:
| Можно сохранить сообщение электронной почты, не отправляя его. Сообщение будет сохранено и будет выведено в списке при выборе меню ''Главная страница → Эл.почта''.
|-
| Отменить:
| Можно отменить операции с сообщением. При этом все изменения будут потеряны.
|}

== Отправка массовых сообщений e-mail ==
Из системы "Фабрика Продаж" можно послать одновременно нескольким адресатам общее сообщение электронной почты. Вы можете использовать эту функцию для массовой рассылки сообщений клиентам либо иным контактам, занесенным в систему "Фабрика Продаж". Сообщение для массовой рассылки рекомендуется начинать подготавливать в окне вида списка следующим образом.

* Создайте окно пользовательского вида списка ваших обращений, контактов, или контрагентов. Используйте операции фильтра для выбора требуемых контактов. Дополнительно можно изучить информацию раздела [[Общая информация#Настройка списков|«Настройка списков»]].
* Сохраните пользовательский вид.
* Выведите требуемый вид на экран. Выберите контакты, которым вы хотите отправить массовое сообщение. Нажмите на кнопку ''[Отправить Почту]'' в нижней части списка, как показано на рис. 12.3.

[[Image:11.3.png|thumb|left|650px|''Рис. 12.3: Выбор при отправке массовых сообщений e-mail'']]
<br clear="all" />

* Откроется окно подготовки сообщения, как показано на рис. 12.4.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.12.4.png|thumb|left|650px|''Рис. 12.4: Создание массовых сообщений e-mail'']]
<br clear="all" />

Составьте сообщение электронной почты. Можно также добавить дополнительные адреса, которые не были выбраны вначале.

* Нажмите на кнопку ''[Отправить]'' для отсылки сообщения адресатам. Используйте кнопку ''[Сохранить]'' для сохранения сообщения в системе "Фабрика Продаж" без его отправки. При помощи кнопки ''[Выбрать шаблон электронной почты]'' можно выбрать подходящий шаблон сообщения.

Ссылка на копию отосланного сообщения будет сохранена в информации каждого контакта и показана на экране детального вида.

== Получение сообщений e-mail ==
Если вы получаете сообщения электронной почты в офисных программах, то можно воспользоваться расширением ''vtiger Outlook'' или ''vtiger Thunderbird'' для пересылки избранных сообщений в данные ваших имеющихся в системе "Фабрика Продаж" контактов. Изучите раздел [[Интеграция с офисными программи|«Интеграция с офисными программами»]] для получения дальнейшей информации.

Кроме того, имеется возможность получать сообщения электронной почты непосредственно в систему "Фабрика Продаж". Перед тем, как получать какие-либо сообщения электронной почты в систему "Фабрика Продаж", необходимо настроить доступ к серверу входящей электронной почты. Необходимым условием является существование доступа к серверу электронной почты, расположенному вне системы "Фабрика Продаж".

Для настройки доступа к серверу входящей электронной почты выберите меню ''Главная страница → Эл.почта'' в панели навигации. Для данной операции права администратора не требуются. Откроется клиентский экран электронной почты, пример которого показан на рис. 12.5.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.12.5.png|thumb|right|650px|''Рис. 12.5: Экран электронной почты'']]

Доступ ко всем вашим сообщениям электронной почты организован через экранную форму ''Главная страница → Эл.почта'', показанную на рис. 12.5.

Кнопки в верхней части экрана имеют следующее назначение:

;[Написать]: Открывает окно редактирования нового письма.

;[Настройки]: Открывает окно настроек сервера '''входящих сообщений''' электронной почты. Учтите, что '''сервер исходящей''' почты настраивает администратор системы "Фабрика Продаж".

Система "Фабрика Продаж" поставляется с набором стандартных почтовых папок:

;Inbox (входящие): В этой папке перечислены все ваши входящие сообщения электронной почты. Распознаются следующие случаи:

* Если сообщение пришло от контакта, на который не ссылается ни одна из кампаний, во время классификации система "Фабрика Продаж" автоматически перенесет e-mail в папку ''[Классифицированная почта]'', и будет добавлена ссылка на данный контакт.
* Если сообщение пришло от ранее не занесенной в систему персоны, во время классификации система "Фабрика Продаж" создаст запись нового контакта, и ассоциирует данное сообщение с этим новым созданным контактом.
* Если сообщение пришло от обращения, ассоциированного с кампанией, соответствующее обращение будет преобразован в ассоциированный с кампанией контакт. Система "Фабрика Продаж" отслеживает количество преобразованных в контакты обращений для каждой кампании, чтобы оценить эффективность кампаний.
* Если сообщение пришло от ассоциированного с кампанией контакта, во время классификации будет добавлены ссылка на контакт. <br/> Все классифицированные сообщения будут автоматически перенесены в папку ''[Классифицированная почта]''.

;Sent Mails (исходящие): В этой папке хранятся все отосланные вами сообщения, сгруппированные по типу контактов.

:В списке сообщений можно производить поиск по теме, отправителю, либо по обоим параметрам.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Сообщения электронной почты принимаются без какой-либо защиты. Это означает, что система "Фабрика Продаж" не проводит никакую проверку на вирусы и / или вредоносный код, часто передаваемый в сообщениях электронной почты. Хотя такой код не вызывает никаких разрушений в системе "Фабрика Продаж", '''рекомендуется принять защитные меры на сервере входящей почты''', особенно если вы планируете загружать содержание сообщений на персональный компьютер.
<br clear="all" />

Нажмите на кнопку ''[Настройки]'' для открытия формы настройки сервера. Пример формы настройки приведен на рис. 12.6.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.12.6.png|thumb|left|650px|''Рис. 12.6: Настройки сервера входящей почты'']]

Необходимо указать все перечисленные в таблице ниже ''параметры настройки''. Проконсультируйтесь с провайдером услуг электронной почты или с системным администратором по поводу требуемой информации для настройки доступа.
<br clear="all" />

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 12.3: Список полей настройки для входящих сообщений e-mail''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Адрес e-mail – имя для показа:
| Необходимо дать каждому серверу электронной почты уникальное название. Это название будет выводиться в списке адресов почтовых серверов.
|-
| Адрес e-mail – адрес:
| Требуется указать ваш адрес электронной почты на сервере входящей электронной почты.
|-
| Настройки сервера e-mail – имя сервера или IP адрес:
| Укажите адрес почтового сервера. Можно указать либо IP адрес, либо имя, получаемое от DNS.
|-
| Настройки почтового сервера – пользовательские имя и пароль:
| Укажите пользовательское имя и пароль для доступа к почтовому серверу.
|-
| Настройки почтового сервера – почтовый протокол:
| В текущей версии в качестве почтового протокола поддерживается и полностью функционирует только IMAP. Протокол POP будет доступен позднее.
|-
| Настройки почтового сервера – опции SSL:
| Необходимо указать, будет ли соединение с почтовым сервером зашифровано или нет.
|-
| Настройки почтового сервера – проверки сертификатов:
| Если для доступа к почтовому серверу используется шифрование, необходимо указать, проверяется ли сертификат шифрования.
|-
| Настройки почтового сервера – использование встроенного почтового агента:
| Если это настроено провайдером электронной почты, можно использовать встроенный почтовый агент.
|-
| Настройки почтового сервера – интервал обновления:
| Требуется указать интервал обновления.
|-
| Настройки почтового сервера – заголовков e-mail на страницу:
| Выберите количество сообщений e-mail (web mail), выводимых на один экран (страницу) в виде списка.
|}

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для сохранения настроек электронной почты в системе "Фабрика Продаж".
<br clear="all" />

Анализ данных и отчеты

2013-12-07T10:16:07Z

Av:

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
Система "Фабрика Продаж" предоставляет несколько возможностей для оценки и анализа данных в соответствии с выбранными критериями.

;Панель аналитики: Дает графическое представление данных продаж и обслуживания.

;Отчеты: Можно подытожить сохраненные в системе "Фабрика Продаж" данные при помощи отчетов. В системе "Фабрика Продаж" существует набор заранее созданных отчетов, которые можно изменить в зависимости от требований бизнеса. Можно также создавать новые отчеты. Создание отчетов не требует знания языков программирования.

Отчеты и аналитические возможности системы "Фабрика Продаж" можно использовать для получения обзоров действий, относящихся к клиентам, и для выработки предложений по улучшению процесса продаж.

== Панель аналитики ==
Панель аналитики открывается путем выбора меню ''Аналитика → Графики''. Панель аналитики включает графическое представление данных, относящихся к продажам и услугам. Пример, на котором показана часть панели аналитики, приведен на рис. 11.1.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.11.1.png|thumb|right|650px|''Рис. 11.1: Панель аналитики'']]

В панели аналитики можно переключаться между различными отчетами и видами. Некоторые отчеты, такие, как ''Аналитика: Главная'', позволяют изменять отчетный период и включаемые в отчет данные. Нажмите на кнопку ''[Изменить]'' для редактирования настроек. Используйте клавишу ''<Ctrl>'' на клавиатуре для выбора нескольких наборов данных для вывода.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: В выводимых на панель аналитики данных временной период не обновляется автоматически по прошествии времени. Для вывода актуальных данных необходимо указать требуемый период и нажать кнопку ''[Обновить]''.

Списки стадий продажи, значений статуса, и другие выбираемые данные могут быть изменены администратором системы "Фабрика Продаж" в соответствии с требованиями бизнеса.
<br clear="all" />

== Отчеты ==
Отчет с использованием практически любых данных, которые сохранены в системе "Фабрика Продаж", можно получить при помощи меню ''Аналитика → Отчеты'', как показано на рис. 11.2.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.11.2.png|thumb|left|650px|''Рис. 11.2: Аналитика - Отчеты'']]

Система "Фабрика Продаж" предоставляет '''генератор отчетов''' и '''дизайнер отчетов'''.

;Генератор отчетов: Генератор отчетов создает отчеты, которые можно просматривать на экране и выводить в файлы PDF или Excel.

;Дизайнер отчетов: При помощи дизайнера отчетов можно выбирать данные, которые необходимо включить в отчет, и создать представление данных в отчете.

Система "Фабрика Продаж" поставляется с богатым выбором заранее созданных отчетов, как показано на рис. 11.2. Каждый из отчетов может быть одного из двух типов:

;Табличный отчет: Табличные отчеты являются простейшим и самым быстрым путем получения листингов данных.

;Отчет с промежуточными итогами: Отчет с промежуточными итогами позволяет выводить данные вместе с промежуточными итогами и иной суммарной информацией.

Ниже описано, как изменять и создавать отчеты, и как настроить собственные папки для отчетов.
<br clear="all" />

=== Редактирование отчетов ===
Для внесения изменений в существующий отчет нажмите на название отчета. Откроется новое окно, показанное на рис. 11.3, в котором будет выведен состав выбранного отчета, и в котором вы можете изменить отчет.

[[Image:10.2.png|thumb|right|650px|''Рис. 11.3: Отчет - детальный вид'']]

Чтобы изменить существующий отчет, необходимо вызвать ''Дизайнер отчетов''. Yажмите на кнопку ''[Настроить отчет]'', показанную в примере на рис 11.3. Следуйте инструкциям на экране.
<br clear="all" />

Для создания нового отчета нажмите на кнопку ''[Новый Отчет]'', показанную на рис. 11.2. На первом шаге необходимо выбрать модуль системы "Фабрика Продаж", из которого надо брать данные для отчета. В зависимости от выбранного модуля система "Фабрика Продаж" предложит список доступных для отчета полей.

В открывшемся всплывающем окне будут выведены следующие шаги для создания отчета, как показано на рис. 11.4.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.11.4.png|thumb|left|650px|''Рис. 11.4: Новый отчет - детали'']]

Следуйте инструкциям системы.

;[[Image:vt_caution.png]] Предостережение: В текущей версии системы "Фабрика Продаж" не проверяется, достаточно ли места на странице для правильного формирования вывода PDF. Если выбрано слишком много колонок, есть риск не получить полезного отчета в формате PDF.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Разработка отчета может быть очень сложной задачей. Рекомендуется начать с очень простого отчета и, контролируя результаты разработки с достаточной частотой, усложнять отчет, с использованием функций фильтров.

После завершения разработки отчета нажмите на кнопку ''[Далее]'' для сохранения результатов работы и запуска ''Генератора отчетов''. Сразу после этого, вы

* увидите выведенный на экран отчет,
* сможете экспортировать отчет в файл PDF или Excel, и
* сможете вывести отчет на печать.
<br clear="all" />

=== Настраиваемые папки отчетов ===
Для создания собственной папки отчетов нажмите на кнопку ''[Создать новую папку] '', показанную в примере на рис. 11.2. В новом всплывающем окне требуется указать название и описание папки.

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для создания новой папки. Эту вновь созданную папку можно использовать для сохранения вновь созданных и измененных отчетов. Новая папка будет показана в общем списке отчетов при выборе меню ''Аналитика → Отчеты''.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Можно создать любой отчет для включения в собственные папки отчетов. В качестве первого шага при создании отчетов укажите отдельную собственную папку для их хранения.

В меню ''Аналитика → Отчеты'' можно перемещать и удалять отчеты путем нажатия соответствующих кнопок.

Работа с модулем технической поддержки

2013-12-07T06:25:47Z

Av:

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
Система "Фабрика Продаж" предоставляет дополнительные удобства управления отношениями с клиентами после заключения сделки путем предложения функций модуля ''Технической поддержки''.

Почему необходимо использовать функции модуля технической поддержки?
* Помимо всего прочего, функции модуля технической поддержки позволяют собирать и сортировать клиентские запросы, заявки, трудности, неудобства, проблемы, и иную относящуюся к проданным товарам или услугам информацию.
* Функции технической поддержки обеспечивают информированность пользователей системы "Фабрика Продаж" о текущем состоянии проблемы и достигнутых результатах в терминах реакции на сообщения клиентов.
* Сотрудники службы технической поддержки получают весьма эффективный инструмент для слежения за жалобами клиентов или требованиями, относящимися к товарам и/или клиентам.
* Сотрудники отдела продаж и руководство может получать быстрый обзор о деятельности службы технической поддержки, относящейся к товарам и/или клиентам.
* Пользователи системы "Фабрика Продаж" или клиенты получают удобный доступ к часто задаваемым вопросам (FAQ, или ЧаВо). Это может помочь вашей компании в поддержании количества сервисных запросов на невысоком уровне и в поддержании стандартных процедур реагирования на запросы клиентов.

Возможности системы "Фабрика Продаж" по сопровождению ЧаВо, так же, как и заявок, могут быть расширены при помощи функций Клиентского Портала, как это описано в Руководстве по Клиентскому порталу.

== Заявки ==
Система "Фабрика Продаж" рассматривает в качестве заявки запрос клиента на обслуживание любого рода, который возник после продажи. Доступ к списку заявок можно получить при помощи меню ''Поддержка → Заявки''.

=== Создание новой заявки ===
Для создания новой заявки откройте меню ''Поддержка → Заявки'', как показано на рис. 10.1.

[[Image:9.1.png|thumb|left|650px|''Рис. 10-1: Заявки - вид списка'']]

Для поиска в списке можно воспользоваться кнопкой ''[увеличительное стекло]'' в верхней части списка. Данный экран вида списка можно использовать для изменения ''Ответственного'' за ''Заявку'', удаления ненужных ''Заявок'', задания функций ''Фильтра'' для вида списка, либо объединения информации ''Заявки'' с ''Шаблонами'' подготовленных документов.
<br clear="all" />

Нажмите на кнопку ''[Плюс]'' для создания новой заявки. Пример экранной формы показан на рис. 10.2.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.10.2.png|thumb|right|650px|''Рис. 10.2: Заявка - редактирование'']]

Вы должны указать в заявке максимум информации. Используйте поля ''Приоритет'', ''Важность'' и ''Категория'' для того, чтобы правильно характеризовать заявку.
<br clear="all" />

В деталях заявки необходимо указать следующую информацию:

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 10.1: Список полей ввода по умолчанию для заявок''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Ответственный:
| Вы можете назначить заявку на пользователя системы "Фабрика Продаж" или на группу пользователей. Эта персона или группа будет обязана реагировать и отвечать на запрос клиента.
|-
| Приоритет, важность, и категория:
| Вы можете выбрать соответствующие значения на основании важности и срочности заявки. Это поможет сотрудникам службы технической поддержки координировать расписание работ, и даст руководству необходимую информацию.
|-
| Название:
| Вы должны дать каждой заявке уникальное название.
|-
| Контакты/ Контрагенты:
| Вам необходимо связать информацию заявки с контактом или контрагентом.
|-
| Товар:
| Вы можете указать связь данной заявки с проданными вашей компанией товарами или услугами.
|-
| Статус:
| Вы должны указать реальный статус заявки и изменять его по мере прохождения заявкой этапоы жизненного цикла.
|-
| Вложение:
| Вы можете добавить к заявке любой файл как вложение.
|-
| Описание:
| Вам необходимо дать по возможности наиболее подробное описание проблемы, которая вызвала создание данной заявки.
|}

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Администратор системы "Фабрика Продаж" может добавить дополнительные пользовательские поля в шаблон заявки и может изменить состав выпадающих списков.

;[[Image:vt_caution.png]] Предостережение: Если вы намереваетесь использовать ''Клиентский портал'', необходимо проверить информацию, доступ к которой будет открыт для клиентов, до того, как вы внесете изменения в конфигурацию, чтобы сохранить конфиденциальность внутренних данных.

=== Работа с заявками ===
На рис. 10.3 в качестве примера приведена одна заявка. Для работы с заявкой нажмите на ее названии. Откроется новое окно, пример которого приведен на рис. 10.3.

[[Image:9.3.png|thumb|left|650px|''Рис. 10.3: Детальный вид заявки - основные данные'']]

В этом экране вы можете:

;Изменять, Создать дубликат или Удалить заявку: Функция редактирования позволяет вам и вашим коллегам изменять информацию и добавлять комментарии до или после нахождения решения. Учтите, что вы можете вводить данные, не переходя в окно редактирования. Просто передвиньте курсор мыши в окне детального вида на соответствующее поле и внесите необходимые изменения.

;При помощи функции ''[Создать дубликат]'' вы можете скопировать заявку: Это может быть полезно, если необходимо разделить одну заявку на две.

:;[[image:vt_tip.png]] Совет: Пользуйтесь функцией ''[Удалить]'' с осторожностью. Лучшим решением может быть оставление заявки в списке заявок, с соответствующим изменением ее статуса.

;''[Преобразовать в ЧаВо]'': Вы можете часто получать тот же самый вопрос от клиентов. Данная функция позволит вам преобразовать заявку в вопрос/ответ, как объясняется в следующем разделе.

;''[Объединить информацию заявки с шаблоном]'': Вы можете использовать данную функцию для внесения информации из заявки в шаблон (например, в шаблон сообщения электронной почты).

В окне редактирования заявки, показанном на рис. 10.4, вы можете изменить основные данные заявки.

[[Image:9.4.png|thumb|left|650px|''Рис. 10.4: Заявка - редактирование'']]

Каждая заявка может пройти различные стадии обработки и рано или поздно будет закрыта. Система "Фабрика Продаж" позволяет отслеживать развитие и протоколировать внесенные изменения.

В разделе ''Комментарии'' любой пользователь системы "Фабрика Продаж" может написать комментарий. Комментарии будут отсортированы по времени и будут содержать имя пользователя, внесшего комментарий. В конце "жизненного цикла" заявки вы можете внести описание решения.

Все изменения, внесенные в заявку, выводятся в ''Журнале изменений'' заявки. Эта информация помогает установить:
* Кто изменил информацию заявки?
* Какие изменения были сделаны?
* Когда были внесены изменения?

Нажмите на закладку ''[Дополнительная информация]'' для просмотра или добавления действий, заметок, или вложений, связанных с заявкой.
<br clear="all" />

== Часто задаваемые вопросы (FAQ, или ЧаВо) ==
Система "Фабрика Продаж" позволяет вам вести список часто задаваемых вопросов (FAQ, или ЧаВо). ЧаВо состоит из списка вопросов и ответов на эти вопросы, когда предполагается что вопросы являются типовыми и часто задаваемыми, и относятся к определенным областям. Вы можете использовать этот раздел, например,

* как базу знаний для информирования ваших клиентов о ваших товарах, услугах, и процедурах,
* для ваших сотрудников как источник информации о внутренних бизнес процедурах,
* для сотрудников службы технической поддержки как описание процедур обслуживания клиентов,

и для многого другого.

Вы можете попасть в экран списка ЧаВо, выбрав меню ''Поддержка → ЧаВо''. Нажмите на кнопку ''[Плюс]'' в верхней части списка для создания нового вопроса-ответа. Экран ввода новой записи вопрос-ответ показан на рис. 10.5. Вы можете внести вопрос и ответ в базу знаний.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.10.5.png|thumb|left|650px|''Рис. 10.5: Новый вопрос-ответ (ЧаВо)'']]

Кроме этого, вы можете:

<ul>
<li>связать запись ЧаВо с товаром или услугой, предлагаемыми вашей компанией,</li>
<li>назначить категорию данной записи,

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Администратор системы "Фабрика Продаж" может изменять список категорий в соответствии с требованиями бизнеса.</li>

<li>установить статус данной записи.

;[[Image:vt_caution.png]] Предостережение: ЧаВо также выводятся в Клиентском портале. Вы можете управлять записями вопрос-ответ, которые выводятся на Клиентском портале. Через портал будут видимы только те записи, статус которых установлен в значение ''Опубликовано''.</li>
</ul>
<br clear="all" />

Работа с модулем продаж

2013-12-07T05:22:25Z

Av:

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
Система "Фабрика Продаж" разработана для сопровождения всех стадий ''Процессов продаж'', начиная с ''Обращений'' и до ''Обслуживания после продажи'', путем интеграции всех необходимых данных.

Процессы продаж на каждом предприятии различаются. Однако существуют общие принципы организации документооборота, которые и предоставляет система "Фабрика Продаж".

Наиболее общий сценарий для товаров или услуг с относительно длинным циклом продаж может выглядеть следующим образом:

# При первом контакте с потенциальным клиентом вы создаете ''Обращение''. В этот момент вы не знаете, проявит ли контакт серьезную заинтересованность в товарах или услугах, предлагаемых вашей компанией. Вы можете собрать столько информации о контакте, сколько представится возможным.
# Затем отдел продаж начинает работать с этим Обращением. Это могут быть проведение встреч, телефонные звонки, или отправка сообщений электронной почты, пока вы не установите, что существует возможность начала бизнес отношений.
# Если установлено, что ''Обращение'' не перерастает в деловые отношения, вы устанавливаете статус ''Обращения'' в ''[Потерян]'' и не предпринимаете никаких дальнейших действий. Если ''Обращение'' выглядит перспективным для бизнеса, вы конвертируете ''Обращение'' в возможную ''Сделку''.
# Во время конвертации система создаст запись ''Сделки'', запись ''Контрагента'', и запись ''Контакта'', используя ранее введенные данные. Запись Обращения будет удалена.
# Затем вы начинаете работать со сделкой. Вы показываете развитие процесса, устанавливая различные стадии сделки.

Информация о ''Контакте'' и ''Контрагенте'', относящаяся к возможной ''Сделке'', является основой для вас и ваших коллег в работе с потенциальным клиентом. Вы можете использовать эту информацию для составления расписания и управления действиями, для назначения заданий, для прогнозирования выручки, для понимания процесса принятия решений о закупке и многого другого.

== Работа с Обращениями ==
Обращение представляет собой первую стадию процесса продаж, и следовательно, является начальной точкой для многих действий. Для эффективной работы с ''обращениями'' система "Фабрика Продаж" предлагает вам набор инструментов.
<br clear="all" />

=== Вид списка Обращений ===
Вы можете вывести список Обращений в меню ''Продажи → Обращения''. Пример такого списка показан на рис. 9.1.

[[Image:8.1.png|thumb|right|650px|''Рис. 9.1: Обращения - вид списка'']]

Здесь можно совершать следующие действия:

;''Удалить'' Обращения: Отметьте записи Обращений, которые требуется удалить, и нажмите кнопку ''[Удалить]''.

;''Отправить e-mail'' Обращениям: Отметьте обращения, которым вы хотите отправить сообщение, и нажмите кнопку ''[Отправить почту]''. Обратитесь к материалам раздела [[Работа с электронной почтой#Отправка сообщений e-mail|«Отправка сообщений e-mail»]] для дальнейшей информации.

;''Массовое изменение'' Обращений: Массовое изменение позволяет изменить основные и дополнительных параметры обращения. Отметьте обращения, параметры которых требуется изменить, и нажмите кнопку ''[Массовое изменение]''.

;Создать, изменить, и использовать ''Фильтры'' вывода: Как описано в разделе [[Общая информация#Настройка списков|«Настройка списков»]], вы можете изменить содержание вида списков, используя фильтры.

;Внести информацию обращений в ''Шаблоны'' e-mail: Отметьте требуемые обращения, выберите шаблон, и нажмите кнопку ''[Объединить]''. Дополнительную информацию можно найти в разделе [[Администрирование и настройки#Шаблоны писем и документов|«Шаблоны писем и документов»]].

=== Связывание обращений с иными данными "Фабрика Продаж" ===
Вы можете связать ''Обращение'' с иными данными, такими, как информация ''Звонков'', ''Встреч'', ''Заданий'', сообщениями электронной почты, вложениями, заметками, и товарами. Для создания таких связей можно использовать один из описанных ниже способов:

;С использованием экрана подробного вида ''Обращения'': Откройте существующую запись ''Обращения'' и создайте новые данные, относящиеся к данному ''Обращению''.

;При помощи непосредственного ввода информации: Нажмите на ''[Новое событие]'', ''[Новое задание]'', ''[Новая заметка]'' или ''[Новый товар]'' в области ввода системы "Фабрика Продаж", или откройте существующую запись. Выберите соответствующее ''Обращение'' как ссылку, перед тем, как сохранить запись. Информация будет связана с ''Обращением'' и будет доступна в экране детального вида обращения.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Все установленные связи также доступны в сделках после конвертации, как описано в разделе [[Работа с модулем продаж#Создание Сделок из Обращений|«Создание Сделок из Обращений»]].

== Работа со Сделками ==
В процессе продаж возможные сделки являются прямыми наследниками обращений. Поэтому вам следует начинать процесс продаж с обращения и пересылать всю доступную информацию в сделку, как описано в следующем разделе. Кроме того, вы можете создать возможную сделку непосредственно (см. раздел [[Процессы продаж#Прямой ввод сделок|«Прямой ввод сделок»]]). Сделки характеризуются тем фактом, что к Товарам, предлагаемым вашей компанией, существует очевидный интерес потенциального клиента. Специалисты по продаже ожидают, что в будущем может может быть сделано ''Коммерческое предложение'', и оценивают, что этого достаточно для работы с данными обращения.

=== Создание Сделок из Обращений ===
Для создания возможной сделки на основе существующего Обращения вам необходимо перейти в экран детального вида Обращения. Пример детального вида Обращения показан на рис. 9.2.

[[Image:8.2.png|thumb|left|650px|''Рис. 9.2: Обращение - детальный вид: основные данные'']]

Нажмите на кнопку ''[Преобразовать Обращение]''.
<br clear="all" />

Откроется новое всплывающее окно, пример которого показан на рис. 9.3.

[[Image:8.3.png|thumb|right|650px|''Рис. 9.3: Преобразование обращений'']]

Во время преобразования обращения системой "Фабрика Продаж" автоматически выполняются следующие действия:

* Создание новых записей контрагентов и контактов. Пересылка всех данных обращения во вновь созданные записи.
* Создание сделки, связанной с вновь созданными контрагентом и контактом.
* Удаление обращения.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Преобразование обращений не может быть отменено.
<br clear="all" />

На рис. 9.3 показано, как управлять преобразованием Обращений в Сделки путем ввода следующей информации:

{| {{pretty table}}
|+ ''Таблица 9.1: Список настроек для преобразования обращений''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Ответственный:
| Здесь вы должны указать ''ответственного'' за данные после конвертации.
|-
| Контрагент:
| Название ''контрагента'', полученное из данных обращения.
|-
| Не создавать сделку:
| Если вы отметите это поле, во время преобразования будут созданы только записи Контрагента и Контакта. '''Запись сделки, относящаяся к ним, создаваться не будет.''' Вы можете воспользоваться этой функцией, если необходимо сохранить информацию контрагента и контакта, которые не принесут бизнеса, но достаточно важны, чтобы их было необходимо внести в систему "Фабрика Продаж".
|-
| Сделка:
| Здесь вы должны указать уникальное ''название'' для новой сделки. Имеет смысл включить в название сделки название контрагента, чтобы обеспечить понятную структуру названия.
|-
| Дата закрытия сделки:
| Вы должны выбрать наиболее вероятную ''дату закрытия сделки''. При необходимости позднее вы сможете изменить дату. Это поле – хороший инструмент для прогнозирования.
|-
| Сумма сделки:
| Вы должны указать ''ожидаемую сумму сделки''. При необходимости позднее вы сможете изменить сумму. Эта сумма может быть использована при прогнозировании.
|-
| Стадия сделки:
| Вы должны указать ''стадию процесса продажи'' для сделки. Список стадий может быть изменен администратором системы "Фабрика Продаж" в соответствии с требованиями бизнеса.
|}

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для выполнения преобразования.

После преобразования откроется новое окно, в котором будут показан детальный вид информации только что созданного контрагента. На закладке ''[Дополнительная информация]'' будут перечислены ссылки на соответствующий контакт и сделку.

Также новая сделка будет выведена в экране вида списка сделок, пример которого показан на рис. 9.4.

[[Image:8.4.png|thumb|left|650px|''Рис. 9.4: Сделки - вид списка'']]

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Вид списка можно настраивать. Кроме того, списки могут автоматически просматриваться системой "Фабрика Продаж" в поисках определенных событий. Найти дальнейшую информацию по данной теме можно в разделе [[Общая информация#Работа со списками|«Работа со списками»]].
<br clear="all" />

=== Изменение вида списка сделок ===
Вы можете выйти в экран вывода списка сделок при помощи меню ''Продажи → Сделки'', как показано на рис. 9.4.

В этом виде можно производить следующие действия:

;Удаление сделок: Отметьте сделки, которые необходимо удалить, и нажмите кнопку ''[Удалить]''.

;Изменение ответственного за сделку: Ответственными могут быть только пользователи системы "Фабрика Продаж". Отметьте сделки, у которых требуется изменить информацию, и нажмите кнопку ''[Изменить ответственного]''. Учтите, что дальнейшие права доступа управляются настройками роли нового ответственного.

;Создать, изменить, и использовать фильтры вывода: Как описано в разделе [[Общая информация#Настройка списков|«Настройка списков»]], можно изменить содержание списков, используя фильтры.

;Производить поиск в списке: Как описано в разделе [[Общая информация#Поиск в списках|«Поиск в списках»]], можно уменьшить количество выводимых на экран сделок, используя фильтры расширенного поиска.

=== Использование детального вида сделки ===
Вы можете использовать детальный вид сделки для связывания сделки с иными записями системы "Фабрика Продаж". В экране детального вида нажмите на закладку ''[Дополнительная информация]''.

Здесь вы можете совершать следующие действия:

;Связывать действия со сделками: Вы можете связать со сделкой любые действия.

;Связывать контакты со сделками: Вы можете связать информацию любой персоны, запись о которой имеется в системе "Фабрика Продаж", с записью сделки.

;Связывать товары со сделками: Вы можете добавить информацию любого товара или услуги из вашего каталога товаров к записи сделки.

;Просматривать стадии продажи: В сделках вы можете указывать различные стадии продажи. Это помогает вам документировать развитие отношений с клиентами. Информация о предыдущих состояниях сделки протоколируется системой "Фабрика Продаж".

:;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Система "Фабрика Продаж" предоставляет в ваше распоряжение набор стадий продажи по умолчанию. Администратор вашей системы "Фабрика Продаж" может изменить набор в соответствии с требованиями вашей компании.

:Каждое изменение стадии продажи автоматически создает запись в ''Журнале стадий продаж''. Запись содержит следующую информацию:
:* сумму сделки,
:* стадию продажи,
:* вероятность,
:* ожидаемую дата закрытия, и
:* дату модификации.

;Добавлять вложения к сделкам: Вы можете присоединить к сделке файл любого типа как вложение.

;Коммерческие предложения: В этом экране выводится список существующих коммерческих предложений, относящихся к данной сделке, и предоставляется возможность создания новых предложений.

;Заказы на продажу: В этом экране перечисляются существующие заказа на продажу, и дается возможность создания новых заказов.

;Журнал действий: Вы можете видеть список всех произведенных действий, относящихся к сделке.

=== Отправка сообщений e-mail относящимся к сделкам контактам ===
Для посылки сообщения электронной почты контакту, который приведен в детальном виде сделки, вам необходимо выбрать запись контакта путем нажатия на имени контакта. Откроется детальный вид контакта. Далее следуйте указаниям раздела [[Работа с электронной почтой#Отправка сообщений e-mail|«Отправка сообщений e-mail»]].

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Вы можете отправить одно сообщение электронной почты нескольким получателям путем создания специального списка, и последующим использованием функции массовой рассылки, как объяснено в разделе [[Работа с электронной почтой#Отправка массовых сообщений e-mail|«Отправка массовых сообщений e-mail»]].

=== Связывание сделок с иными записями "Фабрика Продаж" ===
Вы можете связать сделку с иными данными, такими, как информация звонков, встреч, заданий, сообщениями электронной почты, вложениями, заметками, и товарами. Для создания таких связей вы можете использовать один из описанных ниже способов:

;Используя подробный вид сделки: Откройте существующую сделку и создайте новые данные, относящиеся к данной сделке.

;При помощи непосредственного ввода информации: Нажмите на кнопку ''[Новое Событие]'', ''[Новое Задание]'', ''[Новая Заметка]'', ''[Новое Предложение] '' или ''[Новый Заказ на продажу]'' в области ввода системы "Фабрика Продаж", или откройте существующую запись. Выберите соответствующую сделку как ссылку, перед тем, как сохранить запись. Информация будет связана со сделкой и будет доступна в экране детального вида сделки.

Общая информация

2013-12-07T05:18:13Z

Av:

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
В разделе объяснено, как наиболее эффективно использовать систему "Фабрика Продаж". Приведены инструкции по работе с системой в процессе ''Продаж'', начиная с ''Обращений'' и заканчивая ''Обслуживанием после продажи''.

== Работа со списками ==
При выборе соответствующих меню в области навигации вы увидите списки всех данных, сохраненных в системе ''"Фабрика Продаж"''. С течением времени эти списки могут стать очень обширными и тяжелыми для просмотра. Более того, из-за ограничений размера экрана могут быть выведены только несколько колонок.

Таким образом, правильным и обычно необходимым шагом является адаптация видов списков к требованиям пользователей и бизнеса. В общем случае, каждый пользователь может создавать индивидуальные виды списков. Индивидуальные виды списков можно также сделать доступным для иных пользователей.

Система "Фабрика Продаж" предоставляет различные возможности построения списков в соответствии с заданными критериями. Таким образом, появляются очень эффективные инструменты для управления большими наборами данных, для получения автоматических уведомлений об изменениях, и для выбора данных с целью последующего использования. Можно создавать неограниченное количество индивидуальных видов списков.

=== Настройка списков ===
Ниже описано, как организовывать индивидуальные виды списков, на примере списка ''Контрагентов''. С учетом контекста этот метод может быть перенесен на остальные списки.

Можно задать следующие параметры списков:

# Содержимое колонок ('''что''' будет показано),
# Временной интервал, на протяжении которого данные были созданы или изменены,
# Различные логические операции ''И'' и ''ИЛИ'' над данными, хранящимися в системе "Фабрика Продаж".

Для создания нового вида списка контрагентов нажмите на ссылку ''[Создать фильтр]'', отмеченную на рис. 8.1.

[[Image:7.1.png|thumb|left|650px|''Рис. 8.1: Контрагенты - Создание нового вида списка'']]
<br clear="all" />

В открывшемся новом окне вам будут предоставлены возможности создания вашего собственного вида списка, как показано на рис. 8.2.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.8.2.png|thumb|right|650px|''Рис. 8.2: Создание пользовательского вида списка - редактирование'']]

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Пользовательские виды списков существенно облегчают работу с системой ''"Фабрика Продаж"''. Однако ошибки с составлением списков, особенно с операциями ''И'' и ''ИЛИ'', могут привести к непредсказуемым результатам. Неопытным пользователям рекомендуется начинать с простых списков с простыми логическими фильтрами и внимательно проверять результаты.
<br clear="all" />

Рекомендуется использовать следующий подход:
# Присвойте списку краткое уникальное название.
# Выберите содержание в колонках. Имейте в виду, что чем больше колонок для вывода выбрано, тем больше потребуется экранного пространства.
# При необходимости установите фильтрацию по времени. Задайте логические операторы ''И'' и ''ИЛИ'' для дальнейшей фильтрации ваших данных.

Вы можете изменить вид списка данных по умолчанию путем установки поля выбора ''[Установить по умолчанию;''. Вы также можете выбрать созданный вид списка для показа в разделе ''Основные показатели'' в Главной страницы отметкой поля выбора ''[Включить в Основные показатели]''. Функциональность и назначение ''Основных Показателей'' описывается в следующем разделе. По окончании нажмите кнопку ''[Сохранить]'' для занесения данных в систему "Фабрика Продаж".

=== Основные показатели ===
''Основные показатели'' находятся на вашей ''Главной странице''. Они дают обобщенное представление наиболее важных данных, хранящихся в системе "Фабрика Продаж". Это производится при помощи показа количественного обобщения выбранной по вашим критериям информации.

Содержание ключевых выборок определяется вашими пользовательскими видами списков. Для ознакомления с пользовательским видом списков вы можете обратиться к разделу [[#Настройка списков|«Настройка списков»]]. Если в списке отмечено поле выбора ''[Включить в Основные показатели]'', система "Фабрика Продаж" будет считать данный список частью ''Основных показателей''. В результате система вычисляет данные, выводимые в ''Основных показателях'', автоматически.

Вы можете использовать ''Основные показатели'' для ответа на такие вопросы, как, например:

* Сколько предложений отослано Клиентам?
* Сколько существует открытых заявок по данному Клиенту?
* Сколько Сделок находятся на последней стадии?

Вы можете сформулировать иные вопросы либо использовать иные критерии. Возможности вывода ''Основных показателей'' ограничены только возможностями системы "Фабрика Продаж" по созданию пользовательских видов списка.

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Вы можете использовать ''Основные показатели'' для наблюдения за критическими процессами, либо для немедленного обнаружения каких-либо изменений. Например, менеджер по продажам может немедленно увидеть, если сервисному отделу необходимо решить критическую проблему для определенного клиента; начальник отдела может наблюдать за прогрессом цикла продажи, сотрудник сервисного отдела может увидеть, если компания получила новых клиентов, и т.д.

=== Поиск в списках ===
Если в списках Обращений, Контактов, Контрагентов, и т.п. имеется много записей, функция поиска поможет быстро найти необходимую запись или поле. Нажмите на кнопку ''[Увеличительное стекло]'' в окне просмотра списка для доступа к окну поиска, пример которого показан на рис. 8.3.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.8.3.png|thumb|right|650px|''Рис. 8.3: Простой поиск в списке'']]

При помощи ''функции простого поиска'' вы можете искать записи по полям имени, фамилии, компании, телефону, адресу web сайта, адресу электронной почты, и ответственному за запись. Вы также можете искать по алфавиту.

Если вы нажмете на ссылку ''[Перейти в Расширенный поиск]'', откроется новое окно поиска, которое дает вам возможность провести ''расширенный поиск'', базирующийся на логических выражениях.
<br clear="all" />

Пример окна расширенного поиска показан на рис. 8.4.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.8.4.png|thumb|left|650px|''Рис. 8.4: Расширенный поиск в списке'']]

Вы можете добавить столько критериев поиска, сколько необходимо. Вы можете переключиться между простым и расширенным поиском в любое время. Нажмите на кнопку ''[Поиск]'' для начала поиска.
<br clear="all" />

== Функции чата ==
''Функции чата'', предлагаемые системой "Фабрика Продаж", предоставляют возможности обмена сообщениями в реальном времени между двумя или более пользователями системы "Фабрика Продаж" в текстовом окне.

Система "Фабрика Продаж" предлагает как возможности публичного чата, так и приватного в так называемых ''chat rooms''. Публичный чат позволяет всем пользователям системы разделять доступ к общей ''chat room'', когда каждый пользователь может видеть все сообщения, и отправлять сообщения при необходимости. Приватные ''chat room'' служат как средство коммуникации между только двумя пользователями.

Для того, чтобы открыть chat room, нажмите на кнопку ''[Иконка чата]'', которая доступна в каждом виде списка. Откроется окно часа. Пример окна чата показан на рис. 8.5.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.8.6.png|thumb|left|650px|''Рис. 8.5: Окно чата'']]

Для отправки сообщения в чат, наберите сообщение в поле ввода и нажмите кнопку ''[Send] (Отослать)''. Ваше сообщение будет выведено в chat room. Кроме окна chat room вы видите список подключенных в настоящий момент пользователей системы. Для открытия приватного чата, нажмите на имени пользователя. Откроется приватная chat room.
<br clear="all" />

== Меню инструментов ==
Система "Фабрика Продаж" предоставляет набор дополнительных инструментов, которые могут оказаться полезными для ежедневной работы с клиентами.

=== RSS ===
RSS – это формат Web новостей, используемый для новостной ленты Web , аббревиатура от '''Really Simple Syndication'''. Web новости широко используются в технологиях сообщества weblog для опубликования заголовков свежих новостей, их полного текста, и даже для мультимедийных файлов. Некоторые провайдеры позволяют другим web сайтам включать их "объединенные" заголовки или заголовки и краткое содержание новостных лент.

RSS используется для многих целей, включая маркетинг, сообщения об ошибках, или иную активность, связанную с периодическими обновлениями или публикациями. Многие корпорации используют RSS для публикации собственных новостей, вместо рассылок сообщений e-mai или рассылки новостей по факсу. Средства массовой информации также используют RSS взамен традиционных источников новостей.

Пользователи системы "Фабрика Продаж" могут получать новости в виде постоянной новостной ленты вместо поиска новостей. Система предоставляет возможность включения службы получения RSS в меню ''Инструменты → RSS'', система будет проверять список новостей для пользователя, и выводить все найденные измененные или новые статьи. Можно указать ленты RSS, которые вас интересуют. Каждая лента RSS имеет уникальный адрес, подобно адресам (URL) web сайтов. Для просмотра RSS лент вам необходимо внести их адреса в систему "Фабрика Продаж".

=== Мои сайты ===
Вы можете связать систему "Фабрика Продаж" с другими web сайтами, которые представляют интерес для бизнеса. Пользователям не надо покидать систему для доступа к сайтам иных компаний либо иных интранет или интернет сайтов. Вы например, можете использовать эту функцию для просмотра информации важнейших клиентов, собственного web сайта вашей компании, или web сайтов конкурентов. Также это очень полезно при отслеживании отчетов доставки, или web связи с поставщиками.

До того, как вы сможете просматривать какие-либо сайты через меню ''Инструменты → Мои сайты'', необходимо поместить сайт в ''[избранное]''. Нажмите на кнопку ''[Управление сайтами]'' для указания нового web сайта. Нажмите на кнопку ''[Мои сайты]'', чтобы увидеть сайты, добавленные в ''[избранное]''.

=== Заметки ===
Заметки – это практичный инструмент для добавления дополнительной информации к Контактам, Контрагентам, Обращениям, Сделкам, Продуктам, Счетам, и Заказам на продажу и закупку. Заметку можно ввести в систему, используя ''меню быстрого создания'', или при помощи нажатия кнопки ''[плюс]'' в окне вида списка Заметок в меню ''Инструменты → Заметки''. Можно также добавлять Заметки непосредственно в любом окне детального вида различных модулей системы "Фабрика Продаж". Вы также можете присоединять к заметкам файлы. Пример ввода Новой Заметки показан на рис. 8.6.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.8.7.png|thumb|left|650px|''Рис. 8.6: Заметка - редактирование'']]

Вы можете использовать Заметки, например, для организации сборника документов, важных для операционного цикла вашей компании.
<br clear="all" />

Товары

2013-12-07T05:12:04Z

Av:

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
Система "Фабрика Продаж" использует термин ''Товары'' в качестве обозначения для всех типов товаров, предлагаемых вашей компанией. Как в каталоге, система "Фабрика Продаж" предоставляет функции для сохранения и разнесения по категориям товаров с различными ценами от различных поставщиков. Эта информация может быть использована для активной работы с клиентами. Аналогично термину ''Товар'' система "Фабрика Продаж" вводит и термин ''Услуга'' для управления услугами вашей компании.

== Информация Товаров ==
Система "Фабрика Продаж" позволяет связывать информацию ''Товаров'' с процессами ''Продаж''. Для ввода данных о новом товаре нажмите на кнопку ''[Плюс]'' в меню ''Склад → Товары'' для полного набора опций. Откроется новое окно, пример которого показан на рис. 7.1.

[[Image:6.1.png|thumb|left|650px|''Рис. 7.1: Новый товар - редактирование основных данных'']]

Вы можете ввести следующую информацию о товаре или услуге.
<br clear="all" />

=== Характеристики Товара ===

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 7.1: Список основных полей по умолчанию для Товара''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Товар:
| Необходимо дать каждому товару или услуге уникальное название.
|-
| Код товара:
| Присвойте каждому товару уникальный код (артикул) для заказа. Код может являться комбинацией букв и цифр. Клиенты должны указывать этот код в их заказах.
|-
| Активен:
| Когда это поле отмечено, товар активен и доступен для заказов.
|-
| Категория товара:
| Здесь можно выбрать категорию для товара. Учтите, что администратор системы может настроить список выбора категорий товара в соответствии с требованиями бизнеса.
|-
| Дата начала/ окончания продаж:
| Укажите интервал времени, на протяжении которого ваша компания продает данный товар.
|-
| Дата начала/ окончания поддержки:
| Укажите интервал времени, на протяжении которого ваша компания обслуживает данный товар.
|-
| Обращения/ контрагенты/ сделки:
| Вы можете связать данный товар с каким-либо Обращением, Контрагентом, или Сделкой. Учтите, что вы не можете ввести связь непосредственно. Вы должны выбрать связь с данными, уже существующими в системе "Фабрика Продаж".
|-
| Контактное лицо:
| Вы можете выбрать относящийся к товару контакт. Это например может быть человек, с которым можно связаться для получения дополнительной информации о товаре.
|-
| web сайт:
| Вы можете указать адрес web сайта с дополнительной информацией о товаре.
|-
| Поставщик:
| Если вы продаете товары третьих сторон, можно указать здесь поставщика.
|-
| Part no (артикул):
| Если каждый из товаров имеет собственный part number (артикул), здесь можно указать этот номер.
|-
| Part no поставщика:
| Если поставщик сообщил part number (артикул) для заказа товара, можно указать его здесь.
|-
| Серийный номер:
| Если у каждого из ваших товаров есть специальный серийный номер, можно указать его здесь.
|-
| Описание товара:
| Можно указать название документа-описания товара, которое доступно из других источников.
|-
| Счет в главной книге:
| Это поле ссылается на Главную книгу счетов и может быть полезно, если вы экспортируете или импортируете данные из бухгалтерской программы. Каждый счет в Главной книге имеет номер, на который можно сослаться.
|}

=== Информация о цене товара ===

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 7.2: Список основных полей данных для ценовой информации товара''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Цена за единицу:
| Укажите цену за единицу измерения. Это может быть цена по каталогу, по которому вы закупаете этот товар у третьей стороны. Учтите, что цена продажи может быть иной, заданной в Каталогах (см. раздел [[#Каталоги|«Каталоги»]]).
|-
| Размер комиссии:
| Можно указать размер комиссии в %.
|-
| Налоги:
| Укажите применимый к товару Налог в %. Учтите, что администратор системы "Фабрика Продаж" может настроить типы налогов и их величины в соответствии с объяснениями раздела [[Администрирование и настройки#Настройки налогов|«Настройки налогов»]]. Выводятся только заданные администратором типы налогов. При необходимости можно изменить величину налога, но не тип.
|}

=== Информация о складе ===
Система "Фабрика Продаж" позволяет вам автоматизировать складскую деятельность. Вы можете указывать информацию об остатках и назначить кого-либо ответственным за обслуживание склада.

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 7.3: Список основных полей по умолчанию для информации остатков''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Единица измерения:
| Укажите единицы измерения товаров на складе. Учтите, что список может быть изменен администратором системы "Фабрика Продаж".
|-
| Кол-во в единице измерения:
| Можно указать количество товаров на единицу измерения (например, 15 шт. на коробку).
|-
| Кол-во на складе:
| Укажите количество товара на складе (в наличии). Эта информация будет использована системой "Фабрика Продаж" при формировании коммерческих предложений, заказов или счетов. Когда вы подготавливаете предложение и т.д., выводится количество имеющегося товара, и оно автоматически уменьшается, если вы продаете товар.
|-
| Ответственный за склад:
| Необходимо назначить кого-либо ответственным за поддержание склада. Это лицо будет получать уведомление автоматически, если произошла продажа товара.
|-
| Минимальный остаток:
| Здесь указывается минимальное количество товара, которое необходимо держать на складе. Если система "Фабрика Продаж" определяет, что остаток товара приближается к минимальному остатку, ответственное лицо будет автоматически уведомлено об этом по электронной почте.
|-
| Кол-во при заказе:
| Здесь можно указать количество товара, которое обычно закупается у поставщика.
|}

=== Изображения товара ===
Вы можете добавить до 6 изображений товара к описанию товара. Изображение должно быть представлено в формате .jpg, .gif или .png.

Вы должны обеспечивать наименьший размер файла изображения, чтобы избежать длительного времени загрузки при каждом выводе этой страницы "Фабрика Продаж". При добавлении более одного изображения к описанию товара, изображения будут выводиться в виде вращающегося многогранника, как показано на рис. 7.2.

[[Image:6.2.png|thumb|right|500px|''Рис. 7.2: Вывод изображений для товара'']]

;[[Image:vt_important.png]] Важно: '''Не используйте''' заглавные буквы в расширении (JPG, GIF, PNG).
<br clear="all" />

=== Описание ===
Здесь предоставлено место для описания товара.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Администратор системы "Фабрика Продаж" может изменить поля ввода в соответствии с требованиями бизнеса.

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для занесения данных Товара в систему "Фабрика Продаж". После сохранения данных откроется окно детального вида товара. Вы увидите основные данные, которые были введены.

Если вы нажмете на закладку ''[More Information]'', вы получите возможность работы с дополнительной информацией. Пример окна с дополнительной информацией показан на рис. 7.3.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.7.3.png|thumb|left|650px|''Рис. 7.3: Товар - редактирование дополнительной информации'']]
<br clear="all" />

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 7.4: Список дополнительных полей по умолчанию для товаров''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Заявки:
| Здесь выводится список всех заявок с описанием проблем, относящихся к данному товару. Такие заявки могут быть основаны на жалобах клиентов, ошибках в товаре, или иных относящихся к клиенту событий после продажи товара. Дальнейшая информация о заявках приведена в разделе [[Работа с модулем Технической поддержки#Заявки|«Заявки»]].
|-
| Действия:
| Здесь выводится список всех связанных с данным товаром действий. Также вы можете здесь добавить новые относящиеся к товару события и задания.
|-
| Вложения и заметки:
| Здесь можно добавить заметки или присоединить дополнительные файлы к товару. Это могут быть таблицы, дополнительные изображения и т.д.
|-
| Предложения:
| Здесь система "Фабрика Продаж" выводит список всех коммерческих предложений, содержащих данный товар. Также здесь можно создать новое коммерческое предложение.
|-
| Заказы на закупку:
| Система "Фабрика Продаж" выводит здесь список всех заказов на закупку, в которых содержится данный товар. Также здесь можно создать новый заказ на закупку.
|-
| Заказы на продажу:
| Система "Фабрика Продаж" выводит здесь список всех заказов на продажу, в которых содержится данный товар. Также здесь можно создать новый заказ на продажу.
|-
| Счета
| Система "Фабрика Продаж" выводит здесь список всех счетов, в которых указан данный товар. Также здесь можно создать новый счет.
|-
| Каталоги:
| Система "Фабрика Продаж" выводит здесь список всех каталогов, в которых содержится данный товар. Также здесь можно создать новый каталог.
|}

== Каталоги ==
Система "Фабрика Продаж" предоставляет вам возможность работы с неограниченным количеством Каталогов. Это очень полезно, например, если компания применяет разные цены для разных типов клиентов или разных сегментов рынка. Например, можно использовать специальные цены для розницы, дистрибьюторов, и т.д.

=== Создание Каталогов ===
Для создания нового Каталога нажмите на кнопку ''[Плюс]'' в меню ''Склад → Каталоги''. Откроется новое окно, пример которого приведен на рис. 7.4.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.7.4.png|thumb|right|650px|''Рис. 7.4: Новый каталог - редактирование'']]

Вы должны назначить Каталогу уникальное название. Вы можете внести также дополнительное описание для будущего использования. Отметьте поле ''[Активен]'', если хотите сделать данный Каталог доступным для подготовки коммерческих ''Предложений'', ''Заказов'' и ''Счетов''.

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для внесения нового каталога в систему "Фабрика Продаж".
<br clear="all" />

Откроется окно с информацией этого нового каталога, как показано в примере на рис. 7.5.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.7.5.png|thumb|left|650px|''Рис. 7.5: Каталог - детальный вид'']]
<br clear="all" />

=== Редактирование Каталогов ===
Для добавления новых товаров в Каталог нажмите на закладку ''[Дополнительная информация]'', показанную на рис. 7.5. Вы можете добавить товар или услугу в каталог нажатием на кнопку ''[Выбрать Товары]''.

В открывшемся новом окне, показанном на рис. 7.6, будет выведен список всех перечисленных в системе "Фабрика Продаж" товаров.

[[Image:6.6.png|thumb|right|650px|''Рис. 7.6: Каталог - список выбора добавляемых товаров'']]

Вы можете выбрать товары, которые должны быть добавлены в данный каталог, отметкой соответствующего поля выбора. Вы также должны установить для выбранного товара цену по данному каталогу. Указанная цена будет действительна только для данного каталога. Цена за единицу товара, включенная в каталог, носит справочный характер.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Для выбора доступны только те товары, статус которых установлен в "Активен". Если вы не нашли товар, который необходимо включить в каталог, в списке доступных товаров, необходимо проверить статус товара, открыв окно с детальной информацией товара.

Нажмите на кнопку ''[Добавить в Каталог]'' для сохранения изменений в системе "Фабрика Продаж".
<br clear="all" />

== Поставщики ==
Система "Фабрика Продаж" позволяет хранить неограниченное количество записей поставщиков, которые поставляют товары или услуги для вашей компании или для ваших клиентов. Записи Поставщиков хранятся в системе отдельно и не являются частью баз Контактов либо Контрагентов.

Для занесения в систему "Фабрика Продаж" нового поставщика, нажмите на кнопку ''[Плюс]'' в меню ''Склад → Поставщики''. Откроется новое окно, показанное на рис. 7.7.

[[Image:sp.vt.521.ug.ru.rc.7.7.png|thumb|left|650px|''Рис. 7.7: Новый поставщик - редактирование'']]
<br clear="all" />

Вы можете заносить следующую основную информацию:

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 7.5: Список основных полей по умолчанию для информации поставщика''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Поставщик:
| Здесь требуется указать название компании поставщика.
|-
| Телефон:
| Здесь вы можете указать номер телефона поставщика.
|-
| e-mail:
| Вы можете указать адрес электронной почты контактного лица поставщика.
|-
| web сайт:
| Вы можете указать адрес web сайта поставщика.
|-
| Счет в главной книге:
| Это поле ссылается на счет в Главной книге. Обычно в вашей Главной книге в бухгалтерии для каждого поставщика имеется отдельный счет.
|-
| Категория:
| Если необходимо, вы можете указать категорию.
|}

После нажатия на закладку ''[Дополнительная информация]'' вы можете завершить занесение информации поставщика путем добавления почтового адреса и описания.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Администратор системы "Фабрика Продаж" может настроить экран ввода основных данных поставщика в соответствии с требованиями бизнеса.

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для сохранения информации поставщика в системе "Фабрика Продаж". Вы можете просматривать и производить поиск по всему списку поставщиков в меню ''Склад → Поставщики''.

== Импорт и экспорт информации товаров ==
Вы можете обмениваться данными между системой "Фабрика Продаж" и локальными программами на персональном компьютере путем использования функций экспорта и импорта данных. Экспортировать и импортировать можно любые данные товаров.

Вы можете произвести экспорт или импорт данных путем выбора меню ''Склад → Товары'' в области навигации вашей системы "Фабрика Продаж". Будет показан список товаров. Используйте кнопки в верхней части списка для экспорта или импорта данных.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Кнопки функционируют, только если вам разрешено ими пользоваться. Эти права устанавливает администратор системы "Фабрика Продаж".

Обратитесь к разделу [[Клиенты и контакты#Экспорт и импорт Обращений, Контактов и Контрагентов|«Экспорт и импорт Обращений, Контактов и Контрагентов»]] для дальнейшего описания функций экспорта и импорта. Используйте соответствующее описание для Контактов. Примеры данных для Импорта вы можете найти в разделе [[Клиенты и контакты#Формат данных для импорта|«Формат данных для импорта»]]. Воспользуйтесь описанным в разделе форматом данных как примером для описания товаров.

Маркетинг

2013-12-07T05:04:41Z

Av:

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
Система "Фабрика Продаж" обеспечивает поддержку маркетинговым действий при помощи модуля ''Кампании''. Нажмите на кнопку меню ''[Маркетинг]'', чтобы открыть окно списка маркетинговых Кампаний. Пример списка показан на рис. 6.1.

[[Image:5.1.png|thumb|right|650px|''Рис. 6.1: Кампании - вид списка'']]

Вы можете добавить новую маркетинговую Кампанию нажатием на кнопку ''[Плюс]'' в верхней части списка.
<br clear="all" />

Пример окна редактирования новой маркетинговой Кампании показан на рис. 6.2.

[[Image:5.2.png|thumb|left|650px|''Рис. 6.2: Кампания - редактирование'']]

Вам будет предложено внести следующую основную информацию:
<br clear="all" />

{| class="prettytable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
|+''Таблица 6.1: Список основных полей по умолчанию для Кампании''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Название кампании:
| Вы должны дать вашей маркетинговой кампании краткое уникальное название.
|-
| Тип кампании:
| Вы можете выбрать тип кампании. Система "Фабрика Продаж" поставляется с набором предопределенных типов, который может быть изменен администратором системы.
|-
| Товар:
| Вы можете выбрать товар из занесенного в систему "Фабрика Продаж" перечня товаров.
|-
| Статус кампании:
| Вы должны выбрать статус маркетинговой кампании. Список, заданный в комплекте поставки системы "Фабрика Продаж", может быть изменен администратором системы.
|-
| Ожидаемая дата окончания:
| Вы можете указать планируемую дату окончания кампании.
|-
| Ожидаемая выручка:
| Вы можете указать выручку, которую вы ожидаете от данной кампании.
|-
| Бюджетная и реальная стоимость:
| Вы можете указать стоимость данной кампании.
|-
| Ожидаемый отклик:
| Вы можете указать уровень отклика, который вы ожидаете от данной кампании.
|-
| Ответственный:
| Вы можете назначить ответственных за кампанию – пользователя либо группу.
|-
| Количество отправок:
| Если вы проводите кампанию с использованием почты, вы можете указать ожидаемое количество отправок.
|-
| Спонсор:
| Если у маркетинговой кампании имеется спонсор, вы можете указать его в данном поле.
|-
| Целевая аудитория и целевой размер:
| Вы можете указать вашу целевую аудиторию.
|-
| Ожидаемое и реальное количество продаж:
| Если вы измеряете успех кампании количеством продаж, вы можете указать здесь количество продаж.
|-
| Ожидаемое и реальное количество откликов:
| Укажите здесь ожидаемое количество откликов потенциальных клиентов.
|-
| Ожидаемая и реальная рентабельность:
| Укажите ожидаемую величину рентабельности кампании.
|-
| Описание:
| Вы можете дать любую дополнительную информацию о кампании в свободном формате.
|}

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'', чтобы занести данные Кампании в систему "Фабрика Продаж".

Для работы с данными Кампании, нажмите на название Кампании в окне списка. Откроется новое окно с основными данными Кампании, которые вы ввели. Нажмите на закладку ''[Дополнительная информация]'' для добавления информации ''Контактов'' и ''Обращений'' в информацию о кампании. Пример окна ввода информации приведен на рис. 6.3.

[[Image:5.3.png|thumb|right|650px|''Рис. 6.3: Кампания - детальный вид, дополнительная информация'']]

Вы можете загрузить данные существующих ''Контактов'' или ''Обращений'' в данные Кампании путем выбора. Также вы можете добавить ''Контакты'', ''Обращения'', ''Сделки'' и ''Действия'' в данные редактируемой Кампании вручную.

;[[Image:vt_tip.png]] Примечание: В последующих версиях системы "Фабрика Продаж" планируется дальнейшее развитие модуля Маркетинга.
<br clear="all" />

Процессы продаж

2013-12-07T02:49:45Z

Av:

__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
Вы можете использовать систему "Фабрика Продаж" для сопровождения всего процесса продаж, начиная с первого контакта с потенциальным клиентом, и заканчивая обслуживанием после продажи. Система "Фабрика Продаж" учитывает, что на протяжении этого процесса существуют различные требования к данным, автоматизации продаж, отчетности, и пр. Ниже перечислены предлагаемые системой "Фабрика Продаж" стадии процесса продаж, которые объяснены в последующих разделах:

# Обращения
# Сделки, отсортированные по различным стадиям, приоритетам, и иным критериям.
# Коммерческие предложения
# Заказы на закупку и продажу
# Счета
# Служба технической поддержки с подсистемами заявок и ЧаВо

Стадии продаж тесно объединены с управлением контактами и действиями, каталогами товаров и услуг, и мощными средствами отчетности.

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: Используйте возможности "Фабрика Продаж" для автоматической генерации последовательности операций из всех стадий продаж. Вы можете использовать уже введенные данные. Вам может понадобиться ввод данных непосредственно в стадию продажи только в случае отсутствия предшествующей стадии.

== Обращения ==
Обращения – это первая стадия создания отношений с клиентом. Ваша компания может получить Обращения во время маркетинговых действий, таких, как выставки, торговые шоу, реклама или пресс-релизы. На этой стадии вы не знаете, приведет ли этот первичный контакт к сделке.

;[[Image:vt_tip.png]] Важно: Обычно, или к сожалению, большинство Обращений не приведет к бизнес активности. Система "Фабрика Продаж" учитывает это обстоятельство, трактуя Обращения иным образом, чем всю иную контактную информацию, имеющуюся в системе. Важно предотвратить ненужную загрузку системы "Фабрика Продаж" бесполезными данными Обращений. Исходя из этих соображений Обращения не связаны с информацией Контрагентов или Контактов.

Когда вы создаете Обращение, вы можете внести следующую относящуюся к потенциальному клиенту данные:

* Контактную информацию персоны или организации
* Описание Обращения
* Оценку суммы возможной сделки для вашей компании

Эти данные будут сохранены как основные данные Обращения в системе "Фабрика Продаж". Системный администратор может изменить тип и количество основных данных в соответствии с требованиями бизнеса. Как уже объяснено в разделе [[:Клиенты и контакты#Новые Обращения|«Новые обращения»]], скорее всего именно Обращение является наилучшей начальной точкой для при вводе клиентских данных в систему. Пожалуйста, изучите раздел [[Клиенты и контакты#Новые Обращения|«Новые обращения»]], если вам необходимо создать новое Обращение. Пользуйтесь копированием Обращений как практическим подспорьем, если необходимо создать несколько Обращений, данные которых отличаются незначительно.

Если необходимо найти Обращение в системе "Фабрика Продаж", или добавить информацию к имеющейся записи Обращения, перейдите в области навигации меню в раздел ''[Продажи] → [Обращения]''. При этом будет выведен список всех Обращений, занесенных в систему "Фабрика Продаж". Пример списка показан на рис. 5.1.

[[Image:4.1.png|thumb|right|650px|''Рис. 5.1: Вид списка Обращений'']]

Список обращений имеет мощное средство поиска, обозначенное кнопкой с изображением увеличительного стекла, для быстрого отыскания любой нужной информации, как описано далее в разделе [[Общая информация#Поиск в списках|«Поиск в списках»]]. В этом окне списка можно также удалять Обращения, или менять их статус и Ответственного.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Содержание списка может быть настроено в соответствии с требованиями бизнеса. Кроме того, система "Фабрика Продаж" может использовать эти списки для автоматического анализа. Обратитесь к разделу [[Общая информация#Настройка списков|«Настройка списков»]] за дальнейшей информацией.
<br clear="all" />

=== Детальный вид Обращений ===
На рис. 5.1 приведен пример списка Обращений. Для вывода более подробной информации об Обращении нажмите на поле в колонке ''[Фамилия]''. При этом будет открыто новое окно, примерный вид которого показан на рис. 5.2.

[[Image:4.2.png|thumb|left|650px|''Рис. 5.2: Детальный вид Обращения – основные данные'']]

На этом экране показаны основные данные Обращения.
<br clear="all" />

После нажатия на закладку ''[Дополнительная информация]'' вы получите возможность работать с дополнительными данными Обращения, как показано в примере на рис. 5.3.

[[Image:4.3.png|thumb|right|650px|''Рис. 5.3: Детальный вид Обращения - дополнительные данные'']]
<br clear="all" />

Описание полей дополнительной информации Обращения приведено в табл. 5.1.

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 5.1: Дополнительная информация Обращения''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Действия:
| Вы можете связать данное Обращение с Действиями, такими, как ''Звонки'', ''Встречи'', или ''Задания''. Здесь выводится полный список всех относящихся к данному Обращению ''Действий''. Вы можете добавить новые ''Действия''.
|-
| Эл. почта:
| В этом списке вы видите все сообщения электронной почты, которые вы послали в адрес Обращения. Также вы можете использовать в этой панели кнопку ''[Email] (электронная почта)'' для отправки сообщений.
|-
| Журнал:
| В журнале перечислены все действия прошлых периодов, если они не были удалены ранее.
|-
| Вложения и Заметки:
| Вы можете добавлять к Обращению Заметки или присоединять файлы. Вложение может быть файлом любого типа, таким, как таблица, договор, и т.п.
|-
| Товары:
| Вы можете добавить информацию о товарах или услугах, относящихся к данному Обращению.
|-
| Кампании:
| Вы можете указать рекламные кампании, имеющие отношение к Обращению.
|}

=== Экспорт и импорт Обращений ===
Вы можете импортировать или экспортировать список всех Обращений. Для того, чтобы пользоваться этими функциями, администратором системы должны быть установлены права импорта и экспорта данных. Обратитесь к разделу [[Клиенты и контакты#Экспорт и импорт Обращений, Контактов и Контрагентов|«Экспорт и импорт Обращений, Контактов и Контрагентов»]] для дальнейших инструкций по импорту или соответственно экспорту данных.

== Сделки ==
В процессе продаж возможные сделки являются логическим продолжением Обращений. Следовательно, вы можете создать Сделку из Обращения и переместить всю доступную информацию из Обращения в возможную сделку. Вы также можете непосредственно создать возможную сделку. Возможные сделки характеризуются наличием интереса потенциального клиента к предложению вашей компании. Отдел продаж предполагает, что в будущем этому потенциальному покупателю может быть сделано предложение продажи.

=== Прямой ввод сделок ===
Если возможная ''Сделка'' возникает от нового клиента, рекомендуется создание возможной ''Сделки'' через ''Обращение'', как описано в разделе [[Работа с модулем продаж#Создание Сделок из Обращений|«Создание Сделок из Обращений»]]. Для сделок, не происходящих от Обращений, вы можете внести информацию непосредственно в новую сделку. Нажмите на кнопку ''[Плюс]'' в экране списка Сделок. Откроется новое окно, показанное на рис. 5.4.

[[Image:4.4.png|thumb|left|650px|''Рис. 5.4: Сделка - редактирование'']]

Теперь вы можете вносить данные возможной Сделки. Список, приведенный в табл. 5.2, описывает поля ввода по умолчанию, которые могут быть изменены администратором системы в соответствии с требованиями бизнеса. Обратите внимание на обязательные поля.
<br clear="all" />

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 5.2: Список основных полей для записи Сделки по умолчанию''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Сделка:
| Требуется присвоить каждой сделке уникальное название. Для большей наглядности рекомендуется в название включать имя контрагента.
|-
| Сумма
| Укажите ожидаемую сумму сделки. Учтите, что сумма используется системой "Фабрика Продаж" для автоматического решения о включении сделки в список, который выводится на ''Главной странице'' в ''Мои открытые Сделки''.
|-
| Контрагент:
| Выберите уже имеющегося в системе контрагента путем нажатия на кнопку ''[Папка]'' в конце строки ввода. Учтите, что вы не можете ввести контрагента непосредственно в поле ввода — его надо выбрать из списка.
|-
| Ожидаемая дата закрытия:
| Укажите ожидаемую дату закрытия сделки.
|-
| Тип:
| Выберите тип сделки. Список типов может быть настроен администратором системы в соответствии с требованиями бизнеса.
|-
| Следующий шаг:
| Укажите следующий шаг, который вы собираетесь сделать, чтобы приблизить завершение сделки.
|-
| Источник Обращения:
| Выберите источник Обращения. Список обращений может быть настроен администратором системы в соответствии с требованиями бизнеса.
|-
| Стадия продажи:
| Выберите стадию продажи. Список стадий может быть настроен администратором системы в соответствии с требованиями бизнеса. Каждый раз, когда вы продвигаетесь в продаже, вы должны изменять это поле.
|-
| Ответственный:
| Укажите ответственного за сделку. Обычно это коллега или группа из отдела продаж.
|-
| Вероятность (%):
| Укажите вероятность успешной продажи. Вы можете ввести число от 0 до 99. Величину 100% рекомендуется зарезервировать для индикации успешно завершенной сделки.
|-
| Кампания - источник:
| Вы можете указать ссылку на существующую маркетинговую кампанию.
|-
| Описание:
| Здесь можно внести детальное описание сделки.
|}

;[[Image:vt_tip.png]] Совет: необходимо соблюдать осторожность при создании стадий продажи для вашей компании. Если вы создадите слишком много стадий, не все ваши коллеги будут иметь возможность или желание поддерживать базу данных в актуальном состоянии.

Используйте возможности этого окна ввода для сохранения максимума имеющейся у вас информации о сделке. Согласуйте с коллегами способы использования полей ввода.

=== Дополнительная информация Сделок ===
Для прямого ввода дальнейшей информации сделок, нажмите на название сделки в экране списка, как показано в меню ''[Продажи] → [Сделки]''. Вы увидите окно подробного ввода, пример которого показан на рис. 5.5.

[[Image:4.5.png|thumb|left|650px|''Рис. 5.5: Детальный вид сделки — базовая информация'']]

Назначение показанных в примере полей базовой информации понятно из названия полей.

<br clear="all" />

При нажатии на закладку ''[Дополнительная информация]'' вы получите возможность добавить дополнительную информацию сделки. Пример окна дополнительной информации приведен на рис. 5.6.

[[Image:4.6.png|thumb|left|650px|''Рис. 5.6: Детальный вид сделки — дополнительная информация'']]

Описание дополнительных полей сделки приведено в таблице ниже.
<br clear="all" />

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 5.3: Список дополнительных полей Сделки''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Действия:
| Здесь выводится список всех таких действий, как звонки, встречи, и задания, относящихся к данной сделке. Вы также можете создавать здесь новые действия.
|-
| Контакты:
| Тут выводится список относящихся к сделке контактов. Вы можете добавить дополнительные контакты, выбрав их из базы данных контактов, существующей в системе "Фабрика Продаж".
|-
| Товары:
| Здесь выводится список всех относящихся к данной сделке товаров (товаров и услуг). Вы можете указать дополнительные товары, выбрав их из существующей в системе "Фабрика Продаж" базы данных.
|-
| История стадий Продажи:
| При каждом изменении стадии продажи в данный журнал добавляется запись об изменении.
|-
| Вложения и Заметки:
| Вы можете присоединять к сделке заметки или вложения.
|-
| Предложения:
| Здесь перечислены коммерческие предложения, относящиеся к данной сделке. Если создавать новое коммерческое предложение в данном окне, все необходимые для предложения данные сделки будут занесены в предложение автоматически.
|-
| Заказ на продажу:
| Здесь выведены все заказы на продажу, относящиеся к данной сделке. Вы можете использовать возможности системы "Фабрика Продаж" по созданию заказов на продажу для поддержания системы в актуальном состоянии. Это особенно полезно, когда коммерческое предложение и заказ на продажу не совпадают.
|-
| История активности:
| Здесь выводится список всех совершенных действий.
|}

=== Экспорт и импорт сделок ===
Список сделок из системы может быть экспортирован из системы "Фабрика Продаж" на локальный диск вашего компьютера. Вы можете также загрузить дополнительную информацию о сделках с вашего компьютера в систему "Фабрика Продаж". Проконсультируйтесь с администратором системы, имеете ли вы право на такую операцию. Описание операций импорта и экспорта для Обращений дано в разделе [[Процессы продаж#Экспорт и импорт Обращений|«Экспорт и импорт Обращений»]]. Вы можете применить инструкции упомянутого раздела и для импорта-экспорта информации сделок, следуя контексту.

=== Коммерческие предложения ===
Система "Фабрика Продаж" позволяет вам создавать коммерческие предложения для потенциальных клиентов. Можно создать коммерческое предложение одним из следующих способов:

* Воспользоваться детальным видом возможной сделки для создания коммерческого предложения при помощи нажатия на кнопку ''[Добавить Предложения]'', показанную на рис. 5.6, в соответствии с описанием раздела [[#Дополнительная информация Сделок|«Дополнительная информация Сделок»]]. При выборе этого способа вы сможете автоматически передавать основные данные Сделки в коммерческое предложение.
* Можно создать коммерческое предложение непосредственно нажатием на кнопку ''[Плюс]'' в окне списка коммерческих предложений либо выбором ''[Новое Предложение]'' в ''Меню быстрого создания'' в области навигации, показанной на [[Начало работы с фабрикой продаж#рис. 2.3|рис. 2.3]]. Этот способ потребует от вас установки всех связей (например, выбора соответствующей сделки) вручную.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Коммерческое предложение основывается на каталоге товаров, описание которого приведено в разделе [[Товары#Информация Товаров|«Информация Товаров»]]. Следовательно, необходимо внести описания товаров и услуг, а также информацию о ценах в систему "Фабрика Продаж" до того, как создавать коммерческие приложения.

Пример подготовки нового коммерческого предложения приведен на 5.7.

[[Image:4.7.png|thumb|left|650px|''Рис. 5.7: Коммерческое предложение - редактирование'']]
<br clear="all" />

==== Основная Информация Коммерческого предложения ====
Вы можете указать следующую информацию:

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 5.4: Список основных полей по умолчанию для Коммерческого предложения''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Название:
| Нужно дать название коммерческому предложению. Из практических соображений рекомендуется включить название клиента, например, "Sample Inc. - 1-e предложение".
|-
| Сделка:
| Выберите из списка сделку, к которой относится данное коммерческое предложение.
|-
| Стадия Предложения:
| "Фабрика Продаж" позволяет создавать различные стадии коммерческих предложений. Это полезно, например, в тех случаях, когда коммерческое предложение должно быть с кем-то согласовано или подлежит утверждению руководством.
|-
| Действует до:
| Укажите дату, до которой действует коммерческое предложение.
|-
| Команда:
| Это поле для внутреннего использования. Над предложением может работать команда сотрудников, и в данном поле можно указать эту команду.
|-
| Контакт:
| Здесь можно указать контактную персону, выбрав ее из списка.
|-
| Доставка:
| Если необходимо отослать товар, здесь можно указать название службы доставки.
|-
| Отгрузка:
| Здесь можно добавить информацию по отгрузке, например, примерную дату отгрузки, для внутреннего использования.
|-
| Ответственный за склад:
| Если система "Фабрика Продаж" применяется для автоматизации складской деятельности, то в этом поле можно выбрать ответственного за склад. Ответственный за склад получит автоматически созданное уведомление о данном коммерческом, как только будет нажата кнопка ''[Сохранить]'' в коммерческом предложении. Администратор системы может изменить настройки в соответствии с описанием раздела [[Администрирование и настройки#Уведомления о запасах|«Уведомления о запасах»]].
|-
| Контрагент:
| Необходимо связать коммерческое предложение с существующим в системе "Фабрика Продаж" контрагентом. Выберите контрагента путем нажатия на кнопку с изображением ''[Папка]''. Система "Фабрика Продаж" возьмет адресную информацию из описания контрагента и заполнит соответствующие поля в этом окне ввода автоматически.
|-
| Ответственный:
| Выберите пользователя системы "Фабрика Продаж", который будет ответственным за данное предложение.
|-
| Информация адреса: Юридический и фактический адрес:
| Необходимо указать юридический и фактический адреса как часть коммерческого предложения.
|}

==== Детальное описание товаров Коммерческого предложения ====
Для коммерческих предложений система ''"Фабрика Продаж"'' учитывает все применимые типы налогов и скидок, которые могут относиться к предложению товаров или услуг. Это может включать муниципальные, республиканские или государственные налоги, так же, как и специальные налоги. Такие налоги могут рассчитываться отдельно для каждого товара или услуги, или вычисляться для итоговой суммы. До выбора товаров для вашего коммерческого предложения, вам необходимо выбрать, какой режим расчета налогов применим к вашему предложению. Система "Фабрика Продаж" поддерживает индивидуальный и групповой режим расчета налогов.

Пример детального перечня товаров с расчетом налогов в индивидуальном режиме для каждого отдельного товара приведен на рис. 5.8.

[[Image:4.8.png|thumb|left|650px|''Рис. 5.8: Информация Товара с индивидуальными настройками налогов'']]

В этом режиме расчета налогов вы можете установить различные налоги для каждого отдельного товара или услуги, которые вы предлагаете.
<br clear="all" />

Пример ввода товаров с групповым режимом расчета налогов приведен на рис. 5.9.

[[Image:4.9.png|thumb|left|650px|''Рис. 5.9: Информация Товара с групповыми настройками налогов'']]
<br clear="all" />

В этом случае общий налог вычисляется после перечисления всех товаров или услуг, которые вы указали.

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 5.5: Список полей товара по умолчанию для Коммерческого предложения''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Товар
| До создания предложения у вас должен иметься каталог товаров и услуг. В этом поле вам надо нажать на кнопку ''[увеличительное стекло]'' для выбора товара или услуги из каталога. К каждому отдельному предлагаемому товару вы можете добавить комментарий.
|-
| Кол-во на складе
| После того, как вы выбрали товар, вы увидите количество товара, имеющееся на складе. Отрицательные числа могут означать, что вы продаете товар, которого у вас нет, либо, что учет склада настроен неправильно. При создании предложения это можно игнорировать.
|-
| Кол-во:
| Вы должны выбрать количество товаров или услуг, которые вы предлагаете.
|-
| Цена за единицу:
| После того, как вы выбрали товар или услугу, здесь выводится цена, указанная в описании товара.
|-
| Цена по каталогу:
| Здесь вы указываете цену для покупателей. Учтите, что вы можете нажать кнопку ''[Книга]'' для выбора цены из вашего каталога. Это особенно полезно, если вы применяете разные цены для различных сегментов рынка.
|-
| Скидка:
| Вы можете установить скидку для каждого отдельного товара или услуги, либо скидку с общей суммы. Величина скидки может быть указана в процентах (%) от цены, указанной в каталоге, либо иметь фиксированное значение.
|-
| Налог:
| Система "Фабрика Продаж" вычисляет налоги на основании данных о налогах, указанных в каталоге товаров. Вы можете изменить информацию в рамках коммерческого предложения, если это необходимо. Налоги, которые применимы к бизнесу, настраиваются администратором системы "Фабрика Продаж".
|-
| Стоимость Отгрузки и Обслуживания:
| Вы можете добавить дополнительную стоимость отгрузки и обслуживания, если эта статья применима в данных условиях.
|-
| Налоги на отгрузку и обслуживания:
| Вы можете указать дополнительные налоги на отгрузку, если они применимы.
|-
| Корректировка:
| Вы можете произвести окончательную корректировку путем добавления или вычитания фиксированной суммы.
|}

Вы можете добавлять товары или услуги при помощи нажатия на кнопку ''[Добавить товар]''.

Затем система "Фабрика Продаж" просуммирует введенные позиции и вычислит ''Промежуточный Итог''. Вы можете добавить дополнительные налоги и корректировки. Учтите, что для добавления условий поставки вам надо нажать кнопку ''[Дополнительная информация]''. Значения условий по умолчанию могут быть заданы администратором системы в соответствии с описанием, приведенным в разделе [[Администрирование и настройки#Склад: Сроки и условия поставки|«Склад: Сроки и условия поставки»]].

Нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для занесения вашего коммерческого предложения в систему "Фабрика Продаж".

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Если требуется сформировать копию коммерческого предложения в формате PDF, то необходимо вначале внести информацию о вашей компании в соответствии с описанием раздела [[Администрирование и настройки#Информация о компании|«Информация о компании»]].

=== Заказы на продажу ===
Заказы на продажу – это заказы, полученные от клиентов. Такие заказы товаров обычно поступают по электронной почте, или в бумажной форме по факсу или по почте. Имеет смысл также вносить полученные заказы в систему "Фабрика Продаж". Заказ на продажу может отличаться от коммерческого предложения и вы должны иметь информацию исходного заказа в системе.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Для ввода заказов на продажу в систему "Фабрика Продаж" необходимо, чтобы заказываемые товары или услуги уже были представлены в каталогах.

Вы можете создать заказ на продажу из созданного ранее коммерческого предложения путем открытия окна детального просмотра соответствующего предложения и нажатием на кнопку ''[Новый заказ на продажу]''. Это действие автоматически поместит информацию существующего коммерческого предложения в новый заказ на продажу. Также вы можете создать заказ на продажу путем нажатия на кнопку ''[Плюс]'' в окне вида списка заказов на продажу.

В обоих случаях откроется новое окно, пример которого показан на рис. 5.10.

[[Image:4.10.png|thumb|left|650px|''Рис. 5.10: Заказ на продажу - редактирование'']]

Если вы использовали ранее созданное предложение на продажу, вы увидите, что все поля заполнены автоматически.
<br clear="all" />

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: В текущей версии номер заказа на продажу изменить нельзя.

==== Информация заказа на продажу ====

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 5.6: Перечень основных данных Заказа на продажу по умолчанию''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Название:
| Дайте название заказу на продажу. Рекомендуется давать уникальное название и включать название контрагента.
|-
| Название сделки:
| Вы можете выбрать сделку, к которой относится данный заказ.
|-
| Номер клиента:
| Если ваша компания использует нумерацию клиентов, вы можете поместить здесь этот номер. Клиентский номер обычно можно узнать в бухгалтерии.
|-
| Коммерческое предложение:
| Вы можете связать данный заказ на продажу с коммерческим предложением. Выберите здесь коммерческое предложение.
|-
| Заказ на закупку:
| Укажите здесь заказ на закупку, относящийся к данному заказу на продажу.
|-
| Контакт:
| Вы можете выбрать контактное лицо, связанное с данным заказом на продажу.
|-
| Срок исполнения:
| Вы можете указать здесь срок исполнения данного заказа.
|-
| Доставка:
| Если вы осуществляете доставку, вы можете выбрать здесь службу доставки, которую предпочел ваш контрагент.
|-
| Задержка:
| Если ваш заказ на продажу задерживается по каким-либо причинам, здесь вы можете внести информацию об этой задержке.
|-
| Статус:
| Выберите статус данного заказа на продажу. Это полезно, если заказ должен должен быть одобрен руководством или согласован с кем-либо.
|-
| Акциз:
| Если существуют какие-либо специальные акцизные сборы, применимые к данному заказу, вы можете их здесь указать.
|-
| Контрагент:
| Укажите Контрагента, к которому относится данный заказ на продажу.
|-
| Комиссионные:
| Вы можете указать здесь величину комиссионных.
|-
| Ответственный:
| Выберите пользователя системы "Фабрика Продаж", который будет отвечать за этот Заказ на закупку. Вы можете выбрать только пользователей, но не группу.
|-
| Информация адреса:
| Как только вы выберете контрагента, информация адреса будет заполнена автоматически из записи контрагента. Вы можете изменить ее при необходимости.
|}

==== Детальное описание товаров Заказа на продажу ====
Здесь перечислены заказанные товары и услуги. Обратитесь к разделу «[[#Детальное описание товаров Коммерческого предложения|Детальное описание товаров Коммерческого предложения]]» для дальнейшей информации.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Администратор системы "Фабрика Продаж" может настроить поля ввода в соответствии с требованиями бизнеса.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Если необходимо сформировать копию заказа на продажу в формате PDF, вначале надо внести информацию о вашей компании, как описано в разделе [[Администрирование и настройки#Информация о компании|«Информация о компании»]].

=== Заказы на закупку ===
Система "Фабрика Продаж" позволяет обрабатывать заказы на закупку товаров и услуг. Это может пригодиться, если необходимо заказать что-либо для выполнения заказа клиента или для собственных нужд.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Перед тем, как вы сможете создавать заказы на закупку, вам необходимо перечислить поставщиков в списке поставщиков. Это описано в разделе [[Товары#Поставщики|«Поставщики»]]. Вам также необходимо иметь каталог и справочники цен товаров и/или услуг, которые вы будете закупать.

Для создания нового заказа на закупку нажмите кнопку ''[Плюс]'' в меню ''Учет → Заказы на закупку''. Вы можете также нажать на кнопку ''[Добавить новый заказ на закупку]'' в детальном виде поставщика в меню ''Учет → Поставщики''. При использовании второго варианта система "Фабрика Продаж" автоматически перешлет информацию поставщика в новый заказ на закупку. Откроется новое окно заказа на закупку и адресной информации, как показано на рис. 5.11.

[[Image:4.11.png|thumb|left|650px|''Рис. 5.11: Заказ на закупку — редактирование'']]
<br clear="all" />

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: В текущей версии вы не можете назначить номер заказа на закупку.

В заказ на закупку можно внести следующую информацию:

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 5.7: Список основных полей для Заказа на закупку по умолчанию ''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Объяснение
|-
| Название:
| Необходимо дать название заказу на закупку. Рекомендуется назначать уникальное название и включать название контрагента.
|-
| Поставщик:
| Вы должны выбрать уже занесенного в систему "Фабрика Продаж" поставщика. При этом поля адреса будут заполнены автоматически.
|-
| Номер требования:
| При использовании нумерацию требований в вашей организации, вы можете указать здесь номер требования.
|-
| Номер накладной:
| Вы можете указать ваш внутренний номер накладной для отслеживания движения товара, или номер накладной, сообщенный поставщиком.
|-
| Контакт:
| Вы можете выбрать относящийся к данному заказу Контакт. Это может быть сотрудник вашего поставщика или лицо, которое с вами работает по данному заказу.
|-
| Срок исполнения:
| Вы можете указать срок исполнения (дату исполнения) данного заказа на закупку.
|-
| Доставка:
| Здесь можно указать службу доставки.
|-
| Комиссия:
| Вы можете указать сумму включенных в ваш заказ на закупку комиссионных. Поле должно быть числом.
|-
| Акциз:
| Вы можете ввести информацию о применимых акцизах. Учтите, что поле численное.
|-
| Статус:
| Если с данным заказом на закупку работает более одного человека, поле статуса можно использовать для различения уровней готовности.
|-
| Контрагент:
| Вы должны выбрать контрагента, к которому относится данный заказ.

|-
| Комиссия c продажи:
| Вы можете указать здесь сумму комиссионных.
|-
| Ответственный:
| Выберите пользователя системы "Фабрика Продаж", который отвечает за данный заказ на закупку. Вы можете выбрать только пользователей, но не группу.
|}

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Администратор системы "Фабрика Продаж" может настроить поля ввода в соответствии с требованиями бизнеса.

Назначение и функции остальных полей заказа на закупку аналогичны полям, описанным в разделе [[#Коммерческие предложения|«Коммерческие предложения»]].

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Если требуется формировать копию заказа на закупку в формате PDF, вначале необходимо указать информацию о вашей компании в соответствии с описанием раздела [[Администрирование и настройки#Информация о компании|«Информация о компании»]].

=== Счета ===
Вы можете использовать систему "Фабрика Продаж" для подготовки Счетов клиентам. Нажмите на кнопку ''[плюс]'' в меню ''Продажи → Счета'', или, что предпочтительнее, используйте кнопку ''[Создать новый Счет]'' в детальном виде заказа на продажу. Откроется новое окно с информацией Счета и адреса, как показано на 5.12.

[[Image:4.12.png|thumb|left|650px|''Рис. 5.12: Счет - редактирование счета и адреса'']]

{| border="1" cellspacing = "0" cellpadding="5"
|-
|
;[[image:vt_warning.png]] Внимание: До момента полной интеграции с бухгалтерским пакетом лучше не генерировать счета непосредственно из системы. Кроме того, в текущей версии пакета локализации шаблон счета не полностью соответствует требованиям законодательства. До осуществления интеграции с бухгалтерскими пакетами предпочтительнее экспортировать информацию счета, и импортировать ее в бухгалтерский пакет, в котором и производить выписку счета.
|}
<br clear="all" />

==== Информация счета ====
{| {{pretty table}}
|+''Таблица 5.8: Список основных полей по умолчанию для счета''
! style="background:LemonChiffon" |Поле
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Название:
| Вы должны назначить счету название. Рекомендуется дать уникальное название и включить название клиента.
|-
| Заказ на продажу:
| Выберите заказ на продажу, который соответствует данному счету.
|-
| Номер клиента:
| Если ваша компания использует нумерацию клиентов, вы можете поместить здесь этот номер. Обычно клиентский номер можно узнать в бухгалтерии.
|-
| Дата счета:
| Каждый счет должен иметь дату выставления. В этом поле нужно выбрать дату.
|-
| Срок исполнения:
| Необходимо указать срок оплаты для данного счета.
|-
| Заказ на закупку:
| Здесь можно указать относящийся к данному счету заказ на закупку.
|-
| Комиссия:
| Можно указать величину включенных в счет комиссионных. Поле имеет числовое значение.
|-
| Акциз:
| Можно ввести информацию о применимых акцизах. Учтите, что поле численное.
|-
| Контрагент:
| Необходимо выбрать контрагента по данной счету. Учтите, что при выборе контрагента адресные поля заполняются автоматически.
|-
| Статус:
| Если над данным счетом работает более одного человека, поле статуса можно использовать для различения уровней готовности.
|-
| Ответственный:
| Выберите пользователя системы "Фабрика Продаж", который отвечает за данный счет. Вы можете выбрать только пользователей, но не группу.
|}

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: администратор системы может настроить поля ввода в соответствии с требованиями бизнеса.

Назначение и функции остальных полей счета аналогичны полям, описанным в разделе [[#Коммерческие предложения|«Коммерческие предложения»]].

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Если вы предполагаете формировать копию счета в формате PDF, необходимо указать информацию о вашей компании, как описано в разделе [[Администрирование и настройки#Информация о компании|«Информация о компании»]], до формирования копии счета в формате PDF.

Вы можете послать копию счета в формате PDF по электронной почте клиенту непосредственно из показанной на рис.5.13 формы детального вида. Если Вы нажмете кнопку ''[Отослать PDF по e-mail]'', откроется окно редактирования сообщения электронной почты, содержащего вложенный файл PDF. В окне редактирования вы можете указать получателя сообщения электронной почты и добавить к сообщению дополнительный текст.

[[Image:4.13.png|thumb|left|650px|''Рис. 5.13: Вывод счета в формате PDF'']]
<br clear="all" />

Календарь и действия

2013-11-20T10:38:09Z

Av:

----
__FORCETOC__
== Краткий обзор ==
Система "Фабрика Продаж" предоставляет в ваше распоряжение ''Календарь'', такой же, как обычно установлен на компьютере. Этот календарь позволяет хранить информацию о ''Встречах'' и ''Звонках'' (оба вида далее могут называться ''События''), и ''Задачах'', которые далее все вместе могут называться ''Действия''. В разделе объяснена рабочая разница между ''Событиями'' и ''Списками дел''.

;[[Image:vt_important.png]] Важно: Будьте внимательны при планировании ''Действий''. Даже если вы считаете встречу частью списка дел, система "Фабрика Продаж" – нет. Дополнительную информацию можно найти в разделе [[#Задачи и списки дел|«Задачи и списки дел»]].

== Календарь ==
Система "Фабрика Продаж" предоставляет несколько возможностей вносить или планировать действия, относящиеся к календарю. Вы можете использовать календарь непосредственно, через ''Меню быстрого создания'', или создавать действия во время процесса продажи в ''Обращениях'' или ''Сделках'', или во время оказания услуг в меню ''Заявок''. Данные календаря можно и нужно связывать с иными данными, хранящимися в системе "Фабрика Продаж", такими, как контакты, обращения, или контрагенты. Система "Фабрика Продаж" помогает не только планировать действия, но и предоставляет множество инструментов для эффективного управления действиями на уровне организации.

Если требуется использовать календарь для того, чтобы запланировать событие, или задание, можно либо нажать на кнопку календаря в любом списке, либо на кнопку ''[Календарь]'' в области навигации. Откроется новое окно, в котором в зависимости от настроек системы будет выведен календарь либо в виде списка, либо почасового вида. На рис. 4.1 показан пример почасового вида календаря.

[[Image:22.png|thumb|left|650px|''Рис. 4.1: Календарь – почасовой вид'']]

В этом окне выводятся все запланированные для определенного дня события. Вы можете переключиться на недельный, месячный, или годовой вид путем нажатия на соответствующую кнопку в верхней части ежедневного календаря. Вы можете также переключиться в вид списка.
<br clear="all" />

=== Добавление События в календарь ===
Для планировании в расписании встречи или звонка нажмите на кнопку ''[Добавить событие]'' и выберите тип события. В календаре откроется всплывающее окно, пример которого показан на рис. 4.2.

[[Image:1.png|thumb|left|450px|''Рис. 4.2: Новое событие (Звонок или Встреча)'']]

В этом окне можно ввести необходимую информацию События.
<br clear="all" />

Описание полей приведено в табл. 4.1.

{| {{pretty table}}
|+''Таблица 4.1: Описание информации Событий''
! style="background:LemonChiffon" |Название поля
! style="background:LemonChiffon" |Описание
|-
| Тип события:
| Выберите ''[Звонок]'' или ''[Встреча]''.
|-
| Название события:
| Необходимо дать название событию.
|-
| Описание:
| Вы можете дать краткое описание данного события.
|-
| Сделать публичным:
| Вы можете отметить событие как ''Публичное'', и тогда это новое событие будет видимым для остальных пользователей. Дальнейшая информация приведена в разделе [[#Совместный доступ к Календарю|«Совместный доступ к Календарю»]].
|-
| Статус:
| По умолчанию статус установлен в ''Запланировано''. Выберите требуемый статус.
|-
| Приоритет:
| Вы можете указать приоритет события.
|-
| Ответственный:
| По умолчанию, за событие отвечает создавший запись пользователь. Это значение при необходимости можно изменить.
|-
| Отправить Уведомление:
| Если вы поставите отметку в этом поле, ответственному будет отправлено сообщение о событии. Вы можете использовать эту функцию, например, при смене ответственного.
|-
| Дата/время начала и окончания:
| Каждое событие имеет начало и окончание. Вы можете выбрать время начала и окончания позже. Это, например, необходимо, когда у вас командировка в несколько дней.
|-
| Пригласить:
| Вы можете пригласить других пользователей участвовать в данном событии. Для приглашения следуйте инструкции на экране. Учтите, что событие будет внесено в календарь приглашенных пользователей.
|}

Вы можете нажать на закладку ''[Напоминание]'', для создания автоматического напоминания, посылаемого по электронной почте системой "Фабрика Продаж", как показано на рис. 4.3.

[[Image:2.png|thumb|right|450px|''Рис. 4.3: Напоминание о событии'']]

Для напоминания требуется указать время отправки до наступления события и действующий адрес электронной почты.
<br clear="all" />

Система "Фабрика Продаж" также позволяет вам включать в расписание повторяющиеся на регулярной основе события. Нажмите на закладку ''[Повторить]'' для установки повторяющегося события. Диалог настройки повторяющегося события показан на рис. 4.4.

[[Image:3.png|thumb|left|450px|''Рис. 4.4: Повторяющиеся события'']]
<br clear="all" />

Кроме того, вы можете присоединить событие, например, к вашему контакту, как показано на рис. 4.5.

[[Image:SalesPlatform vtiger crm 530 4.5.png|thumb|right|450px|''Рис. 4.5: Присоединение событий'']]

В завершение нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для сохранения расписания событий в системе "Фабрика Продаж". В результате вы увидите внесенное в ваш календарь событие.

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: У каждого пользователя есть свой собственный календарь. Однако вы можете пригласить других пользователей системы "Фабрика Продаж" к участию в звонках или встречах, и/или предоставить доступ к вашему календарю другим пользователям, как описано в разделе [[#Совместный доступ к Календарю|«Совместный доступ к Календарю»]].

;[[Image:vt_note.png]] Примечание: Календарь использует язык, указанный в качестве основного языка в браузере. Если вы видите в календаре неправильный язык, проверьте настройки вашего браузера.
<br clear="all" />

=== Задачи и списки дел ===
Система "Фабрика Продаж" помогает вам планировать ''Задачи'', которые также называются ''Списками дел''. Задание всегда назначается на одного пользователя либо одну группу и не имеет даты окончания. Вы не можете приглашать других пользователей и не можете присоединить к заданию более чем одного контакта. Однако вы можете переназначить задание путем смены ответственного.

В системе "Фабрика Продаж" существует много экранов, где вы можете внести задание. Вы можете создавать задачи в любой странице подробного ввода информации на всех шагах процесса продаж, или в календаре. Откроется окно ввода, пример которого приведен на рис. 4.6, где надо ввести информацию задачи.

[[Image:5.png|thumb|left|450px|''Рис. 4.6: Новое задание'']]

Необходимо учитывать наличие полей, обязательных для заполнения.

Ответственному за Задание можно послать ''Уведомление'', отметив соответствующее поле в нижней части окна Задачи на закладке ''[Уведомление]''. Задание можно также связать с информацией различных модулей системы "Фабрика Продаж", нажав на закладку ''[Относится к]'' в нижней части окна Задачи. Сходные действия описаны в разделе «[[#Добавление События в календарь|Добавление События в календарь]]».

По окончании внесения изменений нажмите на кнопку ''[Сохранить]'' для сохранения задачи в системе "Фабрика Продаж".
<br clear="all" />

=== Совместный доступ к Календарю ===
Вы можете разделять доступ к вашему календарю или информации о событиях с другими пользователями системы Фабрика Продаж. Возможны следующие типы совместного доступа:

<ol>
<li>Совместный доступ с любым пользователем системы "Фабрика Продаж", задаваемые в настройках календаря:<br/> Выберите ''[Вид календаря]'', нажмите на кнопку ''[Настройки календаря]''. В окне ''Настройки календаря'' выберите пользователей, которым вы хотите разрешить доступ к вашему календарю. Пример окна приведен на на <span id="рис. 4.7">рис. 4.7.</span>

[[Image:6.png|thumb|left|450px|''Рис. 4.7: Настройки календаря'']]
<br clear="all" />
</li>

<li>Совместный доступ с пользователями, описанными в иерархии ''Ролей'':<br/> Вне зависимости от настроек разделения прав доступа к записям событий, установленных в вашем календаре, другие пользователи в иерархии, базирующейся на ролях, могут видеть отдельные события в календарях других пользователей, если эти события указаны как ''Доступные публично''. Для того, чтобы сделать событие публично доступным, при создании нового события отметьте поле ''[Сделать публичным]'', как показано на рис. 4.8.

[[Image:7.png|thumb|left|450px|''Рис. 4.8: Совместный доступ к событиям'']]
<br clear="all" />
</li>
</ol>

=== Настройки Календаря ===
В разделе [[#Совместный доступ к Календарю|«Совместный доступ к Календарю»]] уже было показано, как получить доступ к настройкам Календаря для задания функций разделения доступа. Кроме функций разделения календаря, можно настроить время начала дня и формат времени календаря. Обратитесь к изображению, приведенному на [[#рис. 4.7|рис. 4.7]], для дальнейшей информации.

== Все события и задачи ==
Если вы хотите увидеть все действия в одном списке, как показано на рис. 4.9, вам необходимо нажать на закладку ''[Все события и задачи]'' в меню ''Календарь''.

[[Image:3.8.png|thumb|left|650px|''Рис. 4.9: Все события и задачи - вид списка'']]

Вы можете изменить список на основе ваших собственных критериев. Обратитесь к разделу [[Общая информация#Работа со списками|«Работа со списками»]] за дальнейшими инструкциями по изменению вида списка. Вы также можете отметить действие как закрытое нажатием на значок ''['''''X''''']'' в правой части списка.
<br clear="all" />

При нажатии в списке на названии действия или задачи откроется окно детального вида, пример которого показан на рис. 4.10.

[[Image:9.png|thumb|right|650px|''Рис. 4.10: Задание - детальный вид'']]

В ''детальном виде'' ''Действия'' или ''Задачи'' можно отредактировать детали или дублировать ''Действие'' для создания новой записи ''Действия''.
<br clear="all" />

== Импорт и экспорт Действий ==
Для импорта или экспорта действий в или из офисных приложений система ''"Фабрика Продаж"'' поставляется в набором расширений, которые можно установить на персональный компьютер. Сюда входят ''расширение Outlook'' для компьютеров Windows и ''расширение Thunderbird'' для компьютеров Windows, Mac или Linux.

Для дальнейшей информации об этих расширениях обратитесь к разделу «[[Интеграция с офисными программи|Интеграция с офисными программами]]» настоящего Руководства.
----

Клиенты и контакты

2013-11-13T12:28:29Z

Av:

<div>

<h2> Краткий обзор </h2>
<p>Система "Фабрика продаж" предоставляет практически безграничные возможности по хранению, обработке, и отображению бизнес данных, включая: </p>
<ul>
<li> <strong>управление контактами</strong> с клиентами, поставщиками, и иными контрагентами, как для отдельных лиц, так и для предприятий или групп предприятий </li>
<li> <strong>управление действиями</strong>, базирующееся на временных рамках и приоритетах </li>
<li> <strong>полное управление процессами продаж</strong>, от первого контакта с возможным клиентом до обслуживания после продажи </li>
<li> <strong>каталог товаров и услуг</strong></li>
</ul>
<p>Вы должны решить, какие функции важны для вас и вашего бизнеса, и какими функциями вы планируете пользоваться. </p>
<p>В данном разделе описано управление контактами, включая ввод информации в систему "Фабрика продаж", функции системы, учет данных, а также автоматическая обработка и отображение информации. </p>
<h2> Клиентские контакты </h2>
<p>Эффективное администрирование и использование клиентских контактов является самым важным элементом системы управления отношениями с клиентами. Все бизнес действия предприятия направлены, в конечном счете, на клиентов. В системе "Фабрика продаж" выделены три типа контактов: </p>
<ul>
<li> Обращение (контакт, который может привести к бизнес действиям) </li>
<li> Контакт с конкретной персоной </li>
<li> Контакт с организацией - Контрагентом (или объединением людей, таким, как предприятие, союзы, группы и т.д.) </li>
</ul>
<p>Система "Фабрика продаж" позволяет хранить все важные сведения о таких типах контактов и дает возможность правильно указать связи персон и организаций с иными данными системы. </p>
<p>Во время работы с системой "Фабрика продаж" Контакты должны быть всегда связаны с различными стадиями процесса продажи, такими, как Обращения, Возможные Сделки, или Служба технической поддержки. Вы сможете эффективно использовать ваши контакты путем их связывания со стадиями процесса продажи. </p>
<p>Типовая процедура продажи описывается следующим образом: </p>
<ul>
<li> На основе первого контакта с потенциальным клиентом создается Обращение. На этой стадии продаж еще непонятно, станет ли контакт бизнес возможностью. Такая запись Обращения содержит всю доступную на данной стадии процесса продажи информацию о персоне либо организации. </li>
<li> Статус Обращения данного контакта сохраняется до тех пор, пока не становится понятно, что существует возможность заключения Сделки. Все действия, относящиеся к данному Обращению, будут сохранены в системе "Фабрика продаж".<br/>
При возникновении бизнес возможности, Обращение преобразуется в Возможную Сделку. Одновременно автоматически создаются записи Контакта и Контрагента, и запись Обращения удаляется. Вся информация, собранная об Обращении, остается доступной, но теперь информация будет помещена в записях Контактов, Контрагентов и Возможных Сделок.
</li>
</ul>
<p>При использовании такой процедуры будут создаваться только такие Контакты и Контрагенты, которые имеют шанс принести бизнес действия. Система "Фабрика продаж" не будет перегружена бесполезными данными. </p>
<p>Вы также можете вносить записи новых Контрагентов или Контактов непосредственно в систему, если необходимо обойти указанную процедуру. Это может быть необходимо для внесения в систему данных ваших сотрудников, партнеров вашей компании, персональных контактов, и т.д. </p>
<h3> Новые Обращения </h3>
<p>Поддерживаемый системой "Фабрика продаж" процесс продаж делится на следующие шаги: </p>
<ul>
<li> Обращение </li>
<li> Возможная Сделка </li>
<li> Коммерческое Предложение </li>
<li> Заказы на закупку и продажу </li>
<li> Счет </li>
<li> Обслуживание </li>
</ul>
<p>Более подробное описание приведено в разделе «Процессы продаж»(ссылка)
<p>Обращение – это ваш первый контакт с возможным клиентом. Вы можете получать обращения во время маркетинговой деятельности, такой, как выставки, торговые шоу, реклама, презентации, и т.д. Скорее всего, большинство Обращений не принесет нового бизнеса. </p>
<dl>
<dt>[[Файл:Vt_tip.png]] Совет</dt>
<dd> при выборе <em>[Новое Обращение]</em> в <em>меню быстрого создания</em>, система предложит форму для быстрого создания записи Обращения, при этом допускается указать только имя, компанию, телефон, и адрес электронной почты. </dd>
</dl>
<p>Если необходимо указать более подробную информацию Обращения, вы можете выбрать закладку <em>[Продажи]</em> в <em>области навигации</em>, показанной на рис. 2.3. Используйте кнопку <em>[Плюс]</em> для того, чтобы открыть форму редактирования нового Обращения, показанную на рис. 3.1. Теперь вы можете внести всю имеющуюся у вас информацию Обращения. </p>
<div>
<div>[[Файл:1.3.png|thumb|850px|]]
<div>
<em>Рис. 3.1: Новое Обращение</em>
</div>
</div>
</div><dl>
<dt>[[Файл:Vt_important.png]] Важно</dt>
<dd> Поля ввода, отмеченные символом "*", являются обязательными. </dd>
</dl>
<p>Нажмите на кнопку <em>[Сохранить]</em> для занесения введенных данных в систему "Фабрика продаж". </p>
<dl>
<dt>[[Файл: Vt tip.png]] Совет</dt>
<dd> при создании записи Обращения вы будете автоматически назначены <em>Ответственным</em>. Вы можете назначить Ответственным за Обращение другого пользователя системы "Фабрика продаж" или группу пользователей путем изменения значения поля <em>[Ответственный:]</em> на имя другого пользователя или группы. </dd>
</dl><h3> Новые Контрагенты </h3>
<p>Наиболее эффективным путем создания новых контрагентов является их создание из Обращений, как это описано в разделе «Создание Сделок из Обращений». Однако иногда необходимо вводить информацию о новом контрагенте в систему "Фабрика продаж" непосредственно. Это, например, полезно, если вы хотите иметь информацию о конкурентах, приватных контактах, или контактах специального вида, сохраненную в системе <em>"Фабрика продаж"</em>. Так как информация о контрагенте может содержать ссылки на контакты, всегда предпочтительнее вносить информацию о контрагенте до ввода информации о контакте. Когда вы позднее добавите в систему <em>"Фабрика продаж"</em> контакт, то вам уже будет доступна вся относящаяся к контрагенту информация. </p>
<p>Для создания нового контрагента выберите <em>[Новый Контрагент]</em> в <em>Меню быстрого создания</em>, показанном на рис. 2.3, или перейдите в раздел <em>[Продажи] → [Контрагенты]</em> и нажмите кнопку <em>[Плюс]</em>. Откроется новое окно, показанное на рис. 3.2. </p>
<div>
<div>[[Файл:2.1.png|thumb|850px|]]
<div>
<em>Рис. 3.2: Новый Контрагент</em>
</div>
</div>
</div>
<p>Теперь можно внести базовую информацию контрагента. Рекомендуется вносить только те сведения, которые важны для вас или вашего бизнеса. Несущественные поля ввода могут быть оставлены пустыми или могут быть удалены с экрана ввода администратором системы при настройке системы. Можно также создать пользовательские поля. Если систему "Фабрика продаж" используют несколько сотрудников, рекомендуется принять общий стандарт внесения информации. </p>
<dl>
<dt>[[Файл: Vt important.png]] Важно</dt>
<dd> Некоторые поля ввода являются ссылками на уже имеющуюся в системе "Фабрика продаж" информацию. Вы можете увидеть пример такой ссылки в поле <em>Входит в группу</em> на рис. 3.2. В таком поле нельзя внести информацию напрямую. Необходимо нажать на символ папки в конце поля ввода. При этом откроется новое окно, в котором буду выведены данные, внесенные в систему "Фабрика продаж" ранее. После выбора требуемого значения окно будет закрыто автоматически. </dd>
</dl>
<p>Нажмите на кнопку <em>[Сохранить]</em> для занесения введенных данных в систему "Фабрика продаж". </p>
<h3> Новые Контакты </h3>
<p>При необходимости ввода контактных данных новой персоны, выберите <em>[Новый Контакт]</em> в <em>меню быстрого создания</em>, или выберите <em>[Продажи] → [Контакты]</em> и нажмите на кнопку <em>[Плюс]</em>. Это вызовет появление окна ввода информации Контакта, пример которого показан на рис.3.4. </p>
<div>
<div>[[Файл:2.2.png|thumb|850px|]]
<div>
<em>Рис. 3.3: Новый Контакт</em>
</div>
</div>
</div>
<p>Стандартные поля для заполнения не нуждаются в дополнительном описании, их назначение понятно из контекста. Убедитесь, что все пользователи системы "Фабрика продаж" подразумевают одно и то же назначение каждого поля ввода. Администратор системы "Фабрика продаж" может убрать стандартные поля, не используемые в компании, в соответствии с профилями пользователей, или добавить дополнительные поля ввода, как описано в разделе «Настройка учетных записей». </p>
<dl>
<dt>[[Файл:Примеч.png]] Примечание</dt>
<dd> Более подробная информация о настройке выпадающих списков значений полей в зависимости от роли пользователя приведена в разделе «Редактор Списков выбора». </dd>
</dl>
</div><p>Хотя большинство полей не требует дополнительных объяснений, некоторые из них служат специальным целям. Описание назначения полей в приведено табл. 3.1. </p>
<table>
<caption><em>Таблица 3.1: Контактная информация</em></caption>
<tr>
<th>Поле </th>
<th>Назначение </th>
</tr>
<tr>
<td> Не отпралять Email </td>
<td> Контактам, у которых отмечено это поле, не будут посылаться сообщения электронной почты, которые в нормальных обстоятельствах посылаются им системой. Система не будет посылать автоматических сообщений этим контактам. Это помогает например соблюдать пожелания контактов о соблюдении их приватности. </td>
</tr>
<tr>
<td> Начальник </td>
<td> В этом поле вы можете выбрать имя начальника вашего контакта, если контактная информация начальника уже имеется в системе. </td>
</tr>
<tr>
<td> Не звонить </td>
<td> Используйте это поле для индикации того, что контакт не желает, чтобы ему звонили. </td>
</tr>
<tr>
<td> Рекомендации </td>
<td> Это поле можно использовать для индикации того, что клиент может дать рекомендации вашему бизнесу для других клиентов. </td>
</tr>
<tr>
<td> Уведомлять ответственного </td>
<td> Если это поле выбрано, ответственный за контакт будет получать уведомление по электронной почте при каждом изменении данных. </td>
</tr>
<tr>
<td> Изображение контакта </td>
<td> Вы можете поместить в систему "Фабрика продаж" изображение контакта, если оно имеется. Пожалуйста, учтите, что изображение должно быть в формате *.png, *.jpg или *.gif. </td>
</tr>
</table>
<p>Эта страница также служит для открытия доступа контакту к <em>Клиентскому Порталу Самообслуживания</em>. <em>Клиентский Портал</em> дает контакту ограниченный доступ к функциям <em>Технической поддержки</em> системы "Фабрика продаж". Обратитесь к разделу Руководству пользователя Клиентского Портала (см.«Приложение C. Ресурсы») за дальнейшими инструкциями. </p>
<dl>
<dt>[[Файл:Внимание.png]] Внимание</dt>
<dd> Если вы откроете для контакта доступ к Клиентскому Порталу путем выбора поля <em>[Пользователь Портала]</em>, система "Фабрика продаж" автоматически создаст электронное письмо и пошлет его контакту немедленно, как только вы нажмете кнопку <em>[Сохранить]</em>. Это электронное письмо будет содержать учетную запись и пароль для доступа к клиентскому порталу. Рекомендуется проинформировать вашего контакта о таком автоматическом письме заранее, отдельным сообщением. </dd>
</dl>
<p>Нажмите на кнопку <em>[Сохранить]</em> для сохранения внесенных данных в системе "Фабрика продаж". </p>
<h2> Редактирование Обращений, Контактов и Контрагентов </h2>
<p>Для редактирования Обращения, Контакта или Контрагента необходимо выбрать соответствующую запись в списке и нажать на кнопку "Изменить". Появится форма, аналогичная формам создания записи, показанным на рис. 3.1., 3.2., 3.3. После редактирования значений полей необходимо нажать на кнопку "Сохранить". </p>
<p>Для массового редактирования можно отметить несколько записей, которые необходимо отредактировать и нажать на кнопку "Массовое изменение". Появится окно, показанное на рис. 3.4. В этом окне можно задать значения, которые будут присвоены выбранным полям отмеченных записей. </p>
<div>
<div>[[Файл:14.png]]
<div>
<em>Рис. 3.4: Окно массового изменения значений полей</em>
</div>
</div>
</div><p>Если нужно выбрать все записи на странице, используйте чекбокс в шапке таблицы. Если необходимо выбрать все записи на всех страницах, то используйте появившуюся ссылку, показанную на рис. 3.5. </p>
<div>
<div>[[Файл:15.png]]
<div>
<em>Рис. 3.5: Ссылка для выбора всех записей</em>
</div>
</div>
</div><h2> Экспорт и импорт Обращений, Контактов и Контрагентов </h2>
<p>При помощи функций экспорта и импорта вы можете производить обмен данными между офисными приложениями и системой "Фабрика продаж". Вы можете использовать данные в офисных приложениях, установленных на локальном диске пользователя. </p>
<dl>
<dd>[[Файл:Vt tip.png]]<strong>Совет</strong></dd>
<dd>Кроме обращений, контактов, и контрагентов, можно импортировать и экспортировать также данные товаров и сделок. Более того, можно экспортировать заметки и сообщения электронной почты. Пожалуйста, изучите соответствующие разделы настоящего Руководства для поиска дальнейшей информации. </dd>
</dl>
<p>Для экспорта или импорта данных выберите в меню <em>Продажи</em>, показанном в <em>области навигации</em> на рис. 2.3, подменю <em>[Обращения]</em>, <em>[Контакты]</em> или <em>[Контрагенты]</em>. Вы увидите список всех контактов или контрагентов, занесенных в систему "Фабрика продаж". В верхней части списка контактов вы найдете инструментарий экспорта и импорта информации. Пример приведен на на рис. 3.6. </p>
<div>
<div>[[Файл:2.16.png|left|thumb|500px]]
<div>
<em>Рис. 3.6: Вид списка контактов</em>
</div>
</div>
</div><dl>
<dt>[[Файл:Vt important.png]] Важно</dt>
<dd> доступен только тот инструментарий, который разрешен вам системным администратором. </dd>
</dl>
<dl>
<dt>[[Файл:Примеч.png]] Примечание</dt>
<dd> Система "Фабрика продаж" использует для внутреннего представления данных кодовую страницу UTF-8 (Совместимую с Unicode). Unicode – это индустриальный стандарт, обеспечивающий единообразное представление и компьютерную обработку текстов, написанных на любом языке мира. </dd>
</dl>
<dl>
<dt>[[Файл:Vt tip.png]] Совет</dt>
<dd> Для экспорта и импорта данных о контактах вы также можете использовать такие расширения, поставляемые вместе с системой "Фабрика продаж", как расширение <strong> Outlook </strong>для Windows или расширение <strong> Thunderbird </strong>для Linux, Mac и Windows. </dd>
</dl>
<p>В последующих разделах рассматриваются функции импорта и экспорта контактов. Если необходимо импортировать или экспортировать данные контрагентов, либо других модулей, можно воспользоваться описанием ниже, проводя аналогии. </p>
<h3> Импорт данных </h3>
<p>Нажмите на кнопку <em>[Импорт контактов]</em> на панели инструментов, показанной на рис. 3.6. Откроется новое окно, показанное на рис. 3.7. </p>
<div>
<div>[[Файл:17.png|thumb|700px|]]
<div>
<em>Рис. 3.7: Импорт контактов. Шаги 1-3.</em>
</div>
</div>
</div>
<p><strong>Шаг 1.</strong> Необходимо выбрать файл данных на локальном или сетевом диске. </p>
<dl>
<dt>[[Файл:Примеч.png]] Примечание</dt>
<dd> Пример данных для импорта приведен в разделе «Формат данных для импорта». Этот раздел также объясняет, как создавать собственные файлы данных. Если данные содержат больше полей, чем имеется в системе "Фабрика продаж", можно начать использовать пользовательские поля, описанные в разделе «Пользовательские поля». </dd>
</dl>
<dl>
<dt>[[Файл:Vt important.png]] Важно</dt>
<dd> По умолчанию за один раз можно импортировать не более 499 записей контактов. (Администратор системы может изменить это число.) Если необходимо импортировать больше данных, необходимо разделить файл данных на части до производства импорта, и совершить операцию импорта несколько раз. Все данные, предназначенные для импорта, должны содержать обязательные для ввода поля, отмеченные знаком "*" в форме ввода контактной информации. </dd>
</dl>
<p>После создания файла, удовлетворяющего перечисленным требованиям, вы можете загрузить его в систему. </p>
<p><strong>Шаг 2.</strong> Необходимо указать параметры импортируемого файла. </p><table>
<caption><em>Таблица 3.1: Параметры импортируемого файла</em></caption>

<tr>
<th>Поле </th>
<th>Описание </th>
</tr>
<tr>
<td> Тип файла </td>
<td> Формат входных данных. Поддерживаются csv и vcard. </td>
</tr>
<tr>
<td> Кодировка </td>
<td> Кодировка импортируемого файла. Поддерживаются UTF-8, CP-1251, ISO-8859-1. </td>
</tr>
<tr>
<td> Разделитель </td>
<td> Тип разделителя: запятая или точка с запятой. Имеет смысл только для формата CSV. </td>
</tr>
<tr>
<td> Имеет заголовок </td>
<td> Указание того, имеет ли импортируемый файл заголовок. Имеет смысл только для формата CSV. </td>
</tr>

</table>
<p><br/>
<strong>Шаг 3</strong> является опциональным. В случае, если нужно обрабатывать дублирующиеся записи, можно задать поля, по которым сравнивать записи на предмет идентичности, и то, как действовать в случае обнаружения дубликатов: пропустить, перезаписать или совместить.
</p>
<p>Нажмите кнопку "Далее". Появится окно, изображенное на рис. 3.8. </p>
<div>
<div>[[Файл:Sp.vt.521.ug.ru.rc.3.8.png|thumb|700px|]]
<div>
<em>Рис. 3.8: Импорт контактов. Шаг 4.</em>
</div>
</div>
</div>
<p><strong>Шаг 4.</strong> В этом окне необходимо задать соответствие между полями в импортируемом файле и полями карточки. Вы увидите стандартные поля системы Фабрики Продаж и пользовательские поля, если они были вами созданы. Необязательно создавать соответствия ко всем вашим полям данных, но вы должны создать соответствия для всех обязательных полей системы. </p>
<dl>
<dt>[[Файл:Vt tip.png]] Совет</dt>
<dd> Если вам требуется производить многократные операции импорта, система "Фабрика продаж" позволяет вам сохранить выбранное соответствие для последующего использования. Отметьте поле <em>[Сохранить как Пользовательское Соответствие]</em> и дайте соответствию название. Убедитесь, что это название ранее не использовалось. При последующих операциях импорта это соответствие будет доступно на Шаге 4 в выпадающем списке <em>[Использовать сохраненное Соответствие]</em>. </dd>
</dl>
<p><br/>
После установки всех соответствий нажмите на кнопку "Импорт" для загрузки данных из файла в базу данных системы. Появится окно с результатами импорта, пример которого показан на рис. 3.9.
</p>
<div>
<div> [[Файл:18.png]]
<div>
<em>Рис. 3.9: Результаты импорта данных.</em>
</div>
</div>
</div>
<p>После импорта данных доступны следующие действия: </p>
<ul>
<li> Импорт новой партии данных </li>
<li> Просмотр последних импортированных записей </li>
<li> Отмена последнего импорта </li>
<li> Завершение импорта </li>
</ul>
<p>В случае, если кол-во записей, которые необходимо импортировать, превышает лимит, установленный администратором, и данные были разделены на несколько файлов, для импорта новой партии данных можно использовать кнопку "Импортировать ещё". </p>
<dl>
<dt>[[Файл:Vt tip.png]] Совет</dt>
<dd> Если вы импортируете контакты с информацией контрагентов, импорт контактов будет генерировать данные контактов и контрагентов, которые будут ссылаться друг на друга. </dd>
</dl>
<dl>
<dt>[[Файл:Примеч.png]] Примечание</dt>
<dd> Сообщество Фабрики Продаж очень активно занимается разработкой расширений системы "Фабрика продаж", которые могут облегчить импорт данных из иных систем и других программ. Полезно посмотреть такие общественные проекты на сетевом ресурсе.
</dl><h3> Экспорт данных </h3>
<p>Данные для экспорта можно выбирать в соответствии со следующими критериями: </p>
<ul>
<li> все записи модуля </li>
<li> только те записи, которые вы отметили в списке вывода данного модуля </li>
<li> все записи, удовлетворяющие критериям поиска в списке вывода данного модуля </li>
<li> все данные на текущей странице списка вывода данного модуля без учета критериев поиска </li>
</ul>
<dl>
<dt>[[Файл:Vt important.png]] Важно</dt>
<dd> Данные будут экспортированы в формате UTF-8. Вам может потребоваться конвертировать данные в кодовою страницу вашего языка для дальнейшего использования. Дополнительная информация о формате UTF-8 и средствах преобразования кодировок может быть найдена в разделе «Приложение C. Ресурсы: Средства кодирования UTF-8». </dd>
</dl>
<p>Итак, необходимо принять решения о списке экспортируемых данных перед тем, как вы нажмете кнопку экспорта. Например, если требуется экспортировать все записи контактов с фамилией, начинающейся с буквы <strong>B</strong>, выполните поиск в соответствии с инструкциями раздела: «Поиск в списках» на основании заданных вами критериев поиска. </p>
<h3> Выбор данных для экспорта </h3>
<p>Затем, если у вас есть право доступа к функции экспорта, нажмите кнопку с изображением экспорта в списке вывода, и вы увидите меню выбора данных, показанное на рис. 3.10: Выбор данных для экспорта. </p>
<div>
<div>[[Файл:19.png]]
<div>
Рис. 3.10: Выбор данных для экспорта
</div>
</div>
</div>
<p>Укажите в этом окне ваши критерии выбора и нажмите кнопку <em>[Экспорт контактов]</em>. Откроется новое окно для сохранения данных на вашем компьютере. Вид этого окна зависит от используемой на компьютере операционной системы и браузера. На рис. 3.11 приведен пример окна для браузера Firefox, работающего под ОС Linux. </p>
<div>
<div>[[Файл:20.png]]
<div>
<em>Рис. 3.11: Экспорт контактов</em>
</div>
</div>
</div>
<p>При нажатии на кнопку <em>[OK] (Далее)</em> все данные будут экспортированы на ваш компьютер. Данные представлены в виде <em>файла ASCII</em>, с разделенными запятой полями (Comma Separated Values), также называемом форматом <strong>CSV</strong>. </p>
<dl>
<dt>[[Файл:Vt important.png]] Важно</dt>
<dd> Так как формат экспортируемых данных может отличаться от формата данных, ожидаемых вашей офисной программой, есть вероятность, что вы не сможете воспользоваться экспортированными данными непосредственно в офисном приложении, и потребуется конвертация данных. </dd>
</dl>
<dl>
<dt>[[Файл:Примеч.png]] Примечание</dt>
<dd> Если на вашем компьютере установлен пакет OpenOffice вы сможете настроить его табличный калькулятор на непосредственный ввод данных. </dd>
</dl><h3> Формат данных для импорта </h3>
<p>До начала импорта данных вам необходимо отформатировать данные в соответствии с требованиями системы "Фабрика продаж". </p>
<dl>
<dt>Первое требование</dt>
<dd> заключается в том, что данные должны быть представлены в виде <em>файла ASCII</em>, с полями, разделенными запятой (<em>comma separated values</em>, или <em>CSV</em>). Формат файлов CSV часто используется для обмена данными между приложениями, которые не интегрированы между собой или несовместимы на уровне данных. </dd>
</dl>
<dl>
<dt>[[Файл:Примеч.png]] Примечание</dt>
<dd> Для формата CSV не существует общепринятого стандарта. </dd>
</dl>
<p>Данные для импорта должны быть отформатированы в соответствии со следующими правилами: </p>
<ul>
<li> Все поля должны быть разделены запятыми, и каждое поле должно быть заключено в двойные кавычки ["]. </li>
<li> Каждый набор данных должен включать не пустые обязательные поля (например, Фамилии и Название компании для Обращений). </li>
<li> Недопустимы поля, которые содержат внутри поля перевод строки, либо поля начинающиеся или заканчивающиеся пробелами. </li>
<li> Числовые поля должны содержать только числа без символов "." или "," (например, надо писать 3800, а не 3,800). </li>
<li> Следует избегать полей, содержащих символ двойных кавычек. Если вам необходимо их использовать, они должны быть окружены двойными кавычками, а каждый символ внутренних двойных кавычек должен быть представлен парой символов двойных кавычек. </li>
<li> Первая строка вашего файла может представлять собой запись заголовка, содержащую название колонок (полей). </li>
<li> Даты при импорте должны быть представлены в формате : год-месяц-день часы:минуты:секунды, например: 2007-12-20 00:00:00 </li>
<li> Поля для списков выбора с несколькими значениями должны быть разделены строкой |##|, например: "Америка |##| Европа" </li>
<li> Логические поля должны быть представлены в следующем формате: 1 означает yes (да), 0 означает no (нет) </li>
</ul>
<p>Пример файла импорта для Обращений приведен на рис. 3.12. Каждая строка представляет собой набор данных (одну запись). </p>
<div>
<div>[[Файл:21.png]]
<div>
<em>Рис. 3.12: Пример файла для импорта Обращений</em>
</div>
</div>
</div><dl>
<dt>[[Файл:Vt important.png]] Важно</dt>
<dd> Если у вас нет полного набора данных для Обращений, вы должны вставить в соответствующие позиции пустые поля, заключенные в двойные кавычки, как это показано на рис. 3.14 для отсутствующего в строке 3 телефонного номера. </dd>
</dl>
<dl>
<dt>Второе требование</dt>
<dd> заключается в том, что данные должны быть представлены в кодировках CP1251, ISO-8859-1 или UTF-8. Для дальнейшей информации изучите раздел «Приложение C. Ресурсы: Средства кодирования UTF-8». </dd>
</dl>
<dl>
<dt>Третье требование</dt>
<dd> необходимо включить в файл данных для импорта пользовательские поля, если такие поля имеются в системе "Фабрика продаж". В случае отсутствия данных для заполнения этих полей, поля можно оставить пустыми, но они должны присутствовать в файле данных для импорта. Если вы не подготовите такие поля в данных для импорта, состояние этих полей в базе будет не определено и использовать эти поля в функциях фильтров будет невозможно. </dd>
</dl>
<h3> Советы для формата CSV и Excel </h3>
<p>Используемые Microsoft Excel форматы файлов стали индустриальным псевдо-стандартом, даже среди платформ не-Microsoft. </p>
<p>MS Excel является приложением, которое также производит и использует <strong>CSV</strong>. К сожалению, в зависимости от версии Excel, данные в формате CSV могут вызвать некоторые проблемы. Некоторые версии Excel не принимают автоматически файлы формата <em>comma separated values</em>. Если вы обнаружите, что после открытия данных из все поля содержатся в одной колонке, вы можете воспользоваться инструкциями ниже, чтобы исправить проблему (описание приведено для MS Excel с английским интерфейсом): </p>
<ul>
<li> Сохраните файл CSV, вместо того, чтобы просто открыть его. В меню <em>Data</em>, выберите <em>Import External Data</em>, затем импортируйте данные. Выберите файл <strong>CSV</strong> из системы, и нажмите <em>Open</em>. Это вызовет Text Import Wizard (Мастер импорта текстовых данных). </li>
<li> На шаге 1 выберите <em>Delimited</em>. </li>
<li> На шаге 2 выберите <em>Comma</em>. Вы увидите предварительный просмотр, который показывает, как именно данные будут разделены. </li>
<li> На шаге 3 можете выбрать каждую колонку и указать ее формат. Для колонки дат из системы выберите <em>Text</em> и вы получите хорошо сортируемый файл MS Excel. </li>
</ul>
<dl>
<dt>[[Файл:Vt tip.png]] Совет</dt>
<dd> Если в данных имеются символы перевода строки (CR) или перехода на другую строку (LF), их требуется убрать до импорта данных в MS Excel. Эти символы могут быть созданы системой "Фабрика продаж", если у вас присутствуют состоящие из нескольких строк поля. Например, это может произойти, если вы помещаете название улицы и номер квартиры в поле адреса на разные строки. </dd>
</dl>
<p>Если требуется импортировать контактные данные из офисных приложений, необходимо убедиться, что эти данные сформированы в соответствии с требованиями системы "Фабрика продаж". Ниже приведены инструкции по подготовке контактных данных из MS Outlook: </p>
<ol>
<li>Проверьте формат данных:<br/>
К сожалению, в большинстве случаев данные для импорта должны быть проверены и изменены вручную до проведения импорта. Это необходимая работа для обеспечения хорошо сформированных данных.
<ul>
<li> Экспортируйте данные ваших контактов из Outlook в формате Excel.</li>
<li> Запустите Excel и откройте ваш файл данных. </li>
<li> Проверьте на наличие всех специальных символов, таких, как запятая(,) точка с запятой (;) и двойная кавычка (") и замените их, например, символом пробела. </li>
<li> Проверьте колонки, которые содержат обязательные поля. Обеспечьте, чтобы каждая запись содержала обязательные поля. Не используйте никакие специальные символы. </li>
<li> Удалите колонку приветствия, если она имеется (Mr, Ms, Mrs, Dr и т.п.). </li>
<li> Удалите все колонки, которые не нужны вам в системе "Фабрика продаж". </li>
<li> Проверьте каждую запись по отдельности. Удостоверьтесь, что в записи содержится именно та информация, которая должна в ней быть. Удаление неправильных полей в системе "Фабрика продаж" потребует большой работы. Лучше сделать это сейчас. </li>
</ul>
</li>
<li>Создайте файл <strong>CSV</strong><br/>
Если вы уверены, что вы создали правильные и хорошие данные, вам необходимо создать файл <strong>CSV</strong>, подходящий для системы "Фабрика продаж".
<ul>
<li> Практический совет - добавьте в начало колонку. Заполните каждое поле этой колонки для всех записей величиной "Start1111" (без символа " ). </li>
<li> Практический совет - добавьте колонку в конце. Заполните каждое поле этой колонки для всех записей величиной "End2222" (без символа " ). </li>
<li> Сохраните ваши данные как файл CSV. </li>
<li> Откройте файл в простом текстовом редакторе (не MS Word!) </li>
<li> Замените все поля "Start1111" символом двойной кавычки ("), замените все поля "End2222" символом двойной кавычки ("), и замените все символы точки с запятой (;) строкой кавычка-запятая-кавычка (","). </li>
<li> Сохраните ваши данные. Теперь у вас имеются хорошо сформированный файл данных, который вы можете импортировать в соответствии с объяснениями раздела «Экспорт и импорт Обращений, Контактов и Контрагентов». </li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>После создания файла <strong>CSV</strong> необходимо убедиться, что файл совместим с форматом представления данных <strong>UTF-8</strong>. Для дальнейшей информации о представлении данных в этом формате и о конвертации данных изучите раздел: «Приложение C. Ресурсы: Средства кодирования UTF-8». </p>

Заглавная страница

2013-11-12T07:15:15Z

Av: /* Содержание */